我省猪料企业生存现状调查（上半部分）
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- 日期：2011-04-10
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| 我省猪料企业生存现状调查（上半部分） |
猪料市场 谁主沉浮
——我省猪料企业生存现状调查
2010年以来，全省各地的猪肉价格持续下行，发生疫病后又导致出栏恐慌，市场明显地供大于求，肉猪价格走势并不乐观。与此同时，玉米、鱼粉等原料价格节节攀升，饲料价格也被迫上涨，养殖成本进一步加剧。生猪价格、饲料价格一跌一涨，生猪养殖亏损情况较为突出。猪料企业的日子同样不好过——销售陷入困境，利润下滑，生存状况不容乐观。
面对如此现状，整个行业更需要在理性对待问题的基础上，抽丝剥茧、深度辨析猪料企业的发展方向。为什么生猪市场如此地萎靡不振？为什么原料价格一涨再涨？猪料企业的生存环境发生了哪些变化？整个行业存在哪些主要问题？产业链延伸是不是解决问题的希望所在？为此，本刊记者展开了初步调研，以期为行业提供一些可供借鉴的观点与经验，也希望借此抛砖引玉，引发行业共同思考……
一 猪市低迷 困难加大
日前，国家统计局广东调查总队对惠州、肇庆、河源、揭阳、汕头、云浮、连州、南雄等10多个市县的生猪生产情况进行了调查。结果表明，随着今年以来“猪价、饲料”一跌一涨，猪粮比价跌入黄色警戒区间，生猪养殖亏损情况较为突出，部分养殖户销售母猪、减少生猪存栏量的趋势已见端倪。业内分析认为，猪市萎靡不振，将迫使不少散户和中小养殖户退出养殖业，有助提高生猪养殖的规模化程度。未来饲料厂的客户群和营销策略也将因此发生新的变化。
1.1 猪市行情令人忧
2010年悄然来临之际，猪价就跟“下跌”两个字扯上了关系。广东省畜牧兽医局公布的数据显示，2009年底至2010年1月中下旬，全省生猪价格稳定，出场价在6.0-6.5元/斤之间徘徊，30斤猪苗价格在400元/只左右，规模养殖场（户）有一定的盈利空间。但此后猪市行情急转直下，2月初各地生猪出场价均少于6.0元/斤，春节假期前后跌至5.5元/斤，3月初最低谷时跌至5元/斤左右，粤西地区更是低至4.8元/斤，30斤猪苗价格跌至360元/头……
短短三个月猪价的跌幅之大，实属少见，新一轮“猪贱伤农”的危机已经到来。一般情况下，猪价达到6元/斤，养殖户才有可能实现盈亏平衡，自繁自养的猪场可以略有收益。如今生猪出场价格仍在5元/斤左右徘徊，那些试图通过养猪致富的养殖户，不得不面临“卖也亏，养也亏”的两难境地——目前自繁自养育肥的一头大约亏损80-100元，外购仔猪育肥的一头大约亏损150元；如果不卖，多养一天也要多一份饲料投入，也多一些风险。
生猪市场为何出现如此局面？如此庞大的消费市场为何难以提振？业内人士认为，2007年下半年起，生猪价格一路攀升，养猪形势一片大好。大量农户、企业涌入生猪领域，把资金投向养猪业，导致养殖规模过分扩张，埋下了市场供求失衡的种子。目前我省母猪存栏比例超过15%，正常水平应该是9%，这个数据也很好地印证了这个观点。这些受刺激增加的产能在2009年年底开始释放出来，反映到市场上便是供大于求。而且，大批保质期只有四个月的冻储肉到期，国家不得不将11.5万吨冻肉投放市场，再度加大了市场供应。
猪病在这轮猪价低迷的行情中则起到催化剂的作用。去年以来，一场由北向南蔓延的口蹄疫让整个养猪业都陷入恐慌。为了避免因疫情来袭而遭受惨重损失，养殖户迫不得已选择提前出栏，甚至低价抛售生猪，很多猪场甚至把80公斤左右的中猪也提前卖掉了。旺大集团龚秀斌副总裁告诉记者：“现在养猪户补栏积极性普遍不高，在养殖密度非常高的地区，表现得尤为明显。比如四会，今年这时候只有60%的补栏率，往年最起码都有80%的比例。”此外，由于病死猪肉的缘故，造成畜产品质量下降，消费者对于猪肉的需求也有所降低。
在这种情况下，经国务院批准，商务部会同财政部、发展改革委、中国农业发展银行在今年先后三次公开竞价收储中央储备冻猪肉，最近一次是在2010年5月20日，希望能够继续稳定国内生猪市场价格，保护生猪养殖户利益。这对生猪市场有一定程度的提振，但相对庞大的生猪市场，收储总量毕竟只是杯水车薪，更大的作用在于心理层面的影响。记者在采访中发现，收储政策的发布对我省猪价的拉动效果并不明显。
广东省养猪协会吴秋豪会长分析，由于疾病造成的提前集中出栏已经结束，而被动压栏也基本消化。综合看来，猪价已经基本探底。下一步影响猪价的因素也就变为：由年初补栏造成的后期生猪出栏和能繁母猪存栏增加对猪价的影响。根据养猪周期，这意味着8月份之前的商品猪供给都不会减少，8月份之后的生猪价格才可能因供给关系变化真正反弹。
1.2 猪料企业发展受阻
生猪价格低迷，猪病来势汹汹，养殖户大都处于一级防御状态。据了解，相比往常，饲料厂业务员很难进入养殖场，销售压力非常大，要开拓新的客户几乎不可能，能把老客户维护好就很不错了。数据显示，一季度我省猪料产量122万吨，同比增长6.19％，环比下降了23.98％。
一大型饲料厂老总透露的一组数据，则让记者感受到一些“寒意”。该公司第一季度销量同比下降6%，这个情况在省内还不算差。85%以上的中小企业都掉量了，有些甚至下降10%-15%。他说：“今年会是饲料行业比较困难的一年。”
“现在年销量5-10万吨的中小企业生存压力越来越大，都比较迷茫。与中小企业危在旦夕的生存状态相比，大型企业反倒表现出乘势扩张的态势，销量有不同程度地上涨。”中山泰山肖祖乐董事长说，今年猪料企业的发展普遍遇到了比较大的困难，而且困难才刚刚开始。其根源来自于整个行业仍只停留在饲料环节的竞争，背离了养户真正的需求，企业战略同质化、技术同质化、营销同质化，结果是养殖户不赚钱，饲料企业陷入困境。
困境之中也蕴藏着机遇。某集团老总认为，2009年的一个变化是高档料比低档料销售量增加，养殖户对于饲料产品由只关注价格向关注质量、品质转变，这主要是伴随规模化的发展，养殖群体素质提高，开始追求高品质、高价值。这为中小饲料企业发展高档专业化饲料提供了发展机会。
令人遗憾的是，尽管大多数饲料厂都宣称一切为了把猪养好，但实际上营销工作远远比技术工作做得好。一大型养殖企业负责人说：“来推销产品的时候说得天花乱坠，但没几个能够真正兑现诺言。饲料厂应该把更多的把精力放在保证饲料的质量上面：重营销，轻研发，现在很多饲料厂都本末倒置了。
实现企业的最大利益，首先必须为用户创造更多的价值，在帮助用户获得利益的过程中，企业才会得到发展。业内人士认为，随着饲料行业近10多年的快速发展，饲料配方与加工技术已不再算什么大秘密。对于养殖户而言，品牌已不是选择饲料的唯一依据，他们更看重实际使用效果：谁能帮助他们养殖成功，就使用谁的饲料。
二、人为刀俎 我为鱼肉
在猪肉价格持续走低的同时，原料市场也很不平静。如惠州市的玉米价格目前上升到每吨2250元，比春节前上升6.1%；汕头的豆粕、麸皮价格分别达到每吨3100元、每吨1800元；黄埔港普通级鱼粉参考报价在13500元/吨，较去年同期翻了将近一番。高位运行的原料价格不仅加重了养殖成本，也极大地压缩了饲料企业的利润空间。业内人士认为，国内原料涨价是一个大趋势，我省饲料企业原材料基地建设越发显得迫切了。
2.1 原料价格一涨再涨
相比销量的下滑而言，高位运行的原料价格同样让饲料企业疲于应付。
2010年第一季度，我省玉米价格先跌后涨，1月份为1930元/吨，2月份为1900元/吨，3月份上涨至2000元/吨，比去年同期增长26.58％。进口鱼粉价格持续上涨，从去年1月份的6450元/吨，持续上涨至今年1月份13000元/吨，3月份15000元/吨，涨幅高达132.56％。截止5月21日，广东港口优质玉米报价2050-2060元/吨，普通鱼粉报价13300-13500元/吨，超级蒸汽鱼粉报价14000元/吨，价格都相当昂贵。
高企的原材料给饲料企业带来沉重的压力：一是加大了饲料企业的采购难度；二是进一步吞噬了原本微薄的利润，增加了企业的资金压力及经营风险；三是有可能改变养殖户的用料选择。一些饲料企业的经营陷入“两难”境地——卖得越多，亏得越多；不卖则等同于丢失辛苦打拼下来的市场。
“饲料原料供应对国际市场的依赖度比较高，导致价格波动频繁，且波动幅度过大。这一问题正制约我省饲料企业的发展。”一中型饲料厂老总无奈地表示：“现在我们买原料，必须真金白银，一分钱都不给欠，有时候甚至还得求人家。但我们面对的是千家万户的养殖户，如果也全部做现金交易，谈何容易？”
肖祖乐对此也有同感，上游一定要你付现金，下游的养殖效益又不好，我们就夹在中间，腹背受敌。如果简单地采取提价的方式，将成本压力全部转嫁到下游，养殖户肯定受不了；不提价，饲料企业也必然亏损。到最后，饲料企业提价的幅度普遍不敢太大，只能转嫁部分到养殖业，部分由饲料企业内部消化。比如说教槽料等高档料的成本每吨上涨超过500元/吨。但鉴于市场恐慌以及客户资源的维护，最终每吨大概只涨了300元/吨。
2.2存在垄断行为
记者在调查中发现，多数企业老总都认同：全球化背景下的中国，国内原材料的价格将向国际市场看齐。“涨”是一个大趋势。
肖祖乐说：“以玉米为例，这几年大致是一个梯级一个梯级地往上涨。前些年每吨玉米价格是1300-1400元，前年是1700-1800元，去年是1900-2000。现在有评论说6、7月份玉米价格会下降，但我认为除非国家加大进口，不然的话，肯定还要涨。今年预计每吨会在2100-2200元之间。”
“以后原料的大起大落会是一种常态。”华南农业大学冯定远教授认为，原料涨价并不可怕，如果是依据市场规律所产生的起伏，一些饲料企业完全有能力提前做出预判，并采取有效措施。现在最怕的是这种通过市场垄断地位，人为操控的行为。“原料商把供需数据掌握得一清二楚，饲料产量大概是多少，需要多少玉米、鱼粉、维生素等原料，他能控制多少，这些他都清楚。然后再进行炒作，造成市场供求紧张的假象，通过这种行为牟取更大的利益。”
“比如说鱼粉，去年8、9月份才7000元/吨，结果智利地震发生后，很快就飙到14300元/吨。这绝对偏离了市场规律，太不正常了。”粤海集团郑石轩董事长说，“我们搜集了一些资料，今年鱼粉价格这么高，用量已经有一个很大的下降幅度，国外鱼粉生产的跌幅不算太大，顶多也就20%，为什么在这种情况下还有这么坚挺的价格？如果不是有人在炒作，这个情况很令人困惑。”
维生素市场也存在垄断行为。某企业老总表示，维E进入门槛比较高，国内就那么几家企业生产，现在每公斤卖150-160元，实际上成本只有50-60元，可以说是暴利；D3价格从去年7月突然发力，从40-70元/公斤左右一路涨价，到去年11月最高报价达到500元/公斤，现在报价270元/公斤，利润也很可观。正是由于市场存在垄断行为，饲料生产形势稍差一点，他们就减产，这个量比较好控制，价格很难降下来。更为恶劣的是，一些原料商在暴利的驱使下，随意地撕坏合同，完全不讲商业道德。
一个健康的原料市场，原料商与饲料厂应该是和谐共处的关系，双方各取所需。而现如今，一些饲料原料价格的记录轻易就被刷新，这既反衬出饲料企业的无奈，也表明了政府监管的迫切性。
2.3 有何应对之策
面对诡谲多变的原料市场，饲料企业难道只能坐以待毙吗？
“有些个人、单位，危害了整个饲料行业、养殖业的发展，我们应该要适当予以反击。”针对一些原料商的不法行为，郑石轩认为饲料企业应该加强内部协调。在饲料企业与原料商的博弈之中，单个饲料企业明显处于弱势。造成这种被动现状的原因也包括饲料企业联合的太少，竞争的多。如果内耗下去，大家都有可能吃不饱，实际上对谁都不好。
正大康地副总裁吴龙认为，现在饲料用盐均来自盐务局，是加碘的食用盐。一般饲料厂家预混料中已经含碘元素，没必要重复使用（加碘盐）。使用食品用粗盐可以降低成本，每吨饲料至少可以降低300元，多则500元。但这个仍需要政府加以引导。他补充说，目前原料市场机会很多，陷阱也不少，饲料企业需要加强原材料的市场研究，需要增加或者利用好各种能力，需要新的探索。
冯定远则从技术的角度，做了进一步说明。他说：“难道没有鱼粉，大家就不生产水产饲料了吗？难道没有玉米、豆粕，大家就不生产猪饲料，就不养猪了吗？——我们不应该只追求养殖动物最快的生长速度而不顾成本，在原料价格不断攀高的时候，寻找替代品是饲料业的必然之路。比如说一个极端的例子，完全不加豆粕的配方，行不行？这就需要企业提前做好技术储备，要根据过往的经验，适当地总结，研发一些不同类别的配方。现在来看，杂粕、含蛋白的下脚料等非常规原料，都可以替代豆粕，但要对氨基酸的用量进行调整，使氨基酸含量达到平衡，同时添加有针对性的酶，如植酸酶、蛋白酶等，提高饲料的消化利用率。还可以使用特殊添加剂，提高饲料的商品价值和改善饲料的适口性，也可以用脱毒剂对有毒原料进行脱毒，解决有毒原料不能大量使用的问题……当然，完全达到经典配方的效果，目前仍不大容易做到。”
旺大龚秀斌执行总裁告诉记者，旺大已经在用低鱼粉甚至无鱼粉的配方，植酸酶的技术也用了好几年，降低了不少成本。原料涨价，预混料价格却比较难涨起来，只能通过内部挖潜来应对。他建议，原料市场变幻莫测，企业不能只局限于考虑原料的价格变化，而是要在精细化管理上有所突破。
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