大北农2013年营利9.29亿

22日，大北农发布2013年年报：

一、概述

2013年度，公司下游生猪价格持续低迷，饲料企业经营压力进一步增大，公司抓住了产业发展的新机遇，进一步加大了品牌、团队、市场和产品的开发力度，以“事业财富共同体”为合作模式，推行智慧大北农计划，改变与行业内优秀的经销商、养殖企业、农户的合作关系，并不断提高对专营专销户和中大型养殖企业的综合服务，为他们提供创业文化、团队培养、公司化运营、产品技术、资讯信息、管理咨询、经营资金、信息化建设等多方面的支持和服务。在这些措施的综合影响下，公司在销售增长、客户结构、市场占有率、人才队伍和经营绩效等方面均取得长足发展。

2013年度共实现销售额1,666,112.40万元，同比增长56.60%，营业利润92,909.22万元，同比增长15.17%，实现归属于母公司的净利润76,913.24万元，同比增长13.93%。

 

公司除了着力做好市场服务，提高当年绩效外，还投入更多的资源和精力，用以拓展未来几年持续高速发展的空间。2013年度是行业发展相对低迷的一年，公司利用发展机制、团队管理等方面的优势，广泛吸纳行业优秀的技术、管理和推广服务人才，报告期内公司新增员工12,823人，年末员工总人数达到25,855人，同比增长98.40%。在研发方面继续保持较高的投入，2013年度研发投入49,297.22万元，较上年增加14,948.50万元，增长43.52%。在工厂建设等长期资产投资方面，2013年度公司共投入资金144,290.13万元，较上年增加53,342.66万元，增长58.65%，固定资产等长期资产的投入大幅增加，2013年度相应也增加了公司资产折旧及相关摊销费用6,450.93万元。

此外，公司还开创了与行业内优秀人才的联合创业模式，利用大北农资金、品牌、管理与创业人才的经营优势，强强联合，成立联合创业公司，共同探索新的发展模式，创造公司第二品牌，2013年度，新设立了31家联合创业公司，这些公司大多在开办期或业务运营的初期，运营成本较高。2013年度，公司所有联合创业公司的净利润为-6,563万元。上述在团队、研发、产能和联合创业公司方面的较大投入，短时间内对公司业绩起负面影响，较大程度影响了2013年度的公司利润，但从长远来看，这些投入将是公司未来可能继续保持高速成长的重要条件。

二、主营业务分析

1、概述

 

 

2013年度，公司销售规模与上年相比有较大幅度的增长，共实现营业总收入1,666,112.40万元，同比增长56.60%，营业成本1,320,630.94万元，同比增长58.01%，三项费用总额249,945.81万元，同比增长70.64%，经营性现金净流量52,201.00万元，同比下降24.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为76,913.24万元，同比增长13.93%。

公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2013年度，公司饲料销售额为1,567,591.26万元，比上年增长63.09%，饲料收入占主营业务收入的比重为94.55%。饲料销售量为387.06万吨，比上年增长59.10%，其中猪饲料340.02万吨，比上年增长61.17%，反刍饲料21.55万吨，比上年增长20.63%，水产饲料14.93万吨，比上年增长53.90%，禽用饲料9.48万吨，比上年增长138.76%。2013年度，公司在进一步改善客户结构，提高市场占有率的同时，集中精力重点推广猪饲料中的教槽料、保育浓缩料、乳猪配合料、母猪浓缩料、高比例预混料等高端高档高附加值的产品。2013年度，上述重点产品的销售量近80万吨，销售额近50亿元，分别占猪饲料总销售的23.33%和34.93%。其销量和销售额同比分别增长了65.90%和66.61%，增长速度高于饲料业务的平均增长速度。 2013年度，受市场上种子供求失衡，套牌种子冲击等因素的影响，本年度公司种子业务销售下降较多。2013年度，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为2.63%，种子销售数量为1,656.41万公斤，销售额为43,674.36万元，比上年下降25.47%，其中水稻种子销售收入29,115.58万元，比上年下降15.21%，玉米种子销售收入13,814.88万元，比上年下降40.43%。 2013年度，公司动保业务收入占主营业务收入的比重为1.82%，动保销售额为30,126.48万元，比上年增长47.07%，其中疫苗销售收入19,516.20万元，比上年增长57.04%。 2013年度，公司的综合毛利率水平为20.66%，比上年减少了0.66个百分点。综合毛利率水平的小幅下降主要系饲料业务收入增长较快，且占主营业务收入的比重上升，从上年的91.11%上升到本年的94.55%，种子、动保和植保业务收入占主营业务收入的比重下降，从上年的8.44%下降到5.03%，而种子、动保和植保产品的毛利率远高于饲料产品的平均毛利率，因而其所占比重的降低，一定程度上拉低了公司的综合毛利率水平。

2、收入

 

报告期内，公司共实现营业总收入1,666,112.40万元，同比增长56.60%，主要原因系公司产能在本年度进一步释放，同时扩大了推广服务团队，并在客户的合作模式、用户的综合服务、智慧养猪、智慧金融等方面推陈出新，优质客户资源增多，市场份额不断扩大所致。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 2013年饲料销售量为387.06万吨，同比增长59.10%，主要原因系公司产能在本年度进一步释放，同时扩大了推广服务团队，并在客户的合作模式、用户的综合服务、智慧养猪、智慧金融等方面推陈出新，优质客户资源增多，市场份额不断扩大所致。

3、成本

 

公司饲料产品的成本占主营业务成本的比重有所上升，主要系饲料产品的收入占主营业务收入的比重上升。

4、费用

2013年度，公司销售费用157,698.11万元，同比增长69.99%，主要原因系本期推广服务人员增加致薪酬和差旅费较大幅度增加；管理费用91,215.16万元，同比增长60.59%，主要原因系研发投入和员工人数增加导致相关费用增长；财务费用1,032.53万元，同比增长133.34%，主要原因系本期银行借款增加，利息支出相应增加，以及存款利息收入减少所致；所得税费用18,834.72万元，同比增长40.01%，主要原因系公司销售规模扩大，利润总额增长所致。

5、研发支出

为提升公司的科技创新能力，近年来，公司不断加大对微生物饲料、大乳猪料系列产品、动物疫苗、生物育种、水稻玉米新品种等方面的专项研究与开发投入。2013年度，公司研发投入总额为49,297.22万元，较上年增长14,948.50万元，占公司最近一期经审计净资产的9.32%，占公司营业收入总额的2.96%。 在研发投入不断增加的驱动下，公司研发团队进一步扩大，研发条件良好，取得各项国家级、省级认定成果不断增多，为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。2013年度，公司新增专利69件，其中发明专利18件。通过国家审定的种子新品种为5项次，通过区域审定的种子新品种为9项次。区试晋级品种中，玉米晋级品种22项次，其中国家级7个项次,水稻晋级品种38项次，其中国家级11个项次。