姚民仆：我国养猪业的发展方向

来源:互联网
日期：2014-06-12
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2011年，中国生猪规模化养殖如火如荼，猪价持续飙升达到了一个最高点，那是生猪养殖十分景气的一年。从2012年开始，市场行情开始持续走低。规模化养殖最大的阻碍就是物流瓶颈，高昂的物流成本严重制约了全产业链全国性布局的速度。2013年养猪业经历了煎熬期，但生猪规模化养殖趋势不可逆转，2014年不会比过去的一年更差。特别是对很多生猪规模化养殖企业来说，2014年充满了危机。

未来中国动物农业的发展趋势

2013年，无论家禽还是生猪养殖都面临较大损失。随着环境和土地等因素的制约，生猪养殖的规模化发展是否减速，要从整体的大环境去看。总体来说，2013年生猪养殖比肉鸡养殖要好一些。中国目前风险最大的是肉鸡养殖，肉鸡市场是无序竞争，没有全局的统筹规划，各自为战，比较盲目，所以产能严重过剩。2013年，肉种鸡进口了15万套，比过去增加了4万套，就是说增加了30%的量。生猪存栏的情况没有这么严重，数据显示，截止2012年，中国肉类产量的整体规模已经连续23年世界第一。2012年肉类产量是8384万t。禽蛋大约是2861万t，连续28年世界第一。所以，根据国内发展趋势，再结合国际上的一些规律，可以得出一个结论，就是未来中国的动物农业有五个不可逆转的趋势。

一是人均口粮下降和肉类消费比例增长不可逆。动物农业是养殖业的一个新叫法，和种植业相对应。可以很明显看出，1978年中国人均的粮食消费是225kg，2009年下降到139kg。人均肉类消费则从1978年的1.2kg增长到2009年的26.6kg。

二是规模化养殖是畜牧业发展的必然，同时也是现代化的主要标志。这个趋势在中国也是不可逆的，虽然在目前的发展阶段出现了很多挑战。

三是生态绿色的有机畜产品需求不断增强。国外已经越来越重视有机畜产品的研发生产。欧盟2007年开始就投入2.27亿欧元专门研发有机养殖。有机畜牧业及其产品是未来发展的趋势。

四是畜牧业产业化的发展趋势不可逆转。从世界畜牧业发展历史和各国发展情况看，从生产到加工销售相结合是共同趋势，这样可以有效解决农户小规模生产和大市场之间的矛盾。

五是发展低碳畜牧业。目前，日益恶化的环境污染是畜牧业养殖面临的最大挑战。2006年联合国的一份报告指出，畜牧业温室气体排放占到全球温室气体排放的18%。发展低碳经济是人类的一个共识。

虽然目前生猪市场处于低谷，但不少生猪产业的龙头企业并没有放缓扩张的步伐。2013 年，包括双汇国际收购美国史密斯菲尔德等事件，这恰恰印证了五个不可逆转。双汇国际收购史密斯菲尔德就是一个具体体现。

通过生猪行业一年多的动态观察，不难发现两个趋势及变化。第一个趋势就是高端产品的出现引发关注。品牌猪肉、生态猪肉等举着高端概念的猪肉开始更多地切入市场。目前，高端猪肉的市场销售还不成熟，但未来一定有巨大的市场空间。消费习惯在一定程度上制约了高端猪肉的市场拓展，国人的消费习惯是喜欢吃新鲜猪肉，所以也就不难解释为何北方是产粮大省而不是养殖大省。但养殖基地靠近消费市场也来了很多问题，随着规模化养殖的密集也带来一系列土地环境恶化等因素，也将迫使我们在猪肉的消费结构上要做更多的改变。第二个趋势就是大手笔的资本运作和资源整合更加频繁。双汇收购了史密斯菲尔德，新希望早在几年前就并购了山东六和，致力于打通全产业链。正大在资本运作上也不遑多让。我们斥资95亿美元进驻平安保险，又投入65亿美元购买荷兰万客隆，主要就是从通路上进行考量。这些都会加速推动未来中国生猪产业格局的改变。双汇收购可能带来的变化之一是低成本的美国猪肉会不会给中国市场带来影响？我认为一定会有影响。所谓低成本的概念就是美国人不吃的部分投入到中国市场会卖出好价钱。因为猪头、猪蹄等部位是利润率较高的一部分，这一定会给中国同行业带来冲击，但这是好事情。

供求关系是影响生猪行情的根本原因

生猪规模化养殖是未来发展的必然趋势，但目前生猪养殖行情并不乐观。2013年可谓困难重重，无论生猪还是家禽业都备受煎熬。“药残鸡”、“速生鸡”、“H7N9流感”、“黄浦江漂流病死猪”、日益恶化的环境等等，这些都是造成当前市场低迷的助推剂，但也都不是最要害的问题。

最要害的是供求关系。当市场的供应量远大于需求，一定会造成价格在低谷徘徊，尤其是在全球经济遭受重创还未完全恢复的情况下。目前，欧洲经济已经走出低谷正在复苏，美国经济也走过了最艰难的时期，而中国恰恰正处于中等收入陷阱的阶段。经济增长有四个驱动要素：劳动力成本的驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动。中国正处于投资驱动到创新驱动的阶段。

具体到生猪市场周期，应该是从2012年下半年开始进入到了一个新的周期。消费结构主要是城乡结合部的消费趋大，但整体需求在减少。产能过剩，农民工回流，城市肉类的消费就减少了，另外，中央限制公款消费也对终端消费起到了抑制作用。所以，供求影响消费，这才是根本，那些食品安全事件只是表象。这些因素也将影响2014年畜产品的价格走势。我个人判断，今年不会比2013年差，但也没有以前那么好。尤其是肉鸡价格，风险很大。

中国养猪业将走合作组织之路

养殖环境的制约，龙头企业全产业链整合的加速，是否会加速消费者转向冷鲜肉消费？这个恐怕还需要相当长的时间。

目前，全国3561家屠宰加工企业的销售总额是1万亿元，利润总额560亿元。在这1万亿元中，双汇、雨润、大众食品等龙头企业只占8%多。相比之下，美国的大企业可占50%多的份额，荷兰是 74%，丹麦能达到80%。由几家龙头企业主导，并达到国外先进国家的市场份额，还有很大的市场增长空间。扶持并发展规模化龙头企业全产业链的发展是个大趋势，在目前这个阶段，由于疾病及外部环境等多重风险，规模化企业也面临生存危机。但不可否认的是，中国全民养猪的时代已经结束了。

数量庞大的中小散户暂且不说，很多规模化猪场面临着生存危机，而他们自身却还没有更多地意识到。对规模化猪场而言，环保要求、粪污处理成本非常高。目前，中国 80% 的规模化猪场都没有达到基本的粪污排放标准，这恰恰是非常致命的。今年元旦开始施行的《畜禽养殖污染防治条例》对规模化养殖提出了更高的要求，更加深了行业的挑战。

在中国养猪，其实主要是管人，必须重视管理。在整个生猪产业链里，“养”是最难的，最重要的是“管理”，最关键的是“责任制”，而最致命的是疾病。生猪饲养环节，无非就是品种、营养、环境、管理这四个方面。其中，中国在生猪疫病的控制方面相当有问题。其实，参照20多年来生猪的市场价格，如果疫病控制得好，不应该会出现亏损。现在最关键的损失就体现在能繁母猪的疫病风险上。目前，中国平均断奶仔猪数是16头，远低于欧美发达国家平均20多头的水平。产仔量低，加上育活率低，使得养猪的成本大大增加。可以说，目前中国生猪养殖的疫病风险远大于市场风险。

2014年，会不会发生大规模的疫病？随着养殖密度的不断增加，发生新疫病的风险也同时增加了，并严重危害到了公共卫生安全。其中，蓝耳病会不会大面积暴发，最让人担心。

2014年，规模化企业要投入大量精力和财力到污染治理和疫病防控上来。生猪养殖规模化的前景看好，但在这不可逆转的趋势中，前进是很痛苦的。这个周期至少要5年，整个过程还要有大量的资本投入。

污染治理方面，没有任何捷径，必须按照标准化生产，达到污染治理的要求，这方面的投入不可省。疫病防控也必须标准化，按照发达国家的养猪管理经验，不断缩小差距，疫病的风险就会越来越小。从目前情况看，2014年饲料业、动保业和养殖业之间的配合速度将会加快，生猪养殖标准化的程度将会明显提高。在美国，2个人可以管理2万头猪，靠的就是高度专业化的精细分工。例如，小猪运输、打防疫针、猪场清洗等环节，他们都有专门的一套队伍。养猪的关键是前期管理要做好，今后中国也将走合作组织这条道路。合作组织不同于现在的合作社概念，它是按照养殖环节所形成的专业化的合作组织。合作组织的专业化可以精细到有一支专业熟练的抓鸡队伍。国外有许多专业化的公司，这些专业化的队伍是独立的。只有这样，养殖管理才能实现最大化的高效。

2014年生猪养殖业将面临的挑战

2014年，生猪养殖业将面临几个明显的挑战。其中，农村劳动力的短缺更加明显。而转型的内外部因素日益复杂，包括环保压力、土地流转压力都将困扰生猪养殖企业。

挑战之一，猪养了以后市场在哪里？市场压力不言而喻。如果没有成熟的专业化组织，没有形成主流的“基地+终端”模式，那么广大的中小生猪养殖者仍将承担最大的市场风险。如果能加快实现“公司+农户”及“基地+终端”的全覆盖，市场风险就能相应化解。

挑战之二，就是饲料粮的短缺。这也对动物农业形成了很大的挑战，特别是豆粕和鱼粉。现在我们的进口量已经超过了70%，到2020年，饲料粮占粮食的总比重将达到45%～50%。

挑战之三，资金问题。从事生猪养殖需要大规模资金，按照有关规定，畜牧业用地资金没有贷款的渠道，而农村集体土地上的附作物不能用作抵押贷款。贷款门槛高，导致规模化产业链的扩张所带来的资金压力更大。

挑战之四，重大的动物疫病风险。当前，我们每年由疫病造成的直接经济损失高达250亿元。

在众多挑战中，生态环境的制约是一个最头疼的问题。生态环境对畜牧业的制约日益突出，这是当前最突出的矛盾。这不仅仅是中国遭遇到的问题，也是一个世界性难题。

目前，国际上已经对集约化养猪进行限制。中国台湾地区是以提高税制来限制，而欧盟采取的方法是鼓励养殖用地和种植用地相结合。也就是说，养殖规模的大小，取决于你的种植业规模有多大，这个方法现在已经开始实施了。例如，养300头猪，那么直接浇肥完全消化掉需要600亩土地，那就按这个种植土地的规模来申报养猪头数。未来畜牧业发展可能需要统筹兼顾，可以借鉴欧洲国家的这些做法，在畜产品的数量安全、质量安全、产业安全、公共卫生安全、生态环境安全等5个方面进行统筹兼顾。只有这样，这个产业才能健康发展。

我国养猪业的发展方向

针对内外环境的挑战，生猪养殖业有几个方面需要明确改进。

第一，推进畜牧业养殖方式的转变。在规模化养殖为主体的前提下，应该发展畜牧小区，促进散养户的规模化生产，进一步减少散养。在养殖过程中，要促进经营管理制度的改进，并用先进的技术和现代化的装备提升畜牧业水平。对专业户一定要强制推进畜禽标准化生产，提升畜产品质量安全。

第二，要在市场主体上，变成新兴主体。以市场需求为导向，品牌建设为核心，扶持辐射面广、带动力强、生产水平高的龙头企业，而不是鼓励散户去饲养。

第三，要引导规范专业的合作社的组织化发展，前面已经提到过这种合作组织的内涵。按照“民管民受益”的原则，同时把畜牧兽医站、批发市场组织起来。目前，广东在这方面已经有了很多良好的经验。

第四，构建和完善监管体系，这一点非常重要。

做到了以上几点，估计未来几年，中国的肉类消费还会持续增长，其中农村消费市场将会持续扩大。现在每年有近千万的农民转变为城镇居民，每年可增加120万～150万t的肉类消费。目前，中国台湾地区和新加坡的人均肉类消费量将是我们5年以后的镜子。