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广东省7月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

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  • 日期:2010-10-08 00:00
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    1 玉米盘整
   
尽管玉米产区收购价一再上涨,但广东6月玉米市场价格却异常平稳。深圳码头6月13日前玉米报价一直维持在1 440元/t,其后略涨10元/t,报价1 450元/t。据统计,2006年1-5月,广州、深圳两地码头的玉米到货量是292万t,2005年同期为300万t。在6月份到达广州、深圳码头的玉米货源充足,质量上乘,水分均在14.5%以下,容重680以上。广东码头玉米价始终持稳,是因市场需求量并未放大。广东码头玉米货源充足为啥没跌价?一是成本高,二是质量好,可以囤放。故处于风口浪尖的广东玉米市场价格能够稳定,应该是买卖双方都愿意接受的“和谐”景象。
    从全国的玉米市场形势来看,玉米产、销区的价格已基本停涨趋稳。据国家商务部市场运行司监测,6月上旬玉米均价1 380元/t,比5月上旬上涨60元/t,涨幅4.5%,较年初上涨130元/t,涨幅10.4%。
    广东7月玉米市场价格建议关注以下动态:
    1.1 雨量充沛,春播玉米旱情缓解
    天气曾成为玉米炒作题材,今春气温较低,并且干旱,东北产区播种时间比往年推迟1周。6月12-18日,东北、华北多阵雨,新疆北部大雨到暴雨,使得春旱得以缓解,有利玉米生长,同时也为华北、黄淮的夏播玉米奠定墒情基础。据美国农业部预测,我国2006/07年度玉米播种面积约2 700万hm2,比上年度增加20万hm2。
    1.2 玉米价格偏高,续涨空间有限
    今年4月中旬以来,关内玉米价格开始上涨,并保持连续上涨行情。目前,东北玉米价格比2005年同期上涨110~130元/t,关内玉米价格比2005年同期上涨110~170元/t,深圳码头玉米价格比2005年同期上涨140元/t,玉米价格已涨至阶段性高位。
    1.3 企业玉米库存偏多
    虽然产区农户玉米存量为数不多,但用粮企业库存量却充足。据了解,东北地区深加工企业大多数厂家玉米库存量均有2个月以上,用到新粮上市不成问题。某些大型玉米深加工企业还与当地粮库达成协议,定向批量供应玉米。广东大部分饲料企业有一个月左右玉米库存量。因养殖业恢复缓慢,玉米消费量疲软,饲料企业补库意愿不强,以观望为主。
    1.4 产区玉米供应以粮库为主
    产区农民玉米库存量基本降至底部,关内部分产区已变成销区,因贸易商囤粮惜售,曾导致6月上旬价格大幅上涨。目前东北产区玉米供应已转入粮库为主,充足的货源、稳定的价格,使产区玉米市场价格涨势迅速趋缓。中旬过后,吉林出库价1 240元/t,沈阳出库价1 290元/t,吉林大成挂牌收购价1 260元/t,价格已基本稳定。
    1.5 玉米竞价交易会
    6月16,大连北方粮食市场举办“2006大连夏季玉米竞价交易会”。竞价玉米数量为22.839 2万t,少部分为2003年陈玉米,大部分为2005年新玉米,最高成交价1 350元/t,最低成交价1 180元/t,比较接近当前市场现货价。据悉,交易会上没有发生“抢粮”的局面,反映了虽然市场玉米价格坚挺,但粮源也并非如预期中的紧缺。据了解,目前吉林省粮库玉米相当于一般年景的年度产量,其他省份也有充裕的库存。吉林仅在2006年2月拍卖陈玉米和陈化玉米105万t,邀标销售陈玉米20万t。如果国内玉米市场后期价格继续大幅攀升,养殖成本居高不下,畜禽产品价格仍然滑落,政府将会适时调控,粮库玉米可能实行批量轮换,以平抑玉米市场价格上涨。
    1.6 进口玉米
    上月100t美国转基因玉米抵达后,引起不少企业的兴趣。但从实际操作来看,手续较烦,首先使用企业要申请进口配额,然后委托有进口权的贸易公司代理,若购买转基因玉米,还要申请“转基因玉米标识证书”配额。按目前CBOT玉米价格计算,美国玉米到我国口岸税价格为1 450~1 500元/t,因此,当国内玉米价格未到某高位时,进口玉米意义不大。
    综上所述,因养殖业、饲料生产处于低迷状态,国家已通过粮库调控,使国内玉米市场价格涨势趋缓,但价格仍处于高位运行状态。业内人士认为,广东7月份的玉米价格仍呈涨、跌两难局面,处于盘整状态。

    2 豆粕弱势整理
    6月份国际大豆市场进入炒“天气”阶段,时晴时雨引起大豆、豆粕期价波动,国内部分地区豆粕现货价格也随之出现涨、跌行情。庆幸的是,广东6月份豆粕市场价格却风平浪静。市场月初报价2 100元/t,中旬报价2 130元/t,21日报价2 100元/t,月内豆粕成交价在2 080~ 2100元/ t。在消费较弱的粤西地区,下旬市面出现最低成交价2 000元/t。
    据统计,2006年1-5月全国大豆压榨量为1 244万t,比2005年同期的1 257万t略有下降。5-6月大量进口大豆抵达,预计6月底全国主要港口的大豆库存量会高达360万t,而2005年同期的库存量为270万t。对油厂来讲,在大豆货源充足的情况下惜售心态已荡然无存,更多是价格上的竞争,薄利多销缓解库存压力将会成为豆粕市场的竞销宗旨。
    广东7月份豆粕市场价格建议关注以下几方面动态:
    2.1 进口大豆巨量到货
    海关统计数据显示,5月份进口大豆到货量为241万t,6月上旬到货量126万t,预计6月份将有320万t进口大豆到港。7月份的到港量仍将高达250万~260万t。预计广东6月进口大豆到货量42.4万t,加上5月底结转的30万t,全月可供大豆量72.4万t,比5月份增加5万t。进口大豆不断抵达,油厂仓储、周转资金的压力也随之增大,除非养殖业能迅速复苏,否则,供求失衡难以改变。
    2.2 美国大豆播种顺利
    据美国农业部6月19公布的作物生长报告,截至6月18日,美国大豆播种完成97%,略高于2005年同期的96%和近5年平均的94%;大豆出苗率92%,2005年同期为91%,5年平均为86%;大豆优良率67%,2005年同期为63%。美国气象部门预报大豆主产区未来几周天气总体温和,有利于作物生长。国际期货市场期待的干旱气候始终未形成,使得期货市场空头氛围浓重,压制期货向下寻找支撑点。
    2.3 美国大豆库存量大,南美大豆上市高峰
    美国本年度末仍有5.65亿蒲式耳的高量库存。巴西和阿根廷大豆已经基本收获完毕,产量创历史新高已成事实,豆农和农场主已将精力放在售豆。备受关注的巴西雷亚尔汇率和贷款问题已得到解决,在强大的季节性销售压力前,目前能拿得出手的市场炒作题材都会显得软弱无力,全球大豆供应量庞大仍是压制豆市的主要力量。
    2.4 油厂以回笼资金为主
    大豆压榨后近80%是豆粕,不仅库存困难,而且所占资金量也大。油厂6月份曾利用外盘上涨机会尝试提高豆粕销售价,收效甚微,甚至引起饲料厂反感,无奈之下,油厂只好“高报低走”,加快豆粕出货速度。从目前的情况来看,受疫情影响,广东7月份的畜禽养殖业仍处于恢复期,饲料厂的采购仍会非常谨慎,不会大规模建仓,故无法支撑豆粕市场走旺。油厂面临大量大豆到货的同时,还要面对资金周转的困难,真可谓前无去路,后有追兵,在此困境下,三十六计的“走”字诀是上策,适当降价竞销,争取回笼资金,促销减库存,将是油厂7月份的主要工作。
    2.5 广东进口豆粕量多
    6月20,5万t阿根廷进口豆粕停靠广州新港待卸,货主为省外公司,截至发稿时,尚未收到销售报价。广州黄埔码头资料显示,仓库囤有印度进口豆粕5万t;深圳码头资料显示,仓库囤有印度进口豆粕2万t。
    2.6 养殖业复苏缓慢
    6月15,深圳发生人感染高致病性禽流感病例,导致香港暂停输入内地活禽鸟3周。疫情的发生,使刚刚回升的肉鸡价格止涨回落,而且至今反弹行情倍感阻力,养殖场(户)对后期的生产规模把持不稳,绝大部分仍持观望态度。猪价格长时间处于盈、亏点之间,中、小养殖户已失去信心,存栏正逐渐减少,养殖业显然无力支持豆粕市场行情的上涨。
    综上可知,5-6月大豆、豆粕到港数量之多是不争事实,疫情导致养殖业低迷的局面也无法支撑豆粕市场。业内人士认为,广东7月份豆粕市场供应充足,需求疲软,预计豆粕仍处弱市格局。

    3 进口鱼粉上旬高位振荡,下旬再掀涨潮
    有媒体报道,广州地区5月份的降雨量等于乌鲁木齐地区3年降雨的总量。连续的暴雨,终于将鱼粉价格暴涨的势头“浇灭”。从5月29日至6月12日,鱼粉价格稳定。6月13日仅秘鲁产66%蛋白质(蒸汽)价格由10 100元/t升至10 500元/t,6月19日,所有鱼粉品种报价下调100元/t;6月23日,所有鱼粉品种报价再下调100元/t,虽然幅度不大,但一周内连续降价两次,即使在淡季也罕见。降价后,秘鲁产65%蛋白质(烘干)成交价9 600元/t,65%蛋白质(蒸汽)成交价9 700元/t。经销商反映,6月19日过后,每日的出货量均在500t左右,市场人气明显增加,主要原因是:(1)天气转晴停雨,气温回升,水产养殖环境好转;(2)暴雨造成珠三角、粤西地区近80%的虾塘水质变坏,需要排塘换水,重新补虾苗,今年只能养一造虾;(3)由于养虾情况发生变化,鱼粉需求量将有所减少,鱼粉中间商压力极大,出货欲望强烈;(4)饲料厂趁低吸纳补库。
    在饲料厂怨声载道之际,不少中间商也愁眉苦脸,因为在9 700~9 900元/t接手炒货,希望“待价而沽”的大有人在,摊上这样的市场,唯有挥泪离场,真是“你有压力,我有压力”。
    据统计,广州码头仓库6月19日进口鱼粉库存量19 750t,广州码头仓库5月29日至6月19日进口鱼粉出库量6 470t,期间进口鱼粉到货量4 860t。截至6月16日,国内主要港进口鱼粉库存量10.3万t。
    广东7月进口鱼粉市场价格建议关注以下几方面动态:
    3.1 中国渔区休鱼,秘鲁渔区禁捕
    中国南海渔区6月1日开始休渔禁捕,渤海渔区6月16日开始休渔禁捕。秘鲁官方宣布,因本捕季300万t捕鱼配额完成,从2006年6月19日零时开始,对北部边界到南纬16度实行?鱼禁捕。
    3.2 中渔集团收购秘鲁渔业集团亚历山大公司
    6月14,中渔集团通过子公司CFG秘鲁投资公司以1亿美元收购秘鲁渔业集团亚历山大公司的全部股权,该公司是秘鲁“亚历山大”注册商标的持有者,拥有捕鱼船队,业务包括加工出口鱼肉、鱼油,2005年的营业收入7 570万美元,税前盈利280万美元。中国企业加入国际鱼粉市场的建设,将有力支持国内养殖业、饲料业的持续发展。
    3.3 进口鱼粉量将减少
    海关数据显示,2005年我国进口鱼粉158万t。2006年1-5月进口鱼粉41万t,比2005年同期下降22.3%。据初步统计,在秘鲁5月2日第一阶段开捕时,中国约采购鱼粉15万~20万t;在秘鲁6月6日第二阶段开捕时,预计能采购12万t左右,即中国在秘鲁新捕季的采购量约有32万t,只有2005年同期的50%左右。2006年1-11月,我国将有73万t左右鱼粉到港,远低于2005年的158万t。
    3.4 进口鱼粉将按期抵港
    海关统计,5月份到港鱼粉9万t。6月份将有约7万t鱼粉运抵,7月份将有8万t鱼粉靠岸。资料显示,秘鲁码头6月15-24日,有42 110t鱼粉装船发运中国。
    3.5 进口鱼粉成本
    按目前国内库存约10万t及秘鲁5月2日第一阶段开捕采购20万t来分析,鱼粉的采购成本大概分为3个档次:(1)CNF800美元/t以下,数量约5万t;(2)CNF800~1 000美元/t,数量约15万t;(3)CNF1 000~1 300美元/t,数量约10万t。在这30万t鱼粉中,低成本基本是现货库存,中间成本是在4、5、6这3个月到货,高成本是6、7月到货。若订购6月6日第二阶段开捕的鱼粉,则CNF>1 300美元/t,将在6、7月装船。6月18日,秘鲁鱼粉市场价格稳中略降,FAQ65%蛋白质CNF中国口岸报价1 310~1 320美元/t,比前期下跌10~20美元/t。
    广州黄埔码头预告,6月23日“安阳江”轮抵达,卸12 000t鱼粉;6月25日“桃江”轮靠岸,卸12 000t鱼粉。据悉,这24 000t鱼粉的到岸成本约7 000元/t,均已预售完毕。湛江某大型水产饲料厂预购5 000t,当时的订购价是7 300元/t。
    最近,纳米比亚某公司向中国饲料界声称有鱼粉长年供应,质量:65%蛋白质、脂肪12%、水分10%,抗氧化物少于1 500mg/kg,价格:纳米比亚沃湾FOB850美元/t。
    3.6 国产鱼粉
    因国内渔区已全部休渔禁捕,鱼粉厂基本停工,库存鱼粉售完即止。山东产62%蛋白质出厂报价8 000元/t;浙江产66%蛋白质报价9 100元/t,64%蛋白质报价8 500元/t,61%蛋白质报价7 800元/t,可惜数量有限。
    3.7 库存量略低
    据中国饲料工业协会信息中心统计(表1),全国6月份库存鱼粉数量略低于2001-2005年同期均值,是上半年首个低于5年均值的月份。
表1 近年1~6月鱼粉月未库存量统计 万t

月份
2006
2005
2004
2001-2005年平均值
1
2
3
4
5
6
12.6
13.1
11.2
12.86
13
10.3
8.2
14.5
10.0
10.5
10.6
11.0
10.5
11.7
8.5
7.0
7.5
7.9
8.6
11.1
10.5
7.6
7.6
10.7

    综上可知,广东6月份因天气异常,水产养殖受挫,导致鱼粉市场价格形成阶段性头部,利多出尽便为利空,10 000元/t高位下调300~500元/t实属正常。7月中旬过后,新抵岸鱼粉的成本将高达11 000元/t以上,届时鱼粉价格极有可能会出现第二波涨潮。
 
 
    作者:严炯钧    
 
 
 
(责任编辑:广东饲料行业信息网)
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