吴龙：敢问预混料青春几何

 

【编者按】：随着中国养猪业规模化、现代化的发展，对于预混料的未来，很多人退出论，认为“配合饲料才是饲料产业的发展方向。”其中比较有意思的论据有：第一，预混料企业多采用赊销的落后经营模式，不足以支持其长远发展；第二，浓缩料的发展轨迹昭示了预混料的未来发展；第三，中国集约化大型养殖公司会越来越多，向美国等发达国家这些公司一般都有自己的动物营养专家，或者说有生产全价饲料的工厂。公司属下的饲料厂提供饲料给养殖场，财务独立核算，如同美国的产业发展模式。

但是，也有不少人持发展论，认为“中国的国情和养殖业发展模式决定预混料仍将长期受到市场的广泛欢迎。”理由就是：第一，中国的养殖模式相比美国等有代表性的国家，差距还非常大；第二，中国的散户正向规模化发展，这给预混料带来很多市场机会，预混料拥有巨大的市场发展潜力；第三，未来养殖专业化分工更明显，预混料采购将出现集团采购的方式。

 

 

一、青春期的中国预混料

 

1.1 中国预混料工业产生的基础——饲养规模化

中国预混料工业的产生与中国养殖经济模式的发展有莫大的关联。在正大集团进入中国之前，中国的畜禽养殖主要是自给自足的小农经济模式。上世纪70年代末，正大集团为中国导入了动物营养的概念，向农民提供了真正意义上的工业饲料，传统的饲养方式得到了本质的改变，同时也推动了中国饲料业和畜牧养殖业的快速发展。中国的养殖产业经过10多年的长足发展催生了一批优秀的规模养殖企业，同时培养了一大批动物营养和禽畜养殖的专业人才。规模养殖企业和行业专才的结合为中国的养殖产业链创造了一个新的群体，这个群体有技术、懂管理，对于养殖经济效益的最大化有更专业的认识和更强烈的要求。随着饲料的发展，饲料的营养构成日益透明化，他们希望通过配方的控制来实现养殖成本的控制。

以早期的营养和养殖专家为代表，他们开始向养殖企业推销使用自配粉料进行更个性化养殖的理念，帮助其提升猪场养殖的经济效益，他们销售的更多是饲料营养配方而不是产品本身。当粉料的概念和使用不断在畜牧业普及，规模养殖户对于粉料的产品配方、生产以及成品获得有更为专业的诉求。因为早期的个性化自配饲料更注重动物在能量和蛋白需求量等基础方面的需求，而有限的技术资源使得氨基酸平衡、微量元素添加等核心而专业的饲料营养技术很难在自配饲料配方中得到体现，显然这不能满足规模猪场养殖效益最大化的诉求。自配全价饲料的核心技术或者核心饲料的研发和工业化生产只能由专业的饲料企业完成。与此同时，改革开放后中国计划经济体制不再是铁板一块，饲料原料在市场上能更好的流通和运作。中国经济腾飞促进了物流业的快速发展，物流成本不再制约养殖企业饲料原料的获得，中国国情的具大的变化更促进了预混料（高浓缩的核心饲料）工业的产生。

美国与中国的养殖情况完全不同----集约化与规模化的初始阶段

美国养猪的集约程度极高，按照美国2007年的统计数字，排名前20的养猪公司的母猪存栏量超过310万头，而目前美国种猪存栏总量也仅为600万头左右，比重超过了50％，具体见下表：

 

2007年美国养猪公司排名
排名	企业名称	母猪存栏量
1	Smithfield Foods	1,227,000
2	Triumph Foods	403,700
3	Seaboard Foods	213,600
4	lowa Select Farms	150,000
5	Prestige Farms	142,000
6	The Pipestone System	135,600
7	The Maschhoff's,Inc.	115,000
8	Cargill	107,000
9	AMVC Management	95,000
10	Maxwell Foods,Inc.	85,000
11	Tyson Foods	70,000
12	Hormel Foods	63,000
TOTAL(排名前20名养猪企业)		3,124,700

在美国，大型规模养猪场定义为年出栏超过5万头生猪的养猪企业，按照06年的数据统计，全美的大规模猪场有191家。在中国，目前对规模养殖场的定义还没有达成共识，据中国畜牧业协会的统计数字，2007年全国年出栏50头以上商品猪的猪场和专业户有220万户，出栏肉猪2.7亿头，也仅占全国肉猪出栏总数的48%。和美国等养殖发达国家相比，中国养殖业可以提升的空间还很大。有调查结果表明，每头母猪年提供断奶仔猪，我国仅16～17头，美国等养殖发达国家为20～22头；仔猪存活率我国为84%，美国为95%。生猪出栏率我国低于世界平均水平35个百分点。为提高猪场的管理水平，在美国自动化、工业化养殖设备的使用很普遍，工人的生产效率很高，在中国，养殖还是一个劳动密集型行业。 

1989年笔者应美国相关行业协会邀请，考察美国的饲料饲养业。猪场、鸡场、鸭场（鸭子上架）规模之大、自动化程度之高让人惊叹。直至20年后的今天，我国能与之一比的规模养殖企业都凤毛麟角。中国的国情决定了中国在短期内无法比及美国的养殖业。

简言之，中国养殖的基本面和美国差距还很大，中国仅仅处在规模化的初始阶段。

部分跨国企业在华预混料发展战略——快速扩张

以DSM（帝斯曼）为代表的跨国企业在中国预混料事业的快速扩张，彰显了中国预混料市场的巨大发展潜力。

全球专注于生命科学和材料科学的专业公司荷兰皇家帝斯曼旗下的帝斯曼营养产品部在中国用十多年的时间创建了四家预混料工厂。第1家与第2家预混料工厂时间间隔10年，第3家预混料工厂间隔2年，第4家工厂间隔1年。帝斯曼营养产品部动物营养与保健全球总裁Antonio Ruy Viana Freire先生表示：预混料事业的投资符合帝斯曼‘愿景2010’中在新兴经济体国家深化可持续发展的战略目标，并强调将继续深化在华业务，植根本土广阔市场，积极推动中国动物营养保健产业的加速发展。目前，帝斯曼向西部扩展预混料的计划正处在调查阶段，预计将于2010 年前付诸实施。

 

DSM在华预混料事业扩张

DSM预混料工厂	建厂时间	建厂地址
第一家	1997年	上海
第二家	2006年	山东
第三家	2008年	湖南
第四家	2009年	吉林

 

全球知名的食品、农业和风险管理产品及服务的供应商“嘉吉”也积极投资和扩张在华的预混料事业。2001年6月嘉吉动物营养收购美国农标普瑞（Purina）国际公司，成为全球最大的饲料公司之一。2007南京农标普瑞纳公司更名为嘉吉饲料（南京）有限公司，成为嘉吉动物营养在中国的预混料事业部。2007年1月嘉吉动物营养同时完成对欧洲最大之一的预混料公司乐恩贝（LNB）公司的收购，进一步加强了在华预混料业务的扩张。

作为亚洲第一家于美国纳斯达克主板成功上市的农牧企业，艾格菲在实现了养殖板块的纵深发展后，同时结合目前中国集约化养猪的养殖和产品需求特点，正通过采纳先进连锁店管理理念，计划用5年的时间在全国建设发展饲料连锁加盟店10000家，来实现预混料产品在国内市场的大扩张。2008年是艾格菲“万店连锁”项目加速推进的一年，连锁模式在全国市场产生了积极的效果，连锁店累计已达到了901家，独创的万店连锁模式已成为艾格菲预混料业务实现快速提升的平台，“艾格菲连锁店系统”正推动企业朝中国饲料行业“预混料大王”战略目标迈进。

 

谁是预混料的客户——适度规模养殖场

在未来相当长的时间里，适度规模养殖（100-1000存栏母猪）企业将是中国养殖的主体，也将是预混料的主要目标客户。

通过简单的对比美国和中国的基本养殖情况，我们可以得到很直观的结论：中国的养殖距离真正的集约化工业生产还有很长的演化过程，不会一蹴而就。仔细地分析市场，中国经济尽管发展很快，但农业大国的基本面并未发生改变，大量的富余农村劳动力仍是农业生产的主力，在小规模农业的发展前提下，养殖仍是高效转化的主要选择，因此这个群体仍把养殖当成主要的脱贫和奔小康的选择。这样的格局不改变，规模养殖就会在一定的限定之内，可以预想，为保证产品同时又降低成本，预混饲料仍是他们的选择。

饲料成本是养殖成本最集中的部分（占整个养殖成本70％以上），养殖的产业化发展要求对于饲料成本的控制提出了更高的要求，对于中大规模养殖场，使用预混料更容易控制成本。预混料市场的好坏与玉米、豆粕等大宗原料市场直接挂钩，如果原料价格合适，猪场必然首选预混料，与此同时中大规模养殖场大宗原料的使用量保障了其具有较强的议价能力；而另一方面，全价料企业的良莠不齐，养殖户对于企业原料的采购利润以及质量控制存在疑问，也是中国的国情。

养殖企业规模、集约化发展的趋势促进了整个行业技术水平的普遍大幅提高，使用预混料方便养殖企业根据复杂的养殖环境定制更个性化的饲料产品，这和全价料企业的标准化工业生产形成明显的冲突。养殖业的规模化发展并不会造成预混料市场萎缩，实际上是进一步对饲料产品进行了市场细分。有专家指出：对于规模养殖企业，除了教槽、保育料是全价料的天下，母猪及中大猪料市场主要归预混料。

中国养殖业的规模化进程——再30年？

改革开放 30 年以来，我国养猪业得到了快速发展，养猪已经成为肉食品供应的主要来源。自 1978 年以来，生猪年末存栏量由 1978 年的 3.01 亿头增加到 2008 年 4.63 亿头，年均增长接近2% ；出栏量由 1.6 亿头增加到 6.09 亿头，年均超过6％ ；猪肉产量由 1000 万吨增加到 4615万吨，年均增长接近 8% ； 2006 年养猪业的产值 6336.7 亿元，占畜牧业产值的 46.46%。养猪业已经成为我国畜牧业经济的主体部分。

中国养猪业的发展过程是传统的、以千家万户分散饲养方式不断淘汰、规模化养猪逐步兴起的过程。根据中国畜牧业协会的统计数字，2008年底，我国猪的总存栏量为4.63亿头。饲养场/户的生产规模差别很大，既有50头以下基础母猪的庭院养殖户和个体小猪场，也有100头以上基础母猪的中、大型规模化猪场。据统计，2007年全国年出栏50头以上商品猪的猪场和专业户有220万户，出栏肉猪2.7亿头，占全国肉猪出栏总数的48%。年出栏500头以上的猪场规模化程度由2001年的9％上升到2008年的31％，其中，年出栏1000头以上的猪场规模化程度由2001年的2％上升到2008年的6％。规模猪场已逐渐成为市场肉猪供应的主力军。

三、中国预混料工业处于成长期

产品生命周期

典型的产品生命周期一般可分为四个阶段，即介绍期（或引入期）、成长期、成熟期和衰退期。产品生命周期的四个阶段有着各自鲜明的特征：

介绍（投入）期。新产品投入市场，便进人介绍期。此时，顾客对产品还不了解，只有少数追求新奇的顾客可能购买，销售量很低。为了扩展销路，需要大量的促销费用，对产品进行宣传。在这一阶段，由于技术方面的原因，产品不能大批量生产，因而成本高，销售额增长缓慢，企业不但得不到利润，反而可能亏损。产品也有待进一步完善。

成长期。这时顾客对产品已经熟悉，大量的新顾客开始购买，市场逐步扩大。产品大批量生产，生产成本相对降低，企业的销售额迅速上升，利润也迅速增长。竞争者看到有利可图，将纷纷进入市场参与竞争，使同类产品供给量增加，价格随之下降，企业利润增长速度逐步减慢，最后达到生命周期利润的最高点。

成熟期。市场需求趋向饱和，潜在的顾客已经很少，销售额增长缓慢直至转而下降，标志着产品进入了成熟期。在这一阶段，竞争逐渐加剧，产品售价降低，促销费用增加，企业利润下降。

衰退期。随着科学技术的发展，新产品或新的代用品出现，将使顾客的消费习惯发生改变，转向其他产品，从而使原来产品的销售额和利润额迅速下降。于是，产品又进入了衰退期。

 

目前预混料的市场发展特点

近10余年，预混料行业发展迅速。

截至2007年，企业数量已达到3822家。同时，产量上升也很快，2001年才为301万吨，2008年就有了546万吨，平均增幅26%，并且势头不减。

 

年份	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
数量（个）	2579	2899	2848	2971	3064	3013	3822	－
产量（万吨）	301	316	326	406	472	486	521	546

 

预混料企业数量的快速攀升，映射了持续的行业吸引力，预混料产量的连续上升势头印证了巨大的市场发展潜力。

中大规模农场是预混料的目标客户，下游市场的规模化、集约化整合趋势为预混料市场的发展提供了更为广阔发展平台。

综合预混料发展趋势和养殖企业的规模集约化程度，更容易看出二者存在强烈的正相关关系和预混料的蓬勃生命力。

 

 

 

 

 

 

整个预混料行业的运作模式日益健康，通过扁平的营销渠道，企业的利润和现金销售率都不断得到保障。在饲料行业，不管是对于全价料市场还是预混料市场，赊销问题曾经一度是阻碍行业发展的一个比较大的原因。以赊销为主的销售模式，会使饲料企业所承担巨大的风险。

近年来发展迅速的预混料生产企业，他们主要市场竞争优势的获得已经脱离了单一的质量和价格竞争，而更多立足于产品附加价值的体现；另一方面产品的流通渠道日益扁平化，预混料经过很短的流通渠道到达终端客户（存在相当部分的直销客户）。渠道中较少的利润流失和附加价值（技术服务、猪场管理咨询、血清、原料检测等方面的服务）的提供为企业实现现金销售提供了更多的谈判筹码。现金销售不断得到企业的重视，以赊销为主要销售模式的企业正逐渐被饲料市场淘汰。应该说这几年饲料市场的赊销问题已得到极大的缓解，预混料整个行业的发展更为良性。

结合产品生命周期的市场理论和目前预混料的市场特点可以得到很直观的结论：中国的预混料产业还处于成长期。

四、结语

中国的饲料工业已走过30个年头，预混料作为饲料产业中的一只生力军，其发展一直保持着连续攀升的势头，处在一个理性的角度来看预混料的发展前景，相信其在中国还是个朝阳行业，其发展有广阔的前景。

中国养殖业的规模化发展进程和中国的国情，催生和推动了预混料工业的发展；

中国处在养殖规模化的初始阶段。短时间内（30年？） 无法比及美国等养殖发达国家的养殖水平；

适度规模（100-1000存栏母猪）的中大规模农场是预混料的目标客户，在中国的国情下，这个级别农场是规模化方向并将长期存在；

集约化（不是一条龙）过程是中国养殖业发展的长期过程，这是预混料产业长期存在的客观条件；

预混料的市场发展特点，吻合产品生命周期理论中成长期的理论阐述；

整个预混料行业的运作模式呈现良性发展的趋势。

 

预混料行业的发展还是一个企业优胜劣汰、行业资源不断优化配置的过程。随着预混料行业整合的不断深化，那些大规模的具有完善的管理制度和企业文化的预混料企业将更好地生存下来，并得以继续强势发展。