广东省六月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

 

农业部统计，4月底全国生猪存栏44920万头，环比增长0.38%，同比增长3.03%；能繁母猪存栏4695万头，环比减少0.32%，同比减少1.37%。

商务部统计：1、全国36个大中城市4月份猪肉批发均价20.5元/公斤，环比上涨1.1%，比年初上涨8.5%；2、全国200家大型养殖企业4月份生猪出栏均价15.8元/公斤，环比上涨1.5%，比年初上涨10.3%。

全国农副产品和农资价格行情监测系统显示，5月15日全国生猪出栏均价15.76元/公斤，比月初上涨1.2%。猪粮比价为7:1，连续10个月高于盈亏平衡点。

海关总署统计，今年1-2月我国出口鲜、冷、冻猪肉1.2万吨，比去年同期减少55.2%。其中：1、私营企业出口8148吨，同比减少57.1%；2、外资企业出口2211吨，同比增长43.2%。

据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示，广东5月份畜、禽、水产品价格与4月份相比：白鸭、生猪、鸡苗、猪苗价格上涨；虾、鸭苗价格下跌；肉鸡价格持平。本报表跟踪统计的畜、禽、水产品种价格均高于去年同期。

 

广东省5月部分畜禽水产品价格统计

报价单位：元/斤             报价种类：出塘价、出栏价

 

据广州市饲料行业协会5月份对广东省31种饲料原料价格跟踪统计，截至5月25日，有13个品种价格稳定，有14个品种价格下跌，有4个品种价格上涨，饲料原料总体价格继续呈回落态势。其中：玉米涨70元/吨，磷酸氢钙涨100元/吨，米糠涨80元/吨，维生素A涨20元/公斤；秘鲁鱼粉跌800元/吨，阿根廷鱼粉跌300元/吨，精炼进口鱼油跌400元/吨，豆粕跌70元/吨。

参考5月份养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省6月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米强势未改

广东5月玉米价格先稳后扬，月内最大涨幅70元/吨。业内人士认为，价格上扬的主要原因是：1、码头库存量减少；2、东北码头平舱价上涨。

统计资料显示，5月份东北产区和广东销区的玉米价格上扬：1、黑龙江价格2040-2080元/吨，高于上月同期的2020元/吨；2、吉林价格2080-2130元/吨，高于上月同期的2070元/吨；3、大连价格2180-2200元/吨，高于上月同期的2170-2180元/吨；4、广东价格2300-2370元/吨，高上月同期的2255-2275元/吨。

 

5月国内部分地区玉米价格统计    （元/吨）

 

广东6月玉米市场价格建议关注以下动态：

    一、东北玉米产区春播面积增加。有关机构统计，截至5月19日，黑龙江、吉林、辽宁三省的玉米种植区域已基本完成春播工作，种植面积有增加。其中：黑龙江省播种面积约增加10%；吉林省播种面积约增加3%—5%；辽宁省播种面积保持去年水平。据介绍，目前东北地区温度、土壤墒情等条件都非常适合玉米生长。中国粮油信息中心5月24日预测，2011年我国玉米产量1.815亿吨，比去年增长2.4%，主要原因是种植面积增加。

二、东北码头货源充足。统计资料显示，5月份东北码头玉米库存量维持在209万吨以上。由于货源日渐紧缺，成本高企，贸易商一直持货待价而沽。5月中旬过后，广东玉米销价趋涨。5月20日，深圳码头报价2370元/吨，东北码头平舱价2270-2280元/吨，大量玉米迅速装船南下。

 

5月东北码头玉米库存量统计

 

三、广东码头玉米库存量趋减。统计资料显示，5月份广东码头玉米库存呈减量趋势。截至5月23日，码头玉米库存量29万吨，少于上月同期的46万吨。由于码头玉米库存量减少，市场价格也随之稳步上扬。在顺价销售的推动下，东北码头玉米发运量迅速增加，在6月13日前，将有40多万吨玉米抵粤。受新货补充的冲击和雨天影响，5月23日广东码头玉米价格止涨回调，站稳2360元/吨。业内人士认为，广东6月进入台风季节，玉米班轮船期有可能出现延误情况，届时市场货源供应将会受到影响，饲料厂必须提前做好采购计划。

 

5月广东码头玉米库存量统计

 

四、中国储备粮管理总公司进口玉米。据报道，中国储备粮管理总公司已订购100万吨美国玉米，首批33万吨开始装运，预计6-7月抵达中国港口。业内人士介绍，按订购时间分析，本批进口玉米到港税前成本约2300元/吨，其中有30万吨转储广东。

    五、淀粉价格受抑。有关机构调研资料显示，国家实施调控政策后，淀粉市场价格持续下跌，部份地区价格已回落至调控前水平。业内人士介绍，淀粉价格受抑的主要原因是：1、生产企业淀粉产品压库；2、需求企业淀粉原料库存充足；3、糖价下跌，淀粉糖滞销；4、高价淀粉制约市场；5、小型生产企业酝酿停产，急抛库存淀粉。深加工企业在玉米市场的副作用已引起重视，调控政策正在制止深加工企业抢粮、囤粮的行为。

    六、中阿两国即将达成玉米贸易协议。阿根廷玉米协会5月16日宣布，中国贸易代表团提议建立植物检疫标准的事项已取得进展，1-2个月内将会共同签署有关玉米贸易协议。阿根廷是世界第二大玉米出口国，2010年出口玉米1800万吨，2011年暂时批准的玉米出口额度为1100万吨。

七、国际玉米期货价格略有回落。5月份国际玉米期货价格略有回落。7月交货美国2号黄玉米到岸价2689-2940元/吨，低于上月同期的2840-3014元/吨。资料显示，7月交货美国2号黄玉米5月23日到岸结算价2904元/吨，当日深圳码头国产玉米报价2360元/吨。业内人士认为，国际玉米暂时未具备采购条件。海关总署统计，我国4月份进口玉米7356吨，1-4月共计进口玉米12811吨，同比减少32%。

 

7月交货美国2号黄玉米到岸价格统计(按当日收盘价核算)

 

    综上可知，国内玉米市场供求偏紧，价格难有回落空间。业内人士认为，广东6月玉米市场价格强势未改。

 

豆粕弱势未变

广东5月豆粕市场继续呈弱势状态，价格小幅振荡下跌，最大跌幅70元/吨。业内人士认为，疲软的豆粕市场已由买方主导，饲料厂3000元/吨以下才批量购货，否则随买随用。供需双方对峙之下，为难的是油脂厂和贸易商。

5月份统计数据显示：1、全国豆粕价格在2860-3080元/吨，低于上月同期的2950-3260元/吨；2、广东豆粕价格在2980-3050元/吨，低于上月同期的3080-3220元/吨，已连续四个月下跌。

 

5月国内部分地区豆粕价格统计        （元/吨）

 

 广东6月豆粕市场价格建议关注以下动态：

    一、进口大豆库存量居高。海关总署统计：1、我国4月份进口大豆388万吨，同比减少7.4%；2、我国1-4月共计进口大豆1484万吨，同比减少2.6%，但进口金额却同比增长24%，进口大豆到岸成本偏高。虽然进口大豆数量减少，而库存量仍然居高不下，有关机构统计：1、5月份进口大豆488.8万吨，其中有14船共计84.5万吨到广东；2、4月底全国主要港口进口大豆库存量665万吨，多于去年同期的496万吨；3、截至5月23日，全国主要港口进口大豆库存量618万吨，多于去年同期的569万吨。

    二、广东豆粕市场仍陷困境。统计资料显示，截至5月24日，广东进口大豆库存量69.88万吨，豆粕库存量5.86万吨，未执行的豆粕销售合同16.78万吨。积重难返的广东豆粕市场需要时间换空间。困境之中，有贸易商在5月17日开始预售6月底至7月中旬提货的豆粕，预售价3000元/吨。据悉，预售活动深受中小型饲料厂青睐。

    三、我国将增加豆油进口量。中国粮油信息中心资料显示：1、我国6-9月将进口60万吨豆油。我国今年第一季度进口豆油300733吨，同比增长109%；2、预计2010/2011年度进口豆油150万吨，多于上年度的134万吨。业内人士认为，增加豆油进口量后，可以缓解国内生产压力，可减少大豆进口量和压榨量，豆粕供求将进入新的平衡状态。

    四、全球大豆供需持续乐观。美国农业部5月供需报告显示，2010/2011年度全球大豆供需形势持续乐观：1、美国大豆出口量预估15.5亿蒲式耳，低于4月预估的15.8亿蒲式耳；2、美国大豆期未库存量预估1.7亿蒲式耳，高于4月预估的1.4亿蒲式耳；3、阿根廷大豆产量预估4950万吨，与4月预估持平；4、巴西大豆产量预估7300万吨，高于4月预估的7200万吨；5、中国进口大豆量预估5450万吨，低于4月预估的5700万吨。业内分析师认为，南美大豆丰收已成定局，中国需求放缓迹象已被市场认可，全球大豆供需形势乐观。

五、国际大豆期货价格高位振荡。资料显示，5月份国际大豆期货价格继续高位小幅振荡。美豆（2012年1月到港）4315—4503元/吨，振幅188元/吨，南美豆（2012年5月到港）4143—4312元/吨，振幅169元/吨。业内人士认为，由于中国市场需求放缓，失去支撑的国际豆价只能一厢情愿唱独角戏。

 

5月进口大豆到岸价格统计（按当日收盘价核算）

   

六、国际大豆市场进入美国种植天气敏感时段。在南美大豆丰收入市、中国市场需求放缓等基本因素确立后，目前国际大豆市场唯一可变因素只有美国种植天气。消息报道，美国农作物主产区5月份以来出现冰冻雨水天气。专家认为，冰冻、潮湿天气将延缓玉米、大豆等农作物的播种。美国农业部的作物生长报告显示，截至5月22日，美国大豆种植率41%，去年同期为51%，五年均值为51%。业内人士认为，美国5月份的糟糕天气虽暂未对国际市场造成影响，但已为后期埋下“地雷”。

    综上可知，国内进口大豆库存量充足，豆粕销售压力仍需时间释放。在库存量和市场需求的节点未打通前，豆粕价格形势难以改观。业内人士认为，广东6月豆粕市场价格弱势未变。

 

     进口鱼粉跌势未止

     广东5月连场暴雨，将进口鱼粉贸易商最后幻存的希望彻底扑灭。秘鲁产FAQ65%蛋白鱼粉5月23日报价9200元/吨，月内再度下跌800元/吨。业内人士认为：1、进口鱼粉库存量大，低成本新货鱼粉陆续大量到岸；2、国内市场消费平淡，国际市场价格低迷。在此重压之下，持货贸易商正面临“前无去路，后有追兵”的境况。

从4月22日-5月22日，广州码头进口鱼粉出库25840吨，高于上月同期的15020吨，高于去年同期的11330吨；期间到货入库31710吨，多于出库量。5月22日广州码头进口鱼粉库存量80670吨，多于上月同期的74800吨。资料记载，2009年5月24日广州码头进口鱼粉库存量36810吨；2010年5月23日广州码头进口鱼粉库存量58290吨。

 

广东省进口鱼粉5月报价统计（元/吨）         

 

 

 

广州码头仓库进口鱼粉5月库存量、出库量统计 

 

广东6月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

    一、秘鲁渔区捕捞正常。秘鲁中北部渔区本捕季时间为4月1日-7月31日，捕鱼配额367.5万吨。开捕以来，部份区域曾实施短期禁捕，但整体捕捞工作仍属正常。据统计，截至5月23日，中北部渔区共捕鱼2645166吨，剩余配额为1029834吨，已完成配额的72%。

   二、国际鱼粉市场价格稳中下调。由于国际鱼粉市场货源充足，需求不旺，5月份鱼粉价格继续呈稳中下调的态势：1、秘鲁市场鱼粉价格月内平稳，FAQ65%蛋白鱼粉维持1240-1250美元/吨；2、智利市场鱼粉价格月内有所下调，SD65%蛋白鱼粉5月3日报价1430-1450美元/吨，5月25日报价1280-1300美元/吨，下跌150美元/吨。

    三、国际鱼粉价格缺乏上涨动力。秘鲁中北部渔区本捕季配额约可生产84万吨鱼粉，据悉已预售50-60万吨，可售货源仅剩30万吨左右。业内人士认为，若消息属实，则秘鲁市场销售旺季基本结束。因中国前期的采购量已可满足国内市场下半年的需求，余下少量补充货源足可实施“持币待购”政策，无需急于入市。资料显示，中国是秘鲁鱼粉2011年1-4月最大的进口国，购货量为143172吨，其次是德国16324吨，日本12538吨。智利南部开捕以来，共计捕鱼105.6万吨，同比增加12.6%，捕鱼形势趋好，鱼粉价格也稳中下调。

    四、进口鱼粉到岸成本逐月下降。今年国际鱼粉价格持续走低，进口鱼粉的到岸成本也逐月下降。资料显示：1、5月，秘鲁进口鱼粉到岸成本12000元/吨；2、6月，秘鲁进口鱼粉到岸成本11000元/吨；3、7-8月，秘鲁进口鱼粉到岸成本8500-9000元/吨。目前库存旧货鱼粉到岸成本均在12000元/吨以上，在低价新货鱼粉的冲击下，市场难有反弹之力。

    五、下半年进口鱼粉供应量有保障。资料显示，6月中旬以后，秘鲁今年第一捕季的新货鱼粉将陆续到达我国口岸。中国贸易商订购秘鲁新捕季鱼粉40万吨，订购其他非主流国家鱼粉15万吨，加上上半年的库存结转，保守估计下半年国内进口鱼粉的可供应量约为75万吨。按去年同期鱼粉消耗量推算，下半年鱼粉正常消耗量约为60万吨左右。业内人士认为，我国下半年进口鱼粉供需基本平衡。

    六、新型水产饲料营养配方减除50%的鱼粉用量。广东华师大水产科技股份有限公司宣布，该公司研发的鱼虾饲料以普通的植物蛋白替代50%-60%的常规动物蛋白，鱼虾生长快、健康、肉质好，虾的饵料比为0.7:1。业内人士认为，科研成果彻底摆脱了水产饲料营养配方中的鱼粉束缚，为各类蛋白源的应用开辟了道路，减少对进口鱼粉的依赖。

    七、国内主要港口进口鱼粉库存量达近四年高位。据中国饲料工业协会信息中心统计，5月22日国内主要港口进口鱼粉库存量188200吨，多于上月同期的171700吨。资料记载，2008年5月25日国内主要港口进口鱼粉库存量170800吨；2009年5月24日国内主要港口进口鱼粉库存量95270吨；2010年5月23日国内主要港口进口鱼粉库存量199800吨。

 

  5月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

   

综上可知，进口鱼粉库存量充足，新货鱼粉质优价廉，市场消费疲软，进口鱼粉价格缺乏支撑因素。业内人士认为，广东6月进口鱼粉市场价格跌势未止。

 

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