广东饲料业发展现状调查

从行业发展速度、饲料经济规模角度来看，建国60年尤其是改革开放30年来，广东饲料行业迅猛发展，饲料生产总量以两位数递增，2008年工业饲料总量突破1600万吨，位居全国首位；产品结构应市场变化不断调整，形成了以畜禽全价料为主体、水产配合饲料快速增长的饲料消费格局；动物营养需求、功能性添加剂和工艺配制等领域的研究处于国内先进水平；随着近几年本地区饲料机械制造企业的不断进步，广东已基本形成了原材料加工及商贸、添加剂、预混料、配合料、饲料加工机械、物流等完整的饲料工业体系。

1、工业饲料产量快速增长

改革开放以来，在省委省政府的正确领导下，在全省饲料行业政府主管部门、行业科研院校和行业企事业单位的共同努力下，广东饲料业取得了令人瞩目的成就：1999-2008年10年间，工业饲料产量由752.99万吨增长到1645.83万吨，年均增长9.08%(如图1)，全省饲料工业总产值由148亿增长到446亿，年均增长13.04%(如图2)。产量和产值连续多年位居全国第一，为我国饲料总产位居世界第二作出重要贡献。

尤其是跨入新世纪以来，我省饲料业持续快速增长，产量年均增长16.50%，产值年均增长14.58% 。在全省粮食产量呈负增长的情况下，饲料工业的发展有力地推动了畜牧业、水产业的持续增长，使这一时期全省肉、蛋、水产品产量连年递增，年均增长率分别达7.10%、8.83%、8.76% ！饲料业已经成为保持我省农业稳定发展的重要因素。

 

图1  1999年～2008年全省饲料总产量增长图（单位：万吨）

 

图2  1999～2008年全省饲料总产值增长图（单位：亿元）

在工业饲料产量快速增长同时，我省行业企业产品质量稳步提升，根据国家饲料产品质量一年两次的抽查显示，近10年来，我省饲料产品合格率一直保持在92.5％～97.7% 的较高水平，在全国保持领先。

2、产品结构调整形成稳定格局

应市场需求变化和养殖业的结构调整，我省饲料业进一步优化产品结构，加快发展步伐。广东是畜牧水产和饲料生产大省，也是饲料粮极度紧缺的省份，养殖散户难以独自解决饲料粮问题。加之，养殖的土地成本、劳动力成本、能源成本等均高于全国平均水平，使得投入产出方式的天平倾向了配合饲料。广东也是全国最早、市场销量最大的全价饲料消费市场。随着规模化养殖日益扩大、饲料营养科技和配制工艺整体水平的不断进步，使用全价配合饲料已被多数养殖户接受；食品安全的社会要求也将对配合饲料的使用产生积极的推动作用。未来，配合饲料更是主流。

从产品总量上来看,配合饲料、浓缩料、添加剂预混料的比重基本保持稳定,配合饲料始终占主导地位在94%～98%(如图3)；从各类产品增速来看，配合饲料由1999年的725.8万吨增长到2008年的1645.6万吨，年均增长9.08%；而添加剂预混合饲料由1999年的4.48万吨增长到2008年的39.31万吨（见图6），年均增幅为27.40%。浓缩料比重小、增长慢，年均增幅仅为2.36%。

在我省畜牧业规模养殖水平快速提高、中等规模养殖场稳定增加的大背景下，原来比较薄弱的添加剂预混料长足的进步，处于快速发展阶段。市场营销的本质就是对用户需求的满足。在未来10到15年，在没有产业政策变化的大前提下，未来的中小规模的养殖业者难以放弃预混料产业在降低养殖成本、获得贴近服务等优惠的诱惑。未来预混料依然有较大的增长空间，预混料企业应当增强产业信心阔步前进，同时为应对市场环境的变化下的转型作好各项准备。

图3   近10年我省配合料、浓缩料、添加剂预混料产量变化结构图

从饲料产品品种来看，应市场需求变化，水产料在饲料总产量中的比重增加最快，猪料次之，禽料明显有所下降：10年间，尤其是近年来受一系列促生猪发展政策的扶持，以及生猪存栏量的增加带动猪饲料增长，2008年全省猪料产量439.25万吨，年均增长率为11.57% ；禽料产量稳定增长，达到845.02万吨，年均增长5.70% ，但所占比重由57%下调到50.99%；水产料受水产品出口受阻和“三聚氰胺”事件影响，产量略有下降，为280. 52万吨，相比2000年的79.94万吨，年均增长16.99% 。广东省的饲料业已呈现“水产强劲增长，猪、禽、水产料三足鼎立”市场消费格局（参见表1）。

表1   1999--2008全省不同饲料产品品种产量图（单位：万吨）

3、饲料企业群体数量依然较大

截止2008年，广东饲料工业各类企业总数645家企业。2008年，据不完全统计，全省产销30万吨的企业集团共计10个（如表2，集团在外省设厂产量已剔除）；全省饲料产量超过10万吨以上的企业共有44家（间）产销量合计1082.77万吨，占全省饲料总量的65.79%。意味着我省有600余家企业产销合计仅达562.86万吨，平均每家产量不足1万吨！

我省饲料企业发展不平衡、群体数量依然较大，有相当数量的小企业还未摆脱“小、乱、散”的境地且生存形势依然严峻。随着《饲料生产企业审查办法》的全面执行，“优胜劣汰”成为必然，饲料行业将进一步加速整合，规模化、产业化快速发展。大企业在资金、技术、品牌、管理等一系列的、规模化的竞争优势更加明显。

表2   2008年广东部分集团企业销量和玉米消费量

从企业分布来看，政策和区域养殖业发展情况造成我省企业分布不均衡，土地资源是今后限制饲料企业建厂布局、上规模的主要因素。2008年省内各区域工业饲料总产量与所占比例分别是：珠三角1107.21万吨、占67.27% ；东西两翼339.57万吨、占20.63%；粤北地区198.50万吨、占12.06% 。近10年的数据表明，珠三角地区集中了70%左右的产量，而山区不足15% 。从2006年后，珠三角地区仍是全省饲料生产的主要基地，但比重明显下降，东西两翼与山区的饲料产量和比重均有所上升。统计数据表明，我省饲料产业由珠三角向东西两翼及山区转移的速度有所加快，这也与养殖业区域转移趋势相一致。

4、饲料专门人才需求强劲

得人才者得天下。广东省饲料行业的快速发展离不开专业人才的支撑，一大批优秀人才为广东饲料业的发展做出了重要贡献。2008年，我省饲料企业从业人员总数达33052人，较2003年增加近万人，大学本科以上学历增加了1504人，其中博士增加了95人，硕士增加了343人，高素质人才的加盟为饲料行业的蓬勃发展奠定了基础（参见表3）。我省饲料企业职工拥有大专以上学历的人数为10134人，硕士以上学历共856人，博士190人，占全国饲料业博士学历（1401人）总数的13.6%，硕士666人，占全国饲料业硕士学历（4734人）总数的14% 。动物营养、生物技术及经济管理等专业的高学历专业人才依然是广东业界人才需求的热点。

薪酬管理是人力资源管理的要素，行业从业人员薪酬调查表明，我省饲料行业人力成本呈现以下显著特征和趋势（见表4）：一是在新《劳动法》颁布实施后，行业基础岗位员工薪酬水平有所增高；二是行业或企业产品线的不同造成了同等学历员工薪酬的差异性，此现象在高学历人员薪酬表现更为明显；三是大、中专及本科等较低学历从业者薪酬差异进一步缩小；四是以贡献力为主要特征的岗位或职位薪酬权重明显增强；五是同类型企业同等学历、职位的薪酬差异缩小，以适应企业间人员流动、人才竞争。

在注重吸纳各类高学历专业人才的同时，行业企业十分重视基础岗位专业人才的培养。据统计，截至2009年9月，广东省饲料工业职业技能鉴定站共开展了41期“饲料检验化验员”鉴定人数达1901人，其中初级1038人，中级778人，高级85人；开展了21期“中央控制室操作工”职业技能鉴定739人取得资格证书；开展了21期“饲料加工设备维修工”职业技能鉴定828人次取得资格证书。这一系列职业技能鉴定，有效提高了我省饲料行业从业者素质和竞争力，推动了就业准入制度的实施。

5、科技进步推动行业发展

进入新时期以来，我省饲料行业积极践行“科技是第一生产力”科学论断，形成了“政府职能部门推动、行业科研院所及高校领跑、行业企事业单位参与”饲料科技研发与创新的机制，已逐步形成了科研院所、高校和企业有机结合、协调联动的科研和成果转化体系，为我省饲料行业发展注入了新的活力。

在科研成果方面，我省在动物营养研究、饲料原料与饲料添加剂的开发和应用等领域硕果累累，已处于国内先进水平。2002-2008 年，全省饲料类科技成果110余项，其中国家科学技术进步奖4 项、省部级以上38 项；获取专利60 余项，其中畜禽饲料/ 添加剂类16 项、水产饲料/ 添加剂类20 项、特种饲料类8项、饲料生产工艺和饲养方式类16 项（见表5）。

在企业科研投入方面，近三年来，我省部分企业结合经营目标，以营养需求和配制工艺为主要方向加大科研投入，温氏食品集团、海大集团、恒兴集团等企业研发投入过亿元，全省有16家企业研发投入超过千万。行业越来越多的企业建立了“产学研”联合的科研体系，积极利用研发成果促进饲料生产的发展。