全国饲料行业发展状况分析

　   15日，正邦集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书对饲料行业发展进行了分析。

　　饲料工业是畜牧业的基础。我国饲料工业起步于70年代末，80年代中期蓬勃兴起，尽管起步晚，但发展较快，以年均11%的增长率高速发展，目前已跃居为世界第二大饲料生产国，饲料工业已成为我国工业体系中重要的支柱产业之一。饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的改变及饲料企业竞争力的提升。近二十多年来，伴随着中国经济持续快速增长，城市中、高收人群体饮食结构的改变，拉动畜禽产品需求规模的扩大。城市化进程的加快及国家有关政策的出台，促进了规模化养殖比例的提高。饲料企业本身在品种、质量、成本、营销及服务等综合竞争能力的有效提升，推动了饲料市场销量的迅速增长。

　　2006年八月农业部印发了《饲料工业“十一五”发展规划》，“十一五”发展规划指出：我国饲料工业“十一五”发展的总体目标是逐步实现安全、优质、高效、协调发展，确保饲料产品供求平衡和质量安全;实现饲料工业结构进一步优化;提高科技对饲料工业的贡献率，饲料企业的国际竞争能力显著增强;进一步健全和完善饲料工业生产与经营的法律体系，保障饲料工业持续、健康发展，逐步将饲料大国转变为饲料强国。此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知(财税【2001】113号)》、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税【2001】121号)》等法律法规和政策文件的规定，饲料生产企业可享受免征增值税优惠政策。

　　2005年至2010年我国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关，占世界产量1/5，连续稳居世界第二，仅次于美国。2010年我国工业饲料产量达到1.62亿吨，工业总产值4,936亿元，同比分别增长9.4%和15.70%。

　　2010年，我国饲料行业面对复杂的生产形势，饲料总产量保持稳步增长，实现了安全快速发展的总体目标;饲料产业集中度更加明显，行业整合速度进一步加快，饲料行业快速发展势头不减。

　　1、全国商品饲料总产量稳步增长

　　2010年全国商品饲料总产量1.62亿吨(16,202万吨)，同比增长9.4%，已连续6年过亿吨。

　　配合饲料产量为12,974万吨，同比增长12.5%;浓缩饲料产量为2,648万吨，同比下降1.4%;添加剂预混合饲料产量为579万吨，同比下降2.2%。配合饲料产量占总产量比重达到80.0%，浓缩饲料比重为16.6%，添加剂预混合饲料占3.4%。配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料三者比例为23.6:4.9:1。

　　2、饲料产值、营业收入再创新高

　　2010年全国饲料工业总产值为5410亿元，同比增长14.8%，总营业收入为5,233亿元，同比增长14.1%。

　　工业总产值方面，商品饲料工业总产值4,936亿元，同比增长15.7%;饲料添加剂总产值365亿元，同比增长14.2%;动物源性饲料总产值75亿元，同比增长4.5%;饲料机械设备总产值35亿元，同比下降37.8%。

　　营业收入方面，商品饲料工业总营业收入4,787亿元，同比增长15.3%;饲料添加剂总营业收入343亿元，同比增长12.5%;动物源性饲料总营业收入69亿元，同比增长0.2%;饲料机械设备总营业收入35亿元,同比下降41.2%。

　　3、饲料企业总体增长，加工企业数量下降

　　2010年全国各经济类型饲料企业总数为15,061家，同比增长352家，增长幅度为2.4%。其中饲料加工企业10,843家(2009年为12,291家)，同比减少1,448家，下降幅度为11.8%。

　　企业类型中，饲料添加剂企业1,425家，增加48家，增幅3.5%;单一饲料原料企业1,777家,同比增加269家，增长幅度为17.8%;动物源性饲料企业950家，同比增加81家，增长幅度为9.3%;饲料加工机械企业66家，增加5家，增长8.2%。

　　从企业性质看，国有企业235家，同比减少30家，下降幅度为11.3%;集体企业185家，同比减少18家，下降幅度为8.9%;私营企业7,939家，同比增加458家，增长幅度为6.1%;联营企业343家，同比增加35家，增长幅度为11.4%;股份制企业5,457家，同比减少212家，下降幅度为3.7%;港澳台企业178家，同比增加24家，增长幅度为15.6%;外商企业321家，同比增加16家，增长幅度为5.2%;其他企业403家，同比增加79家，增长幅度为24.4%。从行政许可证发放情况看，饲料生产企业审查合格证：2010年总数为10,400个，新发1,169个，换发167个，变更398个，注销322个。

　　添加剂预混合饲料生产许可证：2010年总数为2,817个，新发217个，换发465个，变更41个，注销153个。

　　饲料添加剂生产许可证：2010年总数为1,267个，新发145个，换发158个，变更14个，注销73个。动物源性饲料产品生产企业安全卫生合格证：2010年总数为944个，新发82个，换发9个，变更39个，注销53个。

　　4、产业结构调整明显

　　全国饲料产品结构进一步调整。配合饲料呈整体增长态势,浓缩饲料除肉禽和反刍饲料外均有不同幅度的下降,添加剂预混合饲料呈整体下降趋势。从品种看，猪饲料引领增长，其它饲料品种均衡发展。

　　(1)从类别看，在配合饲料中，猪配合饲料总产量4,112万吨，同比增长22.3%;蛋禽配合饲料2,320万吨，同比增长12.3%;肉禽配合饲料4,354万吨，同比增长6.1%;水产配合饲料1,474万吨，同比增长3.3%;反刍动物配合饲料493万吨，同比增长28.7%;其他配合饲料222万吨，同比增长15.0%。

　　在浓缩饲料中，猪浓缩饲料总产量1,498万吨，同比下降2.9%;蛋禽浓缩饲料572万吨，同比下降1.4%;肉禽浓缩饲料325万吨，同比增长2.5%;水产浓缩饲料6万吨，同比下降52.5%;反刍浓缩饲料215万吨，同比增长15.1%;其他浓缩饲料32万吨，同比下降32.0%。

　　在添加剂预混合饲料中，猪预混合饲料总产量337万吨，同比下降0.2%;蛋禽预混合饲料116万吨，同比下降0.2%;肉禽预混合饲料56万吨，同比下降0.9%;水产预混合饲料23万吨，同比下降10.5%;反刍动物预混合饲料20万吨，同比下降6.2%;其他预混合饲料28万吨，同比下降22.1%。

　　(2)从品种看，2010年，猪饲料产量5,947万吨，同比增长13.4%;蛋禽饲料产量3,008万吨，同比增长8.9%;肉禽饲料产量4,735万吨，同比增长5.7%;水产饲料产量1,502万吨,同比增长2.6%;反刍动物饲料产量728万吨，同比增长23.1%;其他饲料产量282万吨同比增长2.1%。

　　5、区域发展差异显着

　　区域性稳步发展和重点省份集中发展效应特点更加明显，产业区域主要集中于东部地区和部分省份。

　　(1)2010年，东部地区饲料总产量为9,566万吨，占全国饲料总产量的59.0%;中部地区饲料总产量为3,641万吨，占全国饲料总产量的22.5%。西部地区饲料总产量为2,994万吨，占全国饲料总产量的18.5%;和2009年相比，东部地区增长9.2%，中部地区增长9.6%,西部地区增长9.8%。

　　2010年突破千万吨的省份由上年的4省增加到5省。分别为:广东省(1,881万吨，同比增长7.3%)、山东省(1,820万吨，同比增长8.5%)、河南省(1,154万吨，同比增长10.3%)、辽宁省(1,123万吨，同比增长8.2%)、河北省(1,086万吨，同比增长19.4%)。以上5省产量达7,064万吨，占全国总产量43.6%。我国饲料产量重心在东部地区和饲料大省。

　　(2)从增长幅度看，2010年增长速度最快的省份是福建省、安徽省和河北省，分别增长21.6%、19.8%和19.4%;除吉林省产量略有下降外，其他各省饲料产量均呈不同幅度增长。

　　6、动物源性饲料生产总体保持增长

　　2010年动物源性饲料生产总量为142.3万吨，同比增长8.4%，保持稳定增长。其中：

　　鱼粉：2010年国内产量为58.2万吨，同比下降1.2%;进口103.8万吨，同比下降20.6%;出口0.2万吨，同比下降50%。骨粉、肉骨粉：2010年产量46.2万吨，同比增长13.7%。其它动物源性产品：2010年产量为37.9万吨，同比增长19.8%。

　　7、饲料机械设备成套机组上升，单机生产下降

　　2010年共生产饲料加工机械设备26,302台套，同比减少2,328台套，下降幅度为8.1%。其中成套机组1,632台套，同比增加76台套，增长幅度为4.9%;单机24,670台，同比减少2,404台，下降幅度为8.9%。在成套机组中，时产10吨以上设备602台套，同比增加59台套，增长幅度为10.9%;时产5-10吨的设备246台套，同比减少86台套，下降幅度为25.9%;时产1-5吨的设备784台套，同比增加103台套，增长幅度为15.1%。在单机设备中，粉碎机12,528台，同比增加1,515台，增长幅度为13.8%;混合机6,148台，同比增加2,089台，增长幅度为51.5%;制粒机5,994台，同比增加2,671台，增长幅度为80.4%。

　　2011年是我国“十二五”规划的第一年，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务。在这一重大背景下，各地市都有相关扶持和鼓励农业的政策出台，强农惠农富农政策力度进一步加大。各农业企业也积极进取，提高工业化、信息化的程度，改造传统农业生存方式和管理模式，进一步实现农业的规模化生产和集约化经营。同时农业现代化的程度不断提高，新材料、新能源，生物技术，先进设备等越来越广泛的被应用于农业领域，推动中国的农业走向新的高度。中国农业生产继续保持稳定发展态势，实现了全国农业连续七年增产增收的良好局面，为中国农业"十二五"规划的开了个好头。

　　2011年全国饲料行业实现了继续增长，农业部预计：2011年全国商品饲料总产量1.69亿吨，同比增长4%。其中配合饲料(全价料)1.38亿吨，同比增长6%，行业竞争进行一步加剧;浓缩饲料2,500万吨，同比下降6%，养殖规模化进程加速;添加剂预混合饲料585万吨，同比增长1%，饲料科学技术应用在饲料行业中的应用地位不减。从不同品种看，猪饲料产量6,210万吨，同比增长4%;蛋禽饲料3,100万吨，同比增长3%;禽饲料4,980万吨，同比增长5%;水产饲料1,540万吨，同比增长3%;反刍饲料760万吨，同比增长4%。饲料科学技术应用促进了饲料工业的持续发展，饲料工业的发展又进一步促进畜牧业的发展。