溢多利捆绑员工收购新和新

　　4月22日起停牌的溢多利今日发布重组预案，拟向刘喜荣等六名交易对手发行股份收购新和新70%股份，并募集配套资金。

 

　　预案显示，截至评估基准日2015年4月30日，新合新股东全部权益价值为7.5亿元，对应70%股权价值为5.25亿元，新合新账面值2.04亿元，因此标的资产评估增值率为268.42%.此次，对六名交易对象的定增发行价格为29.97元每股，发行股份数为1751.75万股。

 

　　此外，公司将另向华创溢多利32号计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如等四名特定对象非公开发行股份募集配套资金5.2亿元，发行价格33.49元每股。募资主要用于目标公司项目建设和运营资金的投入。

 

　　值得关注的是，此次认购配套募资的华创溢多利32号计划由溢多利员工持股计划认购，存续期限四年，该员工持股计划设立时资金总额不超过2亿元，持股计划对象为截至2015年6月30日与公司或下属子公司签订劳动合同的在职员工，试用期内的员工除外。

 

　　资料显示，新合新主要从事甾体激素类医药中间体及原料药的研发、生产与销售业务。根据产品用途可分为皮质激素和性激素两大类，主要产品系列包括氢化可的松系列、地塞米松系列、泼尼松龙系列、倍他米松系列、18-甲基孕激素系列、19-去甲孕激素系列、雌激素系列、以及相关的兽药激素系列等中间体及原料药。新和新直接控股四家全资子公司诺凯生物、成大生物、科益丰和新合新（香港），并通过诺凯生物全资控股开源化工和通过科益丰控股法莫斯达。

 

　　财务数据显示，2013年、2014年新和新实现营收1.96亿元、2.62亿元，对应净利润1224万元、2832万元。今年1-4月营收达1.48亿元，净利润达1363万元。交易对方承诺：2015年、2016年、2017年新合新扣非后净利润分别不低于6000万元、7800万元、1.01亿元。而溢多利表示，如若上述承诺最终兑现，则公司将收购新和新剩余30%股权。