庄界成：东南亚是未来全球主要的水产养殖与饲料市场

 

      一直以来，虾的主要养殖区域在中国以及东南亚地区。在2000年以前，全球的虾以草虾、中国对虾、日本对虾为主，而在全球范围，虾的养殖产量不超过100万t,中国的产量占据很大的比重。然而，自2000年，白南美白对虾引进亚洲之后，对虾的养殖产量是大幅度的增长，尤其是东南亚和中国。东南亚地区的对虾养殖发展迅速，产量已经赶超中国。面对这样巨大的市场不得不让众多的投资商心动与关注。

　　因此记者邀请越南升龙生物科技有限公司总经理庄界成，为大家讲述东南亚水产养殖的现状，以供参考。

　　白虾：EMS综合症抑制越南的养殖

　　《当代水产》：目前东南亚的虾养殖发展不错，作为长期驻守在东南亚的您，应该很了解东南亚的对虾养殖与中国相比优势在哪里，养殖模式上有何差异，您能说一下吗？
　　庄界成：东南亚地处亚热带地区和热带地区，淡海水资源丰富，劳力充沛，比中国的劳动力廉价，因此造就东南亚的水产养殖比中国更有优势。我们可以从产量上可以看出，2012年亚洲虾的产量则为260万t，占全球虾的产量有313万t的83%，其中79%的虾是白虾。中国在2012年产量为110万t，东南亚四个主要生产国（泰国、越南、印尼、印度）的总共的产量比中国多。（越南产量约为36万t,泰国产量约为45万t,印尼产量约为21万t,印度产量约为18万t）
    而他们的主要差异在于以下四点：1、由于土地私有，因此自己的池塘改造较彻底，包括晒池、消毒、水处理、防蟹网、防鸟网的配置完善；2、池塘规划配有蓄水池，蓄水池的水先沉淀消毒处理，避免外来的病菌进入池内；3、因为对虾主要出口，需要大规格虾，因此农民使用一代苗养殖；4、养殖过程的纪录完整，每2周打样一次，以调整投饵量，每日饲料使用量登记，以利收成后计算FCR，活存率等相关数据。

　　《当代水产》：在南美白对虾中，东南亚的泰国和越南，他们养殖产量是否有差异？
　　庄界成：在引进白虾之前，泰国和越南养殖草虾的比重很大，但自从引进白虾之后，格局慢慢地开始改变，尤其泰国变化最大。泰国是从2000年引进南美白对虾的，在2006年的时候，南美白对虾的养殖产量已远远超出了草虾，甚至几乎取代草虾的养殖。目前泰国草虾产量每年不到1万t。
    而越南方面，在2006-2007年越南政府才大面积开放南美白对虾的养殖，其产量处于逐年增长中，2012年是越南养殖白虾最多的时期。但是2011-2012年遇到EMS综合症，整个南美白对虾的产量增长的速度减缓，同时，草虾因白斑病的爆发，其产量也降了不少。
　
　　草虾：野生种虾致使产量减少

　　《当代水产》：据了解，草虾的养殖在越南一直都不错，您能谈谈为什么会出现草虾产量剧减的原因吗？
　　庄界成：是的，在2003年的时候草虾在越南时非常好养的，其存活率达90%。那时候的越南一年可以养1-2造的草虾虾，放养密度为2万尾，在养殖情况最好的时候养到100天，草虾的规格就达到15头，亩产量1200斤。整体利润可到达20000元/亩。但是2012年，虽然草虾一年可以养2-3造，养殖密度和以前差不多，但它在养殖情况最好的时候的养殖周期却为150天，且养出来的规格只有20头，亩产量只有780斤，利润也降为5320元/亩，同时，草虾出现养不大，规格不一的情况。
　　而越南的南美白对虾养殖情况比草虾较为良好，一年可养2-3造，放养密度可以6万/亩。在养殖情况最好的时候，成活率可达60%，而且养到90-100天，南美白对虾的规格为25头，产量为1920斤/亩，利润达9000多元/亩。所以养殖户更加愿意养殖南美白对虾，因此草虾产量剧减。
　　而草虾之所以面临这样的问题，主要是因为草虾种苗的问题。草虾的种虾是没有经过人工驯化的，是直接采用野生草虾做种，来生产虾苗。然而，野生种虾容易带来疾病发生，所以养出来的草虾生长缓慢、规格大小参差，繁殖性能差。我们曾经在越南三个主要生产种虾的地区取了73尾种虾检测发现，其中一尾是感染白班病毒，其中59尾是感染IHHNV,而IHHNV是造成草虾长不大，规格参差的原因。

　　《当代水产》：请问目前世界上有没有哪个国家或者公司是从事草虾的育种的？
　　庄界成：据我了解，国家方面，澳大利亚正在进行草虾的育种工作，但还没有形成商品上市。而公司方面，目前有几家公司在做草虾的育种计划，已经形成商品上市了。第一家是比利时的MOANA公司，它是在越南、夏威夷执行草虾的育种计划的，而且目前育种到第10代的种虾了；第二家是来自法国的UNIMA,这家公司是我所知道的，做草虾育种最成功的公司，其的选育已到了14代亲虾，而且他们公司本身用的是自己生产的经人工驯化的草虾作为亲虾，不再用野生种虾来繁殖虾苗；其次是正大，无论是泰国正大还是印尼正大，他们在泰国和夏威夷也在做草虾的育种，目前还不知道他们育种做到哪个世代；最后就是文莱的IAI,在文莱做育种工作，目前已进行到第五代草虾亲虾。

　　饲料厂：垂直整合或平行整合可提高竞争力

　　《当代水产》：您能否和我们谈一下2012年东南亚主要国家对饲料的需求情况以及目前对虾饲料在东南亚的发展现状和特点呢？
　　庄界成：2012年东南亚主要国家需求量：越南为45万t/年，泰国约为76-85万t/年，印尼为30万t/年，马来西亚为9万t/年，印度为35万t/年，菲律宾为2万t/年（CP）。   
　　而目前东南亚的虾料发展状况有几个方面：第一、目前东南亚对虾饲料市场，主要由外资厂家掌控，经营相对规范。而这些外资企业在经营规范上有几个特点，首先是遵循食品、饲料管理相关法规，注重食品安全、药残等问题。例如，因东南亚的成虾主要用于出口，所以成虾必须符合进口国的食品安全法规的，因此部分大型养殖场或加工厂对饲料的要求，一方面是饲料不含抗生素，主要是氯霉素、呋喃西林、硝基糠腙；另一方面是饲料原料中不得使用反刍动物（如牛）相关的制品及温带水域甲壳类副产品（如虾壳）；最后就是要求是使用Non-GMO豆粕。其次是产品品质保持相对的稳定的，原料使用保守，末端调价相对容易。再者就是有利润导向，这一点与中国企业不同，他们注重毛利率及利润，不一昧的追求市占率及销量。最后就是在品牌的打造，不管是饲料还是加工品，他们都会不遗余力地投资品牌形象的维护。这也是东南亚本土企业很弱的部分。
　　第二、目前东南亚很多饲料企业从事种虾育种及虾苗捆绑饲料销售，逐渐朝向建立自主亲虾育种场。东南亚最出名企业就是正大集团，利用优质虾苗，控制虾农对饲料的选择。不过近两年来，受ENS疾病困扰，虾苗活存率及虾成长表现不佳，因此该策略亦得到反效果。
　　第三、很多饲料企业开始产业转型，改成自己投资养殖。近几年对虾疾病蔓延，农户养殖水平不一，与其投资养殖观念和管理不佳的虾农，造成面临货款回收风险，不如自己拿地投入养殖，其中以正大集团最具代表性，其在印尼、马来西亚、泰国及越南皆拥有多处面积可观的养殖基地。正大在泰国一个月可销售4万t的饲料，其中30%是自己场在使用。
　　第四、产业垂直整合，提高附加价值的服务，同时，产品及服务差异化，营造技术的门槛。目前从饲料、育种、虾苗、养殖、加工以及深加工的产品来创造新的品牌，正大集团就是一个很好的例子，它从上到下做一个垂直的整合做得非常好，给竞争对手塑造一个很高的门槛。要知道，在饲料和虾苗的品质做到差异化是很困难的。现在大家在国内推这个服务营销，门槛是不高的，而做一个从上游到下游的垂直整合，这就是有技术门槛了。另外，还有一种平行的整合，例如原料的整合，如果企业做油脂的话，油脂里面有豆粕、菜粕或者棉粕，他们都可以平行整合起来，也营造技术门槛，代表企业是嘉吉、统一集团等。
　　第五、重视产品履?及质量的认证，东南亚养殖的对虾90%皆为出口美国，日本与欧盟等国家，对于养殖过程中所使用包括虾苗、饲料、添加剂及加工过程的生产履?相当重视。
　　另外，饲料厂需备有ISO、HACCP、GAP等认证，并提供加工厂相关文件，以符合进口国需求。

　　《当代水产》：请问目前东南亚的对虾饲料产业有面临什么困难吗？如果有的话，它应该如何解决？
　　庄界成：目前东南亚所遭遇困难有以下几点：第一、疾病大规模爆发，目前白斑病和EMS综合症还是影响最严重的疾病，其中白斑病我们可以通过池水的消毒、池塘的改造、虾苗的检测等去预防，但EMS综合症目前还找不到病因。目前亚洲地区只剩下印度和印尼还没有传出EMS综合症，而泰国方面从去年12月份到今年的2月份，也传出很多EMS的病情，据说排塘率达到80%。各种原料持续高涨，寻找或开发替代原料，如果以鱼粉之外的动植物蛋白取代鱼粉，需考虑胺基酸平衡与诱引性的问题。第三、出口市场萎靡不振，未积极开发品牌；第四、抗氧化剂残留问题；第五、虾农与加工厂资金缺乏。
　　　
　　关于预防EMS综合症的对策，尤其是EMS综合症，养殖户、饲料厂、学者都推广很多方式去预防这病害，目前，用的最多的方式是生物絮凝养殖对虾或者生物絮凝标苗。目前在印尼、马来西亚、中国、越南陆陆续续开始有养殖户用生物絮凝来养殖对虾或者标苗的。或者有的养殖户不养虾了，转养海水鱼，这种情况最严重的是马来西亚，马来西亚将近一半的虾塘停养或者改养金目鱼，导致金目鱼的价格大跌，跌到和现在海鲈价格差不多，价格大概5元/500g。或还有的养殖户用鱼虾混养或使用鱼塘水养虾。
　　  
　　应对原料价格上涨的问题，在越南，饲料售价的调整相对较容易, 在保证饲料品质的前题下,亦使用部分替代原料来克服今年原物料大涨的困难。而因2011-2012连续2年养殖失败，虾农缺乏足够资金改造池塘及继续投资养虾，导致虾越来越难养，以及银行紧缩银根，贷款利率高，水产加工厂资金来源受限，收购能力下降造成的，所以越南政府推出养虾保险政策，鼓励农民继续放养及协助农民民度过难关。而饲料厂考量贷款风险加大。对经销商的赊销幅度降低并提高银行保证或土地抵押的额度。

　　《当代水产》：刚才您提及到东南亚国家的出口市场萎靡不振，而且没有品牌优势，您能谈谈其中原因吗？
　　庄界成：首先是因为受到2012年国际金融影响。在美国、日本及欧盟前10大对虾贸易进口国中，东南亚国家的虾分别占美国市场的60%、日本市场70%以及欧盟市场37%的市场份额，所以东南亚的国家受到国际金融的冲击。以越南为例。2012年1-10月越南出口美国市场金额较2011年同期下降12.3%。而欧盟市场方面，因欧盟失业率攀升，购买力下降，再加上欧元贬值，越南在2012年1月-10月出口欧盟市场较2011年同期下跌11%。
　　其次是因为越南等东南亚国家的对虾加工出口多为代工，没有自己的品牌，所以常常受到原料商进口商在价格上的压制。
　　最后是因为进口国的贸易障碍，目前泰国、越南对虾面临美反倾销税限制。所以东南亚国家企业要打造品牌，降低代工比例，同时要发挥劳工优势，开发深加工产品。
　　目前越南水产品加工厂出口协会（VASEP），美国商务部就越南自2011年2月1日至2012年1月31日开间输美之虾类反倾销税判定越南MINH PHU及NHATRANG SEAFOOD 两家公司?未顷?。

　　《当代水产》：另外，您刚才还谈到东南亚饲料面临抗氧化剂残留问题，您能否具体跟我们聊聊吗？
　　庄界成：关于抗氧化剂的问题，本来添加在饲料里面是合法的，在中国、日本在畜禽饲料里面是允许使用150ppm的抗氧化剂的。但从2012年开始日本规定对虾产品的抗氧化剂残留量<10ppb，同时于2012年8月37日对越南出口的对虾产品需100%检测抗氧化剂残留，于2012年11月也对印度出口的对虾产品需100%检测抗氧化剂残留。而韩国也据称也将对进口对虾产品实施检验，但美国及欧盟目前并无规范。面对这种情况，饲料厂的原料中只好改成使用BHT或BHA。    
    为克服这个问题，我建议虾农在收虾前6-8小时停喂饲料，好让虾肠道里的饲料降到最低；另外还有一个方式是在深加工的时候去除中肠腺的虾，氧化剂含量大幅降低。
 
　　《当代水产》：您跟我们分享了这么多有关东南亚市场的事情，那您是如何看待东南亚市场的？
　　庄界成：东南亚国家位处热带及亚热带地区、气候温和、淡、海水资源丰富，水产养殖发展潜力仍大，因此它将是未来全球主要的水产养殖与饲料市场。不过，东南亚国家市场仍需要发挥劳力优势，提升或创造产品附加价值，结合优质苗种、高效饲料、养殖模式及水产加工的上，下游产业垂直整合模式，做出差异化产业。如果有人想进入东南亚市场，我建议在目前东南亚市场竞争层次较低时，有效率导入服务营销模式，并了解文化差异，克服言语障碍，方能取得竞争优势。
　
　　生物絮凝：可减少对虾EMS综合症发病
　
　　《当代水产》：听闻贵司也曾做过生物絮凝的标苗的事情，能否和我们所说生物絮凝?苗有什么优势与不足吗？而这次技术的理论基础源于哪里？是否在国外有成功的案例？
　　庄界成：生物标苗的优点是：虾苗健康优势明显、大小差异相对小、生长速度比预想好、创新操作效果好。而不足是：存活率不理想、前期投喂没有控制好、池塘设计存在缺陷、放苗密度过大。
　　关于生物絮凝标苗, 其技术运用在水产养殖上是源自于城市污水处理技术，目前我们认为是解决对虾养殖困境比较有潜力的一种技术。现在对虾养殖最大困难是EMS综合症，很多的专家学者都认为这可能是在前期放苗时出现的弧菌等有害细菌与倒藻?生的毒素一起作用所引起的问题。所以在养殖前期虾苗较弱的情况下，怎样控制有害菌的大量滋生，怎样减少倒藻带来的危害，并维持养殖水体的稳定,是我们一直在思考的问题，而生物絮凝技术恰好可以针对性地解决这些问题，为虾苗健康地生长发育创造一个安全的环境系统，我们才有这个在养殖前30天危险期运用生物絮凝来标苗的想法。目前在印尼及马来西亚部分的大虾场亦有使用生物絮凝养殖成虾的成功案例。