2017年黄鸡竞争情况及市场占有率分析

行业竞争格局

(1)黄羽鸡行业竞争格局

①企业间生产规模差异大，行业集中度逐步提升

我国肉鸡养殖行业集中化程度相对较低，规模化养殖场数量相对较少。2013年、2014年、2015年养殖规模在100万套以上养殖场数量占比不足0.01%。

图：2013-2015年我国肉鸡规模养殖场数量分布对比情况

我国黄羽肉鸡行业的规模化经营起步较晚，目前其发展尚处于初级阶段。作为中国国内最大的黄羽肉鸡生产企业，温氏股份2014年度、2015年、2016年实现商品鸡销售量分别达到6.97亿只、7.44亿只、8.19亿只(数据来源:《广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书》(修订稿)、《广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告》、《广东温氏食品集团股份有限公司2016年年度报告》)，而同期全国商品代黄羽肉鸡销售量约为36.50亿只、37.30亿只、39.07亿只(数据来源:中国禽业发展报告)，分别占比为19.10%,19.95%,20.96%。作为国内第二大黄羽鸡养殖企业，同期公司黄羽鸡销售量分别为1.78亿只、1.93亿只、2.32亿只，占全国商品代黄羽鸡销售量的4.88%,5.17%,5.93%。

与此同时，我国肉鸡行业养殖环节的行业集中度总体呈逐步上升的趋势。首先，由于市场容量随肉鸡代次递延呈现逐级放大趋势，行业集中度则随肉鸡代次递延而下降，即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡中度大于商品代肉鸡。产业发展要求不断提高其次，由于各级政府对于规模化养殖父母代肉种鸡养殖集、集约用地等政策及肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。

②产业链延伸导致业务竞争领域扩大，促进一体化经营战略

经营业务集中于种鸡养殖、商品代肉鸡养殖或屠宰加工等单一业务环节的企业，容易受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响，业绩容易出现周期性或突发性的波动。一体化经营企业在扩大生产规模的同时，能够有效规避产业链内部的风险，降低企业业绩大幅波动的可能性，增强了企业经营的稳定性与安全性。随市场与行业的发展，国内实力较强的祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务，大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸，涉足肉鸡养殖业务。

随着我国居民对鸡肉需求的稳步增长，以及下游屠宰加工企业之间规模化程度的提高，同时为了增强行业企业抵御市场风险的能力，未来我国黄羽鸡养殖行业集约化、规模化以及产业链的纵向延伸趋势将愈加明显。

③产业组织化程度不断提高

目前我国黄羽鸡产业的标准化程度还比较低，在推进标准化发展的过程中还面临着一些问题:比如鸡舍内设备设施的标准化水平普遍不高，尤其是对鸡舍内温度、湿度等内环境的调节能力较差，养殖环境有待改善，综合管理水平有待提升。近年来，随着食品安全问题越来越受到人们的关注，以及国家对规模化、标准化养殖的支持力度逐步加大，很多黄羽鸡养殖企业出于质量控制、疾病防控等因素考虑，逐步将传统的“公司+农户”养殖模式向“公司+合作社+农户”、“公司+基地+农户”等组织方式转变。

④生产消费区域性特征明显，市场向华中方向等区域加速延伸

黄羽肉鸡的生产和消费分布区域性特征明显。广东和广西是我国黄羽肉鸡生产排名第一、第二的主产省份，也是主要的消费地区;其次，江苏、浙江、安徽也有较大的生产和消费市场;我国北方区域由于消费习惯等原因，黄羽鸡消费量相对较少，消费习惯有待进一步引导。

近年来，黄羽肉鸡市场向长江中上游等华中方向延伸的速度持续加快。湖北、湖南、四川等地黄羽肉鸡的生产能力和消费水平不断提高，黄羽肉鸡消费市场逐渐成熟。同时，两广以外的黄羽肉鸡生产企业持续推进自主品种的开发选育工作，另外，部分黄羽鸡养殖龙头企业开始在北方市场尝试进行市场拓展，如温氏股份及本公司己经在山东、河南等地设立子公司，并开发了适应北方市场养殖环境及消费习惯的黄羽鸡品种，积极引导部分北方省份消费者的消费习惯。

市场状况

鸡肉和猪肉是我国居民喜爱的主要肉类食品，在我国传统的饮食文化中占据着举足轻重的地位。肉鸡养殖和生猪养殖也是我国农村家庭主要的副业。

(1）鸡肉产量及消费量情况

①世界鸡肉产量及消费量

近年来，虽然受到禽流感疫情、国际金融危机等因素的不利影响，世界鸡肉产量、消费量依然呈逐年稳步上升的趋势。据美国农业部统计，2011年全球鸡肉产量达到8,135万吨，2016年增长到8,955万吨，年均复合增长率为1.94%并成为仅次于猪肉的第二大消费肉类。全球主要的鸡肉生产区有美国、巴西、中国、欧盟、印度、俄罗斯，2016年上述主要生产区的产量分别为1,828万吨、1,361万吨、1,270万吨、1,107万吨、420万吨、375万吨。其中美国是世界第一大鸡肉生产国，2016年鸡肉生产量占比为20.42%;我国为第三大鸡肉生产国，2016年鸡肉生产量占比为14.18%02012-2016年，世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量及占比情况如下图所示:

图：2012-2016年世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量

图：2012-2016年世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量占比

相对于猪肉等肉类品种，鸡肉具有价格低、健康、易于加工储存等特点，消费量占比不断上升。据美国农业部统计，2011年全球鸡肉消费量为8,002万吨，2016年增长到8,764万吨，鸡肉消费量的年均复合增长率为1.84%。全球主要的鸡肉消费区有美国、中国、欧盟、巴西、印度和墨西哥，2016年上述主要消费区的消费量分别为1,538万吨、1,272万吨、1,057万吨、950万吨、419万吨、409万吨。美国作为第一大鸡肉消费国，2016年消费量占比为17.55%;我国是第二大鸡肉消费国，2016年消费量占比为14.51%02012-2016年，世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量及占比情况如下图所示:

图：2012-2016年世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量

图：2012-2016年世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量占比

②国内鸡肉产量及消费量

根据美国农业部统计，2013年以来受宏观经济增速放缓及禽流感等外部因素影响，我国鸡肉年产量及消费量略有下降;2015年较2014年有所增长，产量增长率为3.08%，消费量增长率为3.41%;2016年较2015年略有降低，产量增长率为一5.22%，消费量增长率为一4.16%。

图：2012-2016年我国鸡肉产量及消费量

在养殖规模上，黄羽肉鸡与白羽肉鸡基本相当。2014-2016年，我国肉鸡出栏量总体保持稳定，其中商品代黄羽鸡出栏量分别为36.50亿只、37.30亿只、39.07亿只，分别占当年国内商品代肉鸡出栏总量的44.46%,46.55%,47.43%。

图：2014-2016年我国黄羽肉鸡与白羽肉鸡养殖规模

③市场发展趋势

首先，我国居民收入增长有助于拉动国内鸡肉消费持续增长。近年来，中国经济保持了持续健康的发展趋势，经济增长速度始终居于世界前列。根据国家统计局数据，2016年中国国内生产总值约744,127亿元，人均国内生产总值53,980元，城镇居民人均可支配收入为33,616元，农村居民人均可支配收12,363元，随着经济快速发展和居民收入持续增加，国内居民肉类消费将随居民收入水平同步快速增长。鸡肉作为国内主要的肉类消费品之一，其消费量将随着国家经济增长、居民收入及消费提高、肉类消费需求的提升保持长期、稳定的增长态势。

其次，国内鸡肉消费量增长的市场空间巨大。我国人均消费量与发达国家和地区相比还存在较大差距:2014年，美国人均即烹鸡肉年消费量为51.4千克，新西兰为43.6千克，巴西为38千克，与中国大陆居民饮食习惯类似的中国香港为34.9千克、中国台湾地区为32.9千克，远高于我国大陆地区9.9千克的水平。

另外，饮食理念的转变有助于鸡肉消费的进一步增长。国内居民收入水平的日益提升在改善居民生活质量、提高居民生活水平的同时，也逐步影响着包括饮食理念在内的居民生活理念。在满足基本能量摄取的同时，美味、健康成为居民对食物的更高需求。尤其是健康因素，日益成为居民在选择食物时考虑的重点因素。黄羽鸡肉历来是我国居民公认的滋补、美味肉类，相对于猪肉、牛肉等红肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的特点。随着居民健康饮食理念的深化，鸡肉作为主流健康型肉类消费品之一，市场份额仍将进一步提升。