未来五年中国水产饲料发展的机遇与挑战

文  方世俊 

中国作为全球最大的人工水产养殖国家，截止2011年末，水产饲料总产量却依然低于1500万吨，在整个饲料板块中的比重仅有10％左右。未来五年，在全球金融危机及中国经济结构大调整的大背景下，中国人工水产养殖业的发展将如何推动或影响水产饲料业的发展呢？

一，水产养殖规模依然是最主要的影响因素，理论与现实存在较大差距

由于中国水产品出口量占总产量的比重很小，因此中国的水产养殖总量最主要的影响因素在于国内居民的水产品消费量。从理论上看，

近年来中国经济快速发展，居民生活不断改善，对水产品的需求量也应该呈现出较为稳定的逐年增长态势。但根据慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的统计，从2007年开始，中国人工水产品养殖总量就开始出现阶段性过剩。顺风顺水发展了几十年的水产养殖业第一次面临市场调整，这反映出中国居民的水产品消费量出现阶段性稳定，进入一个平台期。中国工业水产饲料产量也相应地进入了调整期。预计工业水产饲料年度总产量将会在1500万吨一线徘徊较长时间。

备注：数据来源于慧通农牧信息资讯。

突破口：

我们认为，要实现中国水产养殖规模的持续增长，最主要的希望应该寄托于中国经济迎来新一轮发展所带来的机遇。只有在经济发展的基础上，国民收入进一步改善，居民生活消费水平进一步提高，才有望刺激水产需求的新一轮增加，这才是刺激水产养殖刚性增长的绝对动力，也是水产饲料供需实现增长的基础所在。目前几乎所有国家都在经历经济发展的“严冬”，中国经济也正在经历严峻的结构性调整转型，预计本轮经济发展低潮将到2015年才有望结束。因此，短期内不能寄予过大的希望。

二、水产品出口市场依然很小，拓展空间与食品安全及国际贸易等密切相关

根据海关数据显示，2011年中国水产品一般贸易出口量270.4万吨，出口额124.6亿美元，同比分别增长20.5％和32.3％，产品出口价格普遍高于上年。贝类、对虾、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼、小龙虾和斑点叉尾?等名优养殖水产品仍是一般贸易主要出口品种。而国内食用水产品进口量151.7万吨，进口额29.8亿美元，同比分别增长2.1%和22.9%。这意味着中国实际水产品纯出口量只有118.7万吨。这对于中国每年近4000万吨人工水产品养殖总量来说，3%左右的比重显得实在是有点太过“寒酸”。当前由于受中国层出不穷的食品安全问题、国际贸易争端问题的影响，连3%的出口比重都充满变数，更何况出口品种主要以优质特种水产品为主。因此，国内居民的淡水养殖水产品消费状况是影响人工水产品养殖市场发展的最主要因素，而水产饲料的发展也只能倚重于此。我们不得不说的是，水产品出口市场在未来几年内的发展对国内工业水产饲料的发展发挥的作用极小。

突破口：

长期以来，食品安全问题一直困扰着养殖业发展，国际间的贸易壁垒也是中国畜禽水产品出口的瓶颈之一。中国的畜禽水产品已经能够满足国内居民需求，但要想实现剩余生产力向国际市场的转移，必须要提高食品安全的等级，否则外贸市场的拓展只能是一句空话。对于水产品市场来说，近年来中国的高端水产品出口市场已经因为食品安全问题屡次被欧美等市场“封杀”，作为上游产业的水产饲料生产也受到影响。因此，改善国内水产品质量，提高食品安全等级是推动更多的中国水产品走向国际市场的“必修课”。这要求从养殖业到饲料加工业再到水产品深加工业密切配合，否则一切都将成为一句空话。

从目前来看，通过提高水产品食品安全等级推动水产品出口市场扩大，从而推动上游产业-饲料加工业的发展，也不是一朝一夕可以完成的事情。

三、工业水产饲料所需主要原料依靠自产都呈现出严重短缺，加工企业利润逐年萎缩成定局

水产饲料是以蛋白为主要指标的饲料品种，对蛋白的平均需求量明显高于其他品种的饲料。但是，中国的豆粕已经80%以上依赖于进口；菜粕方面，中国每年500来万吨的菜粕需求，自产自销的总量也才400万吨左右；而鱼粉供应市场也不是一般地糟糕，自从2008年全球鱼粉大涨价之后，虽然中国的鱼粉需求出现了明显萎缩，但全年仍然有120万吨左右的消费量，自产总量仅30万吨不到。近几年来鱼粉均价近10000元每吨的价格，不是一般的水产饲料企业可以放开手脚使用的。而转向多使用豆粕呢？今年美国遭遇干旱，期货市场就推高了玉米、大豆价格，由中国来买单。

所有这一切，都在严重抵消国内水产饲料价格企业的利润，未来五年，中国工业水产饲料加工企业的利润将会因此继续缩水。

突破口：

中国饲用原料的短缺，与中国种植业的发展及全球农业种植业发展状况密切相关。目前在中国，与饲料用原料密切相关的常规农产品当中，除小麦暂时没有明显的供应压力之外，玉米及生产植物性蛋白原料所需的主要油料作物都面临严重的供应不足，动物性蛋白也同样面临供应短缺的尴尬。而这些尴尬，与中国耕地面积减少、农业水资源短缺、环境污染，大田农作物种业发展与研究、农业从业人员用工短缺、国家农村城市化进程等密切相关，是整个国家大农业产业发展的矛盾，是饲料行业依靠自身能力无法解决的。

因此，未来中国饲料工业的发展，包括水产饲料加工业对主要饲料原料的需求，将越来越多地依赖于国际市场的供给，对国际农产品市场及粮油市场的依存度将越来越高，这个现实问题已经变得越来越清晰，摆脱的几率已经越来越小。

四、水体污染与水资源减少将成为影响水产养殖业发展的瓶颈

改革开放以来，中国用惨重的环境污染换来了经济的高速发展，加上近几年来全球性自然灾害日趋频繁，对于水产养殖业而言，要想获得发展的“一方净土”实在有点勉为其难。严重的水体污染以及水资源减少成为发展人工水产养殖业的最主要瓶颈。而每年几乎都会发生区域性洪灾等毁灭性的自然灾害，更是水产养殖业发展无法承受的致命短板。加上近年来许多地区发展旅游业以及确保居民饮用水安全，对部分水库水体进行保护，已经开始严格限制水产养殖业的发展规模。所有这一切，都将成为中国未来发展人工水产养殖很难跨越的障碍。因此，我们认为，水产养殖业在理论上的发展前景与现实的差距实在是比较大。水产饲料工业的发展根本不可能替养殖业扫清这些障碍。

突破口：

水环境污染治理同样是水产养殖市场本身无法解决的矛盾，这需要动用整个国家的力量，各行各业齐心协力整顿治污才能有所成效（事实上这很难推进）。水产养殖业本身，由于不合理的养殖方法，不合理的使用饲料添加剂，以及不合理的投放密度等等，也是污染源之一。因此作为水产饲料生产企业而言，一方面在水产饲料当中要科学合理的添加各种饲料添加剂，同时要引导养殖企业科学养殖，减少水体污染及土壤等环境污染，以实现水产养殖和水产饲料生产可持续、科学发展的双赢目标。

五、未来几年中国水产饲料工业的发展将在调整中缓慢增长

水产养殖业所面临的诸多不利因素，将成为制约中国水产饲料工业发展的瓶颈。未来五年内，这些不利因素恐怕尚不会得到缓解或者消失。中国水产饲料加工业将在这种复杂环境中努力求生，需要并且正在经历一次深刻的变革。行业整合早在2005年开始就已经拉开帷幕，企业之间的竞争也早已经白热化。专业性越强、资金实力越强、与养殖业的联合越紧密的企业，其生存的机率更大。我们认为，以2011年为基础，未来五年内，中国水产饲料的年度产量平均增长率在总趋势上将维持2%以内，呈低速增长态势，没有大悲也不会有大喜，这或许就是残酷的现实。

 原载《广东饲料》2012第九期