2011年4月我省玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

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日期：2011-05-10 16:11
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农业部统计，2月底全国生猪存栏44410万头，环比减少0.22%，同比增加0.18%；能繁母猪存栏4730万头，环比减少0.21%，同比减少3.27%。

新华社全国农副产品和农资价格行情监测系统显示，受生猪存栏减少，饲料、养殖成本上升诸因素影响，3月上旬开始，全国猪肉价格呈微涨走势，3月23日猪肉价格比3月6日上涨1.0%。国家发改委价格监测中心数据显示，3月16日全国猪粮比价7.06:1。

国家统计局公布，2月份全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨4.9%，其中食品价格上涨11%。国家统计局广东调查总队公布，2月份广东居民消费价格总水平（CPI）同比上涨4.2%，其中食品价格上涨9.3%。

据广州市饲料行业协会对12家饲料生产企业的月度定点跟踪统计，截至3月25日，广州市3月份配合饲料产量环比增产15%，同比减产10.4%。资料显示：1、鸡饲料、猪饲料、水产饲料产量环比增产；2、鸭饲料产量环比减产；3、饲料产品价格环比上涨25~50元/吨不等。

据广州市饲料行业协会3月份对广东省32种饲料原料价格跟踪统计，截至3月25日，有12个品种价格上涨，有12个品种价格下跌，有8个品种价格稳定。维生素类和矿物质微量元素略涨，进口鱼粉跌幅较大，整体呈下调态势。其中：玉米涨40元/吨；豆粕跌150元/吨，印度菜粕跌100元/吨，发酵豆粕跌300元/吨，秘鲁鱼粉跌1500元/吨。

参考3月份养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省4月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

玉米先稳后扬

广东3月玉米市场延续慢牛态势，月内涨价40元/吨。业内人士介绍，广东码头玉米库存量虽然维持30万吨以上，但在东北平舱价上涨、船运费加价等因素带动下，市场克服低温阴雨的影响，始终保持强势。

统计资料显示：1、3月份国内玉米市场整体价格稳中上扬；2、广东地区价格在2240～2290元/吨，高于上月的2230～2250元/吨。

3月国内部分地区玉米价格统计（元/吨）

日期	黑龙江	吉林	大连	石家庄	郑州	上海	深圳
1日	1910	1980	2140	1970	1970	2200	2240
7日	1910	1980	2140	1970	1970	2200	2270
10日	2000	2030	2160	2000	1970	2200	2290
14日	2000	2050	2170	2020	1970	2200	2280

广东4月玉米市场价格建议关注以下动态：

一、东北产区市场全面崔旺。春节过后，东北玉米深加工企业加大收购力度，拉动了市场价格上扬；中国储备粮管理总公司为保证收储任务的顺利完成，收储价格由节前的国家定价转为随行就市，夯实了市场价格基础。目前，东北产区市场15%以下水分的干玉米收购价全线在1元/斤以上，构筑了新的价格底部。据悉，粮农留存玉米日渐减少，黑龙江和辽宁的新玉米销量超过80%，吉林的销量也超过70%。

二、南北港口玉米库存量大。资料显示：1、截至3月18日，北方港口共计库存玉米172.5万吨，达到历史最高位。其中北良港45万吨，大窑湾港22万吨，鲅鱼圈港81.5万吨，锦州港24万吨；2、截至３月23日，深圳码头库存玉米38万吨，在４月２日前，还将有35万吨玉米到港。业内人士介绍，目前产区及港口囤积大量玉米，其中部分堆放在露天，风险隐患极大，若天气状况和市场需求不理想未能及时处理，将会造成损失。

三、饲用玉米主导市场销费。资料显示：1、2007年全国饲料产量1.23亿吨，2010年全国饲料产量1.56亿吨，四年来饲料产量增产3300万吨，约需多消耗玉米1980万吨；2、2007年出口玉米484.6万吨，2010年出口玉米12.7万吨，减少3716%；3、2007年进口玉米3.5万吨，2010年进口玉米157.2万吨，增幅4391%。业内人士认为，四年来，我国粮食产量保持增长，但玉米却从出口变进口，其中饲用量增加对改变市场的供需格局起了关键作用。我国工业饲料的“玉米+豆粕” 日粮配方，奠定了饲用玉米的市场主导地位。

四、国家调控深加工行业。近年来，由于玉米深加工利润丰厚，大型粮食企业纷纷在玉米产区扩展深加工项目，加剧了产区市场的争粮局面。在国内玉米供应日趋紧张的形势下，深加工行业的何去何从成为焦点，全国人大会议上有代表提出，国家应该控制酒精、淀粉、味精等粮食深加工行业的扩张，以保障粮食安全。农业部有关负责人3月10日表示，为保证今年粮食供应安全，国家将严控玉米深加工发展，特别是对玉米工业化的深加工。业内人士认为，国家如果收紧玉米深加工管理政策，将有助于抑制市场的抢粮局面。

五、我国没有批量采购美国玉米。有美国媒体报道，中国已入市购买美国玉米，有可能造成国际玉米价格的上涨幅度超11%。中国储备粮管理总公司3月22日表示，该公司没有购买美国玉米，也没有企业通过中国粮油进出口（集团）有限公司购买美国玉米。业内人士认为，目前国际玉米与国产玉米价差较大，而且国内市场供应正常，暂无进口玉米补充市场的需求。资料显示，5月交货美国2号黄玉米到岸3月23日结算价2728元/吨，当日深圳码头国产玉米报价2280元/吨。

5月交货美国2号黄玉米到岸价格统计（按当日收盘价核算）

日期	3月1日	3月7日	3月16日	3月23日
价格（元/吨）	2861	2813	2547	2728
同比涨跌（元/吨）	929	885	567	765

六、阿根廷增加玉米出口配额。阿根廷农业部负责人宣布，2010/2011年度玉米出口配额增加700万吨，玉米出口总配额为1200万吨。根据阿根廷政策，玉米、小麦属严控出口品种，必须在国内市场供应得到保障后才能批准出口。当中国、阿根廷两国达成有关转基因玉米检疫协议后，中国进口玉米将摆脱依赖美国玉米的采购渠道。

七、全球玉米2010/2011年度供求紧平衡。国际谷物理事会（IGC）全球玉米2010/2011年度供求最新数据：1、全球玉米产量8.109亿吨，上年度产量8.133亿吨；2、全球玉米用量8.445亿吨，上年度8.153亿吨；3、全球饲料用玉米量4.845亿吨，上年度4.717亿吨。业内人士认为，全球玉米2010/2011年度供求属紧平衡状态。

综上可知，国内玉米供需较为宽松，产销区价格坚挺。业内人士认为，在饲用需求增长和深加工企业补库等因素影响下，广东4月玉米市场价格将先稳后扬。

豆粕弱势调整

广东3月豆粕价格振荡起伏，月内跌幅150元/吨，经销商苦不堪言。业内人士认为，市场清淡、货源充足是豆粕价格回天乏术的根本原因。

3月份统计数据显示：1、全国豆粕价格在2950～3490元/吨区间，低于上月同期的3150～3600元/吨；2、广东豆粕价格在3130～3400元/吨区间，低于上月同期的3400～3580元/吨，连续两月下跌。

3月国内部分地区豆粕价格统计（元/吨）

日期	黑龙江	辽宁	秦皇岛	山东	河南	江苏	浙江	广东
1日	3200	3300	3340	3360	3410	3360	3400	3360
4日	3150	3300	3410	3360	3490	3440	3400	3400
16日	2950	3140	3120	3100	3180	3130	3200	3130
23日	2970	3110	3160	3120	3240	3210	3200	3210

广东4月豆粕市场价格建议关注以下动态：

一、进口大豆库存量超700万吨。海关总署统计，我国2月份进口大豆232万吨，同比减少21.4%。资料显示：1、2月底全国主要港口进口大豆库存量724万吨；2、预计3月份进口大豆381万吨，其中有6.6船共计36.3万吨到广东；3、预计3月份大豆压榨量380~400万吨，至月底的库存量仍将超过700万吨。

二、广东经销商深陷困境。广东豆粕市场沿用油脂厂直销和经销商代理的双轨制：1、价格上涨时期，在油脂厂高报价的掩护下，经销商顺利出货，均能双赢；2、价格下跌时期，油脂厂价格天天随行下跌，经销商的订单存货变成“烫手山芋”，唯有依赖资金实力，团结维系中小饲料厂客户。两个月来，经销商亏多赚少，深陷困境，油脂厂也爱莫能助。业内人士认为，经销商从过去的逢卖必赚到现在的听天由命，是因为大量的进口大豆和庞大的豆粕产能彻底改变了市场的供需关系。

三、国际豆价振荡回落。资料显示，3月份国际大豆期价呈振荡回落走势。南美大豆（5月到港）到岸价4358~4459元/吨，月内最大跌幅元/吨，低于上月同期的4408~4555元/吨。美国大豆（9月到港）到岸价4361~4590元/吨，月内最大跌幅229元/吨，低于上月同期4491~4708元/吨。101

3月进口大豆到岸价格统计（按当日收盘价核算）

船期	1日	9日	18日
南美大豆（5月到岸）	4404	4459	4358
美国大豆（9月到岸）	4468	4590	4361

四、我国大豆种植面积预减11%，美国大豆种植面积预增0.77%。农业部3月15日公布，据全国500个农情基点县调查，今年粮食种植意向面积将增长1.2%，但大豆种植面积减少11.2%。美国农业部2月份预计，2011年大豆种植面积7800万英亩，比上年增长0.77%。美国农业部统计，截至3月10日：1、美国大豆2010/2011年度对中国的总销量（已装船和尚未装船）为2495万吨，比上年度增长15%；2、美国大豆年度销中国的已装船量2176万吨，比上年度增长8.5%。业内人士认为，在进口大豆的巨量倾轧之下，国内大豆种植业逐年萎缩，大豆市场依赖进口的局面将难以改变。2010/2011

五、南美大豆丰收已成定局。巴西是仅次于美国的大豆生产和出口国：1、2010/2011年度大豆产量保守预估是7000万吨，高于上年度的6850万吨；2、巴西农业咨询机构（celeres）报告，截至3月18日，2010/2011年度大豆已完成44%的收割工作。阿根廷农业部预计2010/2011年度大豆产量5000~5200万吨，而预期的工人罢工也没有发生，新产大豆的收储工作正常。业内人士认为，南美大豆丰收已成定局，炒作因素不复存在。

六、国际事件没有冲垮大豆市场。CBOT大豆走势图显示，春节后两次跌停板：1、2月22日，利比亚局势动荡，原油暴涨，周边商品拖累大豆跌停；2、3月15日，日本大地震，市场担忧大豆需求剧减。但两次跌停的第二天都出现强势反弹，短时间内平复跌停板的大阴线，市场迅速恢复正常。业内人士认为，利比亚的动荡，日本的地震、核泄漏都造成市场短暂的恐慌，但这些事件对全球大豆供需没有造成根本性的大影响。

综上可知，由于国际期价下跌、进口大豆货源充足、养殖业未全面恢复，豆粕价格缺乏上扬动力。业内人士认为，市场格局短期内难以改变，广东4月豆粕市场价格将处于弱势调整阶段。

进口鱼粉振荡寻底

秘鲁渔区提前开捕，广东3月进口鱼粉价格急泻直下，贸易商遭遇“倒春寒”。截至3月24日，广州码头秘鲁产FAQ65%蛋白鱼粉报价11500元/吨，月内跌价1500元/吨。

从2月23日～3月20日，广州码头进口鱼粉出库11270吨，高于上月同期的9310吨，低于去年同期的14140吨；期间到货入库15830吨，多于出库量。3月20日广州码头进口鱼粉库存量67400吨，多于上月同期的62840吨。资料记载，2009年3月22日广州码头进口鱼粉库存量44400吨；2010年3月21日广州码头进口鱼粉库存量38120吨。

广东省进口鱼粉3月报价统计（元/吨）

产地	规格CP≥	1日	10日	24日
秘鲁	68%（超级蒸汽）	13200	12700	11700
秘鲁	65%（热气烘干）	13000	12500	11500
秘鲁	65%（蒸汽）	13100	12600	11600
秘鲁	66%（直火烘干）	13100	12600	11600

广州码头仓库进口鱼粉3月库存量、出库量统计

日期	库存量（吨）	日期	出库量（吨）
3月6日	61690	2月23日—3月6日	6330
3月18日	64670	3月7日—3月18日	2270
3月20日	67400	3月19日—3月20日	2670

广东4月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

一、秘鲁渔区开捕。秘鲁渔业部083—2011—produce号法令公布：1、南纬16度海域渔区4月1日零时解禁捕捞，7月31日零时结束；2、捕捞配额367.5万吨。业内人士认为，今年开捕时间比去年提早，实际捕捞工作时间延长，有利于完成捕鱼配额。

二、秘鲁新捕季配额虚高。秘鲁去年第二捕季从11月20日开始，配额为207万吨，但仅捕鱼81.7万吨后在2011年1月18日提前结束，余下125.3万吨配额未完成。业内人士认为，今年第一捕季的配额367.5万吨，看似高于去年同期的250万吨，但若减去125.3万吨的剩余配额，实际新配额是242.2万吨，少于去年同期。

三、南美鱼粉供应量正常。因智利捕鱼形势好于预期，政府决定将沙丁鱼捕捞配额从60.5万吨增至110万吨，本捕季捕捞总配额达269万吨。秘鲁的状况是：1、南部渔区已捕鱼26.3万吨，完成配额的66%，可生产6.1万吨鱼粉；2、北部渔区新捕季配额约可生产84万吨鱼粉，现已预售20万吨，需要执行前期未完成的合同10万吨，新季鱼粉尚有约54万吨待售；3、新季鱼粉最快五月装船六月到货，中国贸易商有8万吨五月船期的新季鱼粉。

四、新季鱼粉冲击库存旧货。受国际行情影响，国内进口鱼粉价格3月份持续下跌。业内人士介绍：1、随着开捕时间临近，秘鲁市场鱼粉价格不断下调，FAQ65%蛋白鱼粉FOB价3月份下跌150~160美元/吨；2、五月装船到我国口岸的新季鱼粉成本约11000元/吨左右，低于目前码头库存旧货的成本；3、经销商努力争取在六月份前最大限度地处置库存进口鱼粉，现正开展各种营销活动诱发饲料厂购货热情。

3月秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价格统计

日期	1日	4日	22日
价格（美元/吨）	1640~1660	1590~1600	1490~1500

五、我国进口秘鲁鱼粉数量呈下降趋势。秘鲁2010年出口鱼粉105.4万吨，同比减少31%。其中出口中国54.1万吨，同比减少28%。今年秘鲁鱼粉出口中国的数量继续呈下降趋势，海关总署统计，我国2月份进口鱼粉40376吨，环比增加79%，同比减少42%。其中秘鲁鱼粉21757吨，同比减少52%。业内人士介绍，受鱼粉价格高企的制衡，我国一方面修订饲料营养配方，减少鱼粉用量；一方面开拓非主流国家的鱼粉资源，减少对秘鲁鱼粉的依赖，降低成本。

2月进口鱼粉数量统计

国别	秘鲁	智利	美国	其他	合计
数量（吨）	21757	3881	6160	8578	40376
环比	33%	-34%	12%	40%	79%
同比	-52%	-66%	794%	-26%	-42%

六、国内主要港口进口鱼粉库存量增加。据中国饲料工业协会信息中心统计，3月20日国内主要港口进口鱼粉库存量149170吨，多于上月同期的145700吨，为近3年高位。资料记载，2009年3月22日国内主要港口进口鱼粉库存量123700吨；2010年3月21日国内主要港口进口鱼粉库存量92040吨。

3月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

日期	6日	18日	20日
库存量（吨）	142600	147800	149170

综上可知，秘鲁开捕、捕捞配额和国际鱼粉行情下跌都对国内进口鱼粉市场造成压力，贸易商在探寻市场平衡点，以尽快处理库存物资。业内人士认为，市场将逐渐转旺，消费量也逐步增加，广东4月进口鱼粉市场价格将会呈振荡寻底走势。

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