太平洋恩利拟收购秘鲁第二大鱼粉厂

        2月26日，太平洋恩利公告，间接非全资附属中渔拟收购秘鲁第二大捕捞公司Copeinca ASA，该公司于奥斯陆证券交易所上市及于利马证券交易所第二上市，估计交易最高代价约34.02亿挪威克朗(约46.8亿港元)。　　中渔自愿现金收购要约，分别就奥斯陆每股被收购方股份，及利马每份秘鲁证券，以现金支付收购价53.85挪威克朗(约74.31港元)，在最后交易日在奥斯陆证券交易所买卖的被收购方股份的收市价每股44.30挪威克朗(约61.13港元)溢价约21.69%。被收购方截至去年12月底年度之未经审核账目，已发行被收购方股份在去年年底为5,850万股，该等股份在奥斯陆证券交易所或利马证券交易所上买卖。

　　此次收购所需资金将通过集资净额不低于344.2百万新加坡元（约2154.7百万港元）的一供一形式完全包销供股，贷款融资不多于295.0百万元（约2301百万港元），及中渔内部资源拨付。

　　太平洋恩利进一步公布，中渔已于近日宣布其计划供股。中渔主要股东恩利资源，将参与认购事项及中渔供股下的额外申请。截至今日，恩利资源间接于合共7.21亿股中渔股份中拥有权益，占中渔于现已发行股本约70.5%。

　　此次收购完成后，中渔将成为秘鲁最大、以及全球领先的鱼粉及鱼油生产商之一。基于以下原因，此次收购将成为中渔发展的重要里程碑：

　　1、与中渔增加于如秘鲁等策略市场的渔业资源之业务策略一致；

　　2、将令中渔于秘鲁北部及中部地区获得额外10.7%的捕捞配额，以及于秘鲁南部地区获得额外的3.0%的捕捞配额。于收购事项顺利完成后，中渔将在秘鲁中北部及南部分别拥有16.9%及14.7%的捕捞配额，成为秘鲁最大，以及全球领先的鱼粉公司之一；

　　3、令中渔现有的收益基础更加多元化，并减少其对合约供应业务产生的收益和利益的依赖；

　　4、为中渔及Copeinca的主要业务缔造高水平的协同效益；

　　5、为中渔日益壮大的秘鲁鱼粉业务提供上市平台。

　　就此次建议收购，太平洋恩利副主席兼董事总经理黄裕翔先生表示：“此项收购让我们可以创造更客观的股东价值，并显著推动中渔实现全球增加及获取更多鱼类资源的策略性目标。”

　　黄先生说：“Copeinca之收购将显著扩大我们于秘鲁的据点，令我们透过公平合理的估值取得具吸引力及妥善经营的鱼粉及鱼油业务，为Copeinca及集团现有的秘鲁鱼粉业务带来高水平的协同效益。随着业务组合更趋平衡且多元化发展，我对集团持续取得成功充满信心。”

太平洋恩利进一步公布，中渔已于近日宣布其计划供股。中渔主要股东恩利资源，将参与认购事项及中渔供股下的额外申请。截至今日，恩利资源间接于合共7.21亿股中渔股份中拥有权益，占中渔于现已发行股本约70.5%。

　　中渔宣布1供1，发行10.23-10.5亿股，每股供0.34坡元(2.13港元)，较中渔昨日收市价0.69坡元折让50.7%，所得净额3.44-3.53亿坡元(21.55-22.11亿港元)，将用于为自愿现金收购要约提供部分资金，若收购事项不获中渔股东通过，则有关款项将用于偿还部分会所贷款融资约1.29亿美元(10.07亿港元)、为收购机会拨资、为扩充其捕捞业务拨资及作为营运资金及一般企业用途。持有中渔70.5%的恩利资源承诺按比例供股，并承诺认购1.16-1.42亿股额外中渔供股股份，届时，恩利资源于中渔的持股将增至75.5-76.2%。

　　COPEINCA公司为秘鲁第二大鱼粉企业生产企业，有5个工厂（其中1个小时处理鲜鱼250吨，为秘鲁最大产能）。主要业务为生产鱼粉及鱼油，覆盖从捕捞到分销之完整鱼粉及鱼油价值链。COPEINCA 操作船只，沿秘鲁海岸捕捞凤尾鱼。所捕获的凤尾鱼连同从第三方管理船队购入的捕捞量，会於被COPEINCA在秘鲁拥有之厂房加工成鱼粉及鱼油。被收购方集团超过99%之成品出口至全球各地。

　　COPEINCA 截至2012年12月底止未经审核资产净值约31.98亿港元，其2010年、2011及2012年度的除税後盈利分别为蚀650万美元、4,780万美元及4,960万美元。

　　太平洋恩利集团始创于1986年，成立的太平洋恩利国际控股有限公司于1994年在香港联交所上市，其附属公司太平洋恩利控股有限公司,中渔集团有限公司分别于1996年和2006年在新加坡证券交易所上市。集团为全球领先的冷冻鱼类及水产食品供应商，业务全面涵盖整个行业产业链，包括深海捕捞、环球采购、海洋冷藏运输、食品检测、增值加工及产品分销，在中国、香港、新加坡、俄罗斯、美国、秘鲁、日本、韩国等均设有企业。时至今日，太平洋恩利已成为全球最大的渔业集团，中国最大的冷冻鱼类供应商及全球最大的鱼柳生产商之一。