【独家】2013年广东省饲料行业运行形势分析

回首2013年，畜牧饲料业遭遇诸多“不利事件”，先是黄浦江出现“漂浮猪”，猪价紧接着“破六”；4月份H7N9禽流感毫无征兆地降临，中国家禽业因此元气大伤；在水产投苗高峰时期又遭遇连续阴雨天气，南美白对虾也没有逃过EMS的阻击，养殖成功率不到三成。在饲料需求减少的同时，饲料原料整体处于高位运行，几乎贯穿一整年。两头夹击之下，绝大多数饲料企业的利润出现下滑，面临巨大的经营压力。

在逆境之中，我省饲料企业表现出较高的抗风险能力，通过实施更大力度的帮扶方案，严格把控资金风险，提升管理水平等综合措施，与养殖户共度难关。这也是我省饲料业2013年依然能够保持相对平稳发展的根本原因。

2013年，预计全省商品饲料总产量2360.7万吨，同比增长1.3%。总产值约854.6亿元，同比增长17.3%。受原料价格上涨等因素影响，今年饲料产品价格整体呈增长态势，因此总产值有较大幅度的增长，不过这不意味饲料企业的营业利润也有如此表现。相反，由于养殖市场不景气，禽料、水产料需求持续低迷，又遭遇蛋白原料价格快速上涨，饲料企业的生产成本、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用均有不同程度的上涨，企业增产不增利、减产减利甚至被迫停产等现象普遍存在。

从品类来看，预计配合饲料产量为2250.5万吨，同比增长仅0.3%；浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量逆势大涨，预计产量分别为46.5万吨、63.7万吨，同比增长高达28.4%、22.8%。配合饲料跟浓缩饲料、添加剂预混合饲料的表现如此迥异，除了配合料基数大之外，一个主要原因是今年维生素、氨基酸、微量元素价格偏低，使用浓缩饲料、添加剂预混合饲料更有利于降低饲料成本。

配合饲料方面，蛋禽配合饲料、肉禽配合饲料、水产配合饲料在2013年均出现大幅下滑，预计产量分别为130.1万吨、724.2万吨、385.0万吨，同比下降12.8%、7.6%、7.3%。猪配合饲料、反刍配合饲料表现强劲，预计产量分别为994.3万吨、2.3万吨，同比增长13.%、18.0%。在猪配合饲料的强力拉动下，配合饲料总体产量才勉强能够跟去年基本持平。

浓缩饲料方面，猪浓缩饲料一枝独秀，预计产量为430468吨，同比增幅高达35.3%。水产浓缩饲料预计产量为6708吨，同比增长21.6%。蛋禽浓缩饲料、肉禽浓缩饲料表现惨淡，预计产量分别为931.3吨、11651吨，同比下降12.6%、52.7%。

添加剂预混合饲料方面，我省正在大力发展牛羊养殖业，反刍添加剂预混合饲料增速最快，预计产量为373.5吨，同比增长高达250.4%。猪、蛋禽、肉禽、水产添加剂预混合饲料均有所增长，预计产量分别为44.8万吨、2.1万吨、4.6万吨、6.3万吨，同比增长19.5%、49.8%、29.0%、8.2%。

 

项目		2013年（预计）	2012年	同比（%）
总产量（万吨）		2360.7	2331.5	1.3
其中	配合饲料（万吨）	2250.5	2243.3	0.3
	浓缩饲料（万吨）	46.5	36.2	28.4
	添加剂预混合饲料（万吨）	63.7	51.9	22.8

 

从品种来看，2013年生猪存栏一直保持较高水平，猪料需求因此显著增加。预计2013年我省猪料产量1082.3万吨，首次突破1000万吨大关，同比增长14.0%。蛋禽料、肉禽料、水产料均遭遇巨大发展阻力，产量齐齐出现下滑，预计产量分别为132.3万吨、730.0万吨、391.9万吨，同比下降12.2%、7.6%、7.0%。反刍料异军突起，预计产量达到2.4万吨，同比增长25.4%，在所有品种中的增速最快。

 

项目	预计2013年	2012年	同比（%）
猪料（万吨）	1082.3	949.7	14.0
蛋禽料（万吨）	132.3	150.7	-12.2
肉禽料（万吨）	730.0	789.9	-7.6
海水料（万吨）	220.2	292.1	-24.6
淡水料（万吨）	171.7	129.6	32.5
反刍料（万吨）	2.4	1.9	25.4
其它（万吨）	21.7	17.7	22.8

 

从四大区域产量排名情况来看，2013年的排名没有发生改变，依次是珠三角、粤西、粤北和粤东。具体来讲，珠三角地区饲料预计产量1513.6万吨，同比下降0.2%，但依然占全省饲料总产量的64.1%；粤东地区饲料预计产量为120.7万吨，同比下降5.5%；粤西地区饲料预计产量590.6万吨，同比增长4.8%；粤北地区饲料预计产量135.9万吨，同比增长9.8%。

随着我国工业化、城镇化进程，产业资源供给矛盾日益突出，其中珠三角地区土地约束更突出、环保要求更严格，今年多地开展养殖污染整治行动，珠三角地区养殖业已经率先进入转型升级的阵痛期，饲料需求有所下滑。粤东今年由于遭受强台风“尤特”、“天兔”的正面袭击，水产养殖业遭受重创，饲料产量因此有所下降。粤西、粤北作为珠三角的互补地，正在承接珠三角的产业转移，养殖业加速发展，饲料产量明显上升。

2013年我省商品饲料产量最大五个市的排序同样保持不变，分别是佛山、广州、江门、茂名、湛江。其中，预计佛山产量424.1万吨、广州336.1万吨、江门321.4万吨、茂名218.8万吨、湛江175.8万吨。根据近年来数据分析，虽然佛山、广州、江门依然占据我省饲料生产的前三甲，但随着粤北和东西两翼工业饲料新厂投建步伐明显加快，湛江、茂名、云浮等地级市大有迎头赶上的趋势。

随着《饲料标签》、《饲料原料目录(2013)》、《饲料添加剂品种目录（2013）》等配套法规的颁布实施，以及有可能在2014年颁布的《饲料质量安全管理规范》，这将进一步提高饲料行业准入门槛。减少数量，加强监管，保证安全，转变方式，增加效益依然是2014年饲料行业的关键主题。

因市场低迷，饲料企业纷纷主动调整自身发展结构，一系列的设备改造升级、外延式扩张，都在助推着行业整合速度的加快，新的竞争格局正在形成。以猪料为例，新希望六和、海大、通威、双胞胎、唐人神、傲农、金新农、星星天天、旺大等企业积极扩大产能，进一步加快广东市场的布局步伐。

2013年，行业集中度继续稳步提高。按持证数计算，2013年全省共有饲料和饲料添加剂企业约800家。其中，全省年产销30万吨的企业集团共计15个，产量约1587万吨，约占全省饲料总产量的68%。全省年产10万吨以上的饲料企业68家，产量1698万吨，约占全省饲料总产量的72.8%。

无论企业规模大小，都在努力适应新的发展形势，寻求新的机会、新的突破。此外，行业对危机事件的理性有效应对，则体现了整个行业成熟大幅提高。

 

（文中所列数据均为预测数据，仅供参考。）