民生银行现代农业模式透析 图谋产业链定价权

        据21世纪经济频道消息，民生银行决心深耕产业链金融，建立的地产、能源、交通、冶金、石材、文化产业、现代农业7大金融事业部。
　　
　　最晚成立的现代农业事业部不仅视野触摸绿色茶山，而且还有蔚蓝的海洋。为了有效接触和控制产业链，分别在山东青岛和福建厦门成立了海洋渔业金融中心和茶业金融中心。
　　
　　民生银行现代农业事业部总裁李林辉说，无论是海洋渔业还是茶产业，都处在产业升级和战略转型机遇期的当口，也就意味着分布在其中各个环节的民营企业和小微商户潜藏着大量的金融服务需求，而他们正是民生银行的战略目标群体。
　　
　　“国内金融界普遍认为农村金融总体比较难做，我们选择这两个产业链作为切入点，可以集中有限资源，实现重点突破。”李林辉说。
　　
　　圈定八大农产业
　　
　　民生银行选择海洋渔业和茶业两大产业作为现代农业金融的先行产业，他们认为这两大产业是集现代农业、食品工业、健康产业和文化产业于一体的朝阳产业。
　　
　　根据农业部的数据，2012年中国渔业经济总产值达到1.72万亿，比2011年增长15%，而2011年则比2010年翻了一番。近20年全球的水产总产量虽然低速增长，但中国的水产品产量一直保持着高速增长势头。
　　
　　不过，民生现代农业金融事业部的目标产业并非只有海洋渔业和茶业。
　　
　　“未来我们还将开拓猪、鸡、果蔬、物流、中药、农资等行业。但目前肯定要先把海洋渔业和茶业两大产业搞好，才能再腾出手做其他产业。”李林辉说。
　　
　　为此，民生银行以其现代农业金融发展构想争取政府支持。
　　
　　2012年，民生与国家农业部签订了《农业部与中国民生银行合作协议》， 这项协议的具体合作内容包括：在产业方面，双方共同推动建立全国性的茶叶交易市场，农业部支持民生银行设立茶叶产业基金；双方共同推动渔业产业升级，农业部支持民生银行建设大型水产品交易市场和冷链物流基地；农业部支持民生银行联合茶业、渔业行业协会建立行业风险补偿基金等。
　　
　　除此之外，民生银行还获得了农业部专题研究合作方面的支持，如由农业部筛选出渔业、茶业领域的龙头企业，然后向民生提供相关企业信息；农业部还与民生银行及其分支机构成立联合工作组，共同开展渔业、茶业产业发展情况调研，并发文要求当地政府对民生银行给予相应支持。
　　
　　民生对于产业链金融的做法是，围绕重点产业链进行细分市场，再以“商行+投行”的模式经营，对其战略客户提供包括存贷款、贸易金融、现金管理、电子银行、交易金融、投行在内的金融服务；同时对中小企业、小微企业客户实现批量开发，提供标准化的产品组合。
　　
　　在组织架构上，民生现代农业金融事业部设有行业研发部、渠道服务部、直营业务部、风险管理部等部门。同时，分别在青岛和厦门两地下设海洋渔业和茶业金融中心两个二级部，推动分支行业务拓展。金融中心下辖市场整合部、市场支持部、风险控制部等职能部门，分别负责市场开发与整合、核心客户销售与管理、产品支持与营销示范、风险识别与把控。
　　
　　在分行层面上，民生在青岛、宁波、大连、福州、泉州等分行成立了海洋渔业金融部，进行区域内海洋渔业的专业整体开发。总行不仅给与经营、财务以及风险授权，而且客户销售所产生的业务规模和利润都归属当地分支行。
　　
　　从冷链短板突破海洋渔业
　　
　　海洋渔业是民生现代农业金融事业部最先出击的一拳。
　　
　　在整个海洋渔业产业链，包含了近海捕捞、远洋渔业、海水养殖、水产加工、交易市场、冷链物流六个节点。（图一）
　　
　　“比如远洋捕捞需要造船、买船、买油，捕到的鱼需要冷藏、加工、运输，然后再进行物理销售与网上销售，在打造这个产业链的过程中，我们将会对整个产业链进行封闭式服务。”李林辉说。
　　
　　民生对发展海洋渔业客户采取自上而下的操作模式，先由事业部对产业链进行深度研究，制定出产业链各个节点的金融策略、风险限额、准入标准、产品和金融服务方案，再根据规划中的准入标准选取目标客户，将名单客户作为产业链金融服务的对象。
　　
　　据民生银行福州分行行长苏素华称，从授信项目数及金额看，行业内平均授信额度较高的是冷链物流、交易市场、远洋捕捞及近海捕捞；另一方面，水产加工、远洋捕捞及养殖育菌行业的客户群体或项目相对较大。民生目前首先对客户群体较大、资金利用率较高的项目提供更多的信贷支持，例如当前对远洋捕捞、水产交易市场和水产加工等行业重点支持。
　　
　　但民生银行在开拓海洋渔业上并非没有竞争对手。
　　
　　以冷库企业为例，福州分行给福建名成集团授信2亿元，但企业对于授信额度的提用率为零。名成集团已在福州建成的冷库由国家开发银行提供贷款，贷款利率仅为4%，名成集团目前计划在山东潍坊投资40亿元兴建60万吨的冷库，集团执行副总裁黄国清对记者表示，该项目最多能接受基准利率上浮5%。
　　
　　李林辉说，农产业短期风险高、效益不明显，看似信贷投入的风险与收益不匹配，但长期来看，农业风险低、收益高。
　　
　　“如果民生在冷链物流方面实现了突破，市场就会回报民生。”李林辉表示，海产品全靠冷链，但冷链是海洋渔业的短板，民生将抓住其为主攻方向。
　　
　　至2012年，我国冷库总容量约为1300万吨，冷库容积仅为美国的1/4，日本的1/2。与发达国家相比，国内冷链流通率明显较低。美、日等发达国家的水产品冷链流通率超过90%，而中国仅有25%。流通腐损率达到20%-30%，而发达国家则控制在5%以内。
　　
　　民生银行称，将为冷库企业提供包括项目金融、承包商金融、商户金融、存货综合化管理、ERP对接、融资租赁等服务。另一方面，租用冷库的水产经销商，也成为了民生大力开拓的小微商圈。
　　
　　李林辉看来，民生与农行、邮储、农信社以及农发行、国开行等金融机构实际上是互补和协作的关系，因为目前为农业提供有效金融服务的机构实在太少了。
　　
　　而民生对海洋渔业的野心，是希望做国内最大的海洋渔业产业银行，通过建设大型水产品交易市场和冷链物流基地等关键节点达到对全产业链的把控，最终掌握鱼种的定价权。
　　
　　争夺茶定价权
　　
　　对于茶产业，民生的切入点则是从建立全国性大型交易市场入手，除了要掌握定价权，还希望通过交易市场建立一套农业部权威认可的绿色认证标准系统，从而掌控有机茶叶的准入制度。
　　
　　民生银行现代农业金融事业部副总裁尹灼称，据不完全统计，在全国范围内约有400个毛茶的交易市场，最大的交易市场年成交量仅2亿元；另一方面，中国出口国外的茶叶虽然数量较大，但出口价格极低，平均下来每斤茶叶仅几块钱。
　　
　　目前，民生银行已经同厦门市政府开展合作，准备在当地建设一个全国性交易中心，通过引进大型茶企在市场中开展大量交易，从而获得商品定价权。民生通过名单制开发，与50家左右的核心茶企业开始建立深层合作关系，集中扶持其成为行业龙头，还成立了“茶人俱乐部”组织。
　　
　　这一交易市场将配套企业销售总部基地、茶叶交易中心、茶叶金融中心、茶叶标准中心、茶叶质检中心、以及茶业文化、博览、旅游中心。此外，民生还将打造2个电子商务交易平台以及10个区域性专业交易市场。（图二）
　　
　　在小微金融和高端客户层面，预计将派生存款200亿元，发行100万张茶叶联名卡，并管理100亿元的财富资产。
　　
　　根据民生银行厦门分行的估算，预计到2016年，茶产业存款派生率将达到200%，净非收入占比超过80%，年责任利润达到15亿元。
　　
　　在厦门的茶业交易中心建设中，厦门市政府除了支持项目规划用地之外，还将出台包括贴息通道、茶产业引导基金在内的财政配套政策。在民生银行的计划中，将引导政府财政贴息15亿，专项配套财政存款50亿，财政投入产业引导基金5亿及投入产业风险补偿金3亿元。
　　
　　民生银行对茶产业的调研显示，茶叶加工环节是产业链中最具工业化特征的环节，是维系种植与流通的纽带。
　　
　　梳理茶产业的金融服务，民生建立了五大金融服务模式，包括交易平台服务、茶园建设服务、生产升级服务、小微企业服务、茶消费文化渠道建设服务。
　　
　　值得注意的是，民生以厦门茶叶交易市场为产业切入点，项目以政府主导的成分居多，民生在实施这项金融服务计划时处于较为被动的状态。
　　
　　撮合业务+产业基金拉动
　　
　　近两年，民生的金融和非金融撮合业务得到很大发展，由于不需动用银行资金，却能带来可观的中间收入，民生银行乐于在其中扮演中介的角色。
　　
　　在海洋渔业产业中，民生将集中开展投融资撮合业务和渠道资源撮合业务。一方面通过理财、私募、产业基金、资金池等形式，将资金投向成长性好、预期收益可观的渔业企业或项目；另一方面民生通过梳理客户资源，帮客户撮合海域租用、苗种购买、渔具采购、产品销售等业务。
　　
　　“比如，目前有一家远洋企业计划进一步扩大生产，民生正帮其撮合企业的船舶建造和升级、捕捞配额和船只的转让等业务。”李林辉举例说。
　　
　　对于小微客户群体，今年以来民生力推城市合作社模式，也开始复制到海洋渔业产业链中。
　　
　　目前的海洋渔业合作社运作模式为，内部会员共同出资成立共同风险基金或互助合作基金，基金为所有授信会员提供连带责任担保，向民生银行申请整体授信。共同风险基金或互助合作基金授信模式采取名单准入制，此后还将逐步建立还贷周转基金、集中团购平台、政府支持平台和交易撮合平台。
　　
　　而茶产业发展基金则将借鉴“创业投资基金”的运作模式，通过民生私人银行客户募集资金，进行茶产业集聚区和龙头茶企的股权投资。
　　
　　事实上，这一模式已经有了先行者，大型茶企天福茗茶早已同国内外私募基金建立了股权投资关系。
　　
　　按照李林辉的构想，年底首批茶产业发展基金将投向民生重点合作的核心茶企，第二期基金投向茶叶交易中心项目，第三期基金则拟投资于茶产业链其他细分领域。首批基金的规模将达到10亿元。
　　
　　在融资抵押方面，民生也做出了部分创新。如在海洋渔业中，将渔船、海域使用权及符合条件的渔货纳入押品范围，研究并制订渔船抵押管理办法和海域使用权抵押管理办法，进一步拓宽渔民和养殖户的融资渠道；如对船东提供基于柴油补贴作为还款来源的油补监管项下的船舶融资和流动资金贷款，对水产加工出口企业，提供基于出口退税项下的流动资金周转贷款等。
　　
　　“虽然农业长期以来是粗放式发展，整体上呈现散、小、弱的特点，但其需要依靠金融服务来进行整个产业链的整合和升级，因此现代农业金融服务这一领域应是海阔凭鱼跃、天高任鸟飞。”李林辉说。