新希望拟定增30亿“补血” 刘永好携高管“抄底”

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日期：2013-08-13 15:16
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新希望募资总额为30亿元，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。

8月6日停牌的新希望六和股份有限公司 (以下简称 “新希望”)昨晚发布非公开发行预案，拟以8.71元/股的价格，向南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋与新望投资非公开发行股份344431685股，募资总额为30亿元，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。

　　对于此次资金注入，市场早有预感，在停牌前一天公司股价放量涨停，加上该事项又涉及到了集团层面，所以众多猜测中重组和注入资产的呼声最高。毕竟刘畅接手新希望不久，公司股价就创下了近3年来的新低。停牌前，新希望报收10.59元。

　　定增后刘永好仍为实际控制人

　　发行对象中，新希望集团持有南方希望51%股权，持有新望投资40.74%股权，为南方希望、新望投资控股股东，合计持有新希望45.92%股权，其实际控制人为刘永好;和之望实业和新望投资均为公司管理层和核心员工持股公司;美好房屋控股股东为成都华西希望集团有限公司，为公司实际控制人刘永好的近亲属陈育新控制的公司。

　　根据预案，南方希望本次认购比例达60%，认购金额为18亿元;新希望集团，认购金额为10.108亿元，占比33.70%;和之望实业、美好房屋、新望投资认购比例分别为2.92%、2.30%和1.08%。均以现金方式认购，锁定期均为三年。

　　本次非公开发行完成后，新希望集团及其控制的南方希望合计持有11.08亿股，占新希望股份总数的比例为53.21%，仍为公司控股股东;新希望集团实际控制人刘永好亦仍为公司实际控制人。

　　资产注入或为提升新希望业绩

　　此前，有媒体指出，新希望此次非公开发行或为刘永好助力新管理层渡过难关。

　　今年5月，80后刘畅接替父亲刘永好任公司董事长，而公司正值接连遭遇疫情等多轮打击，处于最低迷时刻。

　　公司业绩增长乏力，从2012年报可窥探一二。2012年公司实现净利润17.07亿元中，其中金融投资占到了77%以上。年报显示，公司因自身发展需要投资于设立的40家子公司中，盈利的仅4家。另外，公司在2011年11月为实现农牧产业整体上市而发行股份购买的山东新希望六和集团有限公司、新希望六和饲料有限公司等4家公司，其中对公司业绩贡献最大的两家公司山东新希望六和和新希望六和饲料在去年均没兑现当初的业绩承诺。山东新希望六和仅完成了34.4%;新希望六和饲料完成了85.6%。

　　或许，为提振公司业绩，新希望未来将出台更多举措，而资产注入是最为直接的。资料显示，目前集团主要有五大业务：全球新希望、农牧与食品、化工与资源、房产和基础设施、金融与投资。而目前上市公司新希望，拥有的只是集团整个农牧产业和部分金融产业，资产注入想象引人期待。

　　未来将择机国内外兼并收购

　　值得注意的是，公告指出，随着公司国际化战略的继续推进，业务所涉国家和地区将进一步扩大，公司将继续积极地在海外投资自建工厂的同时，择机进行海外兼并收购，以更好拓展海外业务。

　　同时，随着国内行业集聚化程度的提升、落后产能的淘汰、行业波动周期的延长，综合生产成本全面上涨而带来的利润空间趋薄，行业兼并整合的进程逐步加快。公司将择机进行国内并购，以进一步扩大经营规模，增强公司综合竞争力。

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