【独家】2013年前三季度我省饲料工业生产形势分析

来源:互联网
日期：2013-12-09
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广东是我国畜牧饲料生产大省，工业饲料总产量连续多年位居全国第一，为支撑畜牧水产养殖业的发展和满足城乡居民肉食品需求做出了重要贡献。

进入2013年以来，我省饲料业经受住饲料原材料价格持续高位、猪价“破6”、H7N9禽流感、天气异常等考验，依然保持相对平稳发展，行业转型升级稳步推进。

一、前三季度饲料产量略有下降

2013年前三季度全省饲料总产量1747万吨，同比减少3.2%。其中，配合饲料产量为1666万吨，同比下降3.7%；浓缩饲料产量为33万吨，同比增长14.6%；添加剂预混合饲料产量为48万吨，同比增长3.1%。配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量占总产量比重分别为95%、2%、3%，与上年同期相比，配合饲料占总产量比重下降0.4个百分点，浓缩饲料上升0.3个百分点，添加剂预混合饲料上升0.1个百分点。

今年豆粕、菜粕等原料价格处于高位运行，为控制饲料成本，养殖户主动减少配合饲料的使用，导致前三季度我省配合饲料产量呈现小幅下滑态势，浓缩料和添加剂预混合饲料均有不同程度的上升。

项目		2013年前三季度（吨）	2012年前三季度（吨）	同比（%）	2013年各产品占比（%）
总产量		17470306.0	18053553.1	-3.2	—
其中	配合饲料	16656199.2	17296342.8	-3.7	95
	浓缩饲料	334331.7	291649.3	14.6	2
	添加剂预混合饲料	479775.1	465561.0	3.1	3

二、猪饲料稳步增长，禽料和水产料均下降

从品种来看，2013年前三季度，猪饲料产量783.8万吨，同比增长9.3%；蛋禽饲料产量101.4万吨，同比下降23.2%；肉禽饲料产量547.4万吨，同比下降8.3%；水产饲料产量296.8万吨,同比下滑13.0%；反刍动物饲料产量1.8万吨，同比增长25%；其它饲料产量15.7万吨，同比下降3.6%。

今年4月份以来，受人感染H7N9禽流感事件的严重打击，家禽行业重亏损，部分养殖（场）户严重减产，同时，禽料消费因此大幅下降。上半年猪价虽然跌入低谷，但由于能繁母猪和生猪存栏量偏高，猪料需求有保障；下半年生猪价格稳步回升，猪料比重回盈亏线上，5月份后仔猪存活率偏高，仔猪价格在供应充足的情况下仍然上涨，表明养殖户补栏意愿有所增强，猪料需求保持旺盛。去年水产养殖效益较差，今年又遭遇持续阴雨天气，导致今年养殖户水产投苗积极性不高，另外华南地区对虾养殖病害严重，草鱼、罗非鱼等养殖品种疫病也呈现复杂化，前三季度水产料需求受限，出现了近年来少有的下滑。

项目	2013年前三季度（吨）	2012年前三季度（吨）	同比（%）
猪料	7838203.0	7172208.1	9.3
蛋禽料	1013996.0	1319882.7	-23.2
肉禽料	5474318.3	5971747.6	-8.3
海水料	1940728.6	2263224.8	-14.2
淡水料	1027876.9	1149006.6	-10.5
反刍料	18003.4	14403	25.0
其它	157179.9	163080.3	-3.6

三、珠三角饲料产量占比超过60%

从区域生产情况来看，2013年前三季度，珠三角地区饲料总产量1116.2万吨，同比下滑7.3%，但依然占全省饲料总产量的63.9%；粤东地区饲料总产量为91.8万吨，同比下滑3.0%；粤西地区饲料总产量441.9万吨，同比增长2.7%；粤北地区饲料总产量99.5万吨，同比增长30.3%。

2013年前三季度四大区域饲料产品产量情况（单位：吨）
项目		粤东			粤西
项目		2013年	2012年	同比（%）	2013年	2012年	同比（%）
总产量		918740.3	947467.4	-3.0	4419054.4	4304133.6	2.7
其中	配合饲料	899564.8	923184.7	-2.6	4360081.1	4248608.0	2.6
	浓缩饲料	6797.9	10226.3	-33.5	8815.4	10744.5	-18.0
	添加剂预混合饲料	12377.6	14056.3	-11.9	50157.9	44781.1	12.0
项目		粤北			珠三角
项目		2013年	2012年	同比（%）	2013年	2012年	同比（%）
总产量		995478.3	764082.7	30.3	11162890.5	12039711.3	-7.3
其中	配合饲料	993499.1	761318.4	30.5	10427947.2	11364842.9	-8.2
	浓缩饲料	933.2	2457.0	-62.0	318312.2	268221.4	18.7
	添加剂预混合饲料	1046.0	307.2	240.5	416631.1	406647.0	2.5

四、佛山市工业饲料产量居首

2013年前三季度，广东省工业饲料产量最大五个市的排序不变，其中佛山301.5万吨、广州248.3万吨、江门246.1万吨、茂名160.5万吨、湛江136.7万吨。根据近年来数据分析，虽然佛山、广州、江门依然占据我省饲料生产的前三甲，但随着粤北和东西两翼工业饲料新厂投建步伐明显加快，湛江、茂名、云浮等地级市大有迎头赶上的趋势。

2013年前三季度各市饲料产量表（单位：吨）
排序	地市	总产量	配合饲料	浓缩饲料	添加剂预混合饲料
1	佛山市	3015600.2	2959802.0	38511.3	17286.9
2	广州市	2483347.6	2089903.0	143322.9	250121.7
3	江门市	2461084.4	2449397.3	7292.1	4395.0
4	茂名市	1605337.0	1602487.0	1500.0	1350.0
5	湛江市	1367600.6	1345450.3	6657.4	15492.9
6	云浮市	1045417.3	1012813.3	0.0	32604.0
7	东莞市	789132.6	745865.6	26556.1	16710.9
8	珠海市	611371.3	603850.4	3330.0	4190.9
9	肇庆市	607360.1	578187.7	13269.8	15902.7
10	惠州市	557002.5	500056.4	34569.1	22377.0
11	清远市	446747.1	446747.1	0.0	0.0
12	韶关市	411436.6	409457.4	933.2	1046.0
13	阳江市	400699.5	399330.5	658.0	711.0
14	揭阳市	361346.1	361346.1	0.0	0.0
15	汕头市	331986.0	331091.4	799.9	94.6
16	中山市	322643.3	315650.6	1372.0	5620.7
17	深圳市	315348.5	185234.2	50088.9	80025.4
18	梅州市	187551.0	175263.0	5998.0	6290.0
19	河源市	137294.6	137294.6	0.0	0.0
20	潮州市	31972.2	31864.2	0.0	108.0
21	汕尾市	5885.0	0.0	0.0	5885.0

五、企业利润普遍下滑

今年以来，国内蛋白原料基本处于供应紧张局面，豆粕价格一度突破4600元/吨，菜粕一度突破3500元/吨。饲料原料资源的供需矛盾日益加剧，给我省饲料企业的经营带来巨大的成本压力，严重制约我省饲料工业的可持续发展。另外，工业用地成本、劳动力成本、物流成本、环保压力等成本继续攀升。这些因素导致前三季度企业经营压力骤增，尤其在禽料、水产料需求不振的情况下，多数相关饲料企业不敢冒然提价，成本压力难以传给下游养殖业，利润情况普遍不甚理想。

六、行业整合继续加速

我省饲料行业已经进入加速整合期。大企业凭借规模、成本、资金优势，化危为机，加速扩张，对稳定饲料生产作用加大。与此同时，小企业在成本压力下和激烈市场竞争下，生存愈发艰难，市场份额被大型企业进一步蚕食，出现数量明显减少的局面。以猪料为例，新希望六和、海大、大北农、通威、双胞胎、唐人神、金新农、旺大、播恩、星星天天等企业加快广东市场的布局步伐，积极加大工艺设备技改、品控设施设备的投入，更加重视科技创新对企业发展的引领作用，行业集中度将继续提高。

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