2010年10月我省玉米、豆粕、鱼粉价格分析

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日期：2011-05-10 15:33
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农业部统计，8月底全国生猪存栏44180万头，环比增长0.41%，同比减少3.57%；能繁母猪存栏4580万头，环比减少1.08%，同比减少4.9%。资料显示，今年全国生猪存栏量已连续三个月环比略增；能繁母猪存栏量持续减少，累计减幅5.95%。

商务部8月31日发布终裁公告，认定美国白羽肉鸡产品存在补贴，中国国内白羽肉鸡产业受到实质损害，而补贴与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反补贴条例》规定，自2010年8月30日起，征收进口美国白羽肉鸡4.0%~30.3%的反补贴税，为期五年。业内人士认为，终裁结果保障了国内行业的正当权益，有助于我国肉鸡产业的健康发展。

台风“凡亚比”的强降雨造成广东省茂名、阳江、云浮等市20个县（市、区）155个乡镇受灾。省防总统计，截至9月23日上午10时，在强降雨及次生灾害中有33人死亡、42人失踪，直接经济损失20.83亿元。

据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示，广东9月份畜、禽、水产品价格与8月份相比：肉鸡、虾、鸡苗、猪苗价格上涨；肉鸭价格下跌；生猪、草鱼、罗非鱼、鸭苗价格持平。本报表跟踪统计的畜、禽、水产品种，除肉鸭外，全部价格均高于去年同期。

广东省9月部分畜禽水产品价格统计

品种	1日	15日	20日	去年同期价
快大黄鸡	5.4	6	6	4.1
白鸭	3.8	3.7	3.7	4.1
瘦肉型猪	6.3	6.56	6.6	6.2
草鱼（2~4斤）	4.6	4.6	4.6	3.9
罗非鱼（1斤以上）	4.2	4.2	4.2	3.1
白对虾（40~60支/斤）	11.7	12	11.6	10.2
快大黄鸡苗（元/羽）	2.8	3.5	3.5	1.3
白鸭苗（元/羽）	4.1	4.1	4.1	3.6
瘦肉型猪苗（元/30斤）	442	454	452	423

报价单位：元/斤报价种类：出塘价、出栏价

据广州市饲料行业协会9月份对广东省28种饲料原料价格跟踪统计，截至9月21日，有8个品种价格上涨，有6个品种价格下跌，有14个品种价格稳定，饲料原料总体价格以平稳为主。其中：磷酸二氢钙涨320元/吨，豆粕涨160元/吨；秘鲁鱼粉跌500元/吨，米糠粕跌150元/吨，玉米跌20元/吨。

参考9月份养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省10月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

玉米稳中偏强

广东9月玉米市场价格高位小幅振荡，月内跌价20元/吨。业内人士认为，价格平稳的主要原因是：1、码头库存量充足；2、低价进口玉米抵港。

统计资料显示，9月份国内玉米市场价格基本以高位平稳状态为主：1、东北地区与上月持平；2、广东地区小幅振荡。

9月国内部分地区玉米价格统计（元/吨）

日期	黑龙江	吉林	大连	石家庄	郑州	上海	深圳
1日	1800	1850	2010	1960	1980	2040	2100
9日	1800	1850	2000	1960	1980	2040	2080
14日	1800	1850	2000	1960	1980	2060	2070
20日	1800	1850	2000	1960	1980	2040	2080

广东10月玉米市场价格建议关注以下动态：

一、中国储备粮管理总公司对政策性粮食的销售出库负总责。国家发展和改革委员会、国家粮食局、财政部、中国农业发展银行9月6日联合下发《关于严肃纪律切实做好政策性粮食出库工作的通知》（以下简称《通知》），规定中国储备粮管理总公司对政策性粮食的销售出库负总责。《通知》要求：“除不可抗力原因并经有关部门确认外，不得以任何理由阻挠拖延出库。”《通知》强调：“严禁以任何名目向买方额外收取或索要其他费用，变相抬高出库价格，增加买方负担。”《通知》明确提出，中国储备粮管理总公司直属库以外的其他承储企业在出库过程中违法违规，也要追究中国储备粮管理总公司直属库和相关人员的责任。业内人士认为，《通知》是国家粮食调控政策的组成部分，能有效保障饲料厂、养殖户的利益。

二、国家临时存储玉米（含中央储备）竞价销售交易会成交量价齐跌。截至9月21日，国家临时存储玉米（含中央储备）竞价销售交易会9月份计划销售296.99吨，实际成交66.95吨，成交率22.54%，低于8月份（8月3日~24日，下同）的80.75%，成交均价1619元/吨，低于8月份的1711元/吨。业内人士认为，成交量价齐跌的主要原因是：1、严格规范交易细则，堵住倒卖、囤积的缺口，保障饲料厂、养殖户的权益；2、国家粮食局有关负责人在9月15日的“第四届国际玉米产业大会”表示，我国今年玉米增产已成定局。预期增产的信息，平抑了市场“抢粮”心态；3、大型饲料厂进口玉米到港，减轻市场供应压力。在调控政策和利好增多的影响下，市场已逐步转入平稳态势。

三、北强南弱，广东玉米价格倒挂。资料显示，9月份广东和东北码头玉米库存充裕，广东玉米价格在2070~2100元/吨，东北码头平舱价在1980~2010元/吨。9月20日，在期货价格、台风、东北霜冻等综合因素的影响下，东北码头平舱价涨至2010元/吨。当日深圳码头报价2080元/吨，属倒挂。业内人士认为，随着进口玉米到港量的减少，在东北码头平舱价的带动下，广东玉米价格将有一段补涨行情。

9月南北码头玉米库存统计（万吨）

日期	1日	10日	15日	21日
东北码头库存量	110	107	100	78
广东码头库存量	32	32.25	30	25

四、进口玉米成本上扬。海关总署统计，我国8月份进口玉米43.2万吨；全国1~8月共计进口玉米71.2万吨。据悉，这批进口玉米的到岸成本1900元/吨左右。截至9月20日，11月交货美国2号黄玉米到岸成本在9月份涨价194元/吨，20日的到岸成本2424元/吨，当日深圳码头国产玉米报价2080元/吨。进口玉米对国内玉米市场产生的“低价冲击效应”已逐渐消退，转而对国产玉米价格发挥支撑作用。资料显示：1、在8月份，10月交货美国2号黄玉米到岸成本由1965元/吨涨至2149吨；2、在9月份，11月交货美国2号黄玉米到岸成本由2230元/吨涨至2424吨。业内人士认为，价格暴涨的进口玉米已失去后期订单。

11月交货美国2号黄玉米到岸价格统计（按当日收盘价核算）

日期	9月1日	9月7日	9月10日	9月13日	9月16日	9月20日
价格（元/吨）	2230	2282	2343	2360	2383	2424
同比涨跌（元/吨）	480	564	606	601	543	638

五、国家启动秋粮收购预案。国家发展和改革委员会等6部门在9月16日联合发布《2010年中晚稻最低收购价执行预案》（以下简称《预案》），规定2010年中晚籼稻最低收购价0.97元/斤，同比提高5.4%；粳稻最低收购价1.05元/斤，同比提高10.5%。需要执行《预案》的有11个省（区）：1、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川8省（区）的执行时间为9月16日至12月31日；2、辽宁、吉林、黑龙江3省的执行时间为11月16日至2011年3月31日。各秋粮主产区的统计资料显示为丰收状态，估计秋粮的开秤将高于保护价。目前虽然未见新玉米的收购政策，但有关部门已明确表示：“如果玉米丰收，价格大起大落，国家会考虑出台临时收储价。”

六、国内玉米价格将小幅平稳上涨。国家粮食局有关负责人在９月１５日的“第四届国际玉米产业大会”上介绍，我国今年玉米价格经历了涨—跌—涨的过程，主要原因是：１、成本推动；２、需求拉动；３、去年东北产区减产，影响市场预期；4、今年进口玉米质量较差，市场对质优的临时存储玉米和中央储备玉米需求较旺；5、自然灾害多发、重发，东北产区播期推迟，后市普遍看涨，加工和贸易企业都增加库存；6、游资炒作。这位负责人认为：1、下半年的玉米价格取决于秋粮生产情况，今年玉米将会丰收，价格缺乏大幅上涨的因素；2、玉米价格小幅平稳上涨是市场的总体趋势，符合经济规律，有利于发展玉米生产和保护农民利益，也是粮食宏观调控的重要目标之一。

七、我国饲用玉米需求量刚性增长。农业部畜牧司统计，我国今年上半年猪、牛、羊、禽肉产量3713万吨，同比增长3.5%。综合情况显示，全年养殖业产量将会稳步增加，保守估计，猪肉产量5000万吨，鸡肉产量1400万吨，禽蛋产量2750万吨。饲用玉米的需求量因此可能会同比增加272万吨左右。国家粮油信息中心9月16日预测，今年玉米产量16900万吨，比上年增产503万吨，增幅3.1%。业内人士人认为，玉米的增产量可以满足饲用需求的增幅。

综上可知，虽然丰收已成定局，但新玉米上市尚需时日。业内人士认为，受国际行情、天气因素和东北产区货源的影响，广东10月玉米市场价格将稳中偏强。

豆粕振荡偏弱

广东9月豆粕市场价格在上、中旬窄幅调整，下旬受国际行情的带动小幅上扬，月内涨价160元/吨。

统计数据显示，9月份全国豆粕市场价格在3120~3450元/吨区间，高于上月同期的2870~3300元/吨，整体价格上涨。广东豆粕价格在3220~3380元/吨区间，与上月同期的3220~3300元/吨基本持平。

9月国内部分地区豆粕价格统计（元/吨）

日期	黑龙江	辽宁	秦皇岛	山东	河南	江苏	浙江	广东
1日	3250	3120	3160	3120	3200	3150	3180	3220
6日	3250	3150	3230	3200	3260	3220	3200	3260
13日	3220	3150	3180	3200	3230	3180	3230	3230
21日	3250	3220	3280	3420	3450	3420	3280	3380

广东10月豆粕市场价格建议关注以下动态：

一、进口大豆到港量多价升。海关总署统计，我国8月份进口大豆477万吨，环比减少3.6%，同比增长52%；全国1~8月份共计进口大豆3553万吨，同比增长20%。国家粮油信息中心9月16日预测，我国9月份将进口大豆460万吨。资料显示：1、我国10~12月进口大豆数量分别为400万吨、380万吨和400万吨，仍属较高水平；2、10月后进口大豆的到岸成本将在3700元/吨以上。截至9月14日，国内主要港口进口大豆库存599万吨。

二、大豆压榨量少于进口量。有关机构统计：1、沿海地区油脂厂8月份压榨大豆452万吨，产能利用率64.6%。其中广东地区压榨大豆75.4万吨，产能利用率47.2%，为全国最低；2、截至9月10日，沿海地区油脂厂9月份压榨大豆205万吨，产能利用率65.2%。其中广东地区压榨大豆32.5万吨，产能利用率44.9%。预计沿海地区油脂厂9月份压榨大豆430万吨，产能利用率61.5%。资料显示，8月份进口大豆477万吨，9月份进口大豆将有460万吨，都大于当月压榨量。

三、美豆丰收，国际豆价逆市上行。北半球大豆进入收获季节，美国又迎来丰收年：1、美国农业部8月份报告将美豆单产由42.9蒲式耳/英亩提高至44蒲式耳/英亩；2、美国农业部9月份报告又将美豆单产提高至44.7蒲式耳/英亩。专家预测，美豆价格要为消化创纪录的产量而回调。但事与愿违，小麦价格暴涨，玉米、棉花价格创新高，国际农产品行情对大豆形成强有力的支撑，而游资更热衷大豆项目，市场因素远超出大豆自身影响力，国际豆价不跌反涨。业内人士认为，国际豆价肯定要在振荡行情中回归合理价位，真正支持大豆牛势的因素是明年春播季节。

进口大豆到岸成本统计（按当日收盘价核算）

日期	9月1日	9月10日	9月17日
美豆（2011年1月到港）	3832	3954	3889
南美豆（2011年1月到港）	3696	3848	3795

四、美豆欢，南美豆愁。美国农业部资料显示：1、截至9月9日，美豆2010/2011年度累计出口销售1845万吨，高于上年度同期的1763万吨，创历史最高水平；2、巴西大豆产量近7000万吨，但出口销售不足3000万吨，国内消费无明显增长，库存压力沉重；3、阿根廷大豆有高达70%的库存消费比。业内人士认为，南美大豆庞大的期末库存，是国际市场的隐忧。

五、我国2010/2011年度大豆需求量预计增长5.39%。有关机构统计：1、我国2010/2011年度压榨需求大豆5400万吨，食用需求大豆1350万吨，种用需求大豆60万吨，出口需求大豆30万吨，总合计需求大豆6840万吨，比上年度增长5.39%；2、我国2010/2011年度大豆产量约1480万吨，需求大豆缺口5360万吨，要通过进口解决。

六、中国成为进口大豆仓库。资料显示，2003年~2007年，美国大豆期末库存量保持增长态势，中国大豆期末库存稳定在500万吨以下，同期国际大豆价格也持续低迷。在“中国需求”的推动下，美国大豆期末库存量减少，中国大豆期末库存量增加：1、2006/2007榨季，美国大豆期末库存1562万吨，中国大豆期末库存312万吨，两国合计库存1874万吨；2、2009/2010榨季，美国大豆库存434万吨，中国大豆库存1392万吨，两国合计库存1826万吨。几年内，两国合计库存量基本没有大变化，但库存地点却出现180°的华丽变身，美国已将仓储、资金的负担成功转嫁到中国。这两年的进口量，不但超过中国的实际需求，还造成全球大豆丰收还要抢购大豆的夸张局面。业内人士认为，进口大豆超量的期末库存，是制约国产大豆发展的重要因素。

综上可知，国内大豆库存充足，国际豆市坚挺，豆粕价格在中秋、国庆双节前上扬。业内人士认为，节后市场转淡，广东10月豆粕市场价格将振荡偏弱。

进口鱼粉转入下行通道

广东9月进口鱼粉销量继续热旺，可惜价格调头回落，月内跌价500元/吨，贸易商唯有摇头叹息。业内人士认为，进口鱼粉“赔钱赚吆喝”的主要原因是：1、到货量多，库存大；2、水产饲料生产接近尾声；3、贸易商套现心态强烈。

从8月23日—9月20日，广州码头进口鱼粉出库35480吨，略低于上月同期的36080吨，多于去年同期的34330吨；期间到货入库39380吨，多于出库量。9月20日广州码头进口鱼粉库存量61890吨，稍多于上月同期的61590吨。资料记载，2008年9月25日广州码头进口鱼粉库存量90710吨；2009年9月20日广州码头进口鱼粉库存量32240吨。

广东省进口鱼粉9月报价统计（元/吨）

产地	规格CP≥	1日	10日	13日
秘鲁	68%（超级蒸汽）	11700	11500	11200
秘鲁	65%（热气烘干）	11500	11300	11000
秘鲁	65%（蒸汽）	11600	11400	11100
秘鲁	66%（直火烘干）	11600	11400	11100

广州码头仓库进口鱼粉9月库存量、出货量统计

日期	库存量（吨）	日期	出库量（吨）
8月29日	57990	8月23日—8月29日	9300
9月5日	58890	8月30日—9月5日	9200
9月12日	60790	9月6日—9月12日	8300
9月20日	61890	9月13日—9月20日	8680

广东10月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

一、秘鲁新捕季可能延期。目前秘鲁海洋研究院正在北部渔区考察，官方至今未公布新捕季的消息，业内流行有两个版本：1、10月底~11月初开捕，捕捞配额200~250万吨；2、因上半年捕季推迟，新捕季将顺延至11月底，捕捞配额250~300万吨。据了解，秘鲁渔区受厄尔尼诺的影响，出现鱼群产卵时间后移现象，受此影响，近期南部渔区持续实施阶段性禁捕。业内人士认为，若新捕季延期开捕，捕捞配额将可能高于往年。

二、秘鲁鱼粉市场价格坚挺。秘鲁市场库存现货鱼粉仅剩2~3万吨，因新捕季开捕时间迟迟未有确实消息，鱼粉厂商惜售心理较强。目前，FAQ65%蛋白鱼粉10/11月船期FOB价1420~1440美元/吨，SD68%蛋白鱼粉10/11月船期FOB价1550~1580美元/吨；新捕季SD68%蛋白鱼粉预售FOB价1600~1650美元/吨，预售成交量约2万吨。

9月秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价格统计

日期	1日	13日	21日
价格（美元/吨）	1350~1400	1420~1440	1420~1440

三、智利鱼粉市场有缺口。智利鱼粉市场价格维持强势，SD67%蛋白鱼粉FOB价1580美元/吨。智利上半年鱼粉产量14.6万，同比减少36.1%，截止8月中旬，捕鱼量175.2万吨，同比减少21.5%。智利今年三文鱼养殖发展迅速，鱼粉用量较大，供应显得紧张，现已从秘鲁采购鱼粉投放市场。

四、新鱼粉继续增量到货。由于新货鱼粉大量到港，我国9月份进口鱼粉在消费旺季仍保持有17万吨的高量库存，成为狙击市场价格的重要因素。资料显示，10月份消费转淡，但将仍有7万吨秘鲁新货鱼粉到港，这无疑是在进口鱼粉市场上“百上加斤”。据统计，8月份新货鱼粉到港量比去年同期增长39.46%，但消费量却同比减少18.43%。

8月全国进口鱼粉消费量统计

日期	2010年8月	2009年8月	2008年8月
到港量（吨）	94038	67430	89750
消费量（吨）	87840	107690	58420

五、鱼粉需求重心转移。随着天气转凉，北方水养殖已近尾声，广东地区的水产饲料生产也转淡，鱼粉消费的重心逐渐转向生猪养殖。业内人士认为，由于进口鱼粉已偏离合理的性价比，饲料厂的营养配方师在畜禽饲料中少用甚至不用鱼粉，高库存量的进口鱼粉将面临市场萎缩的压力。进入年末的第四季度，贸易商已表现出“抛货套现”的焦急心态，凡有诚意购货的客户，价格都可以面洽到满意成交。

六、我国伏季休渔结束，国产鱼粉增量上市。东海渔区9月16日开捕后，我国沿海地区伏季休渔结束，原料鱼供应量显著增加，国产鱼粉价格有所回落。截至9月21日：1、山东地区产60%蛋白鱼粉出厂报价8900元/吨，62%蛋白鱼粉出厂报价10000元/吨；2、辽宁地区产62%蛋白鱼粉出厂报价11000元/吨；3、浙江台州产62%蛋白鱼粉出厂报价9300元/吨，浙江舟山产66%蛋白全脱脂鱼粉出厂报价11800元/吨。业内人士认为，价廉物美的国产鱼粉将会占据可观的市场份额。

七、国内主要港口进口鱼粉库存量回升。据中国饲料工业协会信息中心统计，9月20日国内主要港口进口鱼粉库存量170270吨，多于上月同期的160590吨。资料记载，2008年9月25日国内主要港口进口鱼粉库存量247900吨；2009年9月20日国内主要港口进口鱼粉库存量105800吨。

9月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

日期	8月29日	9月5日	9月12日	9月20日
库存量（吨）	164290	166450	168090	170270

综上可知，受季节影响，水产饲料减产，鱼粉消费减量。业内人士认为，在新货鱼粉到港的冲击下，广东10月进口鱼粉市场价格将转入下行通道。

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