2010年畜牧饲料业盘点

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日期：2011-01-04
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2010年，饲料业克服自然灾害频发、成本上升、疫病威胁等不利因素的影响，继续保持平稳较快发展。但资源制约、环境污染、科技支撑薄弱、产业素质偏低等问题也让饲料业未来的发展面临诸多挑战。

也许此刻，你也在琢磨着2010年的得与失，并想象2011年会以怎样的方式呈现——中国经济会不会继续增长？股票什么时候升上去？房价会不会下跌？CPI会不会回落？你当然还兴致勃勃地会对饲料及相关产业的发展做一些猜想。比如，虾病会不会卷土重来？生猪价格会不会再创新高？饲料企业的日子会不会好过一些？下一个借力资本市场的会是谁？当然，无论你再有想象力，不过完2011年，谁也不知道到底会发生什么。

今后十年，我国经济发展既面临很多不稳定因素，也将迎来深化改革、转型升级的历史机遇，虽有波动，但仍将保持增长。在此背景下，依靠内需拉动为主的饲料业，也将顶住压力，冲破阻碍，继续向“饲料强国”的目标迈进。国学大师梁漱溟说过：“世界总是一天一天往好里去的。”这也应当成为行业人的共同信念。

所以，你正在阅读的这篇文章，目的不是为了简单的总结，而是想让你对行业发展的趋势有一个更加理性的思考与判断，并增强信心。当然，任何预测和其他事物一样，你应该以一种半信半疑的态度去对待。做现实主义者，但永远有激情去创造奇迹！

一、猪价进入上升轨道

2010年伊始，恐怕没多少人愿意相信，生猪市场会迎来一个低迷的开局。从2月初开始，猪粮比价跌破盈亏平衡点6.0，3月初跌破5.5，4月初跌至5.0以下。虽然从4月起商务部联合相关部门陆续出台了数次收储，但猪粮比在经历短暂小幅回升后再度向下，6月初跌至4.76，连续4周跌破5.0。规模养殖场陷入亏损，大批散养户退出市场，新一轮洗牌来得相当迅猛。

直到6月中旬，由于疾病造成的恐慌抛售、提前出栏基本结束，而被动压栏也基本消化，供求关系趋紧。生猪市场开始回暖，结束了连续 4 月亏损的态势。最近猪价稳中趋升，出栏一头猪盈利在100-300元之间。整体而言，2010年生猪市场并未出现2007年大起和2006年大落的现象，这与近几年推行的规模化和标准化养殖有一定的关系。

【评】近年来生猪产业波动很大，饲养成本不断上涨，疫病形势更加复杂，再加上社会对环保、安全的严格要求，这些都说明了一个事实：全民养猪的时代已经彻底结束。

对于养猪业而言，2007年的高利润可遇不可求。当年大家因利益的驱使，一窝蜂跑去养猪，实际上也为近两年的亏损埋下了隐忧。生猪市场要稳定，养殖效益要提高，仍然要从产能调整、产业升级上下功夫。未来几年，散养户加速退出市场，规模化、集约化的养殖企业逐渐成为市场的主流，这是大势所趋。而且，随着养猪业规模化、标准化、产业化的不断发展，生猪市场的价格波动会逐渐减少。

现在大家比较关心的一点是，明年猪价会否再上历史高点？个人认为，中国经济微型通胀的格局还会在2011年延续，即在总体经济未出现明显过热的情况下，物价温和持续上行，农产品价格失控的局面不可能发生。因此，2011年猪价很可能出现前高后低的情形。养殖企业要在控制成本、疫病监控、食品安全等方面做好工作。

对于猪料企业而言，未来客户群和营销策略必然发生新的变化。这给猪料企业提出了两个命题：第一，养殖户提高养殖效益，要满足猪苗、饲料、养殖技术、管理能力、疫病防治等多个要素，谁能帮助他们养殖成功，谁就更能获得市场的青睐。第二，饲料企业如何与规模猪场实现主动合作，借此解决饲料消费的问题，或者借鉴美国等发达国家的发展模式，在产业链延伸的步伐上迈得更快一些，值得深入探讨。

二、虾病很严重

今年天气反常多变，寒流、连续阴雨、暴雨、台风等自然灾害因素一个都没少，华南地区南美白对虾养殖遭受近20年来最严重病害，发病率和排塘率都在50%以上，个别地区高达90%。出于虾病多成功率低的担忧，有的虾农已经转为养鱼，还有一些人在塘租昂贵的高位池进行鱼虾混养。所幸，今年虾价还算比较高。

年初的时候，有专家就曾指出，反常天气将引起养殖对虾产生强应激，养殖池塘底部的污染引起生态环境恶变以及外部藻菌相逆变，毒藻、病原体增加等原因，2010年对虾只会越来越难养。如今一语成谶，令人无奈之余，又多了一些无助。

关于病害原因，业界还未能给出一个确切的结论。据中山大学生命科学学院教授何建国介绍，他们对病虾进行测试、感染，均检测不到现有病毒。从病害情况及传播速度看，极有可能是受病毒感染，有可能是新病毒。至于发病原因，这跟环境、种苗都有关系。

【评】养殖业与饲料业是唇齿相依、唇亡齿寒的关系。因此，2010年对于很多对虾饲料厂来说，是非常痛苦的一年。暂且不说上游成本上升导致利润下滑，光就这场虾病，就打乱了许多饲料厂的年初部署。因为投苗失败，绝大多数养殖户没有多余的资金购买饲料。为保市场份额，饲料厂只能增加赊销力度，饲料销售风险大增。年底的回款又该是饲料企业头疼的事情了。

据南方农村报披露，今年只有几家大型水产饲料集团的销量能持平或有所增长，小型虾料厂的销量大部分有所缩减，多处于半停工状态。实力雄厚的大企业愈做愈强，与小企业举步维艰的现状形成鲜明对比，再加上对虾饲料生产趋向微利化，竞争加剧——行业重新整合的条件已经基本具备。

“这几年来，在终端产品市场价格风险逐年加大之外，养殖风险也日益凸出，养殖成功率下降，大多数养户不赚钱……企业要发展，仅仅靠提供优质饲料是不够的，这就要求我们必须跳出饲料来进行经营，必须为养户提供从苗种—养殖模式和技术—水质调控和疫病防治—饲料投喂的整体解决方案。”海大薛华董事长所言，实乃高瞻远瞩。近些年来，恒兴、粤海、海大等大型企业，带着资金、人力、技术和品牌优势，进入种苗、微生态乃至深加工领域，试图通过帮助养户赢利，保证企业的持续增长。从现有情况来看，他们都尝到了甜头。

古人讲“智者察于未萌，愚者黯于成事”。这场虾病必将刺激一些有条件的对虾饲料厂加快完善产业链的布局，从单纯的饲料竞争上升到价值链竞争。

三、原料也疯狂

2010年的原料价格，用“涨声一片”来形容再合适不过。3月份智利发生地震，进口鱼粉价格呈现不理性的剧烈上涨，一度突破15000元/吨，期间虽有下跌，但仍维持在10000元/吨的高位；玉米价格今年也创下历史新高，均价接近2000元/吨；豆粕行情涨涨跌跌的频率非常高，相比往年还不算离谱；在添加剂市场上，下半年赖氨酸、蛋氨酸、磷酸氢钙行情也出现了大幅上涨……

高企的原材料给饲料企业带来巨大的经营压力：一是加大了饲料企业的采购难度；二是进一步吞噬了原本微薄的利润；三是养殖户改变用料选择，浓缩料和预混料的销量明显受阻。事实也证明，上半年饲料企业的毛利率和利润都在下降，即使是优秀企业也不例外。总的来说，下半年销量增长快于上半年，下半年利润水平好于上半年。

【评】能量饲料和蛋白质饲料资源的严重缺乏已是一个不争的事实，而且这一制约作用还表现在对国际市场的高度依赖，导致价格变动频繁、波动幅度过大，影响饲料业的健康发展。

中国大规模进口大豆始于1995年，当年不过80万吨，5年之后进口量就飙升到1000万吨以上，今年进口量很可能超过5000万吨。2010年玉米产量依然是增产，有可能达到1.7亿吨，但却开始了大量进口。这说明，中国的玉米消费进入了一个爆发性增长期。中国目前玉米缺口大约为2300万吨，可能十年、二十年后，中国每年将进口几千万吨甚至上亿吨玉米，玉米价格还会进一步上涨。鱼粉的进口量已经达到全球进口量的30%左右，贸易商的外盘强大控制能力有可能会推高价格。一些饲料老总预测明年鱼粉价格大概会在8000元/左右，但秘鲁一公司给出的范围则是1400-1700美元/吨。

应对原料上涨的压力，饲料企业必须在饲料配方上应该有所突破，全面提升市场风险管理和控制能力。“否则，外资进来，借助期货市场的威力，可能横扫国内各大饲料集团，上演一出与做掉国内榨油厂类似的惨烈剧本。看看各种原料疯涨的劲头吧，资本的威力太牛逼了。”但愿这位业内人士所担忧的不会成为现实。

不管怎样，饲料行业集中度提升将是未来行业发展的必然趋势，原材料涨价进一步加快了这一趋势的发展。

四、行业整合加速

10月19日，2010年第三季度饲料生产形势分析会在长春召开。会上特别指出，2010年大型饲料企业通过扩建、收购，使行业整合速度进一步加快，此外还通过向养殖业等下游产业链延伸，降低企业经营风险。目前大企业通常的做法是走先有市场（创品牌，铺产品，打下市场基础），后建（多以收购合作为主）工厂（前期打下的市场与收购厂的市场嫁接），进而实现销量的快速增长。

这一情况在广东体现得比较明显。今年年初，东莞市双胞胎饲料有限公司建成投产，一季度产量突破1万吨；阳江东方希望动物营养有限公司于去年12月建成投产，产能达到10万吨/年；江门得宝集团在佛山三水兴建年产40万吨鸭料厂；广东海大集团继续采取“自建+收购”并举的方式，在2010年动作频频；中山泰山饲料新厂投资6000万，产能达25万吨；广东粤海饲料集团第十家子公司在江门台山市盛大开业，年产10万吨对虾、海水鱼水产饲料……

实际上，近些年随着行业毛利率普遍下降，国内多家饲料龙头企业已经将竞争触角延伸到了海外。新希望、通威股份、禾丰等公司先后在东南亚建厂，积极寻觅新的增长点。

【评】最近十年，我国饲料业“小、散、乱”的状况虽大有改进，但问题依然存在。绝大多数饲料企业规模较小，组织化程度差，产品科技含量低，自主创新能力不足，缺乏核心竞争力。行业需要世界级的一流企业，肩负起提高行业门槛、维持市场秩序、制定行业规则的责任。

白美清会长也多次提到，紧随着消费需求日益高标化，市场竞争日趋加剧。尤其是跨国公司大举进入中国饲料、畜牧市场，竞争更趋白热化。这些严峻的事实，要求饲料企业必须加大整合提升的力度，加快联合的步伐，把各种资源配置到最有发展前景的优势产品、优势企业上，形成最佳组合，促使资源利用率最大化和效益的最佳化。

《饲料科技与经济》最近刊登了《跨越藩篱超越梦想》一文，对企业的整合策略提出了非常好的建议：如果是区域市场具有很高市场占有率的企业，应该考虑向下走，以契约、联盟、参股或者控股等多种形式，锁定下游客户资源；如果是全国布局的饲料企业，应该整合饲料原料和添加剂行业，有助于企业获得比较优势；如果是一家规模不大，在区域市场没有明显竞争优势的饲料企业，最好集中精力做好主业，要考虑以联盟等不花钱的方式获得原料采购的优势，提高市场占有率；小企业必须收缩战线，紧抓核心市场、核心产品，设法在细分领域里形成比较优势，打造自己的核心优势。

路究竟该怎么走，企业应根据自身的情况作出抉择。在商海搏击中，谁站得高望得远，谁就更有可能迈向更大的成功。

五、上市融资正当时

7月8日，湛江国联水产开发股份有限公司登陆深交所创业板，发行股份数量达8000万股，创下了创业板新股发行规模的纪录。国联水产上市，是国内农牧企业进入资本市场的又一成功尝试，有着重要的示范作用和带动效应。

这些年饲料业利润式微，竞争加剧，很多老板们的融资意识也强烈了许多。所以，当2009年，IPO（首次公开发行）重启后，很多饲料企业都表达了上市的愿望。去年海大、大北农已经捷足先登，并且取得很好的结果。目前广东温氏集团、广东恒兴集团、禾丰牧业、双胞胎集团、新华扬集团、无锡正大、唐人神集团等众多公司都在紧锣密鼓地谋划上市。

【评】饲料业已经进入微利化时代，上市、融资、发展、壮大，成为饲料企业生存和发展的一条捷径。企业之间竞争的胜负，不再仅仅取决于技术研发的速度和市场拓展的规模，资本运作正发挥出越来越重要的作用。

随着国家及地方政府近10万亿资金的陆续投入，资本市场流动性充裕，有助于资产价格的上涨。因此，尽管上市过程很痛苦，有这个意愿的饲料企业大都给出了积极的响应，不愿错失良机。其实对待上市，饲料企业应记住三句话：第一个天上不会掉下馅饼，第二个资本市场永远是既可爱又可恨，第三，“世上没有救世主，一切最终要靠自己。”

禾丰集团金卫东董事长在今年撰写了《中国饲料企业的四大困惑》一文，对于饲料企业的上市提出了很精辟的见解，在此也与大家分享：“企业上市或曰公众化只是发展企业的一种手段，绝非经营企业的目的，企业上市公众化也不是企业发展的唯一途径，对于很多企业而言并不是最好的手段……企业上市以后将面临更严格的公众监督和机构监管，同时也会显著提高企业的运营成本。在现实的中国资本市场虚高股价之下，保持理性异乎寻常的艰难，可是我们必须实事求是。”

六、行业安全规范再升级

2月20日，国务院法制办公布了《饲料和饲料添加剂管理条例（修订草案征求意见稿）》，向各界征求意见。此次新修订的管理条例与时俱进，根据保证动物产品质量安全和人体健康的需要，增加了对新饲料、新饲料添加剂监测期等方面的规定，进一步规范了监管部门的监管职责，对监管部门、当事人的相关违法行为增设了法律责任，对违法行为加大了处罚力度……

11月3日，《饲料添加剂品种目录（2010）》征求意见稿也在网上公布。该稿中，42种新添加剂诞生，拟删除包括缩二脲和叶黄素在内的两种添加剂。现行《饲料添加剂品种目录》于2008年由农业部以1126号公告发布，涵盖了13类、260余个添加剂品种和24个保护期内的饲料添加剂新品种。

【评】成也添加剂，败也添加剂。此言得之！近年来，饲料业出现许多风波，问题主要就出在非法添加行为上。生产过程质量安全控制缺乏规范，市场监管缺乏力度、法律责任处罚较轻等现状，给饲料和饲料添加剂产业市场及政府相关部门提出了严峻的挑战。

此次公布的《饲料和饲料添加剂管理条例（修订草案征求意见稿）》，着眼于社会公众对动物产品质量安全要求不断提高的现实，针对饲料和饲料添加剂生产、经营、使用中出现的一些新情况和新问题，对现行管理条例进行了修改、补充和完善，可以算作一部比较先进、完备的行业法规，对解决我国当前饲料安全问题，推动饲料和饲料添加剂行业发展的作用是可以预见的。

伴随着行业安全规范升级，饲料企业的安全成本肯定会进一步上升，但为了自身以及行业的持续发展，必须肩负使命，并且把“安全”当作最重要的社会责任来承担。当然，政府行政部门在完善行业法律法规、强化市场监管，加强宏观调控与引导等方面依然任重道远。

七、“十二五”规划牵动人心

2010年10月15-18日，中共十七届五中全会顺利召开。根据媒体披露的信息来看，未来五年中国将开启经济与社会的双重转型，以转变发展方式和调整经济结构为主线。

饲料工业“十二五”规划，在总结“十一五”发展成就和不足的基础上也逐步展开。7月23日，饲料工业“十二五”发展规划与科技发展研讨会在青岛召开。会上提出， “十二五”规划作为统领未来5年中国饲料工业发展的一个总体规划，将以安全、营养、高效、低耗、绿色生态为目标，着重解决标准化与规模化脱节的问题，加强质量安全体系建设，大力推进产业化组织和一体化经营，花大力气培育龙头企业，推动各环节形成利益共同体，促进产业素质的全面提升，扎实推进中国饲料业由大国向强国的转变。

【评】“十二五”规划关乎饲料业下一个五年的发展命运，在长期发展与短期调控之间，抉择微妙。

目前，饲料业面临的问题集中在四大方面，这也是“十二五”规划期间需要着重解决的。第一，饲料资源严重短缺已经制约饲料业的发展，在资源开发上要有新的突破。第二，企业创新能力不足、产业链残缺不全、经营体制落后等问题应该引起重视，骨干企业要打好科技攻关战，打响品牌，谋求做大做强。第三，生态环境污染的压力依然很大，行业要实施节能减排环境友好型的饲料生产，进一步改进生产加工工艺。第四，安全形势依然严峻，饲料科技界必须要考虑抗生素的替代问题，这也是对我们饲料工业的长远发展的考虑。

未来五年，饲料业将面临新的挑战与机遇。其一，饲料业已经进入相对成熟阶段，将保持平稳增长，很难再提速，规模扩张的工业化模式必然让位于质量提升的增长模式。其二，随着城市化进程加快，以及国家加大力度扩大内需，畜禽水产品的需求必将大幅增加，这将是饲料工业所面临的战略性机遇。其三，过剩的流动性资本将加快渗透农业领域，饲料业很可能成为投资热点。超专业、超大型的企业群体有可能就此诞生。

摘自《广东饲料》2010年第十二期作者：庄捷生

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