4月我国养殖及饲料市场月度分析报告

09年，中国养殖及饲料市场在3月份迎来谨慎“乐观”的开局之后，在4月份再度出现“哑火”迹象。一方面生猪存栏量呈现出缓慢下降态势，生猪行情却没有因为生猪存栏的减少而获得丝毫有利的支撑，象得了软骨病般节节萎缩；禽蛋市场倒是总体表现平稳，但仍然缺乏市场正常发展所需的必要“刚性”，春季和风习习的适宜天气并没有能催促蛋禽进入饱和的旺产阶段，总体也令人有些失望；肉禽市场上倒是不甘寂寞，一方面毛鸡价格在走高之后保持总体企稳、略有下跌态势，并且在5月份内出现“衰减”的可能性都不大；肉鸡屠宰市场上，由于受到生猪价格的压制，同时由于肉鸡消费力不足，与毛鸡的市场行情出现了相反的走向，因此已经有点伤了元气的屠宰企业又开始受夹板气，这也为后期肉鸡养殖市场的发展埋下了隐患。

图表：4月中国饲料产量及消耗量环比同比表：

备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部初统数据。

4月份，中国养殖及饲料生产市场并没有能演绎出令人惊喜的局面。市场在以北美洲地区为主的“甲型H1N1流感”疫情爆发、浙江“晨园皮革水解蛋白奶”丑闻及豆粕行情大起大落的颠簸中呈现出总体向上发展，但表现消极的态势。4月份，全国生猪养殖存栏量下降；蛋禽中的鸡蛋存栏量小幅增长，但经产蛋鸡存栏量仍然不足；肉鸡存栏量增加，肉鸭存栏量也出现了适度增长；水产养殖市场上，华北以南地区开始普遍进入全面旺季前的火爆预热阶段，但尚未全面进入旺季；反刍动物养殖中的奶牛养殖继续受到市场低迷的影响，各地市场表现低迷，短期内难以有效恢复。

饲料生产及消费市场上，4月份全国饲料总产量环比增长10.07%、同比下降10.12%；消耗量环比增长15.78%、同比下降7.91%；反刍料是本月唯一环比下降的品种，水产料的大幅增长为饲料总产量的环比增长立下了汗马功劳；而肉禽料是本月同比下降幅度最大的品种，同比下降幅度高达23.08%，排名第二的反刍料同比下降也高达19.12%。蛋禽料则是较长时间以来表现比较平稳的品种，即没有较大幅度的快速增长，也没有大幅度的下降。

在时间分布上，由于上半月需要消耗3月下旬各地的饲料囤料，因此饲料生产和消耗都显得动力不足，部分地区的饲料企业还出现了较为明显的下降。下半月，大家期盼的局势好转也没有能如期而至，墨西哥等北美国家越演越烈的“甲型H1N1流感”疫情给国内的养殖市场罩上了新的阴影。但在饲料生产和消耗上，仍然好于上半月。部分地区饲料企业某些品种的饲料产量全月拉平仍然出现了环比负增长，但这不能代表地区上整个市场的状态。

从各养殖品种在地区上的差异来看，北方市场的生猪养殖形势差于南方市场。蛋禽养殖市场上是华北和东北市场略差，而华中华南西南市场明显好于其他地区；肉禽养殖市场上，华北、东北和华东市场养殖存栏恢复较南方快；水产养殖市场上，东北西北及华北市场的环比增长幅度从数据上看，都明显高于其他地区，但由于之前的基数较低，因此饲料生产和消费量在绝对数量上仍然偏低。

4月份全国的生猪养殖及饲料生产市场上，商品猪补栏下降1.56%、存栏下降4.92%；种猪存栏环比增长0.39%，全国生猪存栏总量环比下降3.27%。较长时间以来，全国生猪价格的持续下滑对生猪养殖市场产生了严重的消极影响，4月份全国主要养殖市场上的养殖亏损面进一步扩大，各地扩大和加速淘汰种猪、后备种猪的现象有所加剧。商品猪养殖市场上，补栏和存栏双双下降，这是养殖市场信心下降的最直观表现。在饲料生产和消耗市场上，正常的中大猪比重增加继续推动饲料生产和消耗量环比分别增加4.71%、9.02%，而产量同比下降8.03%，这是养殖存栏量较大幅度下降的表现。我们需要提示的是，目前的生猪价格，是政府以进行猪肉储备的方式积极有效干预市场的有利时机，即可以“挽救”目前生猪市场的低价，也可以为后期可能出现的价格上涨进行适度的猪肉储备，以提高政府干预市场的能力。

4月份，虽然“甲型H1N1流感”疫情在以北美洲为中心的北美和欧洲国家和地区爆发，但中国生猪养殖市场的“应激”反应却比较明显，国内本来就一直处于持续下跌中的生猪行情出现了加速下跌倾向，特别是在一些大中城市周边地区的猪肉消费量在初期也出现了较为明显的下降。预计5月份中国生猪市场将持续存在“甲型H1N1流感”疫情的“应激”反应现象，但在国内没有出现人感染的情况下，疫情的负面影响将在5月份呈现出逐步减弱的趋势。

4月份，中国蛋禽养殖市场继续在生猪行情“低迷”的阴影中较为平稳的度过，在毛猪及猪肉价格下跌的打压下，鸡蛋等禽蛋行情由于经产蛋鸡蛋鸭存栏量不足，本月的禽蛋价格呈现出环比上涨趋势，同时淘汰蛋鸡价格环比也出现了小幅上涨，这在全国养殖市场总体“黯淡”的大背景下有些“一枝独秀”的意蕴。在饲料生产和消耗方面，由于目前全国各地的蛋禽都处于春季的旺产阶段，虽然饱和度仍然不足，但蛋禽的个体饲料消耗量都有所增加，推动本月的蛋禽饲料产量和消耗量环比分别增长8.11%和11.03%。但相比上年同期，饲料产量和消耗量都略有下降。

4月份的肉禽市场上相比生猪和蛋禽，算得上是多少有一些“生气”的品种，全国七大行政区的养殖量在养殖利润相对稳定的情况下，补栏量都有一定程度的增长，从数据上看，肉鸭存栏量的环比增长幅度要略大于肉鸡。饲料生产及消耗方面，全国七大行政区的肉禽饲料产量和消耗量环比增长幅度都在10%以上。但相比上年和07年同期，存栏量的大幅下降对饲料生产量和消耗量的影响还是非常明显的。根据上海益农信息＆饲料研究部的初步统计，4月份全国肉禽饲料产量及消耗量环比分别增长12.19%和19.14%，同比分别下降23.08%和21.81%。

4月份全国水产养殖市场上“风生水起”，市场进入全面而热烈的预热阶段，即使是气温偏低的黑龙江和广袤的西北市场，都进入了鱼苗开始大量投放的阶段，水产饲料因此成为拉动本月全国饲料总量总体向好的最大功臣。从区域上看，南方市场在投放量和饲料消耗上比北方更有“底气”。北方市场虽然在环比百分比数据上看，出现了大幅度的拉升，但毕竟基数偏低，因此，总量上并不占有优势。本月，全国水产饲料总产量环比51.92%，消耗量环比增长89.01%。产量和消耗量同比也分别增长了6.01%和15.87%。需要提示的是，已经“沉寂”近两年的特种水产养殖，在今年出现了较为明显的恢复的特征，这在南方及沿海地区表现明显。

在反刍动物养殖市场上，4月份全国的肉牛和肉羊以及肉兔养殖基本正常，但占据绝对比重优势的奶牛养殖却总体继续表现低迷。08年“三鹿三聚氰胺奶粉”事件的“遗风”在本月继续得到“传承”， 浙江“晨园皮革水解蛋白奶”丑闻的发生再度暴露出行业经营监管的严重不足。提前淘汰和宰杀产奶牛的事件在各地纷纷上演，即使是地方政府进行了奶牛养殖和奶加工扶持的地区，仍然无能扭转奶牛养殖市场的低迷格局，预计这种局面在短期内难以得到有效改善。在饲料生产和消耗方面，本月全国反刍饲料产量和消耗量环比同比双双下降，产量及消耗量环比分别下降5.04%、1.96%；同比分别下降19.12%和17.74%。

预计5月份，中国的生猪养殖市场将继续受到流感疫情的间接影响，但在中国不出现人感染流感的情况下，流感的消极影响将在5月下旬逐步减弱，同时生猪行情有望在5月下旬止跌企稳；蛋禽养殖市场上北方市场进一步扩大的希望较大，南方市场则由于气温的逐步升高而有所收缩；在肉禽养殖市场，华东及华北市场上由于屠宰企业的成品压库现象仍然没有能从根本上得到改善，因此将为后期的发展埋下“祸根”。水产养殖将成为后期的发展亮点，而反刍动物养殖中的奶牛养殖则需要一定的时间来经受“阵痛”，预计在第4季度才有望有所改善。

我们需要提醒的是，目前全国的生猪养殖已经陷入新一轮的经营危机，养殖户的利益已经受到严重威胁，如果中国政府不进行实时的政策干预，则09年的第四季度和2010年第一季度，07年中国生猪供应不足、价格飞涨的“悲剧”将在中国的生猪市场再度上演。

（作者：上海益农信息＆饲料研究部SJ.F，021-67766118-825 ）