【独家】超强台风“威马逊”对南方养殖业影响初步评估

    摘要：2014年7月18-19日超强台风“威马逊”前后三次登陆我国三大水产养殖地区，并在20日进入云南。台风在海南及广东登陆中心气压均为910百帕（17级，风速60米/秒），登陆广西仍达到15级，登陆时风力之大为近几十年之最，狂风夹带暴雨，重创台风经过各地区水产养殖。广西、广东及云南为我国重要水产养殖地区，特别是沿海水产养殖，对虾养殖（不含台湾省，下同）占全国产量7成以上，热带鱼养殖占全国产量8成以上，罗非鱼占全国产量9成以上。

    截至7月21日，台风灾区通信陆续恢复，但大部分渠道人员仍无法联系，主要是移动基站不稳定，固话线路故障，另外大部分水产养殖户忙于救灾复产，无时间接电话。本次评估台风对水产养殖影响评估主要参照中国气象局发布的台风运行路径，风力大小及风力范围，结合过往经验和截至目前相关新闻做出判断，并参照少部分养殖户和专家调研情况做出判断。报告结合当前国内养殖行业（水产、生猪、禽类）情况，展望未来一个月至年前的蛋白需求。本报告为布瑞克咨询为《广东饲料》提供专稿，版权归布瑞克咨询及《广东饲料》所有。更多详情，可以在布瑞克农产品数据库下载或查看。

一、南方沿海水产分布情况

    我国水产饲料年产量在1700-1800万吨之间，广东、江苏、湖北名列前三，其中广东水产年产量在400-450万吨，占全国水产饲料23%左右，水产饲料主要以海产料为主，淡水料主要以四大鱼和罗非鱼为主，江苏水产料淡水料与海水料占比较为均衡，湖北均为淡水料。海南因面积减少，加上捕捞业发达，虽然拥有漫长的海岸线，但饲料年产量仅为50万吨左右，占全国水产饲料比率不足3%，广西海岸线较短，加上大量的湛江水产料进入广西市场，而内陆淡水鱼养殖投料情况偏少，年水产饲料仅为50-55万吨，占全国水产饲料比例3%左右。

2011-2012年水产饲料产量分地区情况

    广东淡水鱼养殖主要以罗非鱼、草鱼、鳙鱼及鲳鱼为主，罗非鱼属于热带鱼，主要分布在珠三角及粤西地区，其中茂名为最主要养殖地区。草鱼、鳙鱼及鲳鱼主要分布在珠江水系和粤西地区鱼塘或水库。海水养殖主要以对虾、其他虾类和海产鱼为主，分布主要集中粤西沿海及珠三角地区，其中粤西沿海北部湾和南海部分均为主要养殖地区。

    海南水产养殖主要集中在文昌和儋州地区，主要以沿海海水养殖及淡水罗非鱼养殖。

    广西水产养殖主要集中在北部湾沿海地区海水养殖，西江水系及其他水系鱼塘或水库均为淡水鱼养殖，但人工投料比例较少。

    广东、海南及广东沿海养殖主要以土塘、网箱和竹排养殖模式为主，较大淡水水域养殖均靠近河流或水库。

    台风路径及对南方三省水产养殖影响

    台风“威马逊”18日下午三点半左右在海南文昌翁田镇登陆，登陆时中心气压仅为910百帕，登陆最大风力达到17级，风速60米/秒。随后进入了琼州海峡并在19点30分再次在广东徐闻龙塘镇登陆。登陆时中心气压仅为910百帕，登陆最大风力达到17级，风速60米/秒。登陆后西南方向穿过雷州半岛，进入北部湾，风力有所减弱，但中心气压仍在940-950百帕，风力仍维持在16级。

     19日7点再次在广西钦州登陆，登陆时中心气压仅为950百帕，登陆最大风力达到16级，风速48米/秒。19日下午3点台风“威马逊”等级才减弱至强热带风暴级。

    台风“威马逊”移动至文昌一带并进入琼州海峡，越过雷州半岛前，整个海南沿海水产养殖均处于10级风圈范围内，东部文昌沿海风力达到了17级，西部有五指山抵挡，风力小于东部，但风力仍在10级或10级以上，一般的竹排或网箱严重受损，鱼虾逃出网箱，土塘溃堤，鱼虾冲走。

图片来源：中国气象网，金鲳鱼大量冲走，未冲走基本死亡

    台风“威马逊”在徐闻登陆后，阳江至整个北部湾沿海养殖区进入了10级风圈，北部湾受灾较南海区域小但长达12小时左右的10级或大于10级风暴影响，鱼虾死亡率极高，土塘出现缺口，鱼虾大量逃跑。北部沿海，最大风力达到16-17级，鱼排或网箱基本毁坏。台风对广东水产养殖的影响主要集中在茂名、湛江，阳江影响较少，珠三角地区基本无影响。

    广西北部湾地区沿海地区处于10级风圈普遍大于10个小时，广西沿海水产养殖主要以土塘和竹排养殖为主，沿海水产养殖基本损失殆尽。

    飓风伴随的暴雨，使得大量的沿海的土塘和沿河的鱼塘出现缺口概率大增，鱼虾逃跑，损失严重。

    结合台风运行路径，海南、广东湛江、茂名、广西北海、钦州、防城沿海土塘、竹排、网箱养殖基本损失殆尽，高位池影响较小。淡水养殖如果不出现鱼塘溃口或鱼虾逃跑则损失会有所减少，但暴风雨冲击下，短时间鱼虾采食量下降。综合判断台风将使得南方三省水产饲料需求减少超过100万吨，即使后期再次投苗也需要大量资金，饲料需求也将难恢复。

    结合今年国内生猪养殖情况，目前大猪存栏下降，母猪存栏快速下降。养殖利润7月中有所恢复，但大量养殖户在过去一段时间巨幅亏损仍无法弥补。而母猪存栏量下降效应逐步显现。

    预计未来2个月猪料需求较去年同比下降5%，甚至更高。禽料方面禽流感影响逐步淡化，但难恢复往年水平。最终预计全年全国饲料产量下降在5-10%。

    台风“麦德姆”截至21日23时中心最低气压已经下降至965，中心风力达到13级，有继续加强趋势，按照中央气象局分析，70%概率在福建登陆。如果出现上述情况，将影响我国福建和浙江的沿海养殖，进一步影响我国水产饲料需求，最终影响蛋白需求，特别是菜粕需求。

    全球油料增产，美豆生长情况良好，9月份美农月度供需报告发布前，难出现利好，国内蛋白需求减少，大豆港口库存高位，蛋白将出现较长时间承压。9月下旬后，美国可能出现霜冻天气，加上市场目光逐步转向南美新年度大豆种植意愿，届时，美豆或可能获得支撑，但预计国内四季度蛋白供应仍充裕，需求低迷，蛋白价格即使反弹，但难有空间。春节后，随着当前大量的后备母猪陆续投产，如果南美大豆同时出现旱情情况下，蛋白将获得有力支撑。

作者：布瑞克咨询分析师林国发

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