领导专家各抒己见 共同把脉行业走势

领导专家各抒己见 共同把脉行业走势

——省饲料办负责人、企业代表谈2009年前三季度饲料生产形势

    为及时掌握最新情况，了解饲料行业发展形势和存在的问题，2009年10月28日，农业部畜牧业司（全国饲料工作办公室）饲料处在辽宁省丹东市召开了2009年前3季度饲料生产形势分析会。在会上，山东、四川、湖南等12个省、市、区饲料工作办公室负责同志和部分企业代表分别作了发言，分析了行业形势，阐述了各自观点，明确了问题根源，提出了发展思路和建议。

    辽宁省饲料工作办公室主任周晨阳：截至目前，全省共有饲料生产企业1 246家。饲料产量665.6万t，与上半年同比增长8.5%；其中配合饲料408.4万t，同比增长12.6%；浓缩饲料245.1万t，同比增长1.5%；添加剂预混合饲料12.1万t，同比增长30.1%。从产量上可以看出，配合饲料增长速度最快，特别是生猪配合饲料增长幅度已达到25.8%，浓缩饲料中蛋禽饲料产量呈下降趋势，辽宁省由浓缩饲料生产向配合饲料生产转化趋势比较明显。

    从企业发展方面看，一、二季度年产10万t以上饲料生产企业产品产量均有增长，但利润率有所下降，年产1万t以下饲料生产企业产量均有不同程度的下降，特别是小型企业，同比降幅度超过10%。第三季度以来这种情况有所好转。

    从辽宁省饲料工业运行情况看：一是饲料企业两极分化较重。辽宁省30强饲料生产企业年产量占全省饲料产量的50%以上；二是金融危机对畜产品及相关出口饲料影响已初步显现。辽宁省畜产品的主要出口国和地区是日本、韩国和欧盟，受金融危机和产品质量安全认证的双重影响，一些出口国取消或消减了订单，导致国内竞争加剧，部分养殖户积极性受挫，如大连市出口韩国的发酵饲料订单下降近50%；三是市场竞争加剧，行业整合步伐加快。随着行业管理的逐步规范，集团化、一条龙运作的畜牧产业大企业的不断扩张，以及对饲料产品的专业细化，对产品工艺的不断改进，促使中小企业面临提升改造跟上步伐和整合发展靠上大船，以及转行淘汰另谋他途3种选择，饲料工业已进入行业整合、市场淘汰阶段。

    天津市饲料工业办公室郭士明：2009年1-10月，天津市共生产饲料139.93万t，其中配合饲料97.99万t，浓缩饲料31.91万t，添加剂预混合饲料10.03t，同比基本持平。

    今年以来，生猪市场基本保持平稳态势，一定程度上支撑了猪饲料的消费市场；肉鸡产品的大起大落和低迷状态，给肉鸡的养殖带来前所未有的挑战，也使今年以来肉鸡的放养量及肉鸡饲料的产销量相比2008年有较大幅度的下降，行业平均降幅在20%左右。肉鸭业则是真正遇到了漫长的严冬，持续低迷的终端产品价格使许多一条龙的肉鸭放养、屠宰企业纷纷减产甚至倒闭破产，同时也让鸭农承受了由此带来的减产减收，饲料企业成为受殃池鱼。水产品方面，整体价格不如去年，养殖户已在亏损边缘，信心大减。

未来原料价格会继续保持高位震荡。从主要大宗原料看，今年东北地区出现严重干旱，导致玉米减产，今年乃至明年三季度前，玉米价格不会低；豆粕、菜棉粕等不会有太大的降价空间；鱼粉价格会持续保持高位小幅波动。预计今年四季度到明年二季度以前，这种趋势不会有太大变化。

    内蒙古自治区饲料工业协会副秘书长张连义：2009年第三季度饲料加工总产量为58万t，同比上升8.60%，环比下降2.35%。其中配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料与第二季度相比均有所减少，特别是添加剂预混合饲料减少明显。

与2009年第二季度相比，猪饲料、蛋禽饲料、水产饲料、反刍饲料以及其他饲料都有所增长，肉禽饲料有所下降；与2008年同期相比，猪饲料、蛋禽饲料、水产饲料、其他饲料有较大幅度增长，其中猪饲料、蛋禽饲料和其他饲料增长明显，肉禽饲料、反刍饲料反而下降。

内蒙古饲料行业基本上保持平稳发展的态势，第三季度饲料和畜牧行业发展呈现以下特点：（1）生猪价格持续上涨，生猪养殖效益增加，养殖户补栏积极性开始增加；（2）主要饲料原料价格继续上涨。受饲料原料价格上涨的影响，饲料业和养殖业生产成本明显提高，同时也带动了畜产品价格的上涨。

吉林省饲料工作办公室主任胡业平：2009年前3季度，吉林省饲料产量为306.5万t，其中：配合饲料为168.2万t，浓缩饲料为130.8万t，添加剂预混合饲料为7.4万t。环比分别增长19.97%、20.56%、20.46%和1.6%。

    由于吉林省政府2009-2011年在全省开展畜牧业加快发展3年攻坚战，明确了目标，增加了投入，落实了责任制，出台一系列优惠政策，吉林省成立了畜牧业贷款中心和与之配套的担保公司，贷款较之以往有很大增加，一定程度上支持了饲料业的快速发展。使得全省畜牧业保持较快发展速度，促进了饲料产量增长。但奶牛养殖业仍面临着前所未有的挑战，奶牛养殖户举步维艰，乳制品的消费信心尚未完全恢复。

    近期饲料原料价格和饲料产品价格同时上涨，使养殖成本大幅度提高，打压了普通农户的养殖积极性，给饲料行业的生产带来了一定的负面影响。受到冲击的主要是小型企业和部分中型企业，而大企业在一定程度上得到了发展。这正是饲料行业整合洗牌期，吉林省一些较大企业，抢抓机遇，奋力开拓，饲料产品产量增幅较大。

    黑龙江省饲料工业办公室副调研员王向红：黑龙江省前3季度配合饲料产量快速增长，主要原因是畜牧业规模化、标准化步伐加快，尤其是生猪生产及生猪价格会在小幅震荡中呈现逐渐微升的趋势，生猪价格和养殖利益继续保持合理水平。随着生猪价格的持续上涨，生猪养殖效益增加，养殖户补栏积极性也开始增加。生猪饲料产量延续了增长势头，前3季度猪料产量134万t，同比增长10.3%。由于玉米价格持续上涨，养殖成本不断增加助推了鸡蛋价格的上涨；蛋鸡补栏数量增加，蛋禽饲料产量将平稳增长。前3季度蛋禽饲料产量100.4万t，同比增长7.6%。而肉鸡的消耗主要在国内，今年受金融危机影响，民工返乡，肉鸡消耗量锐减，肉雏鸡价格低迷，养殖肉鸡利润低，养殖户补栏较少，肉禽饲料产量82.2万t，同比下降8.5%。

    1-9月，奶价持续低迷，奶农的养殖热情不高，反刍饲料市场的全面恢复还需要一定时间，前3季度反刍饲料产量72.3万t，同比下降12.7%。

预计饲料生产在第四季度会有明显好转，猪饲料、禽饲料保持上升势头，牛饲料产量增加。随着饲料执法年活动扎实有序开展，饲料质量安全水平稳中有升，饲料产业规模进一步扩大，产业集中度和标准化水平进一步提高，为质量效益型畜牧业发展和两个战略规划的实施提供了有力支撑。

    江西省饲料工业办公室主任王光明：江西省前3季度饲料总产量337.66万t，同比增长15.98%。其中配合饲料233.8万t，同比增长17.31%；浓缩饲料69.99万t，同比增长18.33%；预混合饲料33.86万t，同比增长3.7%。

    今年前几个月，受生猪市场供大于求的影响，国内生猪和猪肉价格连续下降。为保护生产者积极性，国家启动了政府收储措施，有效抑制了猪价过度下跌的势头，猪价开始回升，养殖业回暖。生猪饲养量的增加直接拉动了猪饲料的上升。禽饲料生产平稳，使水产饲料销量大幅上升。温氏等大型企业落户江西省，并加入饲料生产行业，大大提升了江西省的饲料生产能力。江西省饲料生产企业正处于发展上升时期，对市场分析比较准确，对销售环节做得比较细致，及时调整策略，不断开拓新市场，所以饲料销量稳步增加。

    饲料原料价格尤其是玉米价格主导了饲料价格，9月份以来，江西省饲料生产企业对饲料产品价格调高2～3次。其中猪饲料调高50～150元/t，禽饲料调高25～100元/t，鱼饲料涨50元/t。

    山东省饲料工作办公室主任杜明宏：今年以来，饲料业总体形势呈现产销不旺的态势，和去年同期相比，一季度饲料产量同比减少9%，二季度同比增加13%，上半年同比增加2.2%，前三季度饲料产量合计1 170.5万t，同比增长1.6%。

    从饲料结构分析看，前三季度配合饲料产量1 048万t，同比增加4%；浓缩饲料产量86万t，同比减少16%；添加剂预混合饲料产量13万t，同比减少13%。

    从饲料市场运行特点看，一是市场竞争愈加激烈，单位饲料利润下降，有较长时间不足10元/t；二是受玉米和豆粕等大宗原料价格持续走高，饲料成本和价格总体呈上升趋势；三是饲料企业盈利困难，不少企业勉强维持运行，约20%的企业实际处于亏损状态。从企业运行看，一是生产逐渐向大中企业集中，小企业被淘汰的速度加快。二是企业扩大生产规模的同时努力扩大经营范围，逐步向上下游延伸扩展，拉长了产业链条，生存空间扩大，抗风险能力增强。

    从畜牧业发展看，当前有些地区疫病严重，对畜牧业生产和畜产品消费是个不利因素。总体看第四季度畜牧生产将适当增长，饲料工业也将有一个适当发展。预计山东省全年饲料工业产量1 660万t左右，比去年增加4%左右。如果没有大的疫情等因素影响，明年饲料工业产量将以10%左右的速度增长。

    湖南省饲料工业办公室副主任欧阳龙：今年前3季度湖南省饲料工业继续保持平稳增长，配合饲料产量继续扩大，浓缩饲料产量进一步萎缩，说明随着散养户的减少，养殖模式不断向规模化转变，湖南以浓缩饲料占有比例较大为特征的饲料产品结构正在逐步调整。不同类型企业生产形势也有很大差异，整个饲料行业整合力度在加大，整合过程在加速，优胜劣汰，小企业不断被淘汰，大企业在加速发展。

    影响湖南省饲料工业发展的主要因素有两点：一是原料因素，湖南省饲料原料匮乏，需要从外省调入或进口；二是养殖模式的转变，湖南省养殖业正处在养殖模式由分散养殖为主逐步向规模养殖为主进行转型的重要时期，随着饲料生产企业与养殖企业联系的进一步密切，很多大型养殖场与饲料企业形成了联系紧密的合作联盟，实行订单生产，摆脱了销售商中间环节，直接降低了饲料价格，这种模式的不断成熟和普及以及养殖场对饲料品质要求的不断提高将会有力地推动工业饲料在规模养殖场的使用，实现饲料工业新一轮的快速发展，但要让规模养殖场全部使用工业饲料还需要饲料企业宣传与推广。

    四川省饲料工业办公室主任张履平：四川省前三季度饲料产量基本稳定。据统计，前三季度全省工业饲料总量501.9万t，同比降0.26%。从饲料种类看，配合饲料同比降0.36%，浓缩饲料增1.7%，预混合饲料增4.7%；从饲料品种看，猪饲料增2.38%，禽饲料降3.04%，但肉禽配合饲料增6.5%，水产饲料增2.48%。第三季度生产形势呈现出向好态势，第三季度猪饲料环比增18.6%，禽饲料环比持平，水产饲料环比增40.3%。

    前3季度饲料市场表现为，原料价格波动频繁。据调查，今年1-5月，玉米、豆粕、菜粕等同比均呈下降趋势。但6月后，玉米、豆粕、鱼粉等大宗原料均不断上涨。据定点调查月报统计，9月份，玉米均价达1 943元/t，较6月份增10.8%，同比增5.2%；豆粕3 760元/t，较6月份增2%；进口鱼粉8 997元/t，较6月份增16.3%，同比增14%，大宗原料价格的高位运行，给饲料企业的生产和销售都带来了很大挑战。

    从企业经营情况看，中小饲料企业发展压力增大。一方面饲料市场持续低迷，另一方面受金融危机的冲击和国家信贷政策调整等因素影响，企业的发展遇到了前所未有的困难。去年，在行业准入和市场的双重作用下，四川省淘汰了近200家企业。通过年度备案，今年又注销生产许可证企业29家，注销动物源性饲料企业7家。

    尽管今年全省饲料工业面临诸多困难。但从当前的形势看，有利于全省饲料行业加快发展的条件在增多。从养殖业形势看，下半年既是传统的畜产品消费旺季，又是生猪补栏的高峰时期，畜产品和仔猪价格有望回升刺激养殖。从政策环境看，一方面上半年畜产品价格低迷，国家采取了一系列扶持措施；另一方面，国家已经批准四川启动国家优质商品猪战略保障基地建设，省政府5月又下发了《关于深化试点加快推进现代化畜牧业发展的意见》，出台了一系列支持现代畜牧业发展的政策措施。同时，第三季度全省饲料生产形势逐步好转。基于上述原因，预计全年四川饲料工业将继续保持稳定发展的良好态势。

    青海省兽药饲料监察所边晓霞：去年同期相比，今年青海省前3季度配合饲料减产近8 014t，其中反刍动物饲料减产11 712t，减产29.0%；禽类配合饲料减产121t，减产8.0%；猪配合饲料增长3 819t，增长19.1%。进入第四季度，青海省各地的生猪、家禽、肉牛、肉羊存栏均有不同程度的增加，养殖业进入全年的高峰时期。

    目前，青海省牛奶存栏荷斯坦奶牛及其改良牛能繁母牛约13.52万头，比去年同期增加0.55万头。但牛奶的收购价格自3月份以来持续下滑，加之自4月份以来，饲料企业普遍提高了饲料销售价格，致使奶牛业受奶价下跌和饲料涨价的两头夹击，大部分奶农生产经营于盈亏平衡点间徘徊，奶农为了降低生产成本，利用当地产的农副产品代替配合饲料饲养奶牛，致使奶牛饲料产量大幅度下降。

    当前青海省饲料工业主要存在3大问题：一是饲料价格上涨明显；二是饲料科技成果宣传与技术推广不够，优质饲料入户率低；三是企业获取资金困难，技术改造难度加大。

    宁夏回族自治区饲料工业办公室高新雯：从目前宁夏回族自治区的养殖发展情况来看，饲料生产形势仍然是一个平稳增长的态势。宁夏清真牛羊肉销量逐年上升，并远销中东等国家，带动反刍动物饲料产量上升。

    当前饲料工作存在的主要问题有：（1）自配饲料比例较大，据调查，宁夏回族自治区自配饲料占饲料总量的近80%。其原因是养殖户为降低成本，购浓缩料或添加剂预混合饲料自配饲料，甚至有些养殖户直接购买添加剂自配饲料，由于养殖户科技水平较低，设备简陋，很难保证自配饲料的质量，造成资源浪费，养殖效益下降。且养殖户居住分散，自配饲料数量较大，监管难度很大。（2）饲料安全依然存在隐患。2008年，从饲料产品质量安全监督检测结果显示，饲料产品的质量合格率保持在98%，饲料质量总体较好，但饲料产品安全状况仍不容乐观。一是外来饲料质量问题较多，连续多年饲料质量检测结果显示，生产企业饲料质量高于经营网点饲料质量，本区生产饲料质量高于外来饲料质量；二是蛋白原料紧缺，宁夏回族自治区蛋白原料大多依赖调进，近年来发现外来蛋白原料掺假事件时有发生，且难以溯源；三是抽样检测数量少且抽样时间与产品比例限制较严，致使部分产品难以抽检。（3）受养殖行业大幅波动和饲料原料持续涨价的影响，饲料行业经常处于一种被动、失利状态，需要政府给予扶持、政策倾斜，使饲料行业步入健康轨道。

    沈阳市饲料工作办公室主任周立靖：沈阳市饲料工作办公室主任周立靖：沈阳是一个重工业城市，自改革开放之后，尤其是2003年以后，沈阳市高度重视畜牧业的发展，出台了一系列政策鼓励、扶持畜牧业发展，畜牧业产值已经连续3年占农业产值的一半以上，成功地从畜产品调入城市转变成输出城市。随着畜牧业的快速发展，饲料工业也有了长足的进步。2008年沈阳市饲料产量达到192万t，约占辽宁省饲料产量的30％，饲料工业总产值62亿元，约占辽宁省饲料工业总产值的50％。全市有饲料企业248家，其中年产值超过1亿元的企业12家，国家级龙头企业3家。在沈北新区已经形成了一个饲料产业集群。

    从全市的情况来看，前3季度饲料产量稳中有升，但增长的幅度不大。其中大型企业饲料产量增长幅度较大，中小企业大多数只是略有增长，少数中小企业还出现了减产。大中型饲料企业中圈地扩能的现象比较突出，而小企业在市场上举步维艰。

    江西加大集团有限公司董事长廖方红：今年前3季度加大公司的饲料产量同比增加了约30%，其中高端的乳猪饲料增长较快，猪配合饲料也有一定的增长，而浓缩饲料产量则下滑了50%以上。母猪配合饲料的增长非常明显，增幅在50%以上。效益和去年相比，单位饲料产品的利润下滑了不少，但由于产量增长，总体效益比去年略有增长。

    在降低成本方面，我们采取了减员增效的措施，加大生产线的技术含量和机械化程度，加强制度建设，精简人员。比如广东加大以前有生产人员200多人、年产饲料3万t，经过减员增效后，现在有生产人员100多人、年产饲料5万t。有效降低了饲料生产的成本。

    饲料原料方面，玉米和豆粕供应充足，但是价格都居高不下。进口鱼粉的价格目前已经暴涨到了11 800元/t，与前几个月相比上涨了5 000元/t。

对行业发展，我建议在制定饲料营养标准的时候，希望专家们能考虑到这样一个问题：养殖户养的猪一般都是来自美国或丹麦的品种，而标准却是按照中国土猪制定的。公司在向养殖户推广饲料标准的时候都是使用美国或丹麦的饲料标准，如果使用国内的标准就容易出现浪费饲料、不易吸收、易发病等问题。此外还有一个现象，现在大多数饲料企业都不养猪，养猪的都是农民。这就形成了一个怪圈：最知道猪需要什么的人不养猪，养猪的大都是养殖水平较低的农民，后果就是生猪养殖行业整体水平落后。中国母猪年生产仔猪数仅为15头，而美国这一数据是22头，相差了大约50%。希望政府能鼓励最了解生猪需要的饲料企业去养猪。

    辽宁禾丰牧业股份有限公司辽宁地区总监王学强：禾丰集团前3季度饲料总销量125万t，同比增长超过10％，其中上半年同比增长2%，第三季度增幅较大。预计禾丰集团全年饲料总销量为180万t，同比增长25%。利润方面前3季度增长，预计到年底会与去年持平或略有下降，因为第四季度饲料原料价格大幅上涨。

    禾丰集团在辽宁省的13家饲料企业前3季度饲料销售总量59万t，同比增长11.2%，其中配合饲料占50%，浓缩饲料占44.5%，预混合饲料5.5%。饲料品种中，猪饲料同比增长38%，肉禽饲料同比增长7%，反刍饲料同比增长51%，水产饲料同比增长25%，只有蛋禽饲料同比下降18%。增长最快的产品是配合饲料，尤其在第三季度同比增长了110%。奶牛饲料增长125%，这是因为去年三聚氰胺事件后，蒙牛选择了禾丰的反刍饲料。下降最多的是蛋禽配合饲料，同比下降25%。

目前集约化养殖趋势明显，玉米等原料供应紧张。表现在颗粒配合饲料需求旺盛，肉禽颗粒、奶牛精补料，甚至特种饲料对颗粒配合饲料的需求也明显。这对饲料生产设备提出了新的要求，颗粒饲料的加工能力将成为饲料生产企业新一轮发展的瓶颈和生存的必要条件，这就是集约化养殖新的需求。集约化养殖的兴起，散养户减少，养殖户（场）更加关注产品质量，售后服务，对饲料企业有新的要求。

    哈尔滨远大牧业有限公司董事长杨华林：今年1-9月公司的饲料销售量同比增长了6%。远大饲料科技有限公司是以猪用浓缩饲料为主的饲料生产企业。今年第一季度和第三季度饲料销售情况较好，第二季度与去年同期相比销量有所下降。猪饲料销量整体增长了约30％。除猪饲料之外，公司也销售、生产奶牛饲料，奶牛饲料产量与去年同期相比下降15%左右。主要是受经济环境和行业一些突发事件的影响。随着节日的来临、季节的变化和存栏增加，预计第四季度饲料的产量、销量前景会好。从全年预估来看，总体应该会好于2008年，增幅将在5%～10%。从我企业来看饲料产量是稳步增长的。

2009年饲料原料也呈现出一定规律，饲料的3大主要原料玉米在黑龙江地区缓慢涨价，从1 500元/t涨到1 730元/t。豆粕呈跳跃式涨价，波动比较频繁。鱼粉从7月之后急速涨价，目前在黑龙江拿到进口鱼粉的价格是11 500元/t左右。添加剂类中蛋氨酸和维生素等也是涨价幅度比较高的。

    沈阳波音饲料有限公司总经理赫勇：2008年，公司预混合饲料产量达到了2.1万t，增长幅度超过50％，利润也突破了2 000万元。2009年的情况并不好，上半年预混料的销售收入同比下降了9％，主要原因是饲料厂客户流失。但是我们销售给养殖场的预混合饲料增长幅度很大。以前我们有500多家饲料厂客户和400多家养殖场客户，现在我们一共有400多家饲料厂客户和500多家养殖场客户。第三季度经营情况有所好转，销售量和销售收入都有所提高，同比增长约12％。整个前3季度销售量同比下降3％。预计第四季度还会有比较大的上升。

    公司正在由努力做预混合饲料，转变成做养殖场的伙伴。我们提出了无缝营养技术栽培，因为客户的资金是有限的，希望能提供育种、动物保健、畜产设备、饲养管理一条龙的服务，在这种动态环境上使他们获利。我们饲料企业只有走这样一条路才能发挥技术水平优势。公司目前是4个业务员配一个技术人员。今后的发展目标是一个业务员配一个技术人员，在4～5年之内做到一个市场人员配备一个技术团队，包括做营养方案的、做现场管理的、做品质控制的等等。

    现在一些饲料企业只能初步检测一些粗蛋白质、磷、氮等，连氨基酸的检测都做不了。建议行业对此加大投入，在人、财、物方面进一步整合，引导饲料企业和政府合作实现饲料检测设备合作使用，加强行业监管。

    来源：中国饲料工业信息网