5月中国养殖及饲料市场月度分析报告

5月，中国养殖及饲料生产消费市场笼罩在一遍“悲哀”的气氛当中，总体上，本月的养殖及饲料生产市场表现都颇有些令人惊诧。从表象上看生猪养殖市场及毛猪市场行情的持续低迷是导致“悲剧”发生的罪魁祸首，而反刍养殖市场中的奶牛养殖也成为其中的一个小帮凶。尽管水产养殖及禽类养殖力图力挽狂澜，但仍然无法改写整个市场的颓废走势，谱就了一首本来不属于旺季应有的悲凉之曲。

5月份，由于中国相继出现多批次输入性H1N1甲型流感病例，更由于美国科学家报告该病毒来自于生猪，在一定程度上更加重了国内居民的恐慌心理，在沿海的大型城市集中地区，这种影响相对明显一些。中下旬开始，作为“拯救”生猪市场计划的一部分，国内有多个省份发布猪肉国家储备计划，但在本月开始切实实施的省份仍然不多，因此对市场的积极影响非常有限。

图表：5月中国饲料产量及消耗量环比同比表：

备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部初统数据。

其实，早在4月下旬，中国的生猪及禽类养殖市场就已经显露出明显的颓废迹象。毛猪价格持续下滑，养殖户普遍进入亏损经营；禽蛋和肉禽在毛猪价格的打压下，尽管存栏普遍不足，但仍然难以实现咸鱼翻身。水产养殖已经全面启动并由南往北梯次进入旺季，但5月份华中及其以东以西地区、华北等广大地区持续和强劲的降水，给刚刚显露出旺季特征的水产养殖又进行了一次明显降温。反刍养殖的被动局面仍然处于持续进行中。总体上看去，本年度5月份中国养殖及饲料生产市场创造了近年来少有的一个低迷“奇迹”。

5月份，全国饲料总产量罕见的呈现出环比0.36%的低增长，这与98年亚洲金融风暴中的中国养殖及饲料市场有一些相似性，但今年的市场形势明显严峻得多。这是受金融危机影响的大背景下，居民需求下降，生猪养殖及饲料市场低迷及整个养殖市场存栏不足的结果。饲料总产量同比下降15.25%，这是近年来同期没有出现过的惊人数据。饲料消耗量方面，消耗总量环比下降2.25%、同比下降13.27%。

从5月份养殖及饲料市场的整体发展趋势看，总体上上旬和中旬养殖及饲料都呈现出逐日下降的趋势，到中旬后期及下旬，由于养殖市场要满足本月末的端午节消费市场，市场才出现了一丝好转迹象，但恢复的程度都非常有限。

从品种上看，5月份生猪养殖及其饲料市场属于最差的品种，这是生猪养殖效益严重萎缩的直接结果；而水产养殖市场上，由于全国绝大部分地区已经进入大量投放育苗之后的阶段，因此饲料需求量增速明显。成为环比增长幅度最大的品种。

5月份全国猪料产量环比下降14.38%、同比下降16.15%；消耗量环比下降16.06%、同比下降14.43%；乳猪料和浓缩料的比重下降明显，这是母猪产仔量下降和仔猪补栏数量下降的明显标志。 从区域上看，西南地区环比下降超过16%，而华东和华中及西北地区都达到15%以上。相比较而言，华南地区市场相对稳定，饲料产量环比下降不足10%。本月，由于国内相继报告多批次输入性H1N1甲型流感病例，因此对市场造成了一定的影响，但对于远离大中城市集中的地区，影响很小。

5月份全国蛋禽饲料产量环比增长2.22%、同比下降5.93%；消耗量环比增长0.86%、同比下降4.42%。无论是产量还是消耗量，蛋鸭饲料的市场形势都比蛋鸡料要好很多。由于今年全国进入夏季的时间较往年早，气温也高于往年同期，因此，在进入夏季早的南方地区，蛋禽的单体采食量出现了提前下降的情况。华北市场由于之前的蛋禽养殖及饲料市场相对稳定，因此，本月的蛋禽料环比变化则不明显。从区域上看，华东和华中市场蛋禽饲料产量环比增长幅度都接近3.5%，西南市场接近3%，出现了蛋鸭养殖多的地区则整个蛋禽饲料生产形势相对略好的局面。

5月份全国的肉禽饲料总产量环比增长8.72%、同比下降29.03%；消耗量环比增长6.20%、同比下降26.05%。肉禽养殖和饲料生产市场上，也出现了肉鸭养殖及饲料生产好于肉鸡的情况，说明从07年11月份以来开始遭遇“挫折”的水禽市场，其低迷态势已经出现了恢复和改善的迹象。这在肉鸭养殖相对集中的地区如华东的江苏、安徽、浙江等地，华中地区的湖南江西等地、四川重庆等地表现得更为突出。因此，从某一种角度上说，肉鸭养殖及饲料生产扮演了拯救肉禽市场的角色。

5月份全国水产料产量环比增长46.20%，同比增长6.29%；消耗量环比增长32.76%、同比增长7.50%，这是市场季节性发展的正常态势。从区域上看，华南市场环比增幅最小为34.32%，这是因为华南地区的水产养殖市场启动早，饲料产量及消耗量基数大的缘故。其次，华东市场的饲料产量环比增幅为42.73%，这是本月华东地区降水偏多的结果。华北、东北、华中、西南及西北地区的水产料环比增长都在50%以上。需要提示的是，本年度华南市场上的对虾养殖量明显大于上年，饲料需求量增加，但由于本年度对虾等虾类产品的价格偏低，间接影响了对虾饲料生产企业的经营利润。

5月份全国反刍动物养殖及其饲料生产仍然扮演“揪心”角色。占市场最大比重的奶牛养殖及其饲料生产，只是在月末才出现了一些略显恢复的迹象，但仅仅限于局部小区域市场。肉兔养殖从07年第四季度开始低迷后，本月也出现了一些恢复的苗头，这在河南、山东、四川、湖南及江西等市场上表现相对突出。

我们早在08年年末就曾经测测，09年的生猪养殖市场将经历又一个艰难的时期，我们也预计本年度的5-7月是生猪市场的转折点，经历了长时间的调整之后，有望在后期即第三季度能有所转机。禽类养殖市场上，只有在生猪市场“解压”之后，才有望获得更多的发展机会。

    （作者：上海益农信息＆饲料研究部SJ.F，021-67766118-825 ）