谁在“卡位”中国动物饲料添加剂市场

　　2017年开年，对于动物饲料添加剂生产企业来说，已经有了些群雄逐鹿的意味。

 

　　首先是，国内的动物饲料添加剂生产商新和成（002001.SZ）发布了关于蛋氨酸项目试产成功的公告，该企业历经了数年研究，终于使得其蛋氨酸项目进入量产阶段。

 

　　紧接着，中国化工集团旗下的蓝星安迪苏宣布其具有革命性的创新产品罗迪美A-Dry+已研发成功，罗迪美A-Dry+是一款基于液体蛋氨酸技术开发出来的新型的粉末状蛋氨酸产品。

 

　　饲料添加剂是饲料中添加的用于辅助动物健康生长得功能性成分。饲料添加剂中蛋氨酸是一种必须的营养剂。据了解，由于蛋氨酸无法在动物体内合成，需要从食物中摄入。

 

　　而合成蛋氨酸的工艺流程十分复杂，只有少数几家公司掌握这项转化技术。目前，中国化工集团旗下的蓝星安迪苏（下称安迪苏）、德国的赢创工业集团（下称赢创）、美国的诺伟司（Novus）和日本的住友这四家公司共计占据了全球蛋氨酸供应量的90%。

 

　　2016年，全世界的蛋氨酸销量在110万吨上下，赢创和安迪苏的市场份额分别为35%和27%，占据了第一、第二位。

 

　　但国内的情况是，仅有几家规模相对较小的企业能够成功批量生产蛋氨酸，蛋氨酸产品远不能满足市场需求。此外，由于养殖户认知水平的提高、天然饲料质量的下降、动物营养的缺乏，蛋氨酸的需求量一直在逐渐增加。

 

　　记者在采访中获悉，中国是这种饲料添加剂最大的消费国。2015年我国蛋氨酸需求量为22.2万吨，有15.8万吨为进口，尚未完成自给自足。2016年前10个月，蛋氨酸累计进口量14.15万吨，同比增长10.21%。

 

　　而随着人口增长以及饮食习惯的改变，全球市场对于蛋氨酸的需求也在逐年提高，年均增速在6%左右。

 

　　业内人士表示，中国市场有达到每年100万吨级的消费量的潜力，这几乎相当于目前全球的蛋氨酸总销量，这就使得众多龙头企业欲“分羹”快速成长的中国市场。

 

　　记者查阅相关资料显示，蛋氨酸产能扩张始于2010年，亚洲成为投资重点。2006年，中国化工集团旗下的中国蓝星斥资40亿元人民币收购法国安迪苏。这一年，中国进口了8万吨左右的蛋氨酸，为此花费了约1.8亿美元。同一年中，赢创在新加坡投建新加坡工厂、住友扩产、重庆紫光投产。2015年，中国蛋氨酸的进口量相比此前翻了一番，对应花费的金额增长了2.6倍。

 

　　据了解，在中国化工集团完成并购之前，安迪苏已经进入中国市场。安迪苏副总经理顾登杰在接受第一财经记者采访时表示：“中国饲料行业正处于工业化的过程中，饲料一旦工业化，我们产品的需求就从无到有，这对中国来说是一个很重要的因素，是推动市场需求增长的重要动力，也是为什么在中国蛋氨酸的增长率高于世界的增长率的原因。”

 

　　数据显示，2013年全球蛋氨酸产能133万吨/年，主要集中在欧洲和北美，部分来自日本；2014年底，蛋氨酸总产能达到161万吨/吨，新增产能28万吨/年，全部来自亚洲，亚洲产能占比由2013年的17.29%提升到2014年的31.68%。

 

　　2010年，具有了“中国血统”的安迪苏选址南京建设了其蛋氨酸工厂，该工厂是全球唯一一家拥有垂直一体化整合生产流程的液态蛋氨酸生产基地。去年12月，安迪苏又宣布在西班牙继续增加其蛋氨酸产能的计划，其5万吨的液体蛋氨酸新产线将在2018年竣工。

 

　　而赢创也加入到提高产能这一军备升级战中。2016年10月，这家德国特种化工巨头宣布了在新加坡投资5亿欧元的扩产计划。新加坡是赢创在亚太地区的蛋氨酸工厂所在地，虽然目前赢创在中国并未布局产能。2019年新工厂投产后，其新加坡基地蛋氨酸年产能将由目前的15万吨提高到30万吨。如果该规划顺利完成，赢创在全球的蛋氨酸总年产能将跃升至73万吨。

 

　　此外，新和成在前不久公布的定增公告，公司拟以每股不低于18.19元的价格发行不超过2.69亿股股票，预计募集资金49亿元投资建设25万吨的蛋氨酸项目。

 

　　对于进军蛋氨酸业务，新和成董秘石观群接受媒体采访时表示，“蛋氨酸和维生素同属饲料行业中的重要添加剂，有着相通的技术工艺，下游客户重叠度也相对较高。”新和成在此之前对蛋氨酸的工业化生产进行了长达10年的研究。

 

　　他还表示，目前新和成的蛋氨酸生产项目是建立在公司动物用营养品原有业务的基础上，是进一步丰富产品品类、深化产品布局的战略选择。

 

　　随着市场需求的快速增长，除了现有的行业巨头已纷纷“卡位”，也将不断的有新企业加入该领域中，而扎堆地扩充产能，让蛋氨酸这块蛋糕在未来如何划分也成了新的难题。