2015年上半年广东猪料企业销售压力暴增

原载《广东饲料》2015年第六期

作者：庄捷生

 

　　根据农业部发布的最新存栏数据，2015年5月份4000个监测点生猪存栏环比下降0.02%，同比下降9.8%，能繁母猪存栏环比下降1.2%，同比下降15.5%，已经降至3924万头附近。生猪产业去产能力度和时间远超市场预期，今年上半年猪料需求陷入低迷，过剩产能积聚，销售压力暴增。

　　销售压力巨大

　　近期《广东饲料》向多家猪料企业求证获悉，今年上半年猪料企业的销量普遍出现两位数的下滑，销量实现增长的寥寥无几。以散户为主体客户的猪料企业销量下滑尤其严重，个别企业下滑接近50%。

　　“我最近走访了珠三角、粤东地区的许多猪场，育肥猪场补栏积极性不高，估计前三季度猪料需求都不会很好。”刘畅认为今年猪料需求形势比预想中严峻，不同厂家的情况大同小异，销售压力空前巨大。

　　布瑞克分析师林国发认为，去年底至今年春节前后，母猪繁育出现严重亏损，淘汰速度进一步加快。受不利天气影响，仔猪存活率偏低，影响了一季度后期仔猪供应量，生猪存栏量持续减少，均不利于上半年猪料需求。“广东地区去年养殖户亏损更加严重，加上环保要求大幅提高，养猪业去产能速度更快，导致今年上半年猪料需求下降幅度明显高于其他地区。”

　　生猪和能繁母猪数量继续下降；仔猪补栏性无明显提高；生猪压栏情况明显少于去年；另外，蛋白原料价格大幅“跳水”，部分养殖户为节约养殖成本，倾向于使用粉料，甚至由颗粒料转为粉料。这四个不利因素叠加，令广东猪料市场产能过剩矛盾进一步激化。

　　“目前的迹象表明，广东猪料产量持续高速增长的势头有可能在2015年宣告结束。”有行业人士指出，从2013年开始，以双胞胎、大北农、加大、汇海等猪料企业为代表，就开始放慢扩张步伐，转攻为守，消化产能，这昭示了猪料市场的一种新变化。

而一旦猪料增速由快转慢，甚至出现负增长，猪料市场将从跑马圈地阶段进入“零和竞争”阶段，猪料企业的洗牌提速，猪料企业之间的竞争将更加白热化。

　　促销战打响

　　为保销量，一场猪料企业之间的比拼一触即发。

　　今年6月12日起，海大集团除人工乳、乳猪料价格保持不变之外，其他猪料产品价格下调50元/吨。至此，双胞胎和海大仅在上半年就已经连续4次下调猪料价格，累计降价幅度达到8元/包。教槽料、保育料也有不同幅度的下降。猪料价格一降再降，这是过去十年来都不曾有过的情况。

　　除了降价以外，各大猪料企业紧锣密鼓地推出各种促销活动。据了解，多家知名饲料企业都推出了教槽料买二送一、买三送一或买十送一的促销，也不乏小中大猪料买一吨送三包、送四包的激进做法。

　　一些饲料企业还推出了金融担保服务。双胞胎副总裁李建宁透露，去年双胞胎在广东省放贷4亿元，在广东省利息补贴达到1100万元，全国共补贴利息4500万。今年将加大信贷资金扶持，预计给客户发放贷款5亿元。

　　饲料厂对于优质经销商的争夺依然不惜血本。一经销商告诉《广东饲料》，今年5月，某饲料厂曾经开出优厚条件，只要他“转料”，今年将给予100万元的资金额度支持，并且赠送一辆某知名品牌汽车。只要他连续三个月的饲料销量能维持当前水平，还可以马上获得10万元的奖励。“但这家厂的猪料质量不过硬，市场口碑不太好，我几乎没怎么考虑就拒绝了。”

　　降价促销只是权宜之计，可是当几乎所有厂家都在进行降价或者促销的时候，不管是否愿意这么做，都将被裹挟其中。“海大昨天才宣布降价，今天你就可以看到，白天几乎没有车过来厂里拉料，所以我们只能快速跟进，今晚马上就落实（降价）。”有猪料高管无奈地说。

　　2015年上半年，猪料生产成本明显下降，让猪料企业能够更加“任性”，给市场营销输送更大火力。根据监测，2015年上半年广东豆粕均价为2740元/吨，比去年同期下降1040元/吨，降幅28%；由于运费补贴变化，玉米均价为2485元/吨，比去年同期上涨80元/吨，涨幅3.3%。如果考虑今年进口高粱和大麦替代玉米用量较去年大幅增加，广东猪料生产成本较去年同期下降8%~10%，折算每吨饲料成本下降240~310元。理论上，猪料加工毛利润在350~450元/吨，处于较高水平。但由于销量下滑，销售成本增加，单吨饲料摊分成本增加，在一定程度上削减了毛利润。

　　不过，即便今年春节后猪料企业降价大约200元/吨，单吨猪料加工利润仍然高于去年上半年，略低于去年下半年。这也是猪料经销商认为“猪料企业降价力度还不够大”的主要原因。

　　如果三季度生猪补栏情况没有明显好转，而原料价格继续低位运行，一些猪料企业有可能会启动新一轮促销战，发起更加猛烈的进攻。

　　猪料市场整合提速

　　广东猪料市场产能过剩的话题实为老生常谈，但从未像今年如此这般引起猪料企业的重视。

　　2014年广东猪配合饲料产量1114.97万吨，浓缩饲料41.70万吨，添加剂预混合饲料45.32万吨。考虑到部分散户使用厨余喂养及较低比例的浓缩料/添加剂预混料，全部折算全价料后，去年广东整个猪料的实际供应量2050~2100万吨。去年广东生猪出栏4113万头（按出栏肥猪平均活重117.4公斤，料肉比2.75计算），加上母猪料需求120~150万吨，整个猪料理论需求量1450~1500万吨。广东猪料实际供应量与理论需求量的比值为135%~145%。广东三类猪料产品折算后约30%外销广西、海南、福建等省份，扣减这部分之后，可以得出这样的结论：在大多数猪料企业产能利用率不足50%的情况下，广东猪料市场也已经出现了供大于求的迹象。

　　随着广东生猪和能繁母猪存栏规模进一步缩小，以及大量使用配合料的中小散户退出，可以预见，广东猪料市场产能过剩的问题将愈演愈烈。

　　“三五年前我们讲‘狼来了’，但那个时候猪料市场处于野蛮生长的状态，很多猪料企业发展势头很猛。但今天‘狼真的来了’。”广东六和总经理李维峰认为，猪料市场将迎来新一轮洗牌，“第一批倒下去的是资金缺乏的企业，没有充足的资金就没办法保证原料供应，没办法做好产品，赊销也会拖垮企业。第二批倒下去的是能力缺失的企业，没有专业能力就没有竞争力，没有持续的盈利能力。”

　　现在很多猪料企业习惯了持续高速增长，应对逆境的能力和心理准备不足，尤其不愿意承担这种痛苦，结果在促销、赊欠等诱惑面前乱了分寸，甚至失去了底线。刘畅直言不认可市场上一些比较激进的做法，“家庭农场对产品和服务的辨别能力明显增强，猪料企业更应该关注如何把产品和服务做到极致。依靠大力度的促销，可能一两年销量冲上去，但第三年熬不住就倒闭了。促销、赊销都是浮云，只有真正降低养殖成本才是王道。”

　　李维峰也持类似的观点，“散户大量退出，家庭农场崛起，大规模猪场增多，饲料需求也会跟随发生改变。未来几年把产品做到极致，把产品性价比的优势真正做出来，还能有很大的机会。”

　　“我们需要用心做好产品，把用自配料的猪场尽可能发展成为我们的忠实客户，转用全价料，在全国范围内，这可以带动超过1亿吨的市场规模，是我们最大的增长机会。”虽然今年销售压力较大，但刘畅对于未来猪料市场的发展依然抱有很高的期待，“很多企业认为饲料产品同质化严重，大家的质量都差不多。我则认为还有很大潜力可挖，大家在追求所谓的‘大’，而忘了‘精’。”

　　“所以我们希望学习德国制造先进、领先的价值创造能力，把饲料产品的每个细节做到最好，做到极致，真正体现出高性价比。”刘畅认为，中国猪料市场格局还没有定下来，谁都有胜出的机会，就看走的路是否正确，是否坚决了。