2011年3月我省玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

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日期：2011-05-10 15:49
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广东2月玉米市场价格平稳上扬，月内涨价20元/吨。业内人士认为，2月份码头玉米库存量保持在25万吨以上，而且阴雨低温、工作日少，但玉米销售仍保持畅旺，期间优质玉米还发生脱销状况，实属难得。

农业部统计，1月底全国生猪存栏44510万头，环比减少1.92%，同比减少2.18%；能繁母猪存栏4740万头，环比减少0.17%，同比减少2.67%。业内人士认为，生猪、能繁母猪存栏持续减少，5月份前生猪市场供应量将难以增加。

商业部统计，1月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2468.9万头，环比增长11.06%，同比增长16.01%。海关总署统计，1月份我国出口生猪1万头，环比减少96.3%。

国家发改委价格监测中心数据显示，2月9日全国猪粮比价6.67:1，环比上涨1.21%。

国家统计局公布，1月份全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨4.9%，其中粮食价格上涨15.1%。国家统计局广东调查总队公布，1月份广东居民消费价格总水平（CPI）同比上涨5.1%，其中食品价格上涨10.3%。国家统计局广州调查队公布，1月份广州居民消费价格总水平（CPI）同比上涨5.9%，其中粮食价格上涨7.9%。

据广州市饲料行业协会2月份对广东省29种饲料原料价格跟踪统计，截至2月24日，有6个品种价格上涨，有6个品种价格下跌，有17个品种价格稳定。除维生素D3外，涨、跌品种的变化幅度都不大，整体呈平稳态势。其中：维生素D3涨120元/公斤，进口鱼油涨500元/吨，玉米涨20元/吨；豆粕跌180元/吨，印度菜粕跌100元/吨，国产菜粕跌50元/吨，棉粕跌40元/吨。

参考2月份养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省3月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

玉米涨势难抑

2月广东码头玉米价格统计

日期	11日	15日	21日
价格（元/吨）	2230	2240	2250

广东3月玉米市场价格建议关注以下动态：

一、我国冬小麦遭干旱。据统计，截至2月13日17:00时，河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西、甘肃8省冬小麦受旱面积10543万亩，其中严重受旱面积2072万亩。业内人士介绍，今年冬小麦主产区的旱情持续时间长，极有可能出现冬春连旱。联合国粮农组织2月8日发出预警，称中国北方小麦产区冬季旱情严重，可能影响产量。国际市场认为中国小麦减产将会增加进口粮食数量，从而加剧国际粮食供应紧张的局面。

二、玉米市场需求旺盛。目前国内玉米市场全面催旺：1、中储粮在东北产区收储1000万吨玉米，其政策基本锁定产区市场价格只涨不跌；2、关内深加工企业看高玉米后市，正不断抬价收储；3、销区饲料厂未雨绸缪，加大库存量和预订期货。市场动态显示，玉米价格有着强劲的支撑因素。

三、华北黄淮地区玉米价格上扬。春节过后，华北黄淮地区玉米价格在深加工企业的抢购下全面上涨。2月21日，山东深加工企业挂牌收购价2200元/吨，由于收购量仍不理想，价格有继续上扬的趋势。业内人士认为，当地玉米价格涨势不已的原因是：1、粮农惜售；2、东北市场行情的影响；3、冬小麦遇旱，减产几成定局；4、周边市场需求拉动。

四、新玉米收购进度快。国家粮食局统计，截至2月15日，河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米主产省区共计收购2010年新产玉米4307.8万吨，其中国有粮食企业收购1154.4万吨，占总收购量的27%，收购进度好于上年同期。

五、调控政策将严限玉米上涨空间。国家发改委2月17日通知：1、严厉查处恶意炒作农产品价格行为；2、加大对农产品流通环节收费的监管力度，降低流通成本；3、从3月1日至5月底，开展全国涉农价格和收费专项检查。业内人士认为，国家调控政策对玉米价格有直接干涉作用，预计后期上涨空间有限。

六、中国市场不用依靠进口粮食。农业部韩长赋部长在《求是》杂志撰文指出：1、我国主要粮食品种中，小麦略余，玉米平衡，稻米偏紧，粳米短缺；2、水稻、小麦、玉米等主要粮食品种保持自给率95%左右，国内供需基本平衡；3、择机适当进口有关品种调剂。业内人士认为，中国粮食市场是封闭运行，可靠性强，丰、歉年的进出口仅作调剂，高自给率的国策是粮食安全的根本保障。

七、国际玉米价格暴涨。国际玉米价格在2月份急剧上涨，主要原因是：1、美国农业部2月份的供需报告预测，美国2010/2011年度玉米期未库存6.75亿蒲式耳，比上月下调9%，供应量降至15年来最低；2、墨西哥宣布其sinaloa州玉米减产420万吨，占全国预期总量的16%，需增加进口量补缺。美国供应量减少和墨西哥减产的消息令国际玉米期货价格暴涨，2月11日，CBOT3月玉米收盘7.065美元/蒲式耳，为2008年7月以来的最高价。当日美湾3月交货美国2号黄玉米到中国口岸完税后总成本为2738元/吨，比去年同期上涨810元/吨。资料显示，3月交货美国2号黄玉米到岸2月份结算价2629-2800元/吨，高于上月同期的2510-2605元/吨。

3月交货美国2号黄玉米到岸价格统计（按当日收盘价核算）

日期	2月8日	2月11日	2月17日	2月22日
价格（元/吨）	2629	2738	2800	2719
同比涨跌（元/吨）	729	810	841	792

八、国际粮价4个月涨15%。世界银行佐利克行长2月15日发出预警：“国际粮价已飚升至危险水平，并威胁到全球数千万人生计。”据世界银行统计，从2010年10月到2011年1月，国际粮价上涨15%，同比上涨29%，逼近2008年“粮食危机”时创下的历史最高水平。业内人士认为，目前推涨国际粮价的主要原因是：1、美国超宽松货币政策；2、国际农产品市场金融化；3、发展以玉米为原料的生物燃料；4、极端天气影响全球粮食产量。

综上可知，北方冬小麦产区的旱情和国际行情都在提振玉米市场，国家实施粮食调控政策打压玉米暴涨行情。业内人士认为，随着东北码头平舱价和船运费的上扬，广东3月玉米市场价格将涨势难抑。

豆粕窄幅振荡

广东2月豆粕市场价格小幅振荡下调，月内跌价180元/吨。业内人士认为，国内豆粕市场外强内弱，进口大豆库存量没解套，市场难以恢复正常。

2月份统计数据显示：1、全国豆粕价格在3150～3600元/吨区间，与上月同期的3110～3580元/吨基本持平；2、广东豆粕价格在3400～3580元/吨区间，低于上月同期的3530～3580元/吨，呈下跌趋势。

2月国内部分地区豆粕价格统计（元/吨）

日期	黑龙江	辽宁	秦皇岛	山东	河南	江苏	浙江	广东
11日	3180	3430	3440	3600	3600	3550	3550	3580
17日	3150	3380	3400	3500	3500	3450	3480	3480
23日	3160	3300	3300	3350	3350	3350	3480	3400

广东3月豆粕市场价格建议关注以下动态：

一、进口大豆2月份减量。海关总署统计，我国1月份进口大豆514万吨，环比减少5.3%，同比增长26%。资料显示，我国2月份将有53船共计313.7万吨大豆到港，环比减少39%，同比增长6.33%，其中广东有4船共计24.9万吨。业内人士认为，2月份进口大豆减量是季节性原因，目的是对应淡季和实际工作日少的消费量，但国内进口大豆库存量仍属高位状态。

二、进口大豆成本价高。据有关机构统计，第一季度进口大豆到岸成本均价约4750元/吨，4-10月船期进口大豆到岸成本在4400~4700元/吨。业内人士认为，大豆期价高企是油脂厂不愿预售远期豆粕的原因，也是市场价格易涨难跌的支撑因素。当然，若期价回调下跌，市场环境也就随之改变。

三、国际豆价高位振荡。资料显示，2月份国际大豆期价呈高位振荡态势。南美大豆（5月到港）到岸价4408-4555元/吨，月内最大跌幅147元/吨，高于上月同期的4345-4468元/吨。美国大豆（9月到港）到岸价4491-4708元/吨，月内最大跌幅217元/吨，高于上月同期4345-4468元/吨。

2月进口大豆到岸价格统计（元/吨）

船期	1日	10日	15日	21日
南美大豆（5月到岸）	4497	4555	4505	4408
美国大豆（9月到岸）	4608	4708	4610	4491

四、国际豆价有回调趋势。有分析人士认为，3月份国际大豆期价有回调可能：1、近四年CBOT大豆期价均在3月份开始回调行情，目前技术参数上显示有这种需求；2、美国大豆虽号称期未库存偏紧，但南美大豆即将上市，美国大豆理论上不会帮巴西、阿根廷撑市，况且巴西大豆今年丰收。

五、广东豆粕市场再添新军。资料显示：1、某央企集团地处东莞新沙港，压榨产能3000吨/天的油脂厂将于3月下旬投产，据悉，为保障正常生产，该厂已订下5~6月船期的大豆；2、广州地区某民营油脂厂已决定年内增加一条5000吨/天压榨生产线。此前，广东境内有12家油脂厂，合计大豆压榨产能34100吨/天，4月份后，全省大豆压榨产能将增至37100吨/天，随后还将高达42100吨/天，豆粕产能约33680吨/天。业内人士认为，广东地区油脂厂近期不但要努力消化库存大豆，还要全力维护市场，因为供求失衡的天平已倾向油脂厂。

六、国家临时存储大豆销售迟滞。从2010年12月至2011年2月22日，国家临时存储大豆共举办六场竞价销售交易会，计划销售大豆176.33万吨，实际成交1.61万吨，成交率0.91%。业内人士介绍，国家临时存储大豆量约有600万吨，销售迟滞的主要原因是：1、目前主产区豆农还有近40%的新豆待售；2、进口大豆质优量多，油脂厂没有购货的迫切感。

国家临时存储大豆销售统计

日期	计划销售（万吨）	实际成交（万吨）	成交率
2010年12月3日	29.57	0	0
2010年12月14日	29.63	0	0
2010年12月28日	29.64	0	0
2011年1月11日	29.64	0	0
2011年1月25日	27.94	0.50	1.79%
2011年2月22日	29.91	0.61	2.04%
合计	176.33	1.61	0.91%

综上可知，南美大豆丰收，国际豆市进入调整周期，在国家调控政策的指导下，豆粕价格处于徘徊状态。业内人士认为，国内大豆市场货源充足，养殖业尚未复苏，在进口大豆成本的支撑下，广东3月豆粕市场价格将窄幅振荡。

进口鱼粉稳中趋涨

广东2月有春节长假，而且天气恶劣，但进口鱼粉价格却高挂。截至2月24日，广州码头秘鲁产FAQ65%蛋白鱼粉报价企稳13500元/吨，同比上涨1500元/吨；出库量9310吨，环比增加480吨，同比增加4600吨。业内人士认为，广东进口鱼粉市场没有淡季“冬眠”迹象。

从1月24日～2月22日，广州码头进口鱼粉出库9310吨，高于上月同期的8830吨，高于去年同期的4710吨；期间到货入库3730吨，少于出库量。2月22日广州码头进口鱼粉库存量62840吨，少于上月同期的69710吨。资料记载，2009年2月22日广州码头进口鱼粉库存量42730吨；2010年2月22日广州码头进口鱼粉库存量29630吨。

广州码头仓库进口鱼粉2月库存量、出库量统计（单位/吨）

日期	库存量	日期	出库量
2月1日	65300	1月24日—2月1日	4430
2月13日	64110	2月2日—2月13日	1490
2月22日	62840	2月14日—2月22日	3390

广东3月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

一、秘鲁南部渔区开捕。秘鲁渔业部1月25日发布023-2011-produce号法令：1、秘鲁南纬16°到南部边界海域在2月11日零时开捕；2、捕鱼配额40万吨；3、捕鱼配额完成时间为6月30日。业内人士介绍，南部渔区本捕季约可生产9.5万吨鱼粉，相当于秘鲁鱼粉的月出口量。由于现货鱼粉量少，秘鲁市场2月份FAQ65%鱼粉FOB价维持在1690~1700美元/吨，环比上涨50美元/吨。

二、智利鱼粉供应量减少。在地震和国内养殖业需求的影响下，智利鱼粉不但出口量减少，而且要增加进口补缺。智利海关2010年数据显示：1、出口鱼粉31.7万吨,比上年减少48%；2、出口至中国约12万吨，比上年减少64%；3、进口鱼粉4.5万吨，比上年增长351%，其中进口秘鲁鱼粉3.5万吨。智利今年捕鱼配额继续减少，当地市场鱼粉供应呈紧张状况，普通级SD65%蛋白鱼粉2月21日FOB价1680~1700美元/吨，环比上涨50美元/吨。

三、我国上半年鱼粉供应量可基本满足需求。有关机构统计，我国上半年约有56万吨鱼粉可供应市场：1、上年结转库存15万吨；2、国产鱼粉15万吨；3、秘鲁鱼粉8万吨；4、智利鱼粉5万吨；5、其他非主流国家鱼粉13万吨。业内人士认为，我国上半年鱼粉市场需求量约50万吨左右，供应属偏紧状态。资料显示，2月份全国和广州进口鱼粉的库存量都为近年高位，可基本满足市场需求。

近年2月广州码头进口鱼粉库存量统计

年份	2008年2月	2009年2月	2010年2月	2011年2月
库存量（吨）	40880	42730	29630	62840

近年2月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

年份	2008年2月	2009年2月	2010年2月	2011年2月
库存量（吨）	146300	119100	71750	145700

四、国内主要港口进口鱼粉近期进出货量逐渐平衡。据统计，我国1月份进口鱼粉13880吨，是近年最少量，而出货量为34430吨。业内人士介绍，由于全球鱼粉供应趋紧，缺乏库存的饲料厂恐防后市继续走高，被迫入市采购，以保障正常生产。市场局势明朗后，供需状况趋于平稳。国内五大港口2月1日-13日数据显示，到货量3600吨，出货量3200吨，进出货量基本平衡。

近年1月全国进口鱼粉出货量统计

日期	2011年1月	2010年1月	2009年1月
到货量	13880	43554	23350
出货量	34430	19760	51140

五、进口鱼粉保本经营。广州码头秘鲁产FAQ65%蛋白鱼粉报价高企13500元/吨，对于业内的质疑，贸易商的解释是保本经营：1、新货鱼粉到岸成本13200元/吨；2、旧货鱼粉到岸成本12000元/吨左右，经过几个月的仓租、利息折腾，成本上涨，而且售价也只能跟着新货走。业内人士认为，国际市场鱼粉量少价坚，随着消费旺季的来临，国内进口鱼粉顺价销售呼声强烈，市场后期蕴藏着上涨空间。

六、国内主要港口进口鱼粉库存量暂为充裕。据中国饲料工业协会信息中心统计，2月22日国内主要港口进口鱼粉库存量145700吨，少于上月同期的157690吨，为近年高位。资料记载，2009年2月22日国内主要港口进口鱼粉库存量119100吨；2010年2月22日国内主要港口进口鱼粉库存量71750吨。

2月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

日期	1日	13日	22日
库存量（吨）	148100	147000	145700

综上可知，国际市场货源紧缺，国内进口鱼粉价格居高企稳。业内人士认为，随着天气转暖，水产饲料进入采备原料阶段，进口鱼粉销售逐渐走旺，广东3月进口鱼粉市场价格将稳中趋涨。

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