2012年我国动保行业发展思考

     从2000年以来，随着我国畜牧业的稳步发展，我国动保行业也进入了一个高速发展期，特别是从2005年以来，我国兽药年产值复合增长率高达15%，远高于发达国家同期增长率，也高于发展中国家同期增长率。从2000年以来，我国动保行业共出现四个高峰期，分别是2000—2001年、2005年、2007年、今年，特别是上半年，我国兽药行业平均增长率同比达20—30%。据有关专家预测，2011年我国兽药总产值可望达到350—400亿元人民币的历史最高值，稳居全球动物保健品第二大消费国的位置。但必须看到，我国动保行业的发展是依附于我国畜牧业的发展而发展的，虽然我国畜牧业的发展总体趋势是向上的，但仍处于一个不稳定的状态，特别是近几年来，一直处于一个大起大落的状态。受粮食价格、劳动力成本、土地供给、疫病危害、流通成本及畜产品安全等诸多因素的影响，养殖业总体处于一种微利状态，这种现象在今后相当长一段时间内将继续存在，对动保行业的影响巨大。

　　一、行业整体走势：调整中前行

　　我国动保行业经过连续多年的高速发展，2012年将迎来一个调整年，全年总产值预计在375—410亿人民币左右，和上一年相比基本持平或略有增长。产品结构将进一步变化，随着强制免疫范围的扩大及规模化养殖比例的提高，生物制在兽药中的比例仍将提高，兽用生物制品在市场中的容量进一步扩大，预防保健药物在市场中的容量将略有扩大。由于近年来养殖业疫病发生率有增加的趋势，然而受规模化养殖比例提高的影响，治疗药物在兽药中的比重将进一步下降，但幅度较小，治疗兽药在兽药中所占的比例仍高于其他药物。特种动物用药连续几年变化不大，预计2012年仍将平稳不会大起大落，受人们经济生活水平不断提高的影响，宠物用药的需求增加明显，宠物药品在兽药中的比例将进一步提高，同比增长远高于兽药总体增长比例。

　　二、产业链走势：乱花渐欲迷人眼

　　1、养殖业：总量略增，盈利下滑

　　受2011年养殖行情的影响，特别是种畜禽存栏数增加的影响，2012年我国养殖业全年存栏出栏数量仍会有小幅增长，但增长幅度将下降，预计全年存栏数上半年比下半年略高，受今年上半年行情大幅度上涨的影响，能繁母猪的存栏数增长较多，预计明年上半年育肥猪的存栏数量仍较高，特别是十月份前，以后会逐渐下滑，但全年出栏数会略高于今年。无论肉禽还是蛋禽，在2011年其盈利能力都是近几年来较高的水平，特别是蛋禽盈利能力是近十年来的较高水平，受其影响，2012年蛋禽数量仍有小幅增加，肉禽数量总量将平稳，不论增长或减小幅度都较小，但规模化养殖的数量仍呈增长的趋势，而小规模养殖数量则呈下降趋势且降幅较大；2011年奶牛数量较前几年有较大幅度的增长，但鲜奶的价格却呈现下降的趋势，奶牛养殖的盈利能力远低于其他畜牧养殖业，预计2012年奶牛养殖数量的增幅放缓的趋势明显；受需求增加的影响，水产养殖在2012年仍会有一定比例的增长，其增长幅度将高于畜牧业的增长幅度。

　　除鲜奶外，2011年畜产品及水产品价格是近几年来的较高水平，鲜奶的价格在2011年仍然低迷，预计2012年畜产品及渔业产品价格和2011年相比全年将有10—20%的降幅，特别是8月份前相对更加明显，全年平均价格仍高于2010年的平均价格，但养殖的盈利能力将大幅降低，甚至会略有亏损。

　　2、兽药生产企业：成本增加，分化明显

　　近年来，兽药行业平均成本一直呈上升趋势，2011年成本上升趋势远高于前几年的平均增幅，但由于2011年养殖业行情处于近年来较高水平，从而带动兽药产值全年增长幅度较高，行业平均盈利能力仍处于一个较高水平。由于兽药行业人均产值较低，人力资本及营销费用在兽药行业中所占比例较高，特别是营销费用从十年前25%左右一直递增到现在的40%左右，有部分企业营销费用甚至达销售额的50%以上，对企业的盈利能力下降影响较大；同时由于近年来原材料的上涨，生产费用也略有提高，有部分企业为了在竞争中占据优势地位，在研发上的投入也逐年增加，预计2012年兽药行业平均成本成本仍将呈上升的趋势，行业平均成本增幅将远高于销售增幅，对企业将形成较大的压力。

　　同时尽管兽药行业集中度不高，但近几年来行业分化的步伐从未停滞，行业两级分化的趋势愈发明显，一些优势企业在人才招聘、资金、研发及营销方面投入较大，远高于行业平均水平，而一些在竞争中处于弱势的企业在各方面的投入均低于行业平均水平，这就导致强者越强，弱者越弱的两级分化现象出现，预计在2012年及未来的几年内，这种分化现象更加明显，从而会使部分优秀企业脱颖而出，成为行业的领头羊，而一部分企业则会被淘汰。

　　3、兽药经营企业：数量减少，地位加强

　　随着竞争的加剧，兽药经营者所承受的压力远大于兽药生产企业，近年来，特别是从2008年以来，由于养殖业结构发生显着变化，即规模化养殖在养殖业中所占的比例逐年加大，养殖场在产业链中的竞争力明显提高。由于生产企业为了减少营销环节，增加对终端的操控能力，渠道不断延伸，使得养殖场和兽药生产企业直接合作概率大大增加，同时，一部分小型养殖户退出养殖市场，这样就使得一部分经营企业或兽药经销商步履艰难，最终退出经营市场。再加上兽药GSP认证大限即将临近，部分经营企业不在通过认证而退出经营市场，这样使得兽药经营企业在2012年会进一步减少，而剩余的经营企业主要有两类：一类是公司+农户的龙头型企业，即产业垄断型企业；一类是具有一定技术服务能力的经营企业，即技术垄断型企业。这两类经营企业无论对兽药生产企业还是对养殖场都有一定话语权，其在产业链中的地位会明显加强，具有更强的竞争优势。

    三、未来兽药行业健康发展的关键词

　　1、关键词一：宏观经济

　　宏观经济指标反应的是一个国家的整体经济形势，对每个行业影响都是巨大的。目前我国已成为全球第二大经济体，GDP增速连续多年保持在8%以上，远高于世界平均增长水平。宏观经济高速增长最终体现的是人民生活水平的提高，同时也表现为劳动者的薪资福利水平的提高。宏观经济的增长一方面利于养殖业的发展；另一方面也促使规模化养殖在养殖业中的比重快速增加。养殖业规模的增加必将带动动保行业总产值的增加，同时规模化养殖在养殖业中比重快速增加也促使动保行业在产品结构、营销模式等方面进行调整。在未来的几年甚至更长的一段时间内，我国宏观经济仍会保持相对较高的增长率，这就意味着我国养殖业也会快速发展从而带动动保行业的增长，但必须清楚的是，宏观经济的高速发展也会促进动保行业的分化、整合、提高，从而使行业整体水平走上更高的台阶。

　　2、关键词二：食品安全

　　随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们对食品安全的关注也达到了一个空前的高度，近年来先后出现的一些食品安全事件每次都引起人们极大地关注。兽药直接保障动物健康，而间接关乎人类的健康，兽药的安全关乎动物食品的安全，国家对兽药的监管力度一直是有增无减，影响食品安全和兽药相关的因素有二：一是兽药中违法添加国家明令禁止的成分；二是使用不规范，不按规定，随意加大用量或不考虑休药期。

　　3、关键词三：营销聚焦

　　所谓营销聚焦，是指企业把各种营销要素集中在一起形成合力，从而在某一市场、某一领域或某一环节具有竞争力，长期以来，兽药行业中真正在营销聚焦方面下的功夫较小，往往是把有限的资源投入到较为分散的各个市场、各个领域、各个环节。随着竞争的加剧，企业为了生存会集中人力、物力、财力针对某一市场、某一领域或某一环节进行重点开发或推广，常见的营销聚焦包括产品聚焦、市场聚焦、人员聚焦及客户聚焦等。

　　4、关键词四：人才战略

　　所谓战略，简单地说就是为了明天做什么而决定今天怎么做，企业战略中的核心则是人才战略，目前动保行业有一个奇怪的现象，即无论是优秀企业还是普通企业，普遍缺人，无论是高层还是普通员工都缺，这可能和行业特点有关，兽药行业中的主力军营销人员和技术服务人员必须长期出差，而出差目的地基本上是经济较不发达的农村，这和许多人希望能够生活在城市有一个稳定的工作环境有着强烈的反差。另外，随着大批的年轻人进入社会，他们对个性发挥的追求和目前的企业环境不和谐也引发了关于人才的流失，可以预见的是，在今后相当长一段时间内，企业对人才的培养和储备将是企业发展中的重中之重。

    5、关键词五：产品研发

　　产品研发一直是我国动保行业的一个软肋，长期以来，我国动保行业在研发方面投入较低，研发能力较弱，但近年来有了可喜的变化，部分企业意识到研发对企业的重要性，在研发方面投入明显增加。发达国家的经验表明，企业在产品研发方面如果能够领先，那么企业在竞争中的优势地位也非常明显，特别是贴近市场需求的产品研发更具竞争力。根据我国动保行业发展的特点来看，企业之间真正的联合非常困难，但不同企业之间在研发方面的合作则较为可行，不同企业之间合作研发至少有三个好处：一是各企业在研发投入方面可适度减少，以降低成本；二是由于不同企业各具优势，便于发挥各自长处，缩短研发时间；三是由于多个企业共同决策，在确定研发项目时更容易贴近市场需求。所以在未来的发展过程中产品研发将是企业发展的重要筹码。

　　6、关键词六：品牌定位

　　通过近十年的飞速发展，我国动保行业总体规模上了一个台阶，但不可否认的是真正在行业中能够产生一定影响力或号召力的品牌少之又少。近年来，一些优秀的企业开始重视品牌建设，但在品牌定位方面却始终不清晰。品牌是什么？简单地说，品牌的本质是指在消费者的头脑当中，企业在某一产品品类中的地位，如iphone在智能手机品类中的地位，兽药企业要想真正做好品牌定位，应首先做好品类定位，然后再做好产品定位，围绕品类中的产品定位再相应规划价格、渠道、客户、员工等，目前兽药行业中，即使销售做的较好的部分企业在品牌定位方面都不清晰，基本上是靠“三多”战略，即“产品多、人员多、促销多”来发展壮大的，这种模式存在极大的管理难度及市场风险，肯定不是行业未来发展的主流，所以清晰的品牌定位，并围绕品牌定位制定企业发展战略是影响未来企业成功的关键因素之一。