2012年我省饲料工业发展形势分析

今年5月1日，修订后的《饲料和饲料添加剂管理条例》正式实施，农业部一系列配套法规也相继出台。我省饲料业认真学习贯彻行业政策和法律法规，进一步规范市场行为，提升行业整体素质，专业化、标准化、规模化、产业化水平进一步提高。

（一）产量产值稳步增长

今年以来，受国内城镇化进度加快、规模养殖持续推进和饲料产品结构调整的推动，我省饲料产量继续保持快速增长势头。工业饲料产量、质量稳中有升。预计2012年全年工业饲料总产量达2381万吨，同比增长13.6% 。

饲料产业结构加速调整。配合饲料的市场份额稳步增加，达2280万吨，同比增长13.4%。预混合饲料约62.5万吨，同比下降18.6%，相比去年，下降幅度有所加大；浓缩料回归上升通道，约38.2万吨，同比上升18.3%。这与今年行业政策密集出台，预混料产销方式发生改变，以及下半年玉米价格下跌，部分散户为了降低成本，改变用料方式等因素有关。

各品种饲料发展情况与去年类似。猪料950.8万吨，同比增长24.25%，增速最快；蛋禽料172.7万吨，同比增长6.4% ；肉禽料800.2万吨，同比增长4.18% ；水产料434.7万吨，同比增长12.9%；其它饲料21.1万吨，同比增长58.0%。

虽然2012年生猪行情相对低迷，但受益于能繁母猪和生猪存栏量大幅回升，猪料增速依然迅猛。家禽市场行情波动较大，养殖户非常重视制定合理的存栏计划，禽料增速有所放缓。水产料依然保持年均较高的增幅，表明今年水产品价格虽然普遍低迷，但水产养殖规模不减反增，部分大型水产饲料企业看好未来发展前景，加大投资建设水产饲料项目。同时，单一饲料、动物源性饲料（原料）产销量快速增长，虽供应量不大，但折射出广东饲料原料品种、阶段性缺乏的现状。

在工业饲料总产量稳步攀升的同时，工业饲料总产值亦保持了良好的增长势头，产品的科技含量进一步提高，部分企业产品的出口创汇能力显著提升。

（二）区域发展继续改善

一直以来，我省饲料生产产量分布极不平衡。2012年，预计珠三角、粤东、粤西和粤北四大区域的产量分别为1595万吨 、119万吨 、571万吨 、95.2万吨。最近5年的统计数据显示，工业饲料地区产量平均增速中，粤北增幅最快，达8.3%；粤西达7.9%；粤东、珠三角地区在7.2%和7.5%左右。这间接反映出，相比往年而言，珠三角地区由于土地约束更突出、环保要求更严格，饲料增速有所放缓，粤北、粤西、粤东地区的增速明显加快。我省饲料业发展由珠三角地区向我省山区和东西两翼，甚至向省外转移的趋势短期内不可逆转。

2012年我省工业饲料产量最大五个市的排序未变，预计产量分别为佛山485万吨、广州344万吨、江门342万吨、茂名208万吨、湛江169万吨。根据近年来数据分析，虽然佛山、广州、江门依然占据我省饲料生产的前三甲，但随着粤北和东西两翼工业饲料新厂投建步伐明显加快，湛江、茂名、汕头等地级市大有迎头赶上的趋势。

（三）行业整合提速

今年，我省饲料业面临的高成本压力有增无减，行业平均利润水平有所下降。究其原因，一是玉米、豆粕、鱼粉等原材料价格大幅上涨，在畜禽水产品价格低靡的情况下，饲料行业成本压力较难传给下游养殖业，使得因原材料成本上升的经营压力有增无减；二是竞争环境下，企业让利抢占市场，成本消化难度增大；三是经营成本上涨，工业用地成本、劳动力成本、物流成本、环保压力等综合生产成本攀升。

这种情况下，中小饲料企业面临的市场风险加大，生存空间变小，需要转变决策思维，提升技术能力与管理能力。大型饲料企业依托雄厚资金实力，采购成本优势和规模化经营优势更为显著，抓住产业转型的机遇，进一步加快发展节奏，推进产业化进程。

目前，全省共有工业饲料企业近1200家（按持证数），2012年工业饲料产销30万吨以上的集团企业全省共计15家，生产总量约1625万吨，占全省饲料总量的68.2%，行业集中度明显提高。

（四）行业主体力量壮大

市场经济需要优势企业，行业发展也必然会产生优势企业。部分优势、规模企业集团发挥人才、资源、管理和技术服务等方面优势，加快了产业化经营，通过产业链的纵向、横向整合，积极调整战略布局实现外延扩张势头，行业发展主体力量不断壮大。通过农牧产业链的不断整合，发挥技术和资源优势，加大种植、苗种、养殖、加工储运及出口产业环节投入，形成上下游产业联动和协调发展，实现公司和农户互利模式。以饲料生产为核心，横跨多个产业，联结和联合农户，产业化组织形式中的利益联结机制和风险分担机制，促进了整个饲料产业化实践与发展。

一些中小饲料企业则在日趋激烈的市场竞争下，采取优势互补，做专做精做细，加大合作，以规模化、集团化、联合作战的方式也赢得快速发展。

（五）科技创新活力增强  

由于玉米、豆粕价格快速上扬，饲料资源开发和高效利用成为行业关注的焦点。无论是科院研所还是国内大型饲料集团企业，越来越注重配方技术给企业带来的利润及市场竞争力，如今年小麦替代玉米的比例明显提高、杂粕类资源利用得更加充分。饲料资源短缺的矛盾日益突出，我省饲料企业正在积极探索改变玉米豆粕类型日粮，更加关注大麦、小麦、DDGS、乳清粉的开发和利用问题，以及开发新型饲料酶制剂等，提高饲料利用效率。

解决当前畜牧饲料行业面临的困难和问题，必须紧紧依靠科技创新驱动，要着眼构建适应时代要求的饲料工业新体系，为提高增长质量和效益注入活力。

    （六）饲料质量安全水平得到强化

    质量安全关乎企业、行业的生命。今年以来，全省各级农牧部门部门按照省委、省政府关于组织开展“三打两建”行动的工作部署和农业部关于深入推进“瘦肉精”专项整治工作的意见精神，以新《条例》实施为契机，在“违禁药物监管”、“企业监察”、“专家队伍建设”、“行政许可审核”等方面积极加大资金投入，先后开展了瘦肉精专项监测、饲料原料和产品监测、安全评价试验、违法违规案件查处等工作。强监管、保安全、促发展，不断将饲料质量安全整治工作推向深入，保障了饲料和畜产品质量安全。

     在行业政策的指引下，我省饲料企业以此为契机，进一步健全饲料生产、经营和使用等各环节的管理制度，加紧建立合理的产品质量检验体系，形成涵盖全过程的饲料质量安全管控体系。饲料企业质量安全的管理水平和意识显著提高。