2011年1月我省玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
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- 日期:2011-05-10 15:43
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农业部统计,11月底全国生猪存栏45470万头,环比增长0.06%,同比减少2.04%;能繁母猪存栏4660万头,环比减少0.64%,同比减少4.32%。
2010年全国生猪、能繁母猪月度存栏量统计
月份 |
生猪存栏(万头) |
环比 |
同比 |
能繁母猪存栏(万头) |
环比 |
同比 |
1月 |
45500 |
-2.99% |
-0.28% |
4870 |
-0.81% |
-2.79% |
2月 |
44330 |
-2.57% |
-0.59% |
4890 |
0.37% |
-1.95% |
3月 |
44130 |
-0.45% |
-0.45% |
4840 |
-1.02% |
-1.63% |
4月 |
43600 |
-1.2% |
-4.15% |
4760 |
-1.65% |
-3.29% |
5月 |
43370 |
-0.53% |
-4.31% |
4700 |
-1.26% |
-3.69% |
6月 |
43670 |
0.69% |
-2.35% |
4680 |
-0.43% |
-3.11% |
7月 |
44000 |
0.76% |
-2.24% |
4630 |
-1.07% |
-3.66% |
8月 |
44180 |
0.41% |
-3.57% |
4580 |
-1.08% |
-4.90% |
9月 |
45450 |
2.87% |
-2.29% |
4700 |
2.62% |
-2.89% |
10月 |
45440 |
-0.02% |
-3.16% |
4690 |
-0.21% |
-3.79% |
11月 |
45470 |
0.06% |
-2.40% |
4660 |
-0.64% |
-4.32% |
商务部12月20日资料显示:1、2010年1~11月全国主要大城市鲜猪肉平均批发价累计同比上涨0.75%;2、2010年实施收储5批冻猪肉;3、2010年下半年分两批投放6.24万吨冻猪肉。商务部表示:继续密切关注生猪、猪肉市场变化,及时做好调控工作,保障市场供应,维护市场稳定。
据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示,广东12月份畜、禽、水产品价格与11月份相比:虾、猪苗价格上涨;肉鸡、鸡苗价格下跌;生猪、草鱼、罗非鱼价格持平。本报表跟踪统计的畜、禽、水产品种,除虾、鸡苗外,其他品种价格均高于去年同期。
广东省12月部分畜禽水产品价格统计
品 种 |
1日 |
15日 |
22日 |
去年同期价 |
快大黄鸡 |
5 |
4.8 |
5 |
4.3 |
瘦肉型猪 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
6.2 |
草鱼(2~4斤) |
4.5 |
4.6 |
4.6 |
4 |
罗非鱼(1斤以上) |
4.3 |
4.2 |
4.2 |
3.2 |
白对虾(40~60支/斤) |
15.4 |
14.1 |
14.3 |
17.9 |
快大黄鸡苗(元/羽) |
3.3 |
1.6 |
1 |
1.5 |
瘦肉型猪苗(元/30斤) |
460 |
460 |
460 |
400 |
报价单位:元/斤 报价种类:出塘价、出栏价
据广州市饲料行业协会12月份对广东省32种饲料原料价格跟踪统计,截至12月24日,有6个品种价格上涨,有16个品种价格下跌,有10个品种价格稳定。各类原料涨跌幅度不大,整体呈平稳状态。其中:秘鲁鱼粉涨500元/吨,进口白鱼粉涨500元/吨,豆粕涨70元/吨;磷酸氢钙跌230元/吨,磷酸二氢钙跌100元/吨,维生素D3跌10元/公斤。
参考12月份养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省2011年1月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。
玉米稳中趋涨
广东12月玉米价格平稳,深圳码头玉米12月1日报价2180元/吨,24日报价2180元/吨,月内振荡幅度仅在20元/吨。业内人士认为,货源充足、消费略减是玉米市场平静的基础。
统计资料显示,11月份国内玉米市场整体价格平稳:1、东北地区1880~2070元/吨,基本与上月的1820~2070元/吨持平;2、广东地区2160~2180元/吨,低于上月的2180~2230元/吨。
12月国内部分地区玉米价格统计 (元/吨)
日期 |
黑龙江 |
吉林 |
大连 |
石家庄 |
郑州 |
上海 |
深圳 |
1日 |
1880 |
1960 |
2070 |
1980 |
1950 |
2180 |
2180 |
10日 |
1880 |
1960 |
2050 |
1980 |
1950 |
2180 |
2160 |
14日 |
1880 |
1960 |
2060 |
1980 |
1950 |
2180 |
2170 |
24日 |
1880 |
1950 |
2060 |
1970 |
1950 |
2180 |
2180 |
广东1月玉米市场价格建议关注以下动态:
一、新玉米增产,收购进度好于去年。国家粮油信息中心12月16日发布的《饲用谷物市场供需状况报告》数据显示,我国2010年新产玉米17250万吨,比上年增产853万吨,增幅5.2%。国家粮食局统计,截至12月5日,河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米生产省(区)各类粮食企业累计收购2010年新产玉米1901.3万吨,比去年同期增多1171.3万吨,其中国有粮食企业收购467.3万吨,占收购总量的25%,比去年同期增多314.2万吨。
二、东北产区新玉米价高销量大。截至12月8日,黑龙江省农民出售新粮369.3亿斤,同比增加171亿斤,增幅86.2%,其中玉米163.9亿斤,平均收购价0.90元/斤,同比增长0.15元/斤。截至12月14日,吉林省新粮入库138亿斤,同比增加42.2亿斤,增幅44.05%,其中玉米109.6亿斤,折合14%标准水分的平均收购价0.90~0.93元/斤。
三、铁道部突击运粮。铁道部要求全路12月份粮食日均装车确保5300车以上,目前南下玉米车皮到站量明显增加。东北地区粮食运输进入旺季,铁道部要求东北地区12月份粮食日均装车2350车以上,确保粮食外运畅通。业内人士认为,阶段性的突击仅能暂缓紧张,全国1月份将转入春运,届时难以保障粮车的调拨、行驶,运粮难的矛盾需要时间解决。
四、广东码头玉米有减量趋势。12月份广东码头玉米库存量保持在22~39万吨,高于上月的19~26万吨。资料显示,12月中旬过后,码头玉米库存量逐渐减少,价格有反弹趋势。业内人士介绍:1、由于气温低,玉米易于保管,产区贸易商不急于平舱;2、玉米价格倒挂多时,销区贸易商以货源减少为契机,立志绝地反击,扭转市场为顺价。
12月广东码头玉米库存量统计
日 期 |
1日 |
9日 |
13日 |
17日 |
23日 |
库存量(万吨) |
35 |
35 |
39.3 |
28.2 |
22.3 |
五、东北产区玉米码头集结成本高,销区价格难以下跌。随着东北产区新玉米批量上市,大型央企粮食集团和贸易商已集结为数不少的新粮,正急待外运。但目前铁路车皮紧缺、天气恶劣,陆路运输不畅,码头集结成本高。截至12月16日,榆树地区玉米车板价1950元/吨,到大连码头成本2050元/吨,当日大连码头平舱价2060元/吨,扣除码头费、损耗、利息等,贸易商基本无利可图,唯有暂将玉米滞留产区。受此影响,后期广东玉米到港量会减少,价格难以下跌。
六、国家临时存储玉米(含中央储备)竞价销售交易会成交量跌。截至12月21日:1、国家临时存储玉米(含中央储备)竞价销售交易会12月份计划销售玉米76.71吨,实际成交3.55吨,成交率0.46%,低于11月份(11月9日~23日,下同)的28.6%,成交均价1623元/吨,略高于11月份的1612元/吨;2、国家临时存储玉米跨省移库(含中央储备)竞价销售交易会12月份计划销售玉米487.19吨,实际成交40.01吨,成交率8.21%,低于11月份的40.85%,成交均价1858元/吨,低于11月份的1921元/吨。业内人士认为,国家临时存储玉米(含中央储备)竞价销售交易会12月份成交量下跌的主要原因是:1、国家修改交易细则,严厉打击哄购、囤积、倒卖行为;2、新粮上市。
七、国家政策调控玉米市场。为整顿玉米市场,国家制定了组合政策:1、发布《开展2010年秋粮收购监督检查工作的通知》,对收购主体以及数量做出警示性规定,直接打击市场投机性囤粮行为;2、增加临时存储玉米跨省移库销售量,修改跨省移库玉米交易细则,严格规定竞买企业资格和采购数量,防止跨省移库玉米流入贸易环节;3、国务院11月17日常务会议提出“关停违规建设的玉米深加工企业”,玉米深加工项目的核准已被喊停,各地有关部门正在清理玉米深加工已建和在建项目。业内人士认为,国家调控玉米市场的目是打击玉米价格疯狂无节制上涨,保护农民种植利益,维护市场平稳。
八、国际玉米价格稳步上扬。截至12月23日,2011年3月交货美国2号黄玉米到岸成本12月份的结算价2410~2511元/吨,全月上涨101元/吨。海关总署统计:1、我国11月份进口玉米78555吨,其中美国玉米64046吨;2、我国1~11月共计进口玉米155.8万吨,比去年同期增长3029%。
3月交货美国2号黄玉米到岸价格统计(按当日收盘价核算)
日 期 |
12月1日 |
12月6日 |
12月13日 |
12月20日 |
12月23日 |
价格(元/吨) |
2410 |
2423 |
2480 |
2481 |
2511 |
同比涨跌(元/吨) |
360 |
499 |
485 |
456 |
441 |
综上可知,今年玉米丰收,但消费需求旺盛支撑价格上扬。业内人士认为,在国家政策的调控下,玉米价格难以大涨大跌,受东北产区运输的制约,广东2010年1月玉米市场价格将稳中趋涨。
豆粕振荡回升
广东12月豆粕价格小幅振荡,月内涨价70元/吨。业内人士认为,豆粕市场弱势运行的主要原因是:1、豆粕供应量充足;2、消费量未能同步增长。
统计数据显示,12月份全国豆粕价格在3120~3500元/吨区间,低于上月同期的3210~3720元/吨,呈下跌态势。广东豆粕价格在3280~3350元/吨区间,低于上月同期的3370~3700元/吨。
12月国内部分地区豆粕价格统计 (元/吨)
日期 |
黑龙江 |
辽宁 |
秦皇岛 |
山东 |
河南 |
江苏 |
浙江 |
广东 |
1日 |
3160 |
3180 |
3320 |
3300 |
3410 |
3370 |
3380 |
3280 |
6日 |
3190 |
3230 |
3440 |
3350 |
3500 |
3450 |
3400 |
3350 |
10日 |
3140 |
3210 |
3400 |
3250 |
3350 |
3350 |
3330 |
3320 |
24日 |
3120 |
3210 |
3420 |
3300 |
3430 |
3400 |
3420 |
3350 |
广东1月豆粕市场价格建议关注以下动态:
一、我国1~11月进口大豆同比增长30.72%。海关总署统计:1、我国11月份进口大豆548万吨,同比增长89.59%;2、我国1~11月合计进口大豆4937万吨,同比增长30.7%。资料显示:1、截至12月15日,国内主要港口进口大豆库存653万吨;2、预计12月份进口大豆478万吨,其中有13船共计76万吨到广东。业内人士认为,超量的进口大豆奠定豆粕市场的弱势行情。
2010年进口大豆月度数量统计(万吨)
日期 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
数量 |
408 |
295 |
401 |
419 |
437 |
620 |
495 |
477 |
463 |
374 |
548 |
二、豆粕下跌空间有限,伺机反弹。资料显示,我国11月进口大豆到岸成本约4000元/吨,12月进口大豆到岸成本约4210元/吨,预计2011年1月进口大豆到岸成本还将上升。目前豆粕价格属于亏本经营,油脂厂挺价意愿强烈。业内人士认为:1、低成本豆粕既然可以卖出高价,高成本豆粕也要接低价销售的现实;2、豆粕市场弱势的原因是供需失衡,巨量库存未消化,弱势难改;3、油脂厂连续两个月亏本经营,已触到心理价格底线,继续下跌的空间有限,某油脂厂低价预售出一批12月~2011年1月提货的豆粕后闭门谢客;4、油脂厂轮番停工后仍无法提振豆粕价格,不排除采取借助国际行情强力拉升的措施。
三、关注国际豆市三要素。业内人士认为,目前直接影响国际豆市的三要素是:1、中国的采购量;2、南美的产量;3、美国大豆的种植面积。中国2010年进口大豆量创新高,鉴于国产大豆的发展和市场消费状况,2011年进口大豆采购量肯定有增无减;南美大豆产量取决天气,巴西风调雨顺,阿根廷干旱预测失误,炒作话题偃旗息鼓;美国大豆已连续两年实施大面积种植,来年即使有所减少也难以夸张炒作。综观三大要素,天气、种植面积是老生常谈的话题,没有新意,稍炒即消逝;唯中国每个阶段的采购都可直接牵动国际行情。
四、美国大豆销售速度创历史之最。资料显示,截至11月11日,是2010/2011年度的第11周,美国大豆累计销售3074万吨,完成销售计划的71.96%,已装船823万吨。其中,中国采购1905万吨,占美国大豆销售量的61.9%,已装船823万吨,中国市场是美国大豆畅销的主要客户。据悉,本年度美国大豆的销售速度创历史之最:1、2009/2010年度用13周时间完成70%的销量;2、2008/2009年度用22周时间完成70%的销量。
五、国际大豆价格攀升。统计资料显示,12月份国际大豆期货价格上涨,美豆(2011年5月到港)涨279元/吨,南美豆(2011年5月到港)涨172元/吨,国际大豆期货价格重心整体上移,为豆粕价格上涨调出空间。
12月国际大豆价格统计(元/吨)
日 期 |
12月1日 |
12月15日 |
12月24日 |
美豆(2011年5月到港) |
4274 |
4422 |
4533 |
南美豆(2011年5月到港) |
4188 |
4283 |
4360 |
六、国家临时存储大豆、地方储备大豆滞销。在12月份,国家两次销售临时存储大豆,黑龙江省三次销售储备大豆,均滞销。业内人士介绍,2008年出产的储备大豆出油率不高,缺乏价格优势,因此贸易商没有采购兴趣。目前进口大豆充斥国内市场,贸易商乐于购买质优价廉的新货。
12月国家临时存储大豆销售统计
日期 |
计划销售(万吨) |
实际成交(万吨) |
3日 |
29.57 |
0 |
14日 |
29.63 |
0 |
12月黑龙江省储备大豆销售统计
日期 |
计划销售(万吨) |
实际成交(万吨) |
3日 |
24.6 |
5.5 |
10日 |
19.1 |
0 |
17日 |
19.1517 |
0 |
综上可知,国内豆粕市场供需失衡,状况暂时难以改变。业内人士认为,在国际行情和节日消费的带动下,豆粕价格会出现阶段性反弹,广东2011年1月豆粕市场价格将振荡回升。
进口鱼粉弱势振荡
广东12月进口鱼粉市场仿佛注了强心剂,月内涨价500元/吨。业内人士认为,秘鲁渔区持续实施短期禁捕,刺激了国际行情,国内进口鱼粉价格也闻声止跌回升。
从11月22日~12月23日,广州码头进口鱼粉出库15970吨,少于上月同期的16340吨,多于去年同期的8810吨;期间到货入库13000吨,少于出库量。12月23日广州码头进口鱼粉库存量81300吨,多于上月同期的80160吨。资料记载,2008年12月21日广州码头进口鱼粉库存量45410吨;2009年12月20日广州码头进口鱼粉库存量11530吨。
广东省进口鱼粉12月报价统计(元/吨)
产 地 |
规格CP≥ |
1日 |
6日 |
16日 |
秘鲁 |
68%(超级蒸汽) |
9200 |
9300 |
9700 |
秘鲁 |
65%(热气烘干) |
9000 |
9100 |
9500 |
秘鲁 |
65%(蒸汽) |
9100 |
9200 |
9600 |
秘鲁 |
66%(直火烘干) |
9100 |
9200 |
9600 |
广州码头仓库进口鱼粉12月库存量、出货量统计
日 期 |
库存量(吨) |
日 期 |
出库量(吨) |
11月28日 |
84270 |
11月22日—11月28日 |
3590 |
12月5日 |
86010 |
11月29日—12月5日 |
3460 |
12月12日 |
86190 |
12月6日—12月12日 |
3520 |
12月19日 |
84400 |
12月13日—12月19日 |
3350 |
12月23日 |
81300 |
12月20日—12月23日 |
2050 |
广东1月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:
一、秘鲁渔区持续短期禁捕。12月6日~19日,秘鲁北端至南纬16°渔区实施两周禁捕。秘鲁渔业部宣布,该渔区海域水温异常,幼鱼仍然达不到12厘米的捕捞标准,从12月20日至2011年1月9日继续实施禁捕。截至12月22日,秘鲁渔区累计捕鱼385538吨,仅完成捕捞配额的18.6%,余配额1684462吨。本捕季能否在2011年1月31日前完成配额,确实不乐观,届时是否延长捕捞时间,需视渔业资源和政府的决策。秘鲁是全球最大的鱼粉生产国,产量占世界鱼粉总量的25%~30%,其产量变化将直接影响国际市场。
二、秘鲁鱼粉市场价格反弹。受中北部渔区持续禁捕的影响,秘鲁鱼粉厂商放缓销售速度,价格止跌反弹。12月1日,FAQ65%蛋白鱼粉FOB价1290~1300美元/吨;12月20日,FAQ65%蛋白鱼粉FOB价1310~1320美元/吨。业内人士认为,中国市场正处淡季,秘鲁市场却在捕季逆市上涨20美元/吨,饲料厂要冷静审视市场,探清究竟后再做决定,以免冲动“超买”。
三、智利大幅削减捕鱼配额。资料显示,由于地震和病毒灾害等原因,智利渔业严重受挫,2010年上半年捕鱼量14.6万吨,同比减少36.1%。智利政府认为需要维护、恢复海洋资源,决定2011年大幅削减捕鱼配额。新年度捕鱼配额比2010年减少60.25%,比2009年减少61.24%。智利是我国第二大鱼粉供应商,实施新政减产后,我国将要加重对秘鲁鱼粉的依赖程度。
智利近年捕鱼配额统计(吨)
品 种 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
铁甲鱼 |
315000 |
1300000 |
1400000 |
凤尾鱼+沙丁鱼 |
1100800 |
2262000 |
2253000 |
合 计 |
1415800 |
3562000 |
3653000 |
四、陈货要处理,资金要回笼。资料显示,广州码头仍库存有一年前到岸的进口鱼粉,随着时间推延,这批鱼粉的蛋白含量已发生变化,同时出现结块现象,再不处理则后果严重,贸易商正按低于新货鱼粉500元/吨的价格抛售这批陈货。码头库存的新货也不乐观,到岸成本10500~11000元/吨,与市面价格倒挂。年关将至,贸易商资金回笼压力日益加剧,新货即便不沽清,也要处理相当部分,这将会加剧市场的弱势气氛。
五、市场清淡,进口鱼粉结余量多。全国范围的大降温,彻底冻结了水产养殖,市场进入淡季。进口鱼粉大量库存积压令贸易商头痛不已,浩浩荡荡的到货量更令贸易商雪上加霜。资料显示,全国11月份进口鱼粉到货量多于消费量。
全国11月进口鱼粉消费统计
日 期 |
2010年11月 |
2009年11月 |
2008年11月 |
到货量(吨) |
60700 |
17189 |
21260 |
消费量(吨) |
40860 |
27734 |
75650 |
六、国内主要港口进口鱼粉库存量继续居高。据中国饲料工业协会信息中心统计,12月23日国内主要港口进口鱼粉库存量190700吨,基本与上月同期的200740吨持平。资料记载,2008年12月21日国内主要港口进口鱼粉库存量151500吨;2009年12月20日国内主要港口进口鱼粉库存量36320吨。
12月国内主要港口进口鱼粉库存量统计
日 期 |
11月28日 |
12月5日 |
12月12日 |
12月19日 |
12月23日 |
库存量(吨) |
204300 |
204900 |
203950 |
195380 |
190700 |
综上可知,秘鲁渔区短期禁捕提振国际行情,国内市场也稍稍反弹,但高库存量和消费清淡依然主导市场。业内人士认为,秘鲁重新开捕前及饲料厂的节前备货都会引起市场阶段性波动,广东2011年1月进口鱼粉市场价格将继续弱势振荡。
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