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大北农2012年报：饲料销售量243.28万吨，增长34.22%

来源:互联网
日期：2013-04-09
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2012年年度报告摘要

　　证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2013-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　公司简介

　　■

　　二、主要财务数据和股东变化

　　（1）主要财务数据

　　■

　　（2）前10名股东持股情况表

　　■

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　三、管理层讨论与分析

　　（1）基本情况回顾

　　1、总体情况

　　报告期内，公司所从事的饲料行业受上游主要原材料价格大幅波动的影响，尤其是能量饲料价格的不断上涨，下游受猪肉价格持续低迷及养殖效益下降影响，行业平均利润率水平较前期有所下滑，企业竞争进一步加剧，中小企业经营风险、经营压力不断增大。

　　公司围绕2012年度的经营目标，加快员工队伍建设，加大研发投入，推动产品升级换代，在行业内推行“事业财富共同体”合作模式，大力推进客户结构调整，进一步提高对专营专销户和规模化养殖场的综合服务能力，加大对大乳猪系列、种子新品种等高档、高端、高附加值产品的推广力度，并集中资金抓住原料行情，实施关键原料尤其是优质玉米的战略储备，在组织机构调整、队伍建设、核心产品推广、客户结构优化、工厂建设、新产品研发、市场占有率以及经营绩效等方面均取得较好的成绩，圆满完成了年度经营目标。

　　2、经营计划进展情况

　　A、在机制与队伍建设方面，公司进一步落实了股权激励等新阶段共同发展机制，构筑更多更大的创业发展平台，激活员工队伍的创业激情，吸纳感召了大量有丰富市场经验或养殖育种经历的市场服务人才。

　　B、在产品研发方面，公司进一步增加了研发投入，全年累计投入34，348.73万元，占全年营业收入的3.23%，一批国际优秀的研发人才陆续加盟大北农集团，研发基地、实验室和研发设备得到进一步充实，在生物育种平台建设、动物病毒防控关键技术、水稻玉米新品种选育、猪早期断奶及饲养技术、微生物饲料技术等领域获得长足发展。

　　C、在饲料业务方面，坚持以“大乳猪料”为核心的高档高端产品策略，大力推进百个饲料基地工程建设，与经销商、养殖户建立了“事业财富共同体”合作模式，不断深化提升了与客户的综合服务能力，巩固并扩大市场网络与大北农的客户基础，改变了客户结构，一批增长潜力较好的专营专销户和规模养殖户成了公司忠实客户。集中精力推动全国重点县、镇的密集开发，在全国部分养殖密集的县、镇的市场占有率得到进一步提高。

　　D、在种子业务方面，公司重组了业务单元，加强了核心育种基地建设，在技术上推动玉米骨干自交系、水稻不育系、重点玉米水稻品种选育、生物育种技术等领域的研究，并取得阶段性的成果。

　　E、在管理体系建设方面，公司进一步加强管理体系建设，利用公司在采购、生产、销售、市场、财务、人力资源方面的管理基础和信息化建设水平，全力推动集团协同办公管理系统、工厂智能化系统、客户服务网等系统建设，打造高效的职业化、专业化、信息化的运营体系，为经销商、养殖户、种植户提供独特的资金、管理及信息服务，努力实现“智慧大北农工程”。

　　3、主要研发成果

　　为提升公司的科技创新能力，促进公司持续快速健康发展，近年来，公司不断加大对微生物饲料、大乳猪料系列产品、动物疫苗、生物育种、水稻玉米新品种等方面的专项研究与开发投入。2012年度，公司研发支出投入总额为34，348.73万元，占公司最近一期经审计净资产的8.02%，占公司营业收入总额的3.23%。2012年度，公司在研究与开发方面进展顺利，并取得了重要成效：

　　A、公司作为主要完成单位之一申报的“重要动物病毒病防控关键技术研究与应用”项目，获得2012年度国家科学技术进步奖一等奖。

　　B、继“猪圆环病毒2型灭活疫苗”之后，动物医学中心作为主要研发单位又成功研发了“鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗”，并获得农业部核发的《新兽药注册证书》。

　　C、生物技术中心在初期搭建的各个研发平台上，不断推进各项研发进程，取得了阶段性的研发成果。

　　D、金色农华种业自建测试体系和育种体系对品种产出提供了强大保障，持续品种产出能力得到提升，玉米和水稻的品种晋级数和晋级率居行业前列。

　　E、新增国家发明专利申请79件，国家发明专利授权29件。

　　（2）主营业务分析

　　2012年度，公司销售规模与上年相比有较大幅度的增长，共实现营业总收入1，063，957.01万元，同比增长35.78%，营业成本835，786.37万元，同比增长35.88%，三项费用总额146，471.76万元，同比增长38.87%，经营性现金净流量69，486.99万元，同比增长4.43 %，实现归属于上市公司股东的净利润为67，510.99万元，同比增长34.01%，如果剔除本年度发生的股票期权费用3，450.54万元(2011年度无期权费用)对利润的影响，则本年度归属于上市公司股东的净利润应为70，961.53万元，同比增长40.86%。

　　公司主营业务收入主要来源于饲料业务，2012年度，饲料销售额为961，207.36万元，比上年增长38.49%，饲料收入占主营业务收入的比重为91.11%。饲料销售量为243.28万吨，比上年增长34.22%，其中猪饲料210.97万吨，比上年增长35.68%，反刍饲料17.87万吨，比上年增长38.53%，水产饲料9.70万吨，比上年增长4.39%，禽用饲料3.97万吨，比上年增长28.80%，其他饲料0.77万吨，比上年增长54.40%。

　　2012年度，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为5.55%，种子销售数量为2，455.53万斤，销售额为58，598.54万元，比上年增长10.27%。水稻种子销售收入34，338.49万元，比上年增长14.78%，其中“天优华占”销售收入增长61.15%。玉米种子销售收入23，190.55万元，比上年增长9.80%，其中“农华101”销售收入增长21.70%。此外，公司加大了种子新品种的研发力度，加快研发队伍的建设以及研发平台的搭建。2012年度，公司投入12，534.17万元用于新品种的设计、培育与实验，培育高产、优质、多抗、广适性的育种材料、品系。

　　2012年度，公司动保业务收入占主营业务收入的比重为1.94%，动保销售额为20，484.26万元，比上年增长9.04%。其中疫苗销售收入12，427.19万元，比上年增长26.93%。

　　报告期内，公司的综合毛利率水平为21.32%，比上年减少了0.2个百分点。综合毛利率水平的小幅下降主要受公司饲料产品平均毛利率水平降低的影响。饲料产品的毛利率从上年的18.58%下降为本年的18.52%，毛利率下降的主要原因是受原料涨价及饲料产品销售结构调整的影响。报告期内，公司的玉米、豆粕等重点原料的采购均价比去年均有较大幅度的增长，与上年相比，上述两种原材料价格的增长影响采购成本34，199.56万元。

　　报告期内，公司种子产品的毛利率水平从上年的44%提高到本年的48.72%。水稻种子上年因产量不足导致单位成本增长，本年毛利率比上年同期增长了6.29个百分点，玉米种子的平均毛利率与上年同期基本相当。

　　（3）核心竞争力分析

　　2012年度，公司继续深化了股权激励、组织裂变、充分授权等创业发展机制，并在此基础上进一步扩大和凝聚优秀创业团队，坚持以“科技创新”为立企之本，致力于打造最具竞争力的农业综合服务企业，目前已经在团队建设、科技产品创新和市场服务能力等方面形成企业核心竞争力。

　　1、团队竞争力

　　在企业文化和创业机制的感召和影响下，公司的人才优势和团队竞争力居于行业领先地位。公司拥有一支总人数超过1.3万人的激情创业团队，其中推广服务人员7551人，是行业内拥有专业推广服务人员最多的企业之一，他们绝大多数为农业院校的毕业生，经过专业技术、产品知识、服务知识、企业文化等方面的系统培训，形成了一支专业的、年轻的富有朝气的竞争力团队，他们长期活跃在县、乡、村一线市场，为经销商、养殖户、种植户提供专业的技术服务，成为公司市场份额不断扩大的关键力量。此外，公司还拥有300多位能够独挡一面的创业型总经理团队，他们大多数均从基层的岗位做起，接受公司企业文化的熏陶，是公司用自己的文化、平台、机制培养起来的一代中坚力量。

　　2、科技产品创新能力

　　公司致力于以高科技发展中国的农业事业。依托公司的国家企业技术中心、生物饲料工程国家重点实验室、大北农生物技术中心、大北农动物医学研究所等创新平台，坚持平均3%左右的研发投入，利用近700位专职研发人员的不懈努力，通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径，形成了国内一流的企业技术创新体系，并在新型复合添加剂预混料、新型微生物饲料添加剂、仔猪健康养殖营养饲料、杂交玉米和杂交水稻新品种、生物育种、动物病毒病防、新型中兽药制剂等领域开发出了一系列极具竞争力的新产品，这些新产品陆续投放市场，成为公司盈利能力高于同行企业的重要因素之一。

　　3、市场服务能力

　　公司根据业务的特点建立了覆盖全国重点养殖和种植区域的营销服务网络，依托公司强大的产品体系和服务能力，公司通过7500多名专业训练的市场服务人员，利用为客户量身定做的“客服网”等先进工具，构建了以大北农为核心，以经销商、养殖户、种植户为事业合作伙伴的“事业财富共同体”，建立了以互联网为工具、培训为手段、服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新的服务网络模式。

　　（4）公司未来发展的展望

　　1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　随着人口的增长和生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的肉、蛋、奶及水产品等农副产品以及各种粮食作物的需求不断提高，养殖业和种植业在农业中的地位日益突出。作为养殖业和种植业的上游行业，公司所从事的饲料和种子两项主营业务具有广阔的市场前景。

　　饲料工业是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业。2012年我国饲料总产量达到1.9亿吨，同比增长6%，在饲料产量稳步增长的同时，饲料企业也面临着大宗原材料供求矛盾、质量安全形势日趋严重、产品低质同质化竞争剧烈、饲料企业盈利水平逐年下滑等不利因素。随着新修订的《饲料及饲料添加剂管理条例》正式实施，进一步提高了饲料行业的进入门槛，饲料企业的集中度在不断提高。面临日益激烈的竞争格局，靠科技带动新的增长，靠服务提高饲料价值是未来饲料企业得以持续发展最重要的推动力。

　　种子居于农业生产链条的最上游，是农业生产中最基本、最重要的生产资料。种子企业的市场规模已经达到400亿元左右，随着商品化率的提高，潜在的市场规模可望超过800亿元，但目前我国的种子企业数量众多，且竞争力水平普遍较低。为改变落后局面，国家空前重视种子行业的发展，其是2011年度，农业部成立种子管理局，国务院出台《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，颁布《农作物种子生产许可办法》，重点扶持“育繁推一体化”种业龙头企业。全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年）发布，明确提出构建以企业为主体的商业化育种体系，利好种业企业建设自主研发体系，企业成为种业研发主体。在此影响下，国内一批优秀的种子企业，尤其是具有强大研发优势和育繁推体系的知名种业企业，将面临一次重大的发展机遇。

　　2、公司发展战略及未来发展重点

　　公司以创建世界一流农业科技企业为目标，立足于为养殖户和种植户提供高端、高档、高附加值的产品与服务。针对养殖户，公司将联合养殖产业链中育种企业、原料商、经销商、养殖户、屠宰食品企业等合作伙伴，创建“事业财富共同体”发展模式，为“共同体”成员提供预混料、乳猪料、兽药、疫苗、微生态等能够为养殖户带来高效益的产品及技术、团队、资金、信息、管理和文化等方面的服务，力求提升“共同体”合作伙伴的共同竞争力；针对种植户，依托公司日趋强大的研发体系和推广服务网络，为其提供水稻、玉米等优质高产农作物新品种、繁育技术及相关服务。上述两项业务，以企业文化统领发展，以团队建设为原动力，以科技创新为发展基础，以推广网络建设为发展重点，在集团范围内共享资源、统筹发展、分步推进，力争通过5到8年时间，将本公司建设成为具备国际竞争力的综合性农业高科技企业。

　　3、2013年度经营计划和经营目标

　　2013年，公司以集团年会精神为指导原则，在人才队伍培养、产业发展、运营体系建设及对客户的服务等方面，均需要取得长足进展，其主要目标及关键措施如下：

　　A、在人才队伍建设方面，要树立“人”的概念，深信“人”是唯一资源和第一财富。要继续创造更好的机制与平台集聚全球、全国乃至整个行业最好的人才加盟大北农的事业。在创业理念、事业平台、财富分享上实现持续创新，激活与引爆人性无限的激情和潜能，打造钢铁团队，王者之师。为了实现这个目标，公司要进一步裂变组织结构、开展对标管理、加大总部及各事业部发展学院的建设、建立养殖培训基地、严把招聘关实施百里挑一的招人理念、建立人才开发专项基金等措施，确保到2013年底实现员工团队超过1.5万人，其中优秀的推广服务人员突破1万人的团队发展目标。

　　B、在各产业的业务发展上，继续坚持“高端、高档、高附加值”的产品路线。注重研发投入，不遗余力提高产品的科技价值。稳步推动以饲料产业为核心，以种子业务和生物疫苗为两翼的产业发展布局。在饲料业务的拓展中，需要将预混料和大乳猪料系列等高端高档产品推广到极限，其销量及市场占有率力求实现高速增长。继续推行“百厂工程”建设计划，实施大区域发展及坐庄战略，集中精力推动重点县、镇的密集开发，要做到每个一级业务单元均有1到2个市场占有率超过50%的市场。

　　C、在运营体系建设上，要以全面提升公司的超速执行力为目标。围绕这个目标，公司将管理的尺度延伸到供应商、经销商和养殖企业等产业链内的合作伙伴，通过“智慧大北农”计划，统筹采购、生产、销售、技术与财务管理，简单化标准化各单位的业务流程，利用大北农的信息化管理平台和互联网工具，全面推行协同办公管理系统、工厂智能化系统、客服服务网系统，将集团总部、业务单元、合作伙伴连成一个完整的竞争体，建立职业化、专业化、信息化的高效运营体系。

　　D、在对客户的服务上，要以建立“事业财富共同体”为目标。即大北农与经销商、养殖户、种植户及其他合作伙伴共同建立的以创造价值为宗旨，以互联网为工具，以综合服务为内容，高度融合、互为依存的联合发展模式。为此，公司将运用其掌握的产品、技术、信息、资金、管理、文化等方面的优势资源，运用移动互联网、物联网等互联网时代的先进技术，通过实施“智慧金融”、“智慧养殖”等智慧大北农计划，将大北农与合作伙伴整合在一张巨大的“网”上，在发展机制、事业平台和财富分享上实现高度融合，以共同力量推动管理创新及产业变革，最终实现“共同体”整体竞争力的提升。

　　4、主要风险因素及对策

　　A、原材料波动、动物疫病、天气灾害等传导给公司的经营风险及对策

　　公司所从事的饲料行业，在上游受到原材料价格波动的影响，在下游受到动物疫病及养殖环境的影响，公司所从事的种子企业，受气候条件的影响较大。针对这些风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质，健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营绩效，化解经营风险。

　　B、因投资、资金管理等问题产生的财务风险及对策

　　在公司经营过程中，公司可能遇到投资效果未达到预期指标，或者遇到资金管理上的风险，针对这些风险，公司采取完善法人治理结构，规范内部决策制度，建立项目立项和尽职调查流程；严格按照《公司章程》规定审议所有对外担保事项；加速资金周转，建立独立的资金运营部门，协调并监督各单位资金运行情况等措施，以进一步规避经营过程中产生的财务风险。

　　（3）因规模进一步扩大产生的管理风险

　　公司可能遇到员工人数增多、分子公司数量进一步扩大、业务规模增长过快产生的管理风险，这些风险可能导致公司的管理效率降低、管理成本增大。为此，公司应注重提高员工特别是干部队伍的综合素质，按照现代企业制度要求建立了科学完善的组织结构和制度流程体系，完善职业化、专业化、信息化的高效率运营体系。

　　四、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本年度纳入合并范围的子公司共103户，与2011年度相比增加了28户。其中：因设立新公司增加29户，因企业合并增加3户，因公司注销减少4户。

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　报告期会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　董事长：邵根伙

　　二○一三年四月七日

　　股票简称

　　大北农

　　股票代码

　　002385

　　股票上市交易所

　　深圳证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　陈忠恒

　　马强

　　电话

　　010-82856450

　　传真

　　010-82856430

　　电子信箱

　　cwbgs@dbn.com.cn

　　项目

　　2012年

　　2011年

　　本年比上年增减(%)

　　2010年

　　营业收入（元）

　　10，639，570，117.84

　　7，835，999，796.19

　　35.78%

　　5，248，384，826.76

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　675，109，971.66

　　503，763，074.43

　　34.01%

　　311，228，988.27

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

　　647，119，279.45

　　488，852，226.36

　　32.38%

　　286，070，457.86

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　694，869，902.23

　　665，414，906.71

　　4.43%

　　389，963，507.70

　　基本每股收益（元/股）

　　0.84

　　0.63

　　33.33%

　　0.41

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.84

　　0.63

　　33.33%

　　0.41

　　加权平均净资产收益率（%）

　　18.07%

　　15.11%

　　2.96%

　　13.52%

　　项目

　　2012年末

　　2011年末

　　本年末比上年末增减(%)

　　2010年末

　　总资产（元）

　　5，708，015，889.65

　　4，736，701，322.25

　　20.51%

　　4，044，780，759.77

　　归属于上市公司股东的净资产（元）

　　4，065，511，491.45

　　3，479，446，528.54

　　16.84%

　　3，081，713，032.63

　　报告期末股东总数

　　16，399

　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

　　16，662

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（%）

　　持股数量

　　持有有限售条件的股份数量

　　质押或冻结情况

　　股份状态

　　数量

　　邵根伙

　　境内自然人

　　44.73%

　　358，540，510

　　358，063，922

　　质押

　　27，800，000

　　邱玉文

　　境内自然人

　　4.91%

　　39，378，187

　　33，752，732

　　甄国振

　　境内自然人

　　3.94%

　　31，594，154

　　23，695，616

　　赵雁青

　　境内自然人

　　2.27%

　　18，163，936

　　13，733，682

　　中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金

　　其他

　　1.4%

　　11，240，803

　　中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

　　其他

　　1.08%

　　8，658，678

　　中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

　　其他

　　0.87%

　　7，000，000

　　李绍明

　　境内自然人

　　0.77%

　　6，198，096

　　中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金

　　其他

　　0.74%

　　5，956，094

　　中国银行－华夏回报证券投资基金

　　其他

　　0.66%

　　5，269，785

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，邱玉文先生为本公司副董事长，甄国振先生、赵雁青女士为本公司董事，除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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