饲料企业在产业链上纵向与横向整合发展仍是主旋律

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日期：2010-08-13
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2010年上半年饲料生产形势分析会在苏州召开，预计2010年上半年全国商品饲料总产量6630万t，同比增长4.6%。其中配合饲料5287万t，同比增长6.7%;浓缩饲料1100万t，同比下降10.6%;添加剂预混合饲料243万t,同比下降9.3%。

　　从不同品种结构看,上半年猪饲料总产量2366万t,同比增长18.7%;蛋禽饲料1295万t,同比增长2.7%;肉禽饲料2108万t,同比增长5.3%;水产饲料463万t,同比下降25.2%;反刍饲料291万t,同比增长24.2%;其他饲料108万t,同比增长9.6%。

　　从饲料原料和商品饲料价格看，上半年，除豆粕和磷酸氢钙价格同比略有下降外，其他均表现上升行情，1～6月份主要大宗原料(玉米、豆粕、鱼粉、磷酸氢钙、赖氨酸、蛋氨酸)平均价格同比上涨9.9%。据对110家重点企业饲料采购价格跟踪监测，1～6月份玉米均价1960元/t，同比上涨21.6%;豆粕均价3300元/t，同比下降1.4%;鱼粉均价11180元/t，同比上涨58.4%;磷酸氢钙均价2010元/t，同比下降2.9%;65%赖氨酸均价6150元/t，同比上涨2.4%;蛋氨酸42310元/t，同比上涨1.9%。从6月份情况来看，玉米价格环比继续上涨，鱼粉价格环比略有下跌，豆粕价格环比下降约7%，其他原料价格稳中有降。由于原料价格同比处于高位，1～6月饲料产品平均价格同比上涨约4个百分点。

　　从企业产量看，1～6月企业总产量累计同比均增长幅度为6.5%，呈稳定发展态势;但不同规模企业表现各不相同，月产量在1～2万t的企业1～6月累计同比增长幅度最高，为29.3%,其次是月产量10万t以上的企业,1～6月累计同比增长9.1%,而月产量在万吨以下的企业则呈不同程度下降行情,其中0.5万t以下的企业下降幅度最大为19.5%。总体来看，还是规模大产量高的企业发展形势较好。

　　根据11个省市的饲料生产情况看，全国饲料生产形势虽然有着区域性差异，但总体形势基本一致，表现为畜禽产品价格低迷，原料价格波动频繁，饲料产量同比增长，企业利润下滑;大型企业发展良好，小型企业非常艰难。

　　上半年饲料行业主要受以下因素影响：一是随着经济形势逐步转好，畜牧业生产快速恢复和发展，今年上半年主要畜禽存栏同比增加。二是随着标准化规模养殖的稳步推进，散养户逐步退出，适度规模养殖户增加，商品饲料需求持续增加。三是生猪价格持续下降，原料价格高位运行以及中小浓缩饲料及添加剂预混合饲料企业的技术创新受限等多重因素的影响，导致了浓缩饲料和添加剂预混合饲料消费的下降，此外动物疫情加快了生猪市场规模化进程，淘汰了散养户，使浓缩饲料和添加剂预混合饲料需求减少。四是国内玉米价格连续4个月上涨，价格同比增幅达22%，部分以前使用自购玉米、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的养殖场(户)，纷纷转向直接使用配合饲料。

以上因素，一方面推动配合饲料产量大幅度提高，主导了上半年饲料产量的增长行情;另一方面也使得商品饲料生产结构出现调整，浓缩饲料和添加剂预混合饲料产销量同比下滑。据统计，2010年上半年我国配合饲料占饲料总产量比重达到79.8%左右，比上年同期高3个百分点以上，比2008年同期高近10个百分点。

　　其次是，自然灾害对行业造成了一定的影响。今年气温偏低，水产养殖恢复较往年慢一个月左右，水产饲料产量同比也出现较大下滑;此外春季西南5省发生特大旱灾、青海玉树大地震、4月底南方地区发生暴雨洪涝灾害都对行业造成严重影响。从企业运营趋势看呈以下特点：

　　(一)企业运行稳健,规模优势非常明显。2010年，大型企业稳固扩展，饲料企业在产业链上的纵向与横向整合发展仍将是行业的主旋律，以大型企业为龙头引领和带动整个行业平稳发展的特点将更加明显，我国大型饲料企业产量基数进一步扩大。2009年我国年产超过百万吨以上的企业达到18家，比2008年多了2家，2009年产量排全国前30位的大型饲料企业的生产总量达6 361t，已占到全国总产量的43%，而这些大型饲料集团的综合经济实力，已能应对饲料行业面临各方面挑战，对稳定饲料行业发展起到了关键作用。而小型饲料企业由于吸纳资本的能力弱、管理、技术和创新水平低、经营成本高等缺陷，数量将逐步减少。

　　(二)企业不断探索新的模式。如荷兰泰高集团的汉德瑞实现服务创新模式，用服务切入市场，为养殖厂提供全方位的解决方案，实现个性化服务。广东海大明确以“打造服务体系，构建价值链优势”为未来战略定位，努力使养殖户有利润优势。此外，饲料企业积极借力资本市场，2010年上半年就有广东海大集团和大北农集团相继上市。

　　(三)合资合作，技术领军示范型企业发展方向明显。大型集团在资金、管理、技术等方面注入中型企业，实现控股合作，扩大市场占有率已成主流。

　　(四)企业质量安全意识均有不同程序的提高，安全生产氛围正在形成。

　　(五)企业调整速度仍在加快。从企业情况看，大型集团企业生产经营状况仍保持25%～30%的增长速度，主要原因有三个方面，一是地方政策对大型企业的政策扶持始终保持连续性，包括政策和服务，企业也用活了各项好的政策;二是一些相关企业(如屠宰企业、肉食品加工企业等)的联合靠拢，带来一定的市场份额。三是投资较为理性，投资着眼于长远市场。而中小型饲料企业面临形势比较困难，一方面受到来自于大企业的市场挤压，一方面面临升级改造的资本短缺和养殖形势的阶段性低迷，加之产品科技含量低，制约了企业的发展，其饲料产量下降幅度在20%左右。

2010年，随着养殖业结构调整步伐加快，饲料行业也进入了加速转型期。

　　(一)全年饲料产量将保持稳定增长。今年我国饲料市场在第一季度“开局平稳”的带动下，第二季度呈现“缓慢提升”;第三季度受水产市场进入旺季及双节来临的影响使养殖增量,预计饲料产量将“放量增长”。

　　(二)不同品种饲料特点及后市预测。一是生猪饲料需求后劲不足。猪饲料在2010年第二季度和第一季度的环比增长幅度很小，生猪生产形势十分严峻，猪粮比价已跌至4.8:1，全国生猪养殖出现了大面积的亏损。上半年政府出台对生猪行业补贴政策，起到短暂、区域性的效果。根据1～5月重点跟踪企业上报数据分析，猪配合饲料同比增长幅度达35%，而猪用浓缩饲料和猪添加剂预混合饲料同比均下降8%左右。目前，猪价开始慢慢复苏，8月份将出现新的出栏高峰，还有中秋、国庆节日的拉动，肉食品消费上升，饲料需求增长。因此，后期的猪饲料市场持谨慎乐观。二是禽类饲料平稳。由于禽肉和禽蛋价格略好于上年同期水平，故蛋禽、肉禽饲料需求平稳，上半年分别上涨约5%左右。三是反刍动物饲料呈恢复性增长。奶价同比大幅上涨，奶牛饲料产量大幅增长，销售行情看好。上半年全国反刍饲料上升幅度达24%，部分在技术上占优势的企业奶牛饲料上升幅度超过了50%。四是水产饲料继续增长，第三季度是水产养殖旺季，饲料需求将同步增长。

　　(三)饲料原料价格将保持高位。一是玉米价格受国家宏观控制，再加上进口玉米数量以及抛储数量的上升，可能使玉米价格进入下行通道。二是豆粕价格。预计下半年的价格会略高于上半年上半年进口大豆数量大，1～5月份大豆进口量同比增长近10%，国内养殖需求不旺，豆粕价格大涨较难。故分析后市豆粕以平稳略涨为主。

来源：博亚和讯网

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