叶元土：2012年中国水产饲料产业发展的冷思考

中国水产饲料产业在2012的春季极为不平静，场面很热闹，可能几个大的企业家、企业有较为冷静的思考与对策，但是，行业整体还是缺乏一定的冷思考。所以，虽然个人有很多事情需要处理，但还是想挤出点时间谈点个人的看法，希望有一些冷静的思考，尤其是对技术体系的人员，在复杂的局面下如何保持冷静、如何把技术工作做得更细和更系统，你们的工作是产业发展的技术基础，技术基础容不得大跃进、容不得过热！饲料产业的过热可能会对水产养殖业产业负面的影响。

　　一、中国水产饲料产业目前为什么出现热闹的局面

　　个人认为有几个因素导致：

　　1、世界经济与中国经济的大环境影响

　　在欧洲和美国经济出现波动的情况下，中国和亚洲经济出现相对较好的局面，但其中也有较多的是表面现象。在此环境下，水产品市场、农产品市场出现较以前更大范围、更大幅度的波动，主要还是市场价格的波动。这种波动导致饲料原料、水产品市场价格的剧烈波动。显著的变化就是2011年饲料企业出现难得的盈利好年景，2012年初水产价格也是多年来的好价格。

　　2、2011年饲料企业盈利相对较好

　　不仅仅是水产饲料，几乎是所有的饲料企业在2011年的利润均较好，也是多年来少有的盈利形式。但是，客观分析，2011年饲料企业赚的钱是靠什么赚来的？个人认为是赚的饲料原料的钱！而不是技术升级、产业升级赚来的钱！2011年初的饲料原料价格，如鱼粉、豆粕、菜粕、棉粕等，承接了2010年的高价格，但是到中后期，由于国际上欧洲、美国经济的变化，饲料原料价格走低，出现价格较大幅度的回落。但是，配合饲料的价格没有出现大幅度的回落。这其中的价格差异，除了一部分用于提高产品质量外，也有一部分成为了饲料企业的利润，所以饲料企业出现了好利润！

　　3、2012年春季水产品价格高、养殖获利好

　　再看水产品价格的变化，虽然2011年底鱼价不高，但是随着年后工业企业开工，水产价格在2010、2011年的低价之后，出现水产品市场供求的变化，水产品价格上来了。加上2011年水产饲料产品质量的提高，产品质量、产品定位也有一定的提高，使水产养殖的饲料成本也有所下降。这2个因素导致2012年养殖户的获利也有较大程度的提高。

　　2012年春季水产饲料产业出现剧烈变化，很大程度也是钱惹的祸！但只要分析赚的钱只是饲料原料的钱后，形式就不是那么乐观了。

　　4、上市公司的作用

　　水产饲料企业上市公司在资本市场获得较大“现金流”的大力支持，同时，上市公司在企业管理、产业布局等多方面也较中小企业有优势。上市公司的作用也极大地推动了水产饲料产业的发展。与此同时，在一定的地区区域内打破了原有的产品市场格局、产品利润格局。

　　二、2012年是否会成为中国水产饲料产业的拐点，向何处拐？

　　首先看推动2012年水产饲料产业格局变化的因素是什么？

　　1、最大的因素应该是新的饲料和饲料添加剂管理条例的颁布与实施

　　2012年以广东为代表的水产饲料格局变化首先在几个大企业的拉动下发起变化，场面热烈，也掩盖了一个真正可能导致产业格局变化的决定因素—国家政策！与新的“条例”配套的是三个目录：饲料原料目录、饲料添加剂目录、饲料药物目录。条例加三个目录的实施，将对饲料添加剂企业和产业格局发生显著性的影响，对配合饲料企业的技术体系和质量体系产生质的影响，也会导致较多的饲料添加剂企业、配合饲料企业在这一轮政策性的调整中难以适应。这才是影响产业格局的重大因素，希望各企业要充分重视。

　　2、企业之间的市场竞争

　　就目前的形式看，企业之间的竞争主要还是通过营销手段、饲料价格手段，即在销售市场上的竞争。营销手段的竞争是好事情，对产业发展是有利的。而价格竞争是令人担心的，因为价格竞争到一定程度必定会影响到产品质量。如果各企业能够保持产品质量稳定，或者价格竞争态势在5-6月结束，情况就会好很多。必定养殖鱼类主要的生长期在7月以后。

　　3、原料市场的价格波动的影响

　　2012年饲料原料价格波动与前几年有变化，今年是前期价格较低，但中后期价格可能出现反弹。如果真是这种形式的话，各饲料企业在前期饲料降价的情况下，后期必须是饲料产品涨价，否则就会影响到产品质量的稳定性，对养殖业产生不利的影响。

　　其次，大家是否可以预测一下，按照广东现在的饲料企业和饲料产业竞争形势，年底会出现什么样的结果呢？

　　最好的结果是关于饲料价格的竞争能够弱化，或者在5-6月就结束；主要进行营销手段如加强技术服务、产品配套、饲料产品品种结构调整、水产品市场流通等方面。

　　最坏的结果是影响到饲料产品质量，对养殖业产生影响。

　　可能出现的结果是压低饲料企业的利润而不影响到饲料产品质量，但这得看中后期饲料原料的价格走势！

　　中小饲料企业是否会被整合？首先是中小饲料企业是否适应新的条例和三个目录，其次是在大企业的影响下，产品质量是否保持稳定；三是，是否能够加强对养殖户的技术服务能力，保持养殖户有获利能力，并与其建立较为稳定的关联关系。个人认为，大企业的竞争对中小饲料企业有一定的影响，但影响程度有限！主要是养殖市场特点所决定的，中国养殖水产品种类多、地域条件差异大、养殖户的技术和经济实力差异很大等。例如，中小型企业如果避开大企业的饲料产品品种，做一些养殖数量不大的品种饲料、在一些大企业不去的市场重点发展等等，都是可以有生存机会。

　　但是，无论如何变化，2012年水产饲料产业的形式将发生较大的变化，最可能的变化是产业、企业的利润格局的变化，导致企业盈利能力、盈利手段发生重大的变化；对企业分布的影响不会太大；在产业技术创新方面，近期不会有太大的变化，这方面的变化会在后面几年、在企业盈利能力不足的时候才会发生显著性的变化。