2010年12我省玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

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日期：2011-05-10 15:35
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业内人士认为，广东12月进口鱼粉价格将振荡盘整。

农业部统计，10月底全国生猪存栏45440万头，环比减少0.02%，同比减少3.16%；能繁母猪存栏4690万头，环比减少0.21%，同比减少3.79%。

据商务部监测，11月上旬全国主要大中城市猪肉批发平均价17.95元/公斤，比9月同期上涨3.94%；精瘦肉零售平均价24.54元/公斤，比9月同期上涨2.21%。商务部表示，为满足群众肉类消费需求，稳定猪肉市场价格，近期将组织投放第二批中央储备冻猪肉。

农业部农村经济研究中心11月18日发布的《2010年中国农村政策执行报告》显示，截止11月3日，猪粮比价为6.61:1，已经连续16周高于盈亏平衡点。预计生猪价格会继续上升，但大幅上涨的可能性不大。

据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示，广东11月份畜、禽、水产品价格与10月份相比：肉鸡、肉鸭、生猪、虾、鸭苗、猪苗价格上涨；罗非鱼、鸡苗价格下跌；草鱼价格持平。本报表跟踪统计的畜、禽、水产品种，全部价格均高于去年同期。

广东省11月部分畜禽水产品价格统计

品种	1日	15日	22日	去年同期价
快大黄鸡	5.3	5.6	5.2	4.2
白鸭	4.9	4.3	4.3	2.8
瘦肉型猪	7.1	7.4	7.3	5.8
草鱼（2~4斤）	4.5	4.6	4.6	3.9
罗非鱼（1斤以上）	4.3	4.2	4.2	3.3
白对虾（40~60支/斤）	13.2	13.6	14.8	9.2
快大黄鸡苗（元/羽）	2.7	3	3.3	1.6
白鸭苗（元/羽）	6.9	7.5	6.4	2.2
瘦肉型猪苗（元/30斤）	470	450	440	400

报价单位：元/斤报价种类：出塘价、出栏价

据广州市饲料行业协会11月份对10家饲料生产企业的月度定点跟踪统计，截至11月25日，配合饲料产量环比减少4.9%，同比减少1.6%。资料显示：1、猪饲料、鸡饲料产量增，鸭饲料、水产饲料产量减；2、饲料产品价格普遍上涨25～５０元/吨。

据广州市饲料行业协会11月份对广东省33种饲料原料价格跟踪统计，截至11月25日，有16个品种价格上涨，有8个品种价格下跌，有9个品种价格稳定，大宗原料稳中下调，维生素、氨基酸、微量元素上涨。其中：维生素A涨15元/公斤，维生素E涨10元/公斤，进口赖氨酸涨2元/公斤；豆粕跌170元/吨；秘鲁鱼粉跌300元/吨，进口白鱼粉跌500元/吨。

参考11月份养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省12月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

玉米牛势不改

广东11月玉米市场价格在2180元/吨以上高位振荡，最大振幅50元/吨，创出今年的最高价位2230元/吨。业内人士认为，产区价格和运输成本上涨以及码头货源减少是市面价格居高的主要原因。

统计资料显示，11月份国内玉米市场整体价格上涨：1、东北地区1820～2070元/吨，高于上月的1800～2000元/吨；2、广东地区2180～2230元/吨，高于上月的2080～2200元/吨。

11月国内部分地区玉米价格统计（元/吨）

日期	黑龙江	吉林	大连	石家庄	郑州	上海	深圳
1日	1820	1860	2050	2000	1900	2080	2180
9日	1820	1870	2070	2000	1950	2080	2210
11日	1840	1900	2070	2000	1950	2080	2230
18日	1880	1940	2070	2000	1950	2080	2190

广东12月玉米市场价格建议关注以下动态：

一、中国储备粮管理总公司停止经营性购销业务。国务院办公厅10月2日发布《关于做好秋粮收购和当前粮食市场调控工作的通知》（国务发电[2010]20号），要求从收购企业资格、企业库存和中国农业发展银行信贷三方面加强管理。根据《通知》规定，中国储备粮管理总公司仅开展国家储备粮的收储、轮换等政策性业务，不能再进行其他粮食购销经营。业内人士认为，调控政策直指收购主体，近期产区玉米价格将会逐步趋稳。

二、国家整顿秋粮收购市场。国家粮食局11月4日发布《关于开展2010年秋粮收购监督检查工作的通知》（国粮检[2010]171号），检查的主要内容是：1、粮食经营者收购资格；2、跨地区从事粮食收购的备案情况；3、履行最高库存量义务情况；4、执行粮食流通统计制度情况；5、落实最低收购价和临时收储政策情况；6、粮食经营者的其他收购行为。国家粮食局表示，今年国家将减少秋粮收购主体，强调最高库存量义务，减少或取消入关收粮运费补贴等政策来调控国内市场。业内人士认为，随着各项措施的实施，产区玉米价格将会逐步趋稳。

三、修改《国家临时存储粮食（移库玉米）竞价销售交易细则》。为规范市场秩序，国家有关部门修改《国家临时存储粮食（移库玉米）竞价销售交易细则》，严格规定：1、参加移库玉米（含中央储备玉米）竞价交易会的买受人为自愿报名的饲料加工企业和养殖企业；2、营业执照经营范围含酒精、淀粉等深加工产品的企业，一律不得参加竞买；3、营业执照注册地在内蒙古自治区、辽宁、吉林、黑龙江省的企业，不得参加竞买；4、买受人所购买的玉米仅限于本企业生产饲料和养殖用，不得转卖，不得在其他企业（单位）代储；5、竞买企业在交易前如实申报玉米日加工能力（需求量），并签署承诺书，饲料加工企业需提供《饲料生产企业审查合格证》。

新细则从11月16日执行实施，立即收到调控效果：1、11月9日计划销售跨省移库玉米149.7万吨，实际成交113.39万吨，成交率75.74%，成交均价2015元/吨，成交率和成交均价为近四个月来的最高水平；2、11月16日，计划销售跨省移库玉米148.3万吨，实际成交34.02万吨，成交率22.93%，成交均价1858元/吨，成交率和成交均价比上周大幅下跌；3、11月23日，计划销售跨省移库玉米147.78万吨，实际成交34.7万吨，成交率23.48%，成交均价1891元/吨，成交率和成交均价保持低位。业内人士认为，国家严谨跨省移库玉米交易细则，有利于保障饲料加工和养殖企业的用粮。

四、广东码头玉米库存量减少，价格倒挂。11月份广东码头玉米库存量维系在19～26万吨，低于上月的24～39万吨。截至11月19日，大连码头平舱价格2080～2100元/吨，未算利息和损耗到广东码头的成本2195～2215元/吨，当日深圳码头报价2190元/吨，价格倒挂。业内人士认为，码头玉米库存量虽然减少，但仍可维持日常消费，没出现紧俏状态，若到货量再度减少，市场价格将会瞬间上涨，建议饲料厂密切关注码头状况。

11月广东码头玉米库存量统计

日期	2日	9日	11日	15日	19日
库存量	26.8	20	20	19	25

五、玉米消费刚性增长。今年我国玉米市场消费继续呈刚性增长态势：1、虽然玉米深加工产品取消了出口退税政策，但随着全球经济复苏，淀粉等产品出口量依然大幅增加，可观的利润支持深加工企业无惧玉米高价，全力入市采购；2、今年6月份以来，全国生猪存栏量持续增加。据有关部门统计，全国1～9月饲料产量同比增长5.7%，其中猪饲料增长13.7%，目前猪粮比价已升至6.61:1，养殖户对玉米价格有较强的承受能力。

六、玉米丰收，但市场供应可能偏紧。国家粮食部门估计我国今年玉米产量1.8亿吨，而且水分低、容重高，质量普遍好于往年，但后期供应形势并不乐观。因去年国内玉米减产，近两年的临时存储玉米基本抛售完毕，中央储备玉米也销出2000万吨，从粮食安全角度考虑，库存缺口需要补充。业内人士认为，增产基数－消费增长量－补库量＝市场供应偏紧，必须予以正视。

七、阿根廷玉米拟输中国。阿根廷农业部长日前表示，目前正与中国商讨玉米出口事宜。阿根廷是仅次于美国的全球第二大玉米出口国，预计2010/2011年度玉米产量2600万吨，出口量将有1850万吨，其中80%为转基因产品。我国2010年基本是进口美国玉米，国际机构预测中国2011年需要进口500万吨玉米。业内人士认为，广开货源渠道，挣脱美国玉米一家独大的枷锁，有利于我国进口玉米市场的健康发展。

八、国际玉米市场价格下跌。国际玉米价格终于结束疯涨行情，转入下行调整通道。截止11月24日，12月交货美国2号黄玉米到岸成本11月份的结算价2309～2557元/吨，低于上月的2428～2573元/吨，处于下跌状态，有接近中国玉米市场价格的趋势。海关总署统计，我国10月份进口玉米251934吨，同比增长1239.01%。全国1～10月共计进口玉米1478754吨，同比增长4402.09%。

12月交货美国2号黄玉米到岸成本统计（按当日收盘价核算）

日期	11月1日	11月4日	11月10日	11月17日	11月24 日
价格（元/吨）	2511	2557	2405	2309	2331
同比涨跌（元/吨）	550	542	334	168	240

综上可知，国内玉米市场价格逆市上涨，虽然已实施调控政策，但续涨动能依然强烈。业内人士认为，受北方天气影响，广东12月玉米市场价格牛势不改。

豆粕振荡调整

广东11月豆粕市场价格先扬后抑，呈高位整理状态，全月最大振幅330元/吨。业内人士认为，国内豆粕供求过盈压倒国际行情，市场需要豆粕价格合理回归。

统计数据显示，11月份全国豆粕价格在3210～3720元/吨区间，接近上月同期的3300～3700元/吨，呈高位整理态势。广东豆粕价格在3370～3700元/吨区间，略高于上月同期的3320～3600元/吨。

11月国内部分地区豆粕价格统计（元/吨）

日期	黑龙江	辽宁	秦皇岛	山东	河南	江苏	浙江	广东
1日	3330	3400	3600	3500	3580	3510	3500	3550
10日	3350	3560	3650	3700	3720	3700	3600	3700
19日	3210	3250	3400	3400	3450	3420	3420	3370

广东12月豆粕市场价格建议关注以下动态：

一、进口大豆货源不断。海关总署统计，我国10月份进口大豆374万吨，环比减少19.2%，同比增长48%。全国1~10月共计进口大豆4390万吨，同比增长25.8%。商业部预计，我国11月进口大豆516.53万吨，其中抵达广东港口的有12船，共计约73.4574万吨。资料显示，截止11月10日，全国主要港口进口大豆库存635万吨。业内人士认为，我国12月大豆市场货源充足，供应较为宽松。

二、美国农业部11月供需报告引涨国际豆市。美国农业部11月份供需报告显示：1、美国2010/2011年度大豆产量33.75亿蒲式耳，比上月减少3300万蒲式耳；2、美国2010/2011年度出口大豆15.7亿蒲式耳，比上月增加5000万蒲式耳；3、美国2010/2011年度期未大豆库存1.85蒲式耳，比上月减少8000万蒲式耳；4、美国2010/2011年度大豆预估平均价格10.7~12.2美元/蒲式耳，上月为10.00~11.50美元/蒲式耳；5、阿根廷产量5200万吨，比上月增加200万吨；6、巴西产量6750万吨，比上月增加50万吨；7、中国2010/2011年度进口大豆5780万吨，比上月增加280万吨；8、全球2010/2011年度大豆期未库存消费比24.11%，上月为24.33%，是历史较低水平。业内人士认为，11月供需报告中各类数据看似增减互现，但南美大豆的增产量已被中国进口增量消化，而美豆产量、库存量减少以及出口量剧增，则累积成引爆国际豆市行情的强力因素。供需报告公布当日，大豆期价跳升至26个月来的高点。

三、豆粕供求过剩，价格需要回归。任凭国际行情如何刺激，任由国内饲料产量如何增产，也掩盖不住国内豆粕过剩的事实。11月17日，国内豆类期货市场终于背离国际行情，大豆、豆粕、豆油主力合约全部跌停，市场进入深度调整。有评论人士认为，豆类期货全线下挫，是国内豆粕市场持续疲软所致。资料显示，我国今年1~9月的饲料产量同比增长5.7%，豆粕消费量也同步增长，并无疲软现象，只不过相对1~9月进口大豆同比增长24.1%的幅度，是显得有点滞后而已。生产过剩又要消费者高价购买的商品，确实有悖常理。

四、中国阿根廷两国将直接开展大豆贸易。据有关部门介绍，中国阿根廷两国将直接开展大豆贸易，以减少中间环节，降低交易成本。阿根廷是世界主要大豆出口国，中国则是世界最大的大豆进口国，两国在大豆和大豆制品方面有着很强的互补性。目前，阿根廷大豆销售基本通过第三国的中间商，中国采购阿根廷大豆也只能通过中间商，产品购销价格都由中间商制定，这种现状对中阿两国都极为不合理。因此，中阿两国若能直接建立大豆战略合作贸易关系，则可共享互惠。

五、国际大豆高位振荡。11月份的跟踪数据显示，国际大豆期货价格高位振荡，美湾（1月船期）的豆粕成本3401~3492元/吨，最大振幅91元/吨；美西（1月船期）的豆粕成本3431~3527元/吨，最大振幅96元/吨。

豆粕成本核算（按当日收盘价）元/吨

船期	11月2日	11月9日	11月16日	11月22日
美湾（1月船期）	3472	3401	3492	3412
美西（1月船期）	3483	3431	3527	3452
巴西（4月船期）	3376	3369	3360	3209
阿根廷（4月船期）	3418	3390	3369	3277

六、国际市场力挺豆价。国际资料显示：1、大豆的供应参数减少，需求参数增长，全球大豆供应被认为偏紧；2、南美大豆明年3月份之后才能上市，但当前拉尼拉天气可能会造成南美干旱影响收成，全球大豆后期供应也被认为偏紧。信息告知消费者，大豆紧缺需要涨价。在国际豆市波动期间，饲料厂要密切关注国际动态，及时调整采购计划。

综上可知，进口大豆量多，豆粕供应过剩，市场无法超量消费。业内人士认为，在豆粕产量未回归常态之前，国内市场将难以与国际行情同步，广东12月豆粕市场价格将维持振荡调整。

进口鱼粉振荡盘整

广东11月进口鱼粉市场价格在9000～9500元/吨间振荡下探，寻求底部支撑位。消费市场的季节性转淡，彻底击溃贸易商保本经营的心理防线。业内人士认为，年关临近，如何处置库存进口鱼粉将成为贸易商的“哥德巴赫猜想”：1、随行就市迅速处理，回笼资金；2、紧咬牙关闭门谢客，留待来年开春再“博”。

从10月25日～11月21日，广州码头进口鱼粉出库16340吨，低于上月同期的25270吨，高于去年同期的13760吨；期间到货入库27050吨，多于出库量。11月21日广州码头进口鱼粉库存量80160吨，多于上月同期的68420吨。资料记载，2008年11月23日广州码头进口鱼粉库存量64350吨；2009年11月22日广州码头进口鱼粉库存量13050吨。

广东省进口鱼粉11月报价统计（元/吨）

产地	规格CP≥	1日	4日	8日	25日
秘鲁	68%（超级蒸汽）	9700	9200	9500	9400
秘鲁	65%（热气烘干）	9500	9000	9300	9200
秘鲁	65%（蒸汽）	9600	9100	9400	9300
秘鲁	66%（直火烘干）	9600	9100	9400	9300

广州码头仓库进口鱼粉11月库存量、出货量统计

日期	库存量（吨）	日期	出库量（吨）
10月31日	69450	10月25日—10月31日	4250
11月7日	75400	11月1日—11月7日	4350
11月14日	78650	11月8日—11月14日	3850
11月21日	80160	11月15日—11月21日	3890

广东12月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

一、秘鲁渔区11月20日开捕。秘鲁有关部门10月28日公布279—2010—produce号令：1、秘鲁北部边界到南纬12°海域的?鱼和白?鱼将于2010年11月20日零时解禁捕捞，2011年1月31日零时结束；2、本季中北部海域捕鱼配额207万吨。业内人士认为，新捕季信息公布后，国际鱼粉市场行情将明朗化。据悉，秘鲁南部渔区自7月份至今捕鱼形势一直不佳，预计捕捞配额难以如期完成。

二、秘鲁鱼粉市场平静，价格悄然回落。IFFO大会圆满谢幕，但国际鱼粉市场仍呈“平静”状态，成交量不但没有起色，而且价格继续悄然回落。秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉11月1日FOB价1330～1350元/吨，11月8日FOB价1310～1320美元/吨，下跌20～30美元 /吨。业内人士认为，国际市场仍将会寂寞一段时间。

三、中国是国际鱼粉市场的焦点。资料显示，今年1～10月秘鲁出口鱼粉超过100万吨，其中50%输中国，13%输德国，10%输日本。在秘鲁新捕季延期开捕并减少捕捞配额之际，鱼粉厂商挺价意愿强烈，无奈中国贸易商不入场采购，其他国家和地区的贸易商也持观望态度。供需对峙之下，供方暂呈妥协，截止11月8日，秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价环比下跌70～80美元/吨。业内人士认为，通过我国饲料行业工作者的努力，饲料产品已大幅减少对鱼粉的依赖性，中国在国际鱼粉市场由“抢货”转为“挑货”，真正体现主流客户的应有身份。庞大的中国市场注定是国际市场的焦点，无论是过去的饥渴型“抢货”还是今天的潇洒型“挑货”，都会对国际行情产生重要的指导意义。

四、国内鱼粉消费转以猪饲料为主。进入11月份，除华南地区外，国内大部分地区水产养殖基本结束，鱼粉消费基本转以猪饲料为主。但由于进口鱼粉仍处于高价背景，大中猪饲料对鱼粉的需求变得非常弹性，只有乳猪饲料和仔猪饲料是鱼粉消费的刚性主体，而且是以中、高档鱼粉为主。进口鱼粉市场季节性转淡不可怕，但市场整体消费量下降却是后市行情的警钟，资料显示，10月份全国进口鱼粉消费量为近两年最少。

10月全国进口鱼粉消耗统计

日　　期	2010年10月	2009年10月	2008年10月
到港量（吨）	37780	30880	83457
消耗量（吨）	35390	67180	74926

五、国产鱼粉价稳量不多。目前国产鱼粉价格稳定，浙江产62%蛋白脱脂鱼粉出厂价8600元/吨，山东产55%蛋白半脱脂鱼粉出厂价7000元/吨。市场清淡、现货库存有限，厂家在无压力之下都持观望态度。资料显示，东海海域捕鱼情况稍好，原料鱼价格0.68元/斤，有下跌趋势；黄海、渤海海域捕鱼情况稍差，原料鱼价格0.78～0.9元/斤，有上涨趋势。业内人士认为，南北地区鱼粉成本差拉大后，将会影响市场的供应量。

六、国内主要港口进口鱼粉库存量升至近两年高位。据中国饲料工业协会信息中心统计，11月21日国内主要港口进口鱼粉库存量200740吨，多于上月同期的177120吨，为近两年的高位。资料记载，2008年11月23日国内主要港口进口鱼粉库存量190300吨；2009年11月22日国内主要港口进口鱼粉库存量52800吨。

11月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

日期	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日
库存量（吨）	187900	192750	194300	200740

综上可知，进口鱼粉市场在大量库存的状态下转入淡季，秘鲁鱼粉市场在开捕前价格下调，国内市场基本进入“冬眠”，尚需时日方能“解冻”。业内人士认为，广东１２月进口鱼粉价格将振荡盘整。

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