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广东省八月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

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  • 日期:2010-10-08 00:00
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    进口玉米难以主导市场

 
  农业部统计,6月底全国生猪存栏43670万头,环比增长0.69%,同比减少2.35%;能繁母猪存栏4680万头,环比减少0.43%,同比减少3.11%。资料显示,今年上半年全国生猪存栏量累计减少4.02%,能繁母猪存栏量累计减少3.9%,能繁母猪存栏比例仍高达10.72%。
 
  发改委在6月30日联合启动收储第五批中央储备冻猪肉。7月9日,全国平均猪粮比价回升至5.87:1,生猪养殖结束长达5个月的亏损状况。
 
  今年第3号台风“灿都”7月22日13时45分在广东省吴川市登陆。民政部初步统计,截止23日16时,广东省湛江、茂名、阳江、云浮四市的25个县(市、区)402.5万人受灾,死亡2人,直接经济损失34.3亿元。
 
  据广东海大集团有限公司提供的资料显示,广东7月份畜、禽、水产品价格与6月份相比:肉鸡、肉鸭、生猪、草鱼、鸡苗、鸭苗、猪苗价格上涨;虾价格下跌;罗非鱼价格持平。本报表跟踪统计的畜、禽、水产品种,全部价格均高于去年同期。
 
  据广州市饲料工作办公室统计,2010年上半年全市工业饲料总产量131.45万吨,同比增长13.31%。其中:猪饲料43.74万吨,增长31.19%;肉禽饲料47.61万吨,减少2.7%;蛋禽饲料18.35万吨,增长18.12%;水产饲料20.03万吨,增长21.47%。
 
  据广州市饲料行业协会7月份对广东省29种饲料原料价格跟踪统计,截止7月23日,有8个品种价格上涨,有13个品种价格下跌,有8个品种价格稳定,饲料原料总体价格涨跌互现,鱼粉类产品跌幅较大。其中:豆粕涨330元/吨,菜粕涨130元/吨,玉米涨30元/吨;秘鲁鱼粉跌800元/吨,泰国鱼粉跌600元/吨,进口鱼油跌400元/吨。
 
  参考7月份养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省8月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。
 
  玉米稳中上扬
 
  广东7月玉米市场价格稳中略涨,月内涨幅30元/吨。业内人士认为,码头玉米库存少是价格上涨的主要原因。
 
  统计资料显示,7月份国内玉米市场价格呈高位平稳状态。广东玉米价格在2050-2080元/吨区间,呈上升态势。
 
  广东8月玉米市场价格建议关注以下动态:
 
  一、国内玉米市场供应正常。国家粮油信息中心负责人7月8日表示,到目前为止国内不缺玉米。资料显示,7月份每周继续如期举办国家临时存储玉米(含中央储备)竞价销售交易会,成交率低于6月份。截止7月20日:1、国家临时存储玉米(含中央储备)竞价销售交易会计划销售300.26万吨,实际成交188.01万吨,成交率62.62%,低于6月份(6月1-22日,下同)的71.09%,成交均价1683元/吨,高于6月份的1647元/吨;2、国家临时存储玉米跨省移库竞价销售交易会计划销售172.89万吨,实际成交38.43万吨,成交率22.22%,低于6月份的62.02%,成交均价1885元/吨,高于6月份的1871元/吨;3、国家临时存储玉米跨省移库广东竞价销售交易会计划销售9.4万吨,实际成交9.4万吨,连续3个月保持100%的成交率,成交均价1904元/吨,低于6月份的1910元/吨。业内人士认为,每周有固定的抛售量,体现出储备充足;成交量下降,未出现抢粮现象,体现出市况平稳。
 
  二、30万吨进口玉米抵达广东。7月21日,两艘进口玉米船分别停靠广州黄埔港和深圳蛇口港,共计12.1万吨的美国玉米终于拉开广东市场的帷幕。资料显示,8月份仍将有3船进口玉米抵粤:1、8月2日和8月3日,两船美国玉米到深圳蛇口港;2、8月8日,一船美国玉米到广州黄埔港。在7月21日-8月8期间,共计约有30万吨美国玉米抵达广东。业内人士认为,这批进口玉米在台风季节到港,其最佳作用是及时补充市场供应缺口。
 
  三、进口玉米难以主导广东市场。我国每年都向企业发放进口玉米配额,企业有权自主决定是否需要进口玉米。今年CBOT玉米期价一路走低,国内外玉米价差较大,所以广东地区饲料厂抓住机遇,迅速下单订购进口玉米,实属正常。业内人士认为:1、广东每年玉米消费量超过1000万吨,有限的进口量难言冲击市场;2、进口玉米都是企业自用,不入市场流通,而且仅是阶段性进口;3、玉米进口配额有限,饲料用粮基本仍以国产玉米为主;4、进口玉米与国产玉米质量有异,并非都能生产优质饲料;5、中国规模性地进入国际市场采购玉米,必定惊动敏感的价格触角,当进口玉米失去价格优势时,企业的进口配额就象往年一样自动作废。我国玉米生产有着良好的自然条件和惠农政策,玉米供求长年处于基本平衡状态,阶段性进口玉米的作用仅为临时补缺而已。
 
  四、广东码头玉米库存量减少。资料显示,7月份广东码头玉米库存量呈减少趋势。业内人士认为,主要原因是:1、6月份持续40万吨的库存量中几乎有近20万吨发生霉变,故处理后实用量大减;2、大连输油管道爆炸和连续两场台风,直接影响玉米班轮的船期;3、玉米采购补贴政策到期,“抢运”潮结束。8月份是台风季节,码头玉米库存量肯定会出现阶段性的变化,饲料厂要注意做好采购计划。
 
  五、玉米采购补贴政策到期结束。玉米采购补贴政策在6月30日到期结束,东北产区的“抢粮”和东北码头的“抢船”也同时结束,大连-广东船运费下跌至50-55元/吨,深圳码头玉米顺价销售。7月23日,大连码头平舱价1980元/吨,不计利息、损耗到岸成本约2065元/吨,当日深圳码头玉米报价2080元/吨。在顺价销售的推动下,玉米贸易商的发运积极将会提高。
 
  六、今年玉米进多出少。海关总署统计:1、我国6月份出口玉米9421吨,环比减少41.56%;今年1-6月共计出口玉米80391吨,同比增加34.7%;2、我国6月份进口玉米6.45万吨,,环比增长1221.5%;今年1-6月共计进口玉米8.817万吨,其中美国玉米6.9978万吨。我国玉米进出口都实施配额管理,用粮企业将根据国内外的玉米价差而自行决定进还是出。
 
  七、2010/2011年度全球玉米产量增产。有关国际机构7月份的最新调查数据显示:1、2010/2011年度全球玉米产量预计8.302亿吨,略低于6月份的预计8.309亿吨,上年度的产量为8.189亿吨;2、2010/2011年度美国玉米产量预计3.363亿吨,略低于6月份的预计3.387亿吨,上年度的产量为3.33亿吨;3、2010/2011年度欧盟玉米产量预计5770万吨,略高于6月份的预计5700万吨,上年度的产量为5560万吨;4、2010/2011年度墨西哥玉米产量预计2400万吨,低于6月份的预计2450万吨,上年度的产量为2130万吨。业内人士认为,若无突发性的灾害天气发生,2010/2011年度全球玉米产量基本确定增产。
 
  综上可知,在调控政策的指导下,国内玉米市场基本维持平稳状况。业内人士认为,生猪养殖效益好转,优质玉米的供应将会越趋紧缺,虽有进口玉米补充,但在东北码头平舱价上涨的推动下,广东8月玉米市场价格将呈稳中上扬趋势。
 
  豆粕窄幅振荡
 
  广东7月豆粕市场结束近两个月来的低迷状况,价格振荡上行,月内涨幅330元/吨。业内人士认为,豆粕价格反弹的主要原因是:1、国际豆价上涨;2、油脂厂轮番停工;3、大部分饲料厂没订单、没库存。
 
  统计数据显示,7月份全国豆粕市场价格在2760-3150元/吨区间,高于上月同期的2700-3120元/吨,整体价格稳中有升。广东豆粕价格在2820-3150元/吨区间,高于上月同期的2720-2880元/吨。
 
  广东8月豆粕市场价格建议关注以下动态:
 
  一、进口大豆持续大量到岸。海关总署统计,我国6月份进口大豆620万吨,环比增长41.87%。今年1-6月共计进口大豆2580万吨,同比增长16.8%,创历史最高纪录。资料显示,我国7月份将有79.5船共计474.65万吨大豆到岸,其中有11船共计62.7万吨大豆到广东港口。截止6月30日,国内主要港口库存进口大豆650万吨。截止7月14日,国内主要港口库存进口大豆626万吨。
 
  二、豆粕市场需求趋强。国家粮油信息中心7月最新的“中国农产品市场趋势指数”显示,豆粕市场需求趋势指数为46,高于上月的45.5,高于去年同期的45.2的。虽然仍低于50的中性需求水平之下,但整体需求呈趋强态势。
 
  三、豆粕成本逐步走高。业内人士介绍:1、油脂厂前段时间可以低价出售豆粕,是因为当时的大豆成本在3100-3300元/吨,以豆油价7200元/吨核算,豆粕理论成本2600元/吨左右;2、目前油脂厂大豆成本约3450元/吨,以豆油价7050元/吨核算,豆粕理论成本约2900元/吨;3、后期的大豆成本约3660元/吨左右,以豆油价7050元/吨核算,豆粕理论成本约3170元/吨。7月份的跟踪数据显示,国际大豆期货价格整体上涨。美湾(11月船期)的豆粕成本2748-3054元/吨,高于上月的2748-2810元/吨;美西(11月船期)的豆粕成本2766-3007元/吨,高于上月的2707-2814元/吨。豆粕成本已抬高,价格顺应上涨在所难免,广东部分油脂厂预售8月豆粕价3130-3140元/吨。
 
  四、广东地区油脂厂产能利用率偏低。据有关机构统计:1、6月份国内沿海地区油脂厂压榨大豆439.9万吨,产能利用率66.1%,其中广东地区油脂厂压榨大豆62.9万吨,产能利用率40.7%;2、截止7月16日,7月份国内沿海地区油脂厂压榨大豆203.6万吨,产能利用率65.6%,其中广东地区油脂厂压榨35万吨,产能利用率48.5%。资料显示,广东地区油脂厂的产能利用率低于全国水平。业内人士认为,广东地区油脂厂产能利用率低的主要原因是:1、大豆船期衔接失误;2、设备保养或故障;3、限产托市。
 
  五、生猪价反弹暂时难撑豆粕价。生猪价格开始反弹,猪粮比价已超过5.87:1,生猪养殖终于重现曙光。业内人士认为,当前生猪价格的反弹对豆粕市场支持力度有限,主要原因是:1、猪源减少。先是今年以来全国生猪存栏量累计减少4.02%,再是近期长江流域地区遭遇水灾,生猪受损严重;2、饲料产品涨价,养殖成本增加带动猪价上扬;3、五批中央储备冻猪肉收储,凸现托市效应。生猪养殖业的全面恢复仍需时日,目前状况将难以对豆粕市场产生实质性的支持效应。
 
  六、国际豆市进入天气炒作期。受CBOT美豆期价的支撑,国内豆粕价格7月中旬以来持续上涨。目前美豆正处关键生长期,天气因素将左右国际豆市行情。资料显示,截止7月18日,美国新季大豆长势良好:1、大豆生长优良率为67%,与去年持平;2、大豆开花率为60%,高于去年同期的47%以及五年的平均值56%;3、大豆种植面积增加。业内人士认为,若风调雨顺,则2010/2011年度美豆又是丰收年;若有“不测风云”,则是歉收年度。8月份的国际、国内豆粕价格将很大程度受控于另一半球的“老天爷”。
 
  综上可知,豆粕市场供求盈余的状况暂时难改。业内人士认为,虽然豆粕成本价格已抬高,但台风对粤西地区造成的灾害也直接冲击豆粕市场,在多空因素交织下,广东8月豆粕市场价格将呈窄幅振荡态势。
 
  进口鱼粉止跌企稳
 
  暴涨的进口鱼粉价格从5月份开始折返,广东7月进口鱼粉价格继续下跌,月内跌幅800元/吨,秘鲁产FAQ65%蛋白鱼粉已从14500元/吨回落到11000元/吨。进口鱼粉价格已陷于成本线以下。
 
 
广州码头进口鱼粉7月份到货入库量和库存量都减少。从6月23日-7月21,广州码头进口鱼粉出库25360吨,多于上月同期的16340吨,少于去年同期的28790吨;期间到货入库16860吨,少于出库量。7月21日广州码头进口鱼粉库存量56540吨,少于上月同期的67080吨,高于2008年和2009年同期库存量。资料记载,2008年7月20日广州码头进口鱼粉库存量51270吨;2009年7月19日广州码头进口鱼粉库存量54030吨。
 
  广东8月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:
 
  一、秘鲁渔区本捕季将如期结束。从7月初开始,秘鲁沿海渔区持续大风浪,期间捕鱼量基本徘徊在1-2万吨/日,前期捕捞情况正常,将不会影响本捕季的工作进程。资料显示,截止7月15日,秘鲁中北部渔区的捕鱼量为233.1万吨,剩余配额16.9万吨。业内人士认为,在7月31日前将如期完成250万吨的捕鱼配额。
 
  二、秘鲁鱼粉市场价格下调。中国贸易商上半年在秘鲁鱼粉市场订购21-22万吨新捕季鱼粉后,因国内市场消费疲软,已暂缓采购。海关总暑统计,我国上半年进口秘鲁鱼粉285123吨,同比减少14.9%。所以,秘鲁鱼粉厂商认为中国市场仍有缺口,虽然本捕季可售鱼粉仅余10万吨左右,但并没有放弃对中国鱼粉市场的关注,希望通过价格调整,引导中国贸易商再度返市购货。
 
  三、市场价格跌破成本。从7月14日开始,广州码头秘鲁产FAQ65%鱼粉报价11000元/吨,实际成交价还会略低。业内人士介绍:1、库存鱼粉的到岸成本在11500-13000元/吨,随着时间的推移,成本继续增加;2、即将到岸的新捕季鱼粉成本在11600-12000元/吨;3、因市场售价已跌破成本,散户纷纷抛货出逃,现货基本由大贸易商掌控,若无突发原因,进口鱼粉价格难以大跌。建议饲料厂不宜过于看空后市,在消费旺季之际,市场千变万化,要适当建立库存保障正常生产。
 
  四、水产饲料生产旺季可能再度滞后。由于天气原因,广东今年的水产养殖恢复迟缓。进入7月份,水产养殖旺季特征初露端倪,但台风“灿都”又随即侵袭粤西地区,再度打击水产养殖业。水产养殖反复受挫,水产饲料的生产旺季也只能静待时日,希望水产饲料早日拉动进口鱼粉消费量的愿望同样只能继续延后。
 
  五、进口鱼粉市场质量良莠不齐。有饲料厂反映,近期进口鱼粉质量有问题。
 
  业内人士介绍:1、目前市场价格已跌破成本,若有比市面价更低的进口鱼粉,须加倍小心;2、购买非主流国家的进口鱼粉要验明正身。海关总署统计资料显示,某国鱼粉今年1-6月仅进口1335吨,而市面上号称该国鱼粉的销量却超过万吨;东南亚某国的进口鱼粉也不断被反映有质量问题。建议饲料厂采购时要认准有信誉的贸易公司,严控质量关,以免造成损失。
 
  六、上半年进口量、消费量同比减少。海关总署统计,上半年全国进口鱼粉529788吨,同比减少18.62%。其中广州地区进口鱼粉189557吨,同比减少18.5%。资料显示:1、6月22日全国主要港口进口鱼粉库存量208300吨,同比增长121.36%;2、6月22日广州码头进口鱼粉库存量67080吨,同比增长114.17%。上半年进口量同比减少,而库存量却同比大幅增加,市场消费明显疲软。
 
  七、国内主要港口进口鱼粉库存量减少。据中国饲料工业协会信息中心统计,7月21日国内主要港口进口鱼粉库存量180800吨,少于上月同期的208300吨,高于近两年同期库存量。资料记载,2008年7月20日国内主要港口进口鱼粉库存量169900吨;2009年7月19日国内主要港口进口鱼粉库存量146700吨。
 
  综上可知,受台风影响,进口鱼粉市场消费再度受阻。业内人士认为,虽有库存压力,但市场价格已跌破成本,消费进入复苏期,广东8月进口鱼粉市场价格将呈止跌企稳局面。
 
 
 
 
(责任编辑:广东饲料行业信息网)
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