水产料企降的是价格 打的是攻防战

　　一场轰轰烈烈的特种水产料降价行动正在华南市场全线展开，也罕见地出现了企业根据竞争对手的降价幅度进行二次调整的情况，并在整体的降价幅度上倾向于力压竞争对手。

 

　　这波贴身肉搏的降价潮，从目前获取的信息来看，尽管涉及了金鲳、海鲈、黄鳍鲷、盲曹、白虾、草虾、罗氏沼虾、泥鳅、石斑鱼、大黄鱼等十个养殖品种，且多家饲料企业竞相发布降价信息，但混乱而激烈的竞争态势背后，笔者认为主要是海鲈、金鲳、白虾三大养殖品种，以及海大、粤海两大企业之间的市场博弈。

 

　　料企竞相发布降价信息

 

　　先来看看7月10日及7月11日两天部分饲料企业发布的降价信息：

 

　　江门粤海、中山粤海饲料有限公司：从7月10日下午6点起，对海水鱼料、黄鳍鲷、盲曹料分别降价300元/吨。对珠三角地区白虾料、草虾料分别降300元/吨，混养料、罗虾料、对虾配合料、泥鳅料各降200元/吨；

 

　　福建粤海饲料有限公司：从7月10日下午6点起，对石斑鱼料下调500元/吨；高档海水鱼料、大黄鱼料、草虾料、白虾料下调300元/吨；黄颡鱼料、网箱专用海水鱼料和对虾配合料下调200元/吨；60斤和80斤鱼虾混养料下调100元/吨；

 

　　广东君有饲料有限公司：从7月10日下午6点起，对海水鱼料、白虾料下调300元/吨，对虾配合料下调200元/吨，虾鱼混养料下调75元/吨；

 

　　珠海海龙生物科技有限公司：从7月11日零时开始，对海鲈料和海水料降价250元/吨；7月12日凌晨开始，对鲈鱼料和海水鱼料再次降价100元/吨；

 

　　珠海海为饲料有限公司：从7月11日零时开始，海水A料降价250元/吨；7月12日零时开始，海水A料再降价100元/吨；

 

　　湛江海大饲料有限公司：从7月12日零时起，对白虾料、草虾料降300元/吨，混养料降价200元/吨；

 

　　广东粤海饲料集团有限公司：从7月12日零时起，对虾料系列产品降价300元/吨；混养料系列降价200元/吨；石斑鱼料系列降价500元/吨；

 

　　广西粤海饲料有限公司：从7月12日零时起，对白虾料、草虾料、精养白虾料、土塘白虾料价格下调300元/吨；

 

　　湛江恒兴珊瑚饲料有限公司：从7月12日零时起，对白虾料、草虾料降300元/吨，混养料降200元/吨，海水鱼料降价300元/吨；

 

　　江门市澳华特种水产饲料有限公司：从7月12日零时起，对海水鱼料降价350元/吨；

 

　　湛江东腾饲料有限公司：草虾料、白虾料、海水鱼料降300元/吨，对虾配合料、鱼虾混养料降200元/吨。

 

　　一场由金鲳料和海鲈料引发的“战争”

　

　　粗略看来，上述降价信息显得非常凌乱，但梳理过后发现这完全可以看做是一场由金鲳料和海鲈料引发的“战争”，之中的事由大致如下：

 

　　7月10日，珠海海龙计划于7月11日零时开始对海水鱼料（也可以说是金鲳料）、海鲈料下调250元/吨。粤海获取到降价消息后，提前向市场发布称于7月10日下午6点对海水鱼料、海鲈料下调300元/吨。

 

　　这里边有两个疑团，一是为什么在7月份的时候调价；二是为什么两家企业会在金鲳料和海鲈料上先行调价。

 

　　首先第一个问题，笔者认为主要是以下三方面的原因：

 

　　1、从鱼粉原料走势来看，以秘鲁超级蒸汽鱼粉为例，报价由6月初的14000-14500元/吨，下滑至月底的13300-13500元/吨，下跌幅度约为1000元/吨，给了企业下调饲料价格的空间（1月初时鱼粉价格为16000元/吨，6月初为14000-14500元/吨，相当于5个月的时间里下降了1500-2000元/吨，对比后还是6月份的鱼粉价格调整更大，单月就下跌了1000元/吨）。

 

　　2、海鲈鱼价现在还处于成本线，饲料销售出现“旺季不旺”的现象，此时下调饲料价格，可以增强养殖户的投料意愿，饲料企业也可以通过走量来消耗之前囤积的高价原料库存。

 

　　3、海鲈、金鲳新鱼在未来两个月左右的时间里便会上市，现在下调饲料价格，可以让饲料效果如养殖成本等方面的优势表现得更加明显，便于企业为明年的市场推广打下基础。

 

　　第二个问题：珠海海水鱼料市场容量约为16万吨，其中海鲈料约为12万吨。这片市场粤海的销量有8万多吨（海鲈料约为6.5万吨）、海大的销量为2.6-2.7万吨、海为约为2万吨。但海大计划今年做到5万吨，增加的量无疑很大程度上需要从粤海的市场份额里边争取。

 

　　海大和粤海在海鲈料上的博弈，从2014年初就开始了，当时海大在市场操作上一是从粤海挖人，二是饲料效果做到与粤海不相上下，三是市场操作相对以往灵活，四是不涨价（让当时刚提价300元/吨的粤海等企业非常难做，最后不得不调回价格，以致当鱼粉价格高涨时，海鲈料一直没有涨价：一方面由于两家企业的商业竞争，在两家产品效果相差无几的情况下，单方面涨价很难实现；另一方面鱼价低，谁也不敢贸然提高饲料价格）。

 

　　而海大和粤海在金鲳料上的博弈，则是从今年才开始，也是从粤海挖人过去操盘。按去年的市场数据，华南金鲳料总量约为10.5万吨，其中粤海和恒兴的量加起来约为6万吨。在今年的养殖品种里边，金鲳鱼是为数不多正常投料的养殖品种，无疑也是饲料企业抢夺的重点市场。

 

　　整体而言，从挖人等动作来看，海大在海鲈料和金鲳料上还是希望取得更大的市场份额，属于进攻方。而粤海，则是在进行一场市场“保卫战”，同时也有反击。可以看到，粤海除了以高出50元/吨（相当于便宜1元/包）的降价幅度跟进外，还对珠三角、福建的虾料降价300元/吨，而这两个市场属于海大的核心市场。所以，粤海反击的力度很大。

 

　　作为回应，7月11日海大再次发布消息称从7月12日零时起对金鲳料和海鲈料降价100元/吨，加上之前的幅度，两次共降价350元/吨，比粤海高出50元/吨。并且，海大在湛江的虾料市场也降价300元/吨，而粤西虾料市场属于粤海的核心市场。于是，粤海也不得不跟进对粤西市场的虾料降价300元/吨。

 

　　降价有如棋手间的博弈

 

　　从降价的信息来看，几大企业在虾料的降幅上都保持了一定的“默契”，如白虾料、草虾料等都是下调300元/吨。这也可以理解，因为目前恒兴、海大、粤海三个饲料企业在国内市场的虾料销量上都差不多，形成“三足鼎立”之势，而且各有各的相对稳定的优势市场。全面开战，对三个企业都不利好。

 

　　这里补充说下，华南的第一造虾已经到了收成的尾声，且准备开始第二造虾。卖虾后，养殖户、经销商手里边开始有资金。虾料降价，一定程度上更便于饲料企业打开接下来的市场局面。可以预判，饲料企业为了争取市场的资金，会有更多的动作出来。

 

　　但海水鱼料和海鲈料不一样，粤海、恒兴尤其是粤海占的市场份额很大，海大以少博大来撬动粤海的市场，所花费的代价相对小很多，以致会以二次调价来应对粤海。现在，降价的焦点又回到了海水鱼料和海鲈料市场，就如棋手间的博弈，海大暂居上风，接下来就看粤海如何拆招。

 

 

　　来源：水产前沿（微信号：fishfirst）

　　文：唐东东

　　本文转载，已获作者授权

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