双汇拟筹资50亿美元明年香港上市

双汇拟筹资50亿美元明年香港上市

据外媒报道，两名熟知内情的消息人士周二透露，刚刚完成了收购美国史密斯菲尔德食品公司的双汇国际控股正计划于明年IPO（首次公开招股）上市，该公司将在香港挂牌，拟筹集50亿美元资金。

这两位匿名消息人士透露，双汇已经委任六家银行作为这项交易的承销商，分别是中银国际证券、花旗证券国际、高盛集团、摩根士丹利、标准渣打和瑞士银行。其中一名消息人士称，这项交易的规模最高或达60亿美元，具体要视市场情况而定。消息人士进一步透露，预计双汇将于明年第二季度上市。

在今年9月底，双汇刚刚完成了47亿美元收购史密斯菲尔德食品公司的交易。包括债务在内，这项交易的总价值为71亿美元，是中国公司在美最大收购案。中国银行和摩根士丹利总共向双汇提供了70亿美元贷款来为这项交易提供融资，而与此同时，高盛集团则是双汇的私募股权投资者。

对于香港IPO市场来说，这项交易可谓“久旱逢甘霖”。最近，香港刚刚失去了备受市场期待的阿里巴巴集团的IPO交易，该集团已决定转向美国市场挂牌。

另一家将在香港IPO上市的大型公司则是，香港首富李嘉诚旗下的电能实业有限公司将分拆旗下电力业务，将其在香港挂牌，预计筹资总额将达40亿美元到50亿美元。该交易预计将在2014年1月份进行。

如果双汇IPO交易的规模超过50亿美元，则将创下自2010年10月份以来规模最大的香港IPO交易，当时友邦保险集团IPO上市，筹资204亿美元。

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