张璐：我国水产饲料行业发展概况与建议

     4月19日由通威股份有限公司举办的“2013通威水产科技论坛”吸引了来自国内外水产领域著名技术专家、行业企业精英近400人齐聚蓉城，共同探讨水产养殖行业“变革与可持续发展”。本文是根据通威股份有限公司技术副总监张璐博士在论坛上的报告《我国饲料行业发展概况与建议》整理而来。
　　
　　 2012年水产饲料销售实现较快增长
　　
　　 据数据统计显示，2012年我国的饲料总产量为1.9亿吨，超过第二名美国总产量3000万吨。在饲料企业大发展的大环境下，同年水产饲料也实现快速增长，全年饲料总产量为1855万吨，增长率大于20%。从全年整体形势上看，上半年呈现爆发式增长，很多企业增长率或超过50%，一些膨化料、虾料甚至出现供不应求的状态；下半年随着水产养殖形势、养殖效益的变化，发展势头逐渐减缓。
　　
　　 表12012年各区销量预测（万吨）

　　从全国饲料销售最集中区域来看，销售集中在华南、华中、华东三个区域，这三个区域的水产饲料销售总量或达400万吨以上。然后是西南地区、华北地区和东北地区。这六个水产饲料销售集中区总销量合计约为1587万吨，占全年水产饲料总产量的85%以上。其中2012年水产饲料销量前十位的省份分别是：广东、江苏、湖北、浙江、福建、河南、四川、辽宁、河北。水产饲料前十位省份总销量接近1200万吨，约占全国水产饲料总量64%。
　　
　　 从水产饲料企业销量上看，可将中国水产饲料前10名企业按产销量划分为三个梯度：第一梯度为：通威212万吨，海大195万吨；第二梯度为：恒兴85万吨，正大80万吨，新希望六和62万吨，粤海46万吨；第三梯度为：普瑞纳36万吨，统一35万吨，南宝33万吨，天马27万吨。张璐在报告中提到，销量前10名企业总销量820万吨，占总销量的44.2%。销量前11名到20名企业，总体上销量比较接近，分别是：全兴、天邦、广顺、嘉吉、东方希望、中粮、大北农、淮大江、禾丰、金钱、锦屏、世海、澳华。
　　
　　 从企业年度销量、企业规模、发展潜力，可将水产饲料企业分为四个集团军：
　　
　　 200万吨级的通威和海大；处在50-100万吨级的有恒兴、正大、新希望六和和粤海；10-50万吨级有普瑞纳、统一、南宝、天马等；10万吨以下级：一些区域性强者等等。报告中提到，2012年报显示通威水产饲料增长率为29.4%，海大增长率为23%；销量前20名水产饲料企业的平均增长率为25.8%，大于行业整体平均增长率的5.8%。去年全年前20名水产饲料销售企业总销量为950万吨，预测以这样高增长率发展的态势，3年后，销量前20名企业总销量将超过2012年水产饲料的总量，达1900万吨。需要指出的是，央企和农牧龙头企业的在水产饲料版块操作的思路和模式，对传统水产饲料企业产生了巨大冲击。另近几年势头强劲的粤海饲料，在最近几年悄无声息销量接近50万吨，其专注于做水产饲料，且95%以上为高档水产饲料，保守估计其每年效益为1.5亿左右。在未来很长一段时间，粤海是未来中小企业学习的目标，中小型企业发展方向将是粤海。
　　
　　表22012年中国水产饲料前10名企业产销量预测

　　膨化料增长势头仍将持续一段时间
　　
　　 从水产饲料品种上来看，颗粒料仍然占较大的比例，约为水产料总销量的75%，膨化料总量接近250万吨，约占普通淡水鱼料的10%。其中，膨化料主要集中在高档名特优品种，占虾料、鳗料以外特种养殖品种的73%。近几年发展态势表明，膨化料正由特种养殖品种向普通养殖品种过渡，由沿海地区向内陆地区过渡，膨化料增长势头仍将持续一段时间。
　　
　　表3不同水产饲料品种2012年销量预测（万吨）

 　　膨化线上还是不上？
　　
　　 目前统计数据显示：去年全国颗粒饲料为1377万吨，占水产饲料总量的75%左右；全国膨化料总产量约为250万吨，膨化料占普通淡水鱼料为10%。发展趋势上，膨化料正逐步由名特优品种向普通养殖品种过渡，由沿海区域向内陆区域过渡；另一方面，由于受到养殖效益的影响，名特优产品的养殖在最近几年将持续升温，这势必会增加膨化料总需求量。
　　
　　 在产业大发展背景下，无论是跨国饲料集团、上市公司，或区域性强者，中小饲料企业都将目光投注在了膨化料上。
　　
　　表42012年特种水产料四大集团销量预测（万吨）

　　目前全国膨化线统计超过300条，其中于华南地区为200条，全国膨化线产量保守估计超过500万吨。在竞争环境上，特种水产饲料竞争将会更加激烈。特种饲料呈现出比普通水产饲料竞争更加激烈的状况。那面对膨化料日益增长的市场需求，企业要不要增设膨化线？上还是不上？
　　
　　 企业在选择上还是不上膨化线问题上应当看到：首先在一定的区域，一定的品种，一些区域性企业产品定位，增设膨化线时应当避开一些竞争特别激烈的区域或品种；其次企业所处区域膨化线是怎样一个饱和状态，最后应注意自身企业所属区域发展形势，及区域市场膨化料产量的一个判断，掌握全面信息，提高自身产品核心竞争力。
　　
　　表52012年不同区域膨化线产能预测

　　人才是企业发展第一要素
　　
　　 总的来说，未来5到10年饲料产业发展形势，饲料行业大发展、迅速集中已是大势所趋。如美国由1978年10000家饲料企业，整合到2012年300家；10年前中国的饲料企业为23000家，到2012年已降低到10000家，中国的饲料企业在以每年1000家的数量在减少。
　　
　　 在整个饲料行业整合的大形势下，那大中小企业怎样发展、脱颖而出呢？
　　
　　 首先无论是企业大小，人才都是第一要素。其次一些大企业要发展，其对产业链以上下游的整合能力，成功模式快速复制推广的能力，以及集团化管控的灵活性等等都显得尤为重要。中小型企业而言正确评估自身实力、对自身产品有足够信心，以先做强再做大为发展路线；实行差异化发张，不盲目更风人海战术、上膨化线；其次对自身所处市场及自身产品有个正确定位，施行自身经营思路和方式方法的特色化等等。
　　
　　最后行业快速整合的形势下，水产饲料产业机遇与挑战并存。无论企业大小，相信只要每一个饲料企业都能保持着对本行业的尊重，本着一颗谦卑的心对待水产饲料产业的变革与发展，对所处市场及产品能有个良好定位，每个企业都将会越做越强、越做越大。

摘自中国水产频道网