2009年上半年饲料生产和运行形势分析及下半年展望

今年1～5月饲料生产情况和生猪存栏及价格情况:

　　1-5月份，预计全国商品饲料总产量为5408万吨，同比下降5%。其中配合饲料4150万吨，同比下降6%;浓缩饲料1030万吨，同比下降2%,添加剂预混合饲料228万吨，同比增长0.2%。

　　从品种结构看,猪饲料总产量约为1959万吨，同比增长2.7%;蛋禽饲料940万吨,同比下降15%;肉禽饲料1553万吨，同比下降 12%;水产饲料644万吨,同比增长15.4%;反刍饲料180万吨,同比下降24%;其他饲料132万吨,同比增长4.9%。从产量上可以看出, 水产饲料增长最快，但其所占比重小;反刍饲料受到三聚氰胺的影响下滑最为明显, 生长存栏与去年同期比虽然有所上升,但效益低迷,饲料生产增长幅度有限;禽饲料因存栏量的下降,饲料生产量明显减少。

　　生猪存栏5月末比4月下降0.36%，6月第一周活猪的价格为9.19元/公斤，虽然环比持平，但是比今年春节之前的最高点下降了31.6%，已连续6周低于10元/公斤;猪肉的平均价格只有15.43元/公斤，环比下降了0.3%，比今年的最高点下降了28.1%，已连续16周下降，所以猪的生产形势非常不好，同时亏损面也加大。农业部对全国6000个养猪场户进行监测，5月各种养殖模式综合平均亏损每头是26元，全国养猪户平均亏损面从 15.8%扩大到5月的45.8%，已经有将近一半在亏损;禽蛋则略有回暖。

　　从原料上看：上半年饲料原料价格普遍回落， 1-5月主要饲料原料价格同比平均下降15.4%。常用的大宗原料价格均下降。其中，玉米下降7.9%,豆粕下降15.0%,鱼粉下降1.7%,磷酸氢钙下降36.3%，赖氨酸下降21.9%,蛋氨酸下降3.0%。但近期豆粕价格的反弹给饲料企业带来很大的压力, 养殖效益低迷市场价格很难扭转,原料价格的持续上升, 将导致饲料企业的销量和单位利润同时下降。

　　从不同规模企业看，两极分化现象突出。据统计,上半年仅有月产量10万吨以上的大型饲料企业产量保持增长，中小型饲料企业产量普遍下滑。据统计，月产10万吨以上的企业，产量同比上涨8.9%;月产量万吨至10万吨的大中型饲料企业产量同比下降1.4%，月产量在万吨以下规模的中小型饲料企业产量同比下降14.7%，一些小型企业下降幅度超过30%。大型企业中如江西双胞胎集团，山东六和集团同比增长14%。

　　今年饲料生产形势面临着很大挑战,复杂因素交错,市场信心低迷.全球金融动荡对我国饲料行业的影响正在显现，当前，饲料生产竞争日益激烈，企业利润更低,特别是中小企业经营十分艰难。

　　据9个省市饲料办的预测饲料生产情况来看，2009年上半年预计饲料产量和去年相比略有下降。其中浓缩饲料产量和去年同期相比下降2.63%，配合饲料和添加剂预混合饲料略微所上涨。虽然整体饲料行业面临严峻的考验，但是也出现了两个亮点，一个是水产饲料产量与去年同期相比上涨幅度较大，上涨 11.46%;另一个亮点就是广东省和贵州饲料产量在增长。其中，第一饲料大省广东省上半年饲料产量同比增长12%。

　　上半年饲料工业形势运行特点：

　　一是金融危机对畜牧业的影响严重。受金融危机、产能过剩和养殖产品质量安全问题多种因素影响，部分畜禽品种养殖受到冲击。特别是自去年9月以来，禽蛋需求不旺，价格持续下降，蛋鸡养殖户积极性受损，蛋鸡存栏减少。虽然猪饲料在生猪养殖快速发展的拉动下表现涨势，但占饲料总产量50%以上的蛋禽、肉禽饲料分别出现了同比15%和近13%的下降，直接导致了饲料总产量的下滑。

　　二是畜产品安全问题时有发生，影响了饲料业的发展。目前生猪生产的形势十分严峻，猪粮比价已经跌破了6:1，全国范围内生猪养殖已经出现了大面积的亏损。奶牛养殖业也面临着前所未有的挑战，奶牛养殖户也举步维艰，乳制品的消费信心尚未完全恢复，三聚氰胺事件的影响难以彻底消除。

　　三是价格波动导致商品饲料出现结构性变化。畜禽产品价格和大宗饲料原料价格的下跌使得更多养殖户放弃使用配合饲料，更多地采用自购玉米等大宗原料加入浓缩饲料或添加剂预混合饲料养殖牲畜，商品饲料需求产生结构性变化，配合饲料使用量下降而浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量上升，而目前我国配合饲料占饲料总产量比重达70%以上，这一结构性变化导致了商品饲料总量出现下滑。此外，饲料产量下降的另一个原因是规模养殖场使用饲料的比重在降低。

　　四是部分企业运营出现困难。受金融危机影响，银行对饲料企业贷款更加谨慎，养殖户由于养殖效益低迷无法按时归还赊欠饲料款，导致饲料生产企业面临资金短缺和货款回笼困难的双重压力，部分企业由于资金短缺，营运出现问题，影响了商品饲料的正常生产。因此，大企业的规模优势和成本优势更加明显，小企业处于竞争劣势，饲料行业内“洗牌”加速。

　　五是企业经营利润下滑。小型饲料企业受金融危机影响，面临贷款难，回款难的问题，影响正常生产，企业出现亏损，大中型企业有一定的销量做支撑，但面临需求减少和原料价格上涨双重压力，利润下滑。

　　六是大企业主导行业经济凸显，竞争加剧。全球金融危机使得中小型饲料生产企业资金周转困难，产量减少;而大型饲料生产企业在资金、技术、人力资源、信息等方面优势凸显。

　　七是饲料生产企业质量安全意识进一步提高。一是推行饲料质量安全承诺，与饲料生产企业、经营企业落实饲料质量安全承诺，签订承诺书，推动企业生产、经营、使用向安全方向发展;二是建立健全饲料溯源体系，督促饲料生产、经营企业执行饲料原料进销记录、生产记录和管理制度和畜禽养殖场(户)中饲料进货记录、使用记录等管理制度，规范饲料流通、使用环节的管理，从源头上抓好饲料投入品的有效监管;三是饲料生产企业注重质量安全和质量检测手段，部分企业购置了比较先进的检测仪器投入检验，确保原料和产品的质量检验更加安全、准确、快捷，有的企业则主动抽取原料(包括玉米、豆粕、鱼粉、添加剂、预混料等) 及商品饲料送相关部门进行检验。这些说明我省饲料生产企业的质量安全意识不断提高，企业自身品牌意识的不断加强。

下半年展望：

　　在全球经济危机的大背景下，今年饲料行业面临着较大挑战,饲料产业将进入调整时期。随着养殖规模的不断扩大、饲料行业监管力度的加大，大中型饲料企业和知名品牌饲料企业会有长足的发展，而小型饲料企业数量可能会大幅度减少,强者逾强、弱者淘汰的局面更加突出。

　　预计今年饲料业发展速度将明显放缓甚至出现负增长。生猪仍将有一段时间低迷期，生猪价格目前尚无拉升的动力，奶牛从5月份开始有所回暖，蛋鸡维持基本平稳状态，肉鸡肉鸭随季节小幅波动，肉牛肉羊触底后出现反弹。饲料行情可能在10月份会有所恢复。

前几月饲料生产和需求变化情况附图：