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2011年5月我省玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

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  • 日期:2011-05-10 16:16
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农业部统计,3月底全国生猪存栏44750万头,环比增长0.77%,同比增长1.40%;能繁母猪存栏4710万头,环比减少0.42%,同比减少2.69%。业内人士认为,能繁母猪存栏量下降态势未改,后期生猪供应仍属紧缺,生猪价格暂无大幅回落的可能。

农业部统计,3月底全国生猪存栏44750万头,环比增长0.77%,同比增长1.40%;能繁母猪存栏4710万头,环比减少0.42%,同比减少2.69%。业内人士认为,能繁母猪存栏量下降态势未改,后期生猪供应仍属紧缺,生猪价格暂无大幅回落的可能。

 

2011年第一季度全国生猪能繁母猪存栏统计

月份

生猪存栏(万头)

环比

同比

能繁母猪存栏(万头)

环比

同比

1

44510

-1.92%

-2.18%

4740

-0.17%

-2.67%

2

44410

-0.22%

0.88%

4730

-0.21%

-3.27%

3

44750

0.77%

1.40%

4710

-0.42%

-2.69%

 

广东省价格监测中心显示,全省第一季度猪肉价格同比上涨8.11%,其中精瘦肉上涨13.4%,肋条肉上涨19.98%。预计第二季度猪肉价格仍将稳中偏强运行。

据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示,广东4月份畜、禽、水产品价格与去年同期相比,全面上升。其中生猪、虾、鸭苗、猪苗价格大幅上涨。

 

广东省4月部分畜禽水产品价格统计

  

1

15

21

去年同期价

快大黄鸡

5.06

5.50

5.70

4.50

白鸭

5.05

5.02

5.02

4.18

瘦肉型猪

8.10

8.00

8.00

5.30

白对虾(40~60/斤)

23.20

21.70

21.70

14.20

快大黄鸡苗(元/羽)

1.80

2.10

2.60

1.25

白鸭苗(元/羽)

6.50

6.41

5.90

1.93

瘦肉型猪苗(元/30斤)

630

630

620

420

报价单位:元/                      报价种类:出塘价、出栏价

 

据广州市饲料工作办公室统计,2011年第一季度全市工业饲料总产量60.1万吨,同比减少5.61%。其中:猪饲料23万吨,增长0.18%;肉禽饲料22.5万吨,减少8.93%;蛋禽饲料9.01万吨,增长10.63%;水产饲料4.95万吨,减少31.23%

据广州市饲料行业协会4月份对广东省30种饲料原料价格跟踪统计,截止425日,有13个品种价格稳定,有15个品种价格下跌,有2个品种价格上涨,饲料原料总体价格呈回落态势。其中:玉米涨5/吨,米糠粕涨30/吨;豆粕跌140/吨,发酵豆粕跌150/吨,秘鲁鱼粉跌1500/吨,阿根廷鱼粉跌600/吨,磷酸氢钙跌150/吨。

参考4月份养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省5月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米稳中渐扬

   广东4月玉米价格先抑后扬,月内最大振幅20/吨,425日深圳码头报价2750/吨,比月初涨价5/吨。业内人士认为,广东码头保持40万吨以上的玉米存货,价格能够维持平稳的主要原因是成本所致。

统计资料显示,4月份东北产区玉米价格上扬:1、黑龙江价格2020/吨,高于上月同期的1910~2000/吨;2、吉林价格2070/吨,高于上月同期的1980~2050/吨。关内地区价格相对稳定,广东价格22552275/吨,与上月同期的22402290/吨相比,底部价格抬高,顶部价格下调。

 

4月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)

日期

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

1

2020

2070

2170

2020

1970

2200

2270

12

2020

2070

2170

2020

1970

2200

2255

19

2020

2070

2180

2030

1970

2200

2270

25

2020

2070

2180

2030

1970

2200

2275

 

广东5月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、南北港口玉米库存超量。有关机构统计,截至422日:1、北方港口玉米库存约170万吨,在锦州港和鲅鱼圈港外还库存有超过60万吨的贸易粮;2、广东港口玉米库存约46万吨。业内人士介绍,通常情况下,北方港口玉米正常库存量为100~130万吨,广东港口玉米正常库存量为2330万吨。目前南北港口的玉米库存都属于超量。

二、东北产区余粮不多。有关机构统计,目前东北产区粮农玉米留存量约在20%以下,惜售心理强烈。主要原因是:1、玉米收购价从去年秋粮上市后持续走高,粮农继续看好后市;2、粮农将过去的趴式储粮改用楼子储粮,每座存10吨玉米,储存时间可长达8~9个月;3、粮农无须依赖卖粮购买农资。市场上商品玉米货源有限,贸易商收粮除了提价外基本没其他途径。

三、广东码头玉米库存量充足。广东码头4月份的玉米库存量保持在40万吨以上。业内人士介绍:1、广东地区正常情况下每周玉米消费量20万吨左右,而近期每周的消费量仅有7~8万吨,市场较平淡;2、由于部分玉米水分偏高、杂质偏多,拖累了优质玉米的价格,导致出现市场价格疲软的局面。在东北产区价格持续坚挺的支撑下,广东玉米价格稍有波动后维持平稳状态。425日大连码头平舱价2180/吨,不算利息、损耗到深圳码头成本2280/吨,当日深圳码头报价2275/.

 

4月广东码头玉米库存量统计

  

1

8

12

25

数量(万吨)

43.6

44

44.3

48.6

 

四、主产区已收购8030万吨新玉米。国家粮食局统计,截至415日,河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米主产省区共计收购2010年新产玉米8030.79万吨。其中国有粮食企业收购2179.9万吨,占总收购量的27%。新玉米收购进度好于上年同期。

五、玉米深加工企业暂停执行抵扣玉米增值税政策。财政部和国家税务总局419日联合发出《关于暂停部份玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知》:自2011420日起至630日,纳税人向农业生产者购进玉米深加工生产除饲料产品之外的货物,不得开具农产品收购发票并计提进项税额。业内人士认为,国家的调控政策将会有效抑制玉米价格的上涨,保证市场平稳运行,减缓社会通涨压力。因为玉米深加工行业的过度扩张已产生消极作用:1、与饲料工业争粮,影响禽畜养殖业的发展;2、推涨玉米价格。

六、全国铁路货运41日提价。铁路部门决定,201141日起调整铁路货运价格。通知称,除大秦、丰沙大、京原、京秦四线维持煤炭现行运价外,全国铁路普通货运价格每吨公里上调0.002元或者2.9%。业内人士认为,铁路运费上涨,将直接推高南下玉米成本。

七、国际玉米价格高企。4月份国际玉米期货价格高企,5月交货美国2号黄玉米到岸价2840~3014/吨,远高于上月的2547~2861/吨。资料显示,5月交货美国2号黄玉米425日到岸结算价2913/吨,当日深圳码头国产玉米报价2275/吨。业内人士认为,国际玉米价格已直接打击中国的采购积极性。海关总署统计,我国3月份进口玉米2303吨,同比增长11.30%。我国1~3月共计进口玉米5216吨,同比减少65.69%

 

5月交货美国2号黄玉米到岸价格统计(按当日收盘价核算)

  

41

45

411

413

420

425

价格(元/吨)

2902

2993

3014

2920

2840

2913

同比涨跌(元/吨)

1052

1097

1096

964

886

986

 

八、 阿根廷玉米有望进入中国市场。阿根廷农业部负责人向媒体介绍,中国和阿根廷关于玉米贸易的谈判进展顺利,中国国家质量监督检验检疫局的专家已抵达阿根廷考察玉米生产、收获及质量监督程序。如果各项前期准备工作妥当,今年7月份阿根廷玉米就可以进入中国市场。

综上可知,国家调控政策已显成效,全国大部份地区玉米价格平稳,但由于国储补库需求强劲,市场供应仍维持趋紧局面。业内人士认为,广东5月玉米市场价格将稳中渐扬。

 

豆粕弱势难改

    广东4月豆粕价格弱势振荡下调,月内跌价140/吨。业内人士认为,豆粕市场疲软局面尚未改变,油脂厂唯有守住心理价格底线,伺机待涨。

4月份统计数据显示:1、全国豆粕价格在29503260/吨,低于上月同期的29503490/吨;2、广东豆粕价格在30803220/吨,低于上月同期的31303400/吨,已连续三个月下跌。

 

4月国内部分地区豆粕价格统计        (元/吨)

日期

黑龙江

辽宁

秦皇岛

山东

河南

江苏

浙江

广东

1

2970

3110

3160

3200

3260

3230

3190

3220

6

2970

3110

3130

3150

3210

3210

3150

3180

20

2950

3000

3000

3050

3100

3100

3060

3080

 

广东5月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、大豆进口量减,库存量增。海关总署统计:1、我国3月份进口大豆351万吨,同比减少12.5%1~3月共计进口大豆1097万吨,同比减少0.66%2、我国3月份进口豆粕40235吨,同比增长3429.1%1~3月共计进口豆粕120378吨,同比增长449.37%。有关机构统计:14月份进口大豆407万吨,其中有10船共计60.3万吨到广东;24月份进口大豆压榨量416万吨;33月底全国主要港口进口大豆库存量642万吨;4、截至425日,全国主要港口进口大豆库存量659万吨,多于去年同期的482万吨,多于近五年同期的平均库存量416万吨;5、截至425日,广东进口大豆库存量68万吨。

二、我国调整进口大豆到货量。我国第一季度进口大豆1097万吨,由于市场货源充足,油脂厂已取消八船南美大豆,同时推延二十艘大豆船的船期,计划的变动将直接影响140~160万吨进口大豆的到货量。有消息透露,油脂厂还可能推延一批五月船期的大豆。业内人士认为,按进口大豆目前的库存量,暂停进口1个月仍可满足国内市场需求。建议饲料厂关注进口大豆库存量的变化,因为油脂厂以限产、减少进口量等措施渡过库存压力的难关后,豆粕价格将会报复性反弹。

三、广东油脂厂不预售远期豆粕。425日,广东豆粕市场价格3080/吨,当日豆粕成本约3200/吨,豆粕价格持续在成本线下运行。在亏损重压之下,广东油脂厂基本不预售远期豆粕。业内人士介绍,预售的原则是锁定利润,规避风险。现在无利可图,按市场价格预售等于锁定亏损,油脂厂肯定不干,宁愿到时随行就市,决不束手就擒。建议饲料厂要保持适量库存,以防阶段性波动。

四、定向销售300万吨储备大豆。为稳定国内食用油价格,保障油脂厂正常生产,有关部门向益海、中粮、九三、汇福、中纺等大型油脂集团共计销售300万吨储备大豆,价格为3500/吨。业内人士认为,由于政策暂时未能惠及中小型油脂厂,这类企业只能自行想法脱离困境。国内油脂行业将再面临重新洗牌局面。

五、豆粕替代杂粕。425日,广东棉粕价格2660/吨,豆粕价格3080/吨。豆粕价格持续低位运行,相对其他杂粕体现出良好的性价比,饲料厂都不约而同增加豆粕使用量。据悉,有企业的肉禽饲料豆粕用量已从15%增至16~18%。业内人士认为,菜粕、棉粕价格高企,为豆粕让出了可观的市场份额。

六、全球大豆供需形势乐观。美国农业部4月供需报告显示,2010/2011年度全球大豆供需形势乐观:1、美国大豆出口量预估15.80亿蒲式耳,低于3月预估的15.9亿蒲式耳;2、美国大豆期末库存预估为1.4亿蒲式耳,与3月持平,高于预期的1.37蒲式耳;3、阿根廷大豆产量预估为4950万吨,与3月持平;4、巴西大豆产量预估为7200万吨,高于3月预估的7000万吨;5、中国进口大豆为5700万吨,与3月持平。业内分析师认为,上半年南美大豆销量不畅,今年可能直至第四季度都能维持正常供应量,这将会影响美国大豆该时段的市场份额。

七、国际大豆可能出现疲软行情。中国进口大豆数量占全球贸易量的60%,目前阶段性调整进口大豆量的动作随之波及国际行情。业内人士认为,美国农业部预测中国本年度(201010~20119月)进口5700万吨大豆的需求量可能被高估。中国在201010~20114月共计进口大豆2968万吨,剩下的五个月需要平均每月进口540万吨,才能达到5700万吨,预计难以完成。因为:1、上年度进口大豆量剧增与中国、阿根廷豆油贸易摩擦有关;2、上年度进口大豆价格低于国产大豆,国产大豆几乎静卧仓库;3、今年国储大豆具有价格优势,在10月份前都能陆续入市,压榨量最少比上年度增加2倍。南美大豆产量调高,中国进口需求量下调,在增减互现的格局中,国际大豆市场将可能出现疲软行情。

综上可知,国储大豆入市、南美大豆上市、养殖业尚未全面复苏等综合因素重拳打压国内豆粕市场,豆粕价格至今萎靡不振。业内人士认为,广东5月豆粕市场价格弱势难改。

 

进口鱼粉继续寻底

广东进口鱼粉价格仿佛堕入深渊,不知何处是底。425日,广州码头秘鲁产FAQ65%

蛋白鱼粉报价10000/吨,月内跌价1500/吨,从3月至今已累计跌价3000/吨。业内人士认为,贸易商的存货基本都已成为“负资产

321日~421日,广州码头进口鱼粉出库15020吨,高于上月同期的11270吨,高于去年同期的13810吨;期间到货入库22420吨,多于出库量。421日广州码头进口鱼粉库存量74800吨,多于上月同期的67400吨。资料记载,2009419日广州码头进口鱼粉库存量42000吨;2010422日广州码头进口鱼粉库存量45630吨。

 

广东省进口鱼粉4月报价统计(元/吨)          

产 地

规格CP

1

12

19

25

秘鲁

68%(超级蒸汽)

11700

11200

10700

10200

秘鲁

65%(热气烘干)

11500

11000

10500

10000

秘鲁

65%(蒸汽)

11600

11100

10600

10100

秘鲁

66%(直火烘干)

11600

11100

10600

10100

 

广州码头仓库进口鱼粉4月库存量、出库量统计  

  

库存量(吨)

   

出库量(吨)

41

72090

321日—41

5370

410

74010

42日—410

4600

417

75250

411日—417

2650

421

74800

418日—421

2400

 

广东5月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、第一季度进口鱼粉同比减少41.2%海关总署统计,我国第一季度进口鱼粉139685吨,同比减少41.2%。其中广东口岸进口鱼粉50331吨,占进口总量的36.13%。资料显示:1、进口鱼粉来自20个国家;2、秘鲁、智利鱼粉占进口总量的44.57%,低于去年同期的75%3、非主流国家鱼粉占进口总量的55.43%,高于去年同期的25%。业内人士认为,高价鱼粉推动进口多国化。

 

第一季度进口鱼粉统计数据(吨)

  

总进口量

秘鲁

智利

非主流国家

2011年第一季度

139285

49246

12828

77211

2010年第一季度

236951

141000

36901

59050

同比变化

-41.2%

-65.07%

-65.24%

30.76%

 

二、秘鲁渔区局部海域两度禁捕。秘鲁的有关政策规定:1、只能捕捞体长超过12cm的?鱼,允许误差范围10%2、当某海域连续3天或7天中有5天捕捞的小鱼比例超过10%,政府将对该海域实施禁捕。根据开捕后的实际情况:1、秘鲁渔业部43日发布1192011produce号法令,从45日零时至414日零时,中北部部分海域实施禁捕;2、秘鲁渔业部413日发布1342011produce号法令,从415日零时至425日零时,中北部部分海域实施禁捕。

三、秘鲁新捕季鱼获丰收。虽然秘鲁渔区局部海域连续实施小禁捕,但生产并没停滞。资料显示,截止416日,秘鲁中北部捕鱼量达97.17万吨,日均捕捞量6万吨左右。业内人士认为,新捕季鱼获情况好于业内预期,渔区局部海域实施小禁捕,除了小鱼比例较高的原因外,不排除兼有控制阶段性捕捞量的因素。

四、秘鲁市场鱼粉价格下跌。新捕季开局顺利,鱼获丰收,截至416日,还有近270万吨的捕捞配额未完成,给秘鲁鱼粉市场造成巨大压力。资料显示,秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB4月份下跌150美元/吨。业内人士认为,大量的捕捞配额未完成,而国际行情却没见趋旺迹象,鱼粉价格下调压力未能纾解。

 

4月秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价格统计

  

1

6

15

18

25

价格(美元/吨)

1390-1400

1340-1350

1290-1300

1270-1280

1240-1250

 

五、国内进口鱼粉价格仍有下调空间。425日,秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB12401250美元/吨,折合到中国口岸成本约89389006/吨,当日广州码头报价10000/吨。业内人士认为,随着水产饲料生产旺季的来临,进口鱼粉销量将会增加,但由于库存量大,而且国际行情下跌趋势未止,国内进口鱼粉价格仍有下调空间。

六、国内主要港口进口鱼粉库存继续增量。据中国饲料工业协会信息中心统计,421日国内主要港口进口鱼粉库存量171700吨,多于上月同期的149170吨,为近3年高位。资料记载,2008420日国内主要港口进口鱼粉库存量161880吨;2009419日国内主要港口进口鱼粉库存量111400吨;2010422日国内主要港口进口鱼粉库存量142700吨。

 

4月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

日 期

1

10

17

21

库存量(吨)

157500

161100

171600

171700

 

    综上可知,秘鲁捕鱼形势好、进口鱼粉库存量大、国际鱼粉价格下跌等因素令国内进口鱼粉市场无法摆脱疲软状态。业内人士认为,广东5月进口鱼粉市场价格仍将继续寻底。

 

 

 

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