2009年全国饲料行业形势分析

    2009年12月15日，农业部畜牧业司在黑龙江省哈尔滨市召开2009年全国饲料行业形势分析会。农业部畜牧业司（全国饲料工作办公室）副司长王宗礼，黑龙江省畜牧兽医局副局长洪英华，农业部畜牧业司（全国饲料工作办公室）饲料处处长王晓红，农业部兽医局药政处处长林典生，全国畜牧总站、中国饲料工业协会信息中心主任单钟，各省（区、市）饲料工作办公室负责人，以及饲料企业代表和媒体单位代表约100人参加了此次会议。

 

    在这次会议上，黑龙江省饲料工作办公室主任朱良坤、广东省饲料工作办公室于秋楠、山东省饲料工业办公室王文、陕西省饲料工业办公室主任赵辉文、湖北省饲料工作办公室副主任周治云等5位同志作了典型发言，哈尔滨谷实集团董事长殷学中、山东六和集团副总裁高玉庆、四川通威集团副总裁刘志权分析了当前行业形势；国家粮油信息中心市场监测处处长王晓辉和北京博亚和讯农牧技术有限公司首席分析师王希军分别做了《2009年玉米和豆粕供需形势分析》和《氨基酸和维生素市场格局分析与展望》的专题报告。

 

     黑龙江省饲料产量实现稳步增长

 

    黑龙江省饲料工作办公室主任朱良坤：预计到年末，黑龙江省奶牛存栏达248万头，同比增长12%；生猪存栏达2181万头，同比增长22%；家禽存栏达1.96亿只, 同比增长18%；肉、蛋、奶产量将分别达到340万吨、112万吨和650万吨，同比分别增长12%、2%和12%；畜牧业产值达到950亿元，同比增长11%；全省饲料产量预计将达到630万吨，同比增长5%；饲料工业产值达到175亿元，同比增长12%。

 

    2009年黑龙江省饲料业发展的总体情况概括起来有以下六个特点：

 

    1、饲料产量稳定增长，饲料产品结构进一步优化。预计配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混料比例将由2008年的49：47：4调整为今年的53：44：3。随着规模化、标准化步伐的加快和养殖方式的转变，浓缩饲料所占比例会进一步减少，饲料产品结构更趋合理。

 

    2、饲料从业者质量意识明显增强，饲料产品质量安全水平稳步提高。饲料企业更加重视产品质量，尤其是通过三鹿奶粉事件和饲料执法年活动，使从业者的饲料质量安全意识普遍增强。

 

    3、企业技术改造及联合重组步伐加快，饲料产业规模化、标准化、产业化水平进一步提升。预计到年末，全省饲料生产企业年双班生产能力达1000万吨以上，同比增长10%，企业年加工能力均在1万吨以上，产业集中度进一步增强。

 

    4、饲料原料价格波动频繁，市场竞争日益加剧，企业优胜劣汰日益明显。总的看，大中型企业产量和效益同比增加10%～20%，而小企业产量和经济效益同比下降10%～30%。

 

    5、饲料资源开发力度加大，饲料资源有效利用水平进一步提高。针对大宗饲料原料涨价和养殖业波动的实际，饲料企业不断广辟饲料来源，降低生产成本。豆粕、豆饼、玉米蛋白粉等蛋白质资源开发、有效利用步伐加快，甜菜粕、大豆蛋白肽、大豆磷脂、DDGS等资源得到广泛开发利用，饲料原料生产能力进一步扩大，部分产品还出口到俄罗斯、韩国、蒙古、东南亚等一些国家或地区。

 

    6、饲料生产经营秩序明显好转，饲料行业监管水平进一步提升。通过强化行业管理、严格行业准入、开展执法检查及专项整治、建立健全监管长效机制等有效措施，尤其是通过深入开展饲料执法年行动，进一步依法规范了饲料生产经营秩序。

 

    广东省大型饲料企业逆市增长 整合步伐加快

 

    广东省饲料工作办公室于秋楠：今年，广东省畜牧业主产品生猪、家禽生产总体发展稳定。上半年生猪和家禽产品价格普遍下行，养殖效益下降，第三季度逐步回升，存栏量有所增加；奶业生产恢复迅速，奶品价格稳定，呈现良好发展势头。预计今年年底肉、蛋、奶产量分别为432万吨、330万吨、14.5万吨与去年同比分别增长4.86%、2.01%、9.22%，对广东省饲料生产起到了积极的促进作用。

 

    2009年全省共有饲料生产企业750家，其中产销量30万吨以上的企业集团共计10家，今年其产销总量将突破1000万吨以上的饲料生产企业44家，产销量合计950万吨,占全省饲料总量的57.72万吨,意味着广东省有600余家企业产销合计562.86万吨,平均每家产量近1万吨。据不完全统计，2009年，全省中小型饲料生产企业受国际金融危机的影响，资金周转困难，产量大幅减少，同比降低8.92%和18.80%；而大型饲料生产企业资金雄厚，受金融危机影响较少，产量不减反增，同比上涨34.31%。

 

    今年广东省饲料生产的主要特点是：

 

    1、饲料大宗原料价格大幅上涨，导致饲料产品价量波动较大。玉米、豆粕因市场供应偏紧，市场行情保持坚挺上涨趋势，而用粕企业采购积极增强，也推动了价格的上涨幅度，虽然部分地区价格略有回落，但难改整体市场行情的走强。受国内外供应偏紧支撑，贸易商惜售，挺价心理强烈，部分贸易商停报及国内鱼粉紧急缺货等影响，国产、进口鱼粉市场行情在8月份的猛涨之后，价格继续上扬，达到年内最高点，但在目前高价格状态下，南方已进入季节性需求淡季，需求不旺。

 

    2、饲料企业整合步伐不断加快，力求寻找新的发展机遇。今年，饲料原料价格上涨、信贷紧缩、市场竞争激烈，更是加剧了中小饲料企业生存和发展的困境。而温氏、海大、恒兴、正大康地等大型集团企业依靠资金、技术、人力资源、信息等优势，提前采取扩大整体规模、发展上下游产业、设备升级改造等有效措施，不断整合资源，提升市场竞争力。今年前三季度，广东省产量超过10万吨的饲料生产企业有44家，产量为950万吨，占全省饲料总产量的57.72％。由此可见，大型企业已逐步成为广东省饲料工业的骨干企业，中小企业步履维艰。

 

    当前广东省饲料业存在的主要问题：

 

    1、广东省饲料企业发展不平衡、群体数量依然较大，有相当数量的小企业还未摆脱“小、乱、散”的现状且生存形势严峻，部分小型企业未能做到规范生产、销售。随着《饲料生产企业审查办法》的全面执行，“优胜劣汰”必然加速饲料行业的整合，技术、品牌、管理等一系列规模化的竞争优势将更加明显。

 

    2、从企业分布来看，政策和区域养殖业的发展造成广东省企业分布不均衡，土地资源成为今后制约饲料企业发展的主要因素。近10年的数据表明，珠三角地区集中了全省70%左右的产量，而山区不足15％。2008年省内区域工业饲料总产量与所占比例分别是：珠三角1107.21万吨、占67.27%；东西两翼339.57万吨、占20.63%；粤北地区198.50万吨、占12.06%。统计数据表明，从2006年后，广东省饲料产业由珠三角向东西两翼及粤北山区转移的速度有所加快，珠三角地区虽仍是全省饲料生产的主要基地，但比重明显下降，东西两翼与粤北山区的饲料产量和比重均有所上升，这也与养殖区域转移趋势相一致。

 

    3、饲料生产企业行政许可门槛低，相关法律对不规范生产、经营以及检测出违禁添加物的企业处罚力度不够，对企业的触动不大；饲料经营企业网点多，分布散乱，监管难度大，一些不法经销商经营无生产许可证、无产品批准文号、无产品标签饲料的现象仍然存在。

 

    4、饲料产品标签标识不规范，企业生产和实验室的记录不健全、自检能力不足、产品留样的数量和保存时间不能满足控制品质和溯源的要求。

 

    山东省饲料工业再上新台阶

 

    山东省饲料工业办公室王文：从全年总体看，山东省畜牧业呈现稳定发展的势头。预计，全省肉类总产量1158万吨，同比增长8%，禽蛋产量445万吨，与去年同期持平，奶类产量282万吨，同比下降2%。饲料业一季度下降，二季度转暖回升，三四季度发展较好，从全年看平稳增长，呈现以下四个特点：

 

    一是饲料总产量再上新台阶。总量预计达1660万吨，同比增长4.5%，产值480亿元。二是饲料产品结构发生较大变化。配合饲料比重继续上升，产量达1495万吨，同比增长4.6%，浓缩饲料、预混合饲料比重稳中有降，产量分别为120万吨、45万吨，同比分别增长4.2%和2.7%。按畜禽品种来分，猪饲料增幅较大，山东省饲料主打品种肉禽饲料首次出现下降。蛋禽饲料稳定增长，反刍饲料下降。主要原因是六和、中慧等集团企业调整了产品结构，一些小的企业由于受资金、原料供求、成本的影响，做肉禽饲料不赚钱，纷纷做蛋禽饲料和猪浓缩饲料和添加预混合饲料。生猪行情在下半年有所好转，进一步带动了猪料的增加。三是饲料生产集中度进一步提高，规模化优势日益明显。2009年六和、中慧、和美等大企业继续保持扩张态势，饲料产量稳定增长，产量均在50万吨以上，排名前10位的企业产量占全省产量2/3以上。饲料企业的数量大大减少，2008年企业数量减少256家，预计2009年企业数量减少近200家，饲料生产逐步迈向规模化和标准化的新时期。四是企业盈利能力或者单位产量利润空间减小。今年从猪饲料和水产饲料的效益看较好，肉鸡肉鸭饲料基本不赚钱，一些大企业通过成立养殖合作社、担保公司等，延伸产业链，进一步推行标准化规模化养殖，通过全程产业链的形式分担风险，取得效益。下半年虽然畜产品价格回升，饲料价格也有所提高，但由于维生素、氨基酸、豆粕、鱼粉、玉米等原材料价格上涨，企业的盈利空间还是很小，约20%的企业实际处于亏损状态。

 

    明年饲料生产，一是会随着畜禽总养殖量的变化和饲养模式和用料理念的转变而变化，全年工业饲料产量将继续保持增长的趋势，肉禽料在稳定的同时有所提高，蛋禽料将处于稳定水平，猪料的增幅有所减缓，下半年将有所加快，反刍饲料随着牛奶价格的提高将有所增长。二是产业集中度会继续提高。随着畜禽标准化、规模养殖不断发展，以及受市场竞争日趋激烈、产品质量安全备受关注、行业执法力度加大、产业发展的规律性驱使等诸多因素的影响，饲料业的整合会进一步提速，规模小、不规范、产品质量和效益无保障的企业会逐步出局，实力型、科技型、内涵型、质量效益型的大、中型企业在膨胀、整合、联合、并购中将得到进一步提升。三是饲料产品结构进一步调整优化。配合饲料比重会继续上升，浓缩料比重继续下降，预混料稳中有降。一些大的企业集团将在猪料上有所突破，猪、蛋禽的配合料的比重将进一步提高。预计明年如果没有大的因素如大的疫情等影响，饲料工业产量将以10%左右的速度增长。

 

    陕西省养殖业持续健康发展带动饲料工业强劲增长

 

    陕西省饲料工业办公室主任赵辉文：预计全年陕西省饲料工业总产量达到351.7万吨（不含饲料添加剂和单一饲料），实现饲料工业总产值112.5亿元，分别较上年增长13.11%和6.13%。其中配合饲料150.8万吨，浓缩饲料183.8万吨，添加剂预混合饲料17.1万吨，分别较上年增长25.17%、5.66%和3.64%。推广配合饲料750万吨，较上年增长15.38%。在陕西省养殖业保持持续健康发展的良好态势拉动下，猪禽饲料提质上量快速发展，反刍饲料和水产饲料呈现强劲增长态势，成为陕西省饲料工业全面加快发展的亮点。

 

    1、新建和企业技改力度势头强劲。今年以来，陕西省新建和技改企业共投入资金近5亿元，为加快提升行业综合能力水平提供了支撑保障，为行业的规范发展注入了新的活力，有力的促进了行业的健康发展。

 

    由于受饲料原料价格持续波动，以及规模养殖所占市场比例的提高，大型企业强劲发展，中型企业稳中有升，小型企业举步维艰。

 

    新产品开发力度加大。陕西省宠物饲料、脱脂棉蛋白、硫酸锌、天然维生素E、血浆蛋白粉、血球蛋白粉等产品已投产上市，填补了陕西省饲料工业产品发展的空白。

 

    2009年，陕西省饲料工业保持强劲增长主要得益于：一是省政府实施七大工程促进农民增收规划纲要和畜牧业倍增工程规划，突出生猪、奶牛两大主导产业，省财政新增畜牧专项资金1.5亿元，重点支持3个果畜结合百万头生猪大县和奶牛高产项目，促进了养殖业的加快发展，全省生猪、奶牛、家禽存栏分别比上年增长15.1%、10.5%和12.7%；二是得益于规模标准化养殖业的大力发展拉动；三是得益于西北地区养殖业的加快发展；四是得益于产业链的拉动；五是得益于主要饲料原料自给自足的发展条件；六是得益于西部大开发政策的扶持等。

 

    目前总的来讲，饲料工业发展遇到的困难多，但机遇大于困难，总体应呈现持续发展态势。今后一个时期，陕西饲料工业将迎来了难得的大发展机遇，我们将积极做好服务工作，不断创新工作方法，稳妥引导，规避风险，保持全省企业平稳健康发展。

 

    2010年的工作思路主要有以下几个方面：

 

    1.着力抓好全省饲料行业“十二五”规划制定工作;2.着力抓好《饲料和饲料添加剂管理条例》第二次修订宣贯工作;3.着力抓好饲料质量安全监管工作;4.着力抓好行业监督管理工作;5.着力抓好企业科技进步与交流;6.着力抓好行业精神文明创建工作;7.着力抓好宣传与培训工作;8.着力发挥好监督指导协调服务职能。

 

    湖北省：强化队伍，狠抓监管，保证质量，促进发展

 

    湖北省饲料工作办公室副主任周治云：据初步统计，今年湖北省工业饲料总产量为473.12万吨，比去年同期增产18.94万吨，增长4.2%。从饲料结构看，配合饲料401.70万吨，同比增产18.86万吨，增长4.9%；浓缩饲料58.16万吨，同比减产0.28万吨，下降0.5%；预混合饲料13.25万吨，同比增产0.35万吨，增长2.7%。从饲料品种看，猪饲料220.97万吨，增长0.8%；蛋禽饲料47.18万吨，增长2.6%；肉禽饲料49.36万吨，下降0.2%；水产饲料155.27万吨，增长11.9%。

 

    运行特点为：1、猪禽饲料生产平稳，水产饲料大幅增长；2、饲料原料上涨，产品价格回落；3、企业管理更加规范，生产规模逐步提升；4、大企业发展向好，小企业壮大艰难；5、社会资本进入饲料，兴办工厂热情不减。

 

    预计2010年工业饲料总产量可以保持5%以上的增速，全年达到490万吨；饲料总产量达到600万吨，完成“十一五”的规划任务；工业饲料合格率达到96%以上。

 

    主要措施概括地讲，就是“强化队伍，狠抓监管，保证质量，促进发展”。一是落实省委、省政府“四个一批”要求，培植壮大产业发展。联系、引导、帮扶企业横向联合、做大块头，鼓励企业纵深发展、延伸产业链，培育规模大、档次高、产业链长，以饲料为带动力的农业产业化龙头企业，实现养殖、饲料和加工联合发展。二是加强行政许可，严把生产准入。抓好行政许可、年度备案，落实企业第一责任人责任。三是健全饲料法规标准，落实安全监管责任。四是加强质量监测，提高安全水平。五是抓好专项整治，保障产品质量。抓好春秋两季饲料打假，落实卫生部、农业部等九部局《关于加强食品添加剂监督管理工作的通知》（卫监督?2009?89号）精神，进一步抓好饲料“打非”工作，千方百计巩固饲料执法年成果，防止反弹。六是进一步加强饲料管理队伍建设，加大执法工作力度。七是加强宣传培训工作，抓好饲料信息统计。

 

    谷实农牧集团：猪饲料实现快速增长

 

    谷实农牧集团董事长殷学中：谷实农牧集团现有6家企业。2009年集团的总销量为23.5万吨，同比增长8.7%，其中禽饲料销量为4.2万吨，同比下降9%；牛饲料销量为5.6万吨，同比下降11%；猪饲料销量为13.7万吨，同比增长21%。

 

    谷实集团重视人力资源的开发工作，在2009年集团完善了员工薪酬及考评激励体系；提高新进员工任职资格标准，适应公司发展对人才培养的要求；与地方政府共建仓储、生产、技术、营销见习岗位；加强现有员工的职业发展规划工作，提高员工专业化、职业化素质，为管理岗位储备人才。

 

    2009年集团建设了沈阳年产18万吨饲料生产基地；组建了北京销售公司；建设了存栏600头基础母猪的生产实验基地；建设了存栏100头的种公猪站；建设了年产2万吨的原料前处理工厂。

 

    预计2010年市场的走势有4个方面，具体是：1、大环境的经济恢复；2、原料价格上涨；3、养殖业稳中有升且向规模化发展；4、全价配合料需求逐渐上升。

 

    六和集团：以发展促增长，饲料产量近千万吨

 

    山东六和集团有限公司副总裁高玉庆：六和集团现有262家分（子）公司，员工4.7万人，主营从事饲料、肉禽加工和畜禽养殖。2008年销售收入322亿，销售饲料748万吨，销售禽肉105万吨，加工肉鸡和肉鸭4.38亿只。预计2009年销售收入380亿左右，销售饲料970-1000万吨，销售禽肉125万吨，加工肉鸡和肉鸭6亿只。2009年饲料销量同比增长17.8%，但2008年同比增长50.5%。与上年比，增速放缓，主要原因为：受国际金融危机影响，终端需求疲软，肉食加工厂走货慢,养殖行情低靡；饲料业竞争加剧，市场分化。

 

    主要经营策略与做法：

 

    1、优化肉鸡肉鸭两条产业链：打通产业链，资源配置,养殖基地服务模式。

 

    2、大力推行规模化养殖：建立竞争优势，满足食品安全的需要。

 

    3、创办养殖担保公司：山东禽养殖量大，极易发展规模养殖；养殖担保公司解决农户发展规模化养殖资金的瓶颈。六和与政府联合注资2亿，成立8家养殖担保公司。截止11月担保养殖贷款10.47亿元，扶持的养殖户7447户，扶持禽6763.34万只，扶持养猪11.8万头。

 

    4、积极推动技术创新。

 

    5、打造质量安全体系。

 

    6、推行精益管理：组织高层经理人分期分批赴日本丰田公司学习，先从6S做起，推出一批先进典型，制作了教学专题片，全线推动，改善了饲料厂的现场管理，达到了降低浪费，改善品质，提高效率等目的。

 

    7、信息化建设：从单机财务软件，逐步发展成为完备的ERP系统。2008年以来，为更有效的整合资源、发挥产业链优势，集团开始实施系统升级，建设集中应用的信息平台——EAS系统。200多家核算单位已上线运行。现代信息技术的应用成为六和集团成长的重要支撑，主要表现在：提升了经营方式；提高了管理和运作效率；降低了成本；满足了现代畜牧业对日益增长的信息服务的需要。

 

    8、以发展促增长。这是六和的根本思维和发展原动力。2009年，六和集团通过并购、重组、合作、自建等方式，聚合成长。新增饲料公司27家，新增产能458万吨。目前，饲料公司127家，产能1750万吨。

 

    未来的发展趋势与展望，主要有三个方面：

 

    1、成本趋高。明年继续实施积极宽松的货币政策,市场资金充足，各种农产品价格下行的可能性不大。受国家惠农政策影响，玉米价格上行的可能性很大。（大米、面粉已涨价）。豆粕也相应比较坚挺。但南美明年大豆将增产2800多万吨，市场供应充足。受国际市场影响，中间可能会出现波动。

 

    2、养殖规模化趋势明显。据六和鲁中片区统计：在潍坊，养殖户每年规模化鸡场的新增数量至少400栋，依此速度，三年时间规模化鸡场就能保证现有杀鸡场约85%左右的宰杀量，基本替代非规模化养殖。近年，由于疫病风险加大，规模化养殖成功率相对较高（95%以上），所以规模化养殖所占比例会越来越大。饲料业应转变理念，积极调适，应对变化。

 

    3、行业整合加速，水平提升。有的小饲料厂经不住短期利益诱惑，迎合低层次客户，产品档次较低，会逐步被淘汰出局；一些问题也将逐步得到改善，如品控力量薄弱，不适应社会的高要求；超负荷生产，安全隐患多；管理粗放，效益较低等问题。

 

    六和下一步的战略：立足山东，辐射周边市场；聚合成长，打造世界级农牧企业联合舰队；进一步优化产业链经营，建设安全健康的养殖基地；持续做好精益管理，降本增效；争取到2014年，实现年饲料销量翻一番目标。

 

    通威集团：饲料行业两极分化越来越严重

 

    四川通威集团股份有限公司副总裁刘志权：目前饲料行业总体形势为水产饲料持续增长（华南地区受金融危机的影响需求疲软）；猪饲料大幅增长（主要在北方、华南地区）；禽饲料略有下降。

 

    对2009年发展形势分析如下：

 

    1、饲料企业销售量、收入双下降。主要原因是今年上半年原料价格同比下降10%左右，下半年原料价格略有回升，但是同比增幅不大；绝大部分畜禽饲料企业销售下降。

 

    2、水产品价格上半年价格较高，市场对水产品需求旺盛，养殖户养殖积极性较高。进入六月份以后，水产品的价格开始有所回落，影响了水产饲料的需求，但由于仍处在盈利区间，总体而言，饲料需求较好。但区域间有较大的差异：两湖、江浙地区养殖户盈利在1000元/亩以上；由于华南的草鱼、罗非鱼、北方的鲤鱼的价格持续走低，养殖户盈利较差，部分养殖户甚至出现亏损。近期各地鱼价环比有0.3～0.5元/斤的上涨。对水产养殖的盈利状况有了极大的改善。

 

    3、由于今年上半年畜禽终端产品价格普遍较低，畜禽养殖存栏同比下降，因此饲料市场需求低糜。下半年由于国家实施了生猪收储政策，7月份以后猪价开始回升，生猪存栏和饲料的需求量明显增长，所以猪料市场保持了较好增长态势；而1-9月禽饲料市场则依然没有改善，进入四季度以后，肉禽进入了季节性的消费旺季，其终端 格有所上升存栏开始增加，据了解行业优势企业禽饲料的增长同比超过20%。

 

    4、饲料行业两极分化越来越严重。由于畜禽养殖行业的不景气状态持续了一年多时间。小企业在技术、管理、市场等方面没有竞争优势，市场明显萎缩经营变得举步维艰，已经出现了关闭和转向的状况；行业内的大企业、龙头企业由于品牌知名度高、市场口碑较好、产品的集中度较高，优势越来越明显，市场增长速度远远高于行业增幅。

 

    5、各区域市场发展不平衡。畜禽饲料，北方地区畜禽终端产品价格低于南方，所以养殖盈利状况较较差，饲料需求同比增幅不如南方地区（西南、两湖等地区），但猪饲料北方地区需求旺盛；水产饲料，由于川渝、两湖、江浙地区的水产品终端价格较华南、北方地区好，因此饲料的同比增幅较大一些。

 

    展望2010年的形势：

 

    1、畜禽终端产品价格变化不会太大，生猪价格在明年中期将会有一次回落，但由于局部区域能繁母猪存栏较多，总体会维持较好的存栏水平，加上老百姓对肉食品的消费习惯，因此，猪饲料的市场需求仍然会有一定幅度的增长，尤其是猪全价饲料（原材料高位运行自配料减少、规模养殖量会继续增加）。虽然禽类终端产品价格会有季节性的波动，但养殖户的盈利状况不会有太大的改善，所以明年禽饲料的需求来说相对稳定，下半年的养殖存栏将比上半年好一些。

 

    2、水产养殖由于受2009年江浙、北方等区域苗种数量减少（低于08年同期20%左右），所以明年总体市场将会出现“两高一低”的状况（即苗种、饲料价格偏高，放养密度偏低）。尽管目前国内市场存塘鱼的数量同比高10%，由于近期终端价格开始上升，因此2010年上半年鱼价仍然会持续；而苗种的生产量也会比今年有较大增长，所以整个全年水产养殖形势好于今年，饲料的需求也将有大幅度的增长（尤其是华南地区会恢复性增长而值得期待）。

 

    3、目前这种高价位原料行情将会维持相当长一段时间，但值得我们关注的是未来原料行情价格波动的频率越来越快，幅度越来越大。

 

    当前值得关注的几个问题是：

 

    1、从事养殖生产环节的养殖户资金非常紧张，对于扩大养殖规模、抵御市场风险，改良养殖品种、提高经营效益有很大的难度。

 

    2、从事肉禽养殖、屠宰的养殖户或企业目前经营相对困难。

 

    3、水产养殖结构需调整。一是受金融危机影响，水产品的出口（如罗非鱼）不畅；二是北方地区鲤鱼价格持续走低。导致养殖户大面积亏损，生产恢复相对困难。

 

    4、主要农产品价格持续走高，致使饲料原料价格不断攀升，给养殖行业特别是畜禽养殖行业造成了不利的影响。

 

 

    王晓辉：明年上半年世界油脂油料的供应增长将超过需求增长

 

    国家粮油信息中心市场监测处处长王晓辉：2009/10年度粮食供需形势主要表现在6个方面：1、产量继续保持在较高水平；2、库存量连续六年快速提高；3、宏观调控市场的基础坚实；4、政府政策的连续性更强了；5、调控手段和水平更趋完善；6、价格的相对可控性更清晰。由于政府参与程度增强，存储规模不断扩大，市场理论供给量与实际供给量的巨大差异凸显，粮食市场的政策性特征持续。

 

    当前玉米市场主要有5个特点：1、东北地区灾情严重，干旱造成玉米减产；2、玉米需求恢复增长，供求关系不出大变；3、美元贬值来势凶猛，CBOT玉米突破上涨；4、临储玉米顺价销售，奠定市场价格基调；5、收购价格难以回落，托市压力延迟明年。

 

    2009年玉米的种植面积增加60万公顷，增幅为2.0%，而产量下降291 万吨，降幅为1.8%。近几年饲料产量持续增长，而饲用玉米消费总量增长增幅降低。小麦替代玉米数量减少，2009年1～8月木薯进口数量可能达到历史最高3841千吨。玉米的工业消费恢复增长7%。

 

    2009/2010年度世界大豆豆粕供需状况：全球油籽总产量预计将达到4.25亿吨，同比增加3087万吨。其中油菜籽产量变化不大，花生、棉籽减产，油籽产量增长动力主要来自于大豆产量的增长。2009/2010年度全球大豆产量预计为2.46亿吨，同比增3543万吨。其中北半球增长720万吨，南半球增长2823万吨。增长的动力主要来自于南半球，但南半球播种尚未结束，供给压力还未显现。油籽产量增长主要来自于大豆。

 

    2009/2010年度全球主要蛋白粕总产量2.32亿吨，增890万吨，2008/2009年度，全球蛋白粕20年首次负增长。过去10年，全球蛋白粕需求平均增长753万吨/年，5年平均为655万吨。全球主要蛋白粕产量恢复增长。

 

    2009/2010年度全球豆粕产量1.58亿吨，增748万吨，占植物蛋白粕增长总量的84%。豆粕产量增长是推动蛋白粕增产主要动力。

 

    国内粕类供给不足问题可通过增加原料进口予以解决，但是油脂油料全球市场一体化的特征，将使得国内粕类的供应连续性和价格波动性影响因素更为复杂。

 

    从供求状况来看，今年至明年上半年世界油脂油料的供应增长将超过需求增长（中国对大豆进口需求将降低）。从周边市场来看，原油价格上涨、美元贬值和基金重新进入商品市场将支撑商品价格。阶段性价格的变动将取决于供求和周边市场影响因素之间的博弈。

 

    

 

    王希军: 未来五年中国将成为蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸及色氨酸规模化生产大国

 

    北京博亚和讯农牧技术有限公司首席分析师王希军认为:

 

    在维生素方面：

 

    当前，维生素在饲料中添加量不足0.05%，但成本占比1%～2%；合成氨基酸在饲料中添加量不足1%，但成本占比5%～8%。

 

    维生素价格上涨将推高饲料成本。假设其它维生素价格不变的情况下，VA价格上涨100%会造成猪用多维成本上涨21%；而VB12价格上涨100%会造成猪用多维成本仅仅上涨0.04%。VE价格上涨100%会造成禽用多维成本上涨23%；而VB12价格上涨100%会造成禽用多维成本仅仅上涨0.03%。

 

    维生素产业集中度不断提高，下游议价权逐步丧失。某知名饲料企业2009年为涨价多支出1.7亿元。其中：VD3产品上比2008年多付出2000万；在VA产品上比2008年多付出5000万；在VE产品上比2008年多付出1亿元。

 

    维生素产品生产与应用技术研究严重脱节。大部分的维生素企业仅仅是原料制造商，还没有将维生素作为商品来销售;对占55％市场份额的饲料、养殖企业（特别是国内市场）关注有限；对动物营养的研究几乎没有。

 

    在氨基酸方面：

 

    2009年全球赖氨酸需求在140万吨左右。每年增长率在5%-8%，短期内赖氨酸仍将供过于求。欧洲是全球唯一的赖氨酸净进口地区，是各个企业的必争之地。目前企业更注重本地市场的保护，销售距离有收缩的趋势，并呈现垂直一体化趋势。

 

    2009年全国仅有6家赖氨酸生产厂（川化味之素，正大菱花今年退出），产能正在向北方转移。出口数量决定国内市场竞争强弱，中国2009年赖氨酸需求36万吨，并且以每年约10%的速度递增。国内赖氨酸产业正走向生产一体化，产品专业化和多元化。

 

    当前，我国饲用蛋氨酸全部依赖进口，每年进口90000吨左右；我国每年蛋氨酸出口不足1000吨，为医药食品级。目前中国蛋氨酸市场被四大巨头瓜分。2009年迪高沙产能为35万吨/年，诺伟司为25万吨/年，安迪苏为20万吨/年，住友为9万吨/年，曹达为2.5万吨/年（退出），伏尔加为少量。合计约为90万吨/年。目前国内有一系列的蛋氨酸项目上马，产业格局在未来3年将会发生重大变化。

 

    2009年全球苏氨酸市场份额中味之素占44%，中国占25%，德固赛占16%，希杰占10%，ADM占5%。我国苏氨酸产能扩张速度快，对国外市场依赖度高。中国的苏氨酸从2004年底才开始发展起来。2004年的产能为5千吨/年，2008年3.7万吨/年，2009年达到10万吨。

 

    2008年，我国苏氨酸总的出口量达到1.2万吨，总额达0.2亿美元；2009年1-9月国内苏氨酸总的出口量达0.86万吨，同比减少11.3%；出口总额达0.15亿美元，同比减少31.8%。

 

    2009年全球色氨酸产能接近4000吨/年。国外色氨酸的主要生产厂商包括日本味之素、日本协和发酵、德国赢创德固赛等。这些公司已经有超过十多年的生产经验。我国色氨酸起步较晚，是近几年才发展起来的饲料级氨基酸，目前仍处于发展初期，主要厂家包括山东鲁抗、浙江升华拜克等。2009年全球色氨酸产量预计将达到3500吨。

 

    色氨酸价格走低将促使各种氨基酸的用量增加。2009年3月，氨酸国产化，国内色氨酸市场价格持续下滑；2009年9月中秋、国庆备货增，氨基酸市场采购整体好转；2009年11月，欧洲市场走强，国内其他氨基酸也都呈现强势。

 

预计未来五年，中国将成为具备蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸及色氨酸规模化生产能力的氨基酸生产大国！

 

作者：陆泳霖 摘自：《饲料广角》