2011年5月我省玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
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- 日期:2011-05-10 16:16
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农业部统计,3月底全国生猪存栏44750万头,环比增长0.77%,同比增长1.40%;能繁母猪存栏4710万头,环比减少0.42%,同比减少2.69%。业内人士认为,能繁母猪存栏量下降态势未改,后期生猪供应仍属紧缺,生猪价格暂无大幅回落的可能。
2011年第一季度全国生猪能繁母猪存栏统计
月份 |
生猪存栏(万头) |
环比 |
同比 |
能繁母猪存栏(万头) |
环比 |
同比 |
1月 |
44510 |
-1.92% |
-2.18% |
4740 |
-0.17% |
-2.67% |
2月 |
44410 |
-0.22% |
0.88% |
4730 |
-0.21% |
-3.27% |
3月 |
44750 |
0.77% |
1.40% |
4710 |
-0.42% |
-2.69% |
广东省价格监测中心显示,全省第一季度猪肉价格同比上涨8.11%,其中精瘦肉上涨13.4%,肋条肉上涨19.98%。预计第二季度猪肉价格仍将稳中偏强运行。
据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示,广东4月份畜、禽、水产品价格与去年同期相比,全面上升。其中生猪、虾、鸭苗、猪苗价格大幅上涨。
广东省4月部分畜禽水产品价格统计
品 种 |
1日 |
15日 |
21日 |
去年同期价 |
快大黄鸡 |
5.06 |
5.50 |
5.70 |
4.50 |
白鸭 |
5.05 |
5.02 |
5.02 |
4.18 |
瘦肉型猪 |
8.10 |
8.00 |
8.00 |
5.30 |
白对虾(40~60支/斤) |
23.20 |
21.70 |
21.70 |
14.20 |
快大黄鸡苗(元/羽) |
1.80 |
2.10 |
2.60 |
1.25 |
白鸭苗(元/羽) |
6.50 |
6.41 |
5.90 |
1.93 |
瘦肉型猪苗(元/30斤) |
630 |
630 |
620 |
420 |
报价单位:元/斤 报价种类:出塘价、出栏价
据广州市饲料工作办公室统计,2011年第一季度全市工业饲料总产量60.1万吨,同比减少5.61%。其中:猪饲料23万吨,增长0.18%;肉禽饲料22.5万吨,减少8.93%;蛋禽饲料9.01万吨,增长10.63%;水产饲料4.95万吨,减少31.23%。
据广州市饲料行业协会4月份对广东省30种饲料原料价格跟踪统计,截止4月25日,有13个品种价格稳定,有15个品种价格下跌,有2个品种价格上涨,饲料原料总体价格呈回落态势。其中:玉米涨5元/吨,米糠粕涨30元/吨;豆粕跌140元/吨,发酵豆粕跌150元/吨,秘鲁鱼粉跌1500元/吨,阿根廷鱼粉跌600元/吨,磷酸氢钙跌150元/吨。
参考4月份养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省5月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。
玉米稳中渐扬
广东4月玉米价格先抑后扬,月内最大振幅20元/吨,4月25日深圳码头报价2750元/吨,比月初涨价5元/吨。业内人士认为,广东码头保持40万吨以上的玉米存货,价格能够维持平稳的主要原因是成本所致。
统计资料显示,4月份东北产区玉米价格上扬:1、黑龙江价格2020元/吨,高于上月同期的1910~2000元/吨;2、吉林价格2070元/吨,高于上月同期的1980~2050元/吨。关内地区价格相对稳定,广东价格2255~2275元/吨,与上月同期的2240~2290元/吨相比,底部价格抬高,顶部价格下调。
4月国内部分地区玉米价格统计 (元/吨)
日期 |
黑龙江 |
吉林 |
大连 |
石家庄 |
郑州 |
上海 |
深圳 |
1日 |
2020 |
2070 |
2170 |
2020 |
1970 |
2200 |
2270 |
12日 |
2020 |
2070 |
2170 |
2020 |
1970 |
2200 |
2255 |
19日 |
2020 |
2070 |
2180 |
2030 |
1970 |
2200 |
2270 |
25日 |
2020 |
2070 |
2180 |
2030 |
1970 |
2200 |
2275 |
广东5月玉米市场价格建议关注以下动态:
一、南北港口玉米库存超量。有关机构统计,截至4月22日:1、北方港口玉米库存约170万吨,在锦州港和鲅鱼圈港外还库存有超过60万吨的贸易粮;2、广东港口玉米库存约46万吨。业内人士介绍,通常情况下,北方港口玉米正常库存量为100~130万吨,广东港口玉米正常库存量为23—30万吨。目前南北港口的玉米库存都属于超量。
二、东北产区余粮不多。有关机构统计,目前东北产区粮农玉米留存量约在20%以下,惜售心理强烈。主要原因是:1、玉米收购价从去年秋粮上市后持续走高,粮农继续看好后市;2、粮农将过去的趴式储粮改用楼子储粮,每座存10吨玉米,储存时间可长达8~9个月;3、粮农无须依赖卖粮购买农资。市场上商品玉米货源有限,贸易商收粮除了提价外基本没其他途径。
三、广东码头玉米库存量充足。广东码头4月份的玉米库存量保持在40万吨以上。业内人士介绍:1、广东地区正常情况下每周玉米消费量20万吨左右,而近期每周的消费量仅有7~8万吨,市场较平淡;2、由于部分玉米水分偏高、杂质偏多,拖累了优质玉米的价格,导致出现市场价格疲软的局面。在东北产区价格持续坚挺的支撑下,广东玉米价格稍有波动后维持平稳状态。4月25日大连码头平舱价2180元/吨,不算利息、损耗到深圳码头成本2280元/吨,当日深圳码头报价2275元/吨.
4月广东码头玉米库存量统计
日 期 |
1日 |
8日 |
12日 |
25日 |
数量(万吨) |
43.6 |
44 |
44.3 |
48.6 |
四、主产区已收购8030万吨新玉米。国家粮食局统计,截至4月15日,河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米主产省区共计收购2010年新产玉米8030.79万吨。其中国有粮食企业收购2179.9万吨,占总收购量的27%。新玉米收购进度好于上年同期。
五、玉米深加工企业暂停执行抵扣玉米增值税政策。财政部和国家税务总局4月19日联合发出《关于暂停部份玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知》:自2011年4月20日起至6月30日,纳税人向农业生产者购进玉米深加工生产除饲料产品之外的货物,不得开具农产品收购发票并计提进项税额。业内人士认为,国家的调控政策将会有效抑制玉米价格的上涨,保证市场平稳运行,减缓社会通涨压力。因为玉米深加工行业的过度扩张已产生消极作用:1、与饲料工业争粮,影响禽畜养殖业的发展;2、推涨玉米价格。
六、全国铁路货运4月1日提价。铁路部门决定,2011年4月1日起调整铁路货运价格。通知称,除大秦、丰沙大、京原、京秦四线维持煤炭现行运价外,全国铁路普通货运价格每吨公里上调0.002元或者2.9%。业内人士认为,铁路运费上涨,将直接推高南下玉米成本。
七、国际玉米价格高企。4月份国际玉米期货价格高企,5月交货美国2号黄玉米到岸价2840~3014元/吨,远高于上月的2547~2861元/吨。资料显示,5月交货美国2号黄玉米4月25日到岸结算价2913元/吨,当日深圳码头国产玉米报价2275元/吨。业内人士认为,国际玉米价格已直接打击中国的采购积极性。海关总署统计,我国3月份进口玉米2303吨,同比增长11.30%。我国1~3月共计进口玉米5216吨,同比减少65.69%。
5月交货美国2号黄玉米到岸价格统计(按当日收盘价核算)
日 期 |
4月1日 |
4月5日 |
4月11日 |
4月13日 |
4月20日 |
4月25日 |
价格(元/吨) |
2902 |
2993 |
3014 |
2920 |
2840 |
2913 |
同比涨跌(元/吨) |
1052 |
1097 |
1096 |
964 |
886 |
986 |
八、 阿根廷玉米有望进入中国市场。阿根廷农业部负责人向媒体介绍,中国和阿根廷关于玉米贸易的谈判进展顺利,中国国家质量监督检验检疫局的专家已抵达阿根廷考察玉米生产、收获及质量监督程序。如果各项前期准备工作妥当,今年7月份阿根廷玉米就可以进入中国市场。
综上可知,国家调控政策已显成效,全国大部份地区玉米价格平稳,但由于国储补库需求强劲,市场供应仍维持趋紧局面。业内人士认为,广东5月玉米市场价格将稳中渐扬。
豆粕弱势难改
广东4月豆粕价格弱势振荡下调,月内跌价140元/吨。业内人士认为,豆粕市场疲软局面尚未改变,油脂厂唯有守住心理价格底线,伺机待涨。
4月份统计数据显示:1、全国豆粕价格在2950~3260元/吨,低于上月同期的2950~3490元/吨;2、广东豆粕价格在3080~3220元/吨,低于上月同期的3130~3400元/吨,已连续三个月下跌。
4月国内部分地区豆粕价格统计 (元/吨)
日期 |
黑龙江 |
辽宁 |
秦皇岛 |
山东 |
河南 |
江苏 |
浙江 |
广东 |
1日 |
2970 |
3110 |
3160 |
3200 |
3260 |
3230 |
3190 |
3220 |
6日 |
2970 |
3110 |
3130 |
3150 |
3210 |
3210 |
3150 |
3180 |
20日 |
2950 |
3000 |
3000 |
3050 |
3100 |
3100 |
3060 |
3080 |
广东5月豆粕市场价格建议关注以下动态:
一、大豆进口量减,库存量增。海关总署统计:1、我国3月份进口大豆351万吨,同比减少12.5%。1~3月共计进口大豆1097万吨,同比减少0.66%;2、我国3月份进口豆粕40235吨,同比增长3429.1%。1~3月共计进口豆粕120378吨,同比增长449.37%。有关机构统计:1、4月份进口大豆407万吨,其中有10船共计60.3万吨到广东;2、4月份进口大豆压榨量416万吨;3、3月底全国主要港口进口大豆库存量642万吨;4、截至4月25日,全国主要港口进口大豆库存量659万吨,多于去年同期的482万吨,多于近五年同期的平均库存量416万吨;5、截至4月25日,广东进口大豆库存量68万吨。
二、我国调整进口大豆到货量。我国第一季度进口大豆1097万吨,由于市场货源充足,油脂厂已取消八船南美大豆,同时推延二十艘大豆船的船期,计划的变动将直接影响140~160万吨进口大豆的到货量。有消息透露,油脂厂还可能推延一批五月船期的大豆。业内人士认为,按进口大豆目前的库存量,暂停进口1个月仍可满足国内市场需求。建议饲料厂关注进口大豆库存量的变化,因为油脂厂以限产、减少进口量等措施渡过库存压力的难关后,豆粕价格将会报复性反弹。
三、广东油脂厂不预售远期豆粕。4月25日,广东豆粕市场价格3080元/吨,当日豆粕成本约3200元/吨,豆粕价格持续在成本线下运行。在亏损重压之下,广东油脂厂基本不预售远期豆粕。业内人士介绍,预售的原则是锁定利润,规避风险。现在无利可图,按市场价格预售等于锁定亏损,油脂厂肯定不干,宁愿到时随行就市,决不束手就擒。建议饲料厂要保持适量库存,以防阶段性波动。
四、定向销售300万吨储备大豆。为稳定国内食用油价格,保障油脂厂正常生产,有关部门向益海、中粮、九三、汇福、中纺等大型油脂集团共计销售300万吨储备大豆,价格为3500元/吨。业内人士认为,由于政策暂时未能惠及中小型油脂厂,这类企业只能自行想法脱离困境。国内油脂行业将再面临重新洗牌局面。
五、豆粕替代杂粕。4月25日,广东棉粕价格2660元/吨,豆粕价格3080元/吨。豆粕价格持续低位运行,相对其他杂粕体现出良好的性价比,饲料厂都不约而同增加豆粕使用量。据悉,有企业的肉禽饲料豆粕用量已从15%增至16~18%。业内人士认为,菜粕、棉粕价格高企,为豆粕让出了可观的市场份额。
六、全球大豆供需形势乐观。美国农业部4月供需报告显示,2010/2011年度全球大豆供需形势乐观:1、美国大豆出口量预估15.80亿蒲式耳,低于3月预估的15.9亿蒲式耳;2、美国大豆期末库存预估为1.4亿蒲式耳,与3月持平,高于预期的1.37蒲式耳;3、阿根廷大豆产量预估为4950万吨,与3月持平;4、巴西大豆产量预估为7200万吨,高于3月预估的7000万吨;5、中国进口大豆为5700万吨,与3月持平。业内分析师认为,上半年南美大豆销量不畅,今年可能直至第四季度都能维持正常供应量,这将会影响美国大豆该时段的市场份额。
七、国际大豆可能出现疲软行情。中国进口大豆数量占全球贸易量的60%,目前阶段性调整进口大豆量的动作随之波及国际行情。业内人士认为,美国农业部预测中国本年度(2010年10月~2011年9月)进口5700万吨大豆的需求量可能被高估。中国在2010年10月~2011年4月共计进口大豆2968万吨,剩下的五个月需要平均每月进口540万吨,才能达到5700万吨,预计难以完成。因为:1、上年度进口大豆量剧增与中国、阿根廷豆油贸易摩擦有关;2、上年度进口大豆价格低于国产大豆,国产大豆几乎静卧仓库;3、今年国储大豆具有价格优势,在10月份前都能陆续入市,压榨量最少比上年度增加2倍。南美大豆产量调高,中国进口需求量下调,在增减互现的格局中,国际大豆市场将可能出现疲软行情。
综上可知,国储大豆入市、南美大豆上市、养殖业尚未全面复苏等综合因素重拳打压国内豆粕市场,豆粕价格至今萎靡不振。业内人士认为,广东5月豆粕市场价格弱势难改。
进口鱼粉继续寻底
广东进口鱼粉价格仿佛堕入深渊,不知何处是底。4月25日,广州码头秘鲁产FAQ65%
蛋白鱼粉报价10000元/吨,月内跌价1500元/吨,从3月至今已累计跌价3000元/吨。业内人士认为,贸易商的存货基本都已成为“负资产”。
从3月21日~4月21日,广州码头进口鱼粉出库15020吨,高于上月同期的11270吨,高于去年同期的13810吨;期间到货入库22420吨,多于出库量。4月21日广州码头进口鱼粉库存量74800吨,多于上月同期的67400吨。资料记载,2009年4月19日广州码头进口鱼粉库存量42000吨;2010年4月22日广州码头进口鱼粉库存量45630吨。
广东省进口鱼粉4月报价统计(元/吨)
产 地 |
规格CP≥ |
1日 |
12日 |
19日 |
25日 |
秘鲁 |
68%(超级蒸汽) |
11700 |
11200 |
10700 |
10200 |
秘鲁 |
65%(热气烘干) |
11500 |
11000 |
10500 |
10000 |
秘鲁 |
65%(蒸汽) |
11600 |
11100 |
10600 |
10100 |
秘鲁 |
66%(直火烘干) |
11600 |
11100 |
10600 |
10100 |
广州码头仓库进口鱼粉4月库存量、出库量统计
日 期 |
库存量(吨) |
日 期 |
出库量(吨) |
4月1日 |
72090 |
3月21日—4月1日 |
5370 |
4月10日 |
74010 |
4月2日—4月10日 |
4600 |
4月17日 |
75250 |
4月11日—4月17日 |
2650 |
4月21日 |
74800 |
4月18日—4月21日 |
2400 |
广东5月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:
一、第一季度进口鱼粉同比减少41.2%。海关总署统计,我国第一季度进口鱼粉139685吨,同比减少41.2%。其中广东口岸进口鱼粉50331吨,占进口总量的36.13%。资料显示:1、进口鱼粉来自20个国家;2、秘鲁、智利鱼粉占进口总量的44.57%,低于去年同期的75%;3、非主流国家鱼粉占进口总量的55.43%,高于去年同期的25%。业内人士认为,高价鱼粉推动进口多国化。
第一季度进口鱼粉统计数据(吨)
日 期 |
总进口量 |
秘鲁 |
智利 |
非主流国家 |
2011年第一季度 |
139285 |
49246 |
12828 |
77211 |
2010年第一季度 |
236951 |
141000 |
36901 |
59050 |
同比变化 |
-41.2% |
-65.07% |
-65.24% |
30.76% |
二、秘鲁渔区局部海域两度禁捕。秘鲁的有关政策规定:1、只能捕捞体长超过12cm的?鱼,允许误差范围10%;2、当某海域连续3天或7天中有5天捕捞的小鱼比例超过10%,政府将对该海域实施禁捕。根据开捕后的实际情况:1、秘鲁渔业部4月3日发布119—2011—produce号法令,从4月5日零时至4月14日零时,中北部部分海域实施禁捕;2、秘鲁渔业部4月13日发布134—2011—produce号法令,从4月15日零时至4月25日零时,中北部部分海域实施禁捕。
三、秘鲁新捕季鱼获丰收。虽然秘鲁渔区局部海域连续实施小禁捕,但生产并没停滞。资料显示,截止4月16日,秘鲁中北部捕鱼量达97.17万吨,日均捕捞量6万吨左右。业内人士认为,新捕季鱼获情况好于业内预期,渔区局部海域实施小禁捕,除了小鱼比例较高的原因外,不排除兼有控制阶段性捕捞量的因素。
四、秘鲁市场鱼粉价格下跌。新捕季开局顺利,鱼获丰收,截至4月16日,还有近270万吨的捕捞配额未完成,给秘鲁鱼粉市场造成巨大压力。资料显示,秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价4月份下跌150美元/吨。业内人士认为,大量的捕捞配额未完成,而国际行情却没见趋旺迹象,鱼粉价格下调压力未能纾解。
4月秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价格统计
日 期 |
1日 |
6日 |
15日 |
18日 |
25日 |
价格(美元/吨) |
1390-1400 |
1340-1350 |
1290-1300 |
1270-1280 |
1240-1250 |
五、国内进口鱼粉价格仍有下调空间。4月25日,秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价1240—1250美元/吨,折合到中国口岸成本约8938—9006元/吨,当日广州码头报价10000元/吨。业内人士认为,随着水产饲料生产旺季的来临,进口鱼粉销量将会增加,但由于库存量大,而且国际行情下跌趋势未止,国内进口鱼粉价格仍有下调空间。
六、国内主要港口进口鱼粉库存继续增量。据中国饲料工业协会信息中心统计,4月21日国内主要港口进口鱼粉库存量171700吨,多于上月同期的149170吨,为近3年高位。资料记载,2008年4月20日国内主要港口进口鱼粉库存量161880吨;2009年4月19日国内主要港口进口鱼粉库存量111400吨;2010年4月22日国内主要港口进口鱼粉库存量142700吨。
4月国内主要港口进口鱼粉库存量统计
日 期 |
1日 |
10日 |
17日 |
21日 |
库存量(吨) |
157500 |
161100 |
171600 |
171700 |
综上可知,秘鲁捕鱼形势好、进口鱼粉库存量大、国际鱼粉价格下跌等因素令国内进口鱼粉市场无法摆脱疲软状态。业内人士认为,广东5月进口鱼粉市场价格仍将继续寻底。
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