【独家】广东饲料与养殖发展分析

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日期：2013-10-25 15:30
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2012年广东饲料产量为2332万吨，约占全国饲料产量1.94亿吨的12%，已经连续9年位居全国第一。其中水产饲料占全国产量22.3%，达到422万吨；猪料占全国产量的12.3%，达到950万吨；肉禽料占全国产量的14.3%，达到790万吨；蛋禽料产量151万吨，主要是广东地区气温偏高，空气

一、饲料产量情况

按照广东省饲料工作办公室发布的数据，2012年广东饲料产量为2332万吨，约占全国饲料产量1.94亿吨的12%，已经连续9年位居全国第一。其中水产饲料占全国产量22.3%，达到422万吨；猪料占全国产量的12.3%，达到950万吨；肉禽料占全国产量的14.3%，达到790万吨；蛋禽料产量151万吨，主要是广东地区气温偏高，空气潮湿，不适于规模化养殖蛋禽；反刍料产量较少，仅有1.9万吨。

二、畜禽存栏及出栏情况

2.1 生猪业发展情况

2012年全国生猪年末存栏量为4.75亿头，广东为2256万头，占全国的4.68%。全国生猪出栏量为6.963亿头，广东为3736万头，占当年全国出栏量的5.36%。出栏占全国比重大于存栏比重，较大程度反映出广东地区生猪养殖水平高于全国平均水产，这主要得益于广东生猪标准化规模养殖走在全国前列。

另外，2012年末全国能繁母猪存栏5068万头，广东能繁母猪存栏量为250万头。

2.2 家禽业发展情况

广东是家禽生产和消费大省，2012年出栏家禽11.3亿只，占全国10%，排名第二。其中黄羽肉鸡、水禽、肉鸽等产量排名全国第一，出栏量分别为7亿、2.7亿和1亿多。年末存栏家禽3.6亿只。

2012年广东蛋鸡存栏量为2834万只，鸡蛋产量18.7万吨，占广东禽蛋产量（31.8万吨）的58.8%。据国家统计局公布数据显示，2012年中国禽蛋产量为2860万吨左右，其中鸡蛋产量约为2320万吨。

2.3 水产业发展情况

据广东省海洋与渔业环境监测中心统计，2012广东省养殖用海面积145017ha，深水网箱684394m3水体。围海养殖是最主要的养殖类型，面积74229 ha。其次分别是底播养殖、伐式养殖和吊笼养殖，面积分别为40863 ha、13223 ha、9395 ha。

2012年广东省水产品产量793.15万吨，同比增长4.1%。其中，海洋捕捞产量152.61万吨，增长0.2%；海水养殖产量278.63万吨，增长4.9%；淡水捕捞产量12.86万吨，增长0.2%；淡水养殖产量349.05万吨，增长5.3%。

三、饲料原料需求推算

一般情况下，能量原料及蛋白原料是全价料构成的主要部分，其价格直接影响饲料成本。能量原料主要为玉米和小麦，蛋白原料包括豆粕、菜粕、棉粕、花生粕、DDGS、鱼粉、玉米蛋白粉等蛋白原料。

3.1 能量原料需求情况

从多种渠道了解的数据，考虑上自配料的使用部分，2012年玉米需求估计为1100万吨。由于去年小麦与玉米价格倒挂，广东饲料企业在畜禽料中大量使用小麦替代玉米，导致小麦需求激增，加上水产饲料中的使用量，估计去年小麦需求约260万吨。同时，广东地区在冬季会使用一定数量的木薯干替代玉米，这个量在20万-30万吨。

2013年，由于爆发H7N9流感，家禽养殖受挫，水产料方面因天气因素需求下降，但由于猪料需求较好，全年广东地区工业饲料产量仍有望小幅增长，预计可达到2350万吨。结合养殖户自配料情况，预计2013能量原料需求量为1350万吨。其中玉米在1230万吨左右，小麦100万吨。随着6月份后蛋白原料价格上涨，小麦替代再次出现机会。木薯干需求量在20万吨。如果从存栏情况来看，生猪对能量原料需求在730万吨左右，而禽类在420万吨左右。

3.2 蛋白原料需求情况

2012年广东工业饲料纯蛋白总需求量为435万吨，剔除能量原料及其他原料蛋白提供量，这个数应为280万吨，折算标准豆粕为650万吨。考虑到养殖户自配料因素，2012年广东饲料纯蛋白需求量为308万吨，折算标准豆粕为715万吨。

当前广东一年大豆压榨量为700万-720万吨，可提供的豆粕量为560-575万吨。缺口部分由菜粕、棉粕、DDGS、玉米蛋白粉、鱼粉、花生粕提供。广东是国内主要的菜籽进口省份，DDGS和鱼粉进口量也位居全国前列，棉粕主要外省调运，正常情况下蛋白原料供应是有保障的。

2012年末杂粕价格优势明显，饲料企业大量使用。但是，进入2013年，由于产量和进口减少，6月末后杂粕价格大幅上涨，甚至出现了豆粕在水产料和禽料方面替代杂粕情况，也加剧了豆粕供应偏紧局面。另外，由于今年一季度末市场普遍认为后期饲料需求下降，事实并非如此，在巴西2-4月份港口堵塞因素递延作用下，造成6月末蛋白原料供应紧张局面，价格因此大幅上涨。

四、饲料及养殖市场展望

随着国内人口红利消失，四川、湖南等内陆省份的生猪养殖成本增幅明显高于广东地区，主要表现为人工成本和饲料成本上涨。另外，广东从粤西至粤东均有大型海港，可从东北、华北、国外进口饲料原料，珠江流域的众多内陆码头还可停靠1000吨以上船只，为广东饲料原料运输提供了良好条件，有利于降低运输、采购成本。而且，广东拥有广阔的消费市场。

按照中国工程院的研究报告，在人口持续增长、城镇化进程加快及人均收入增加等因素的驱动下，全国养殖产品消费需求快速增长，2030年之前养殖业都将处于高速发展时期。到2020年和2030年，中国养殖业产值占农业总产值（种植业和养殖业产值之和）比重，将分别达到约52%和55%。广东作为全国的饲料大省、养殖大省，养殖业的发展虽然正遭到土地、环保等因素制约，但胜在标准化、集约化水平较高，未来的发展依然值得期待。

广东养殖业快速健康发展有利于促进饲料业内部结构调整和优化，拓展农业经济增长新渠道、增加农民就业机会和提高农民收入。因此，广东饲料市场并未出现明显产能过剩。如果出现过剩，仅是因为产品无法适应当前的市场，出现滞销罢了。

未来，广东养殖业将逐步从城市向农村转移，从小散脏乱向标准化、规模化、机械化、生态化方向推进。广东饲料业将呈现出类似的产业转移、转型的趋势，并且会更积极地寻求往省外、国外扩张。

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