中粮潘红环：澳大利亚粮食出口供应链解析

　　作者：中粮贸易小麦事业部总经理助理 潘红环

 

　　我们不得不承认国际粮商手里掌控的全球资源越多，其国际贸易的方式也会更加灵活，分散其经营风险的能力及手段就越强，相应的其在国际粮食市场的话语权更被重视。

　　

　　近5年来，随着Cargill收购AWB， Glencore收购Viterra，Marubeni收购Gavilon，Somitomo收购Emerald以及2013年底ADM收购Graincorp被澳大利亚政府否决，全球粮食行业并购重组风生水起，此起彼伏，竞争日趋激烈。

　　

　　自澳大利亚大麦局(ABB)及小麦局(AWB)的出口垄断权相继被打破后，澳大利亚就成为国际粮商竞技的舞台。经过几年的整合收购，目前的澳大利亚粮食市场已被几大贸易商瓜分，其中包括CBH，Graincorp,Glencore,Cargill, Toepfer,Sumitomo等。但是市场的竞争格局依然激烈，贸易商仍在纷纷抢占资源，希望能在澳大利亚粮食市场占有一席之地。

　　

　　澳大利亚市场有何特征，为何能够吸引众多的粮商们趋之若鹜？本文针对其粮食出口供应链做简要分析，希望其中的一些信息能对我们有一点启发和借鉴作用。

　　

　　澳大利亚粮食生产及出口现状

　　

　　澳大利亚是全球重要的粮食生产国及出口国，主要农作物包括小麦、大麦、油菜籽、高粱等。过去十年来澳大利亚粮食的年产量在3500～4500万吨左右，其中1100万吨用于国内消费，其余数量用于出口。国内消费量中大部分集中在东澳，主要因为东澳是澳大利亚人口的密集区。东澳包括新州、维州及昆州粮食产量在1900万吨左右，约50%用于国内消费，因此贸易商在竞争国际市场出口的同时，也会竞争当地加工企业。西澳及南澳因人口稀少国内市场消费量很小，85%～90%的产量用于出口。

　　

　　澳大利亚是全球5大小麦出口国之一，小麦产量的70%～80%用于出口，出口量占世界总出口量的10%～15%。澳大利亚同时也是全球主要的大麦生产国和出口国，可供出口的啤酒大麦占全球啤酒大麦出口总量的40%左右；可供出口的饲料大麦占全球饲料大麦出口总量的25%左右。澳大利亚也是继加拿大以外国际市场油菜籽的主要出口商。

　　

　　过去十年，澳大利亚受中国对铁矿石、天然气等自然资源需求强劲的影响经济持续繁荣。自2013年开始，中国对上述产品需求的下降导致澳大利亚经济受到重创，澳大利亚政府重新评估未来经济发展的潜力并提出未来澳大利亚经济繁荣所需要的支柱型产业，农业成为其中的亮点，澳大利亚政府更提出口号要成为“亚洲的食品篮子”。受这一政策的刺激，相信未来澳大利亚农作物在全球市场的主要出口国地位将会更加稳固。

　　

　　澳大利亚粮食出口供应链的独特现象

　　

　　澳大利亚出口粮食供应链是指粮食从农场到乡间粮仓、出口港口直至海外最终用户的完整供应链体系，此供应链体系还包括其他服务项目，如国内粮食运输、农业金融服务、粮食出口检验检疫等。供应链上的每个环节都涉及出口成本，因此每个环节都是至关重要的。在国际粮食市场日趋激烈的竞争环境下，能够保证供应链上各环节的低成本及高品质的服务是赢得最终客户的关键因素。

　　

　　澳大利亚粮食出口供应链有如下几个显著的特征：

　　

　　● 澳大利亚共有623个收粮点，仓储能力5500万吨，是澳大利亚粮食1.5年的产量，这些收粮点主要为CBH,Graincorp, Glencore,Cargill及Somitomo(以前为Emerald)所拥有。这些收粮点的处理效率因区域不同而截然不同。

　　

　　● 供应链成本占粮食出口成本的25%～30%，对于澳大利亚出口小麦供应链成本来讲，距离港口200公里的农场，其从农场到港口各环节的总成本为60～75澳元/吨，这也就可以解释为什么出口粮食供应链成本是粮食生产商及出口商最为关注的。

　　

　　● 澳大利亚粮食出口供应链目前有3个主要参与者（CBH在西澳，Graincorp在东澳， Glencore/Viterra(feedguy)在南澳），他们在各自所在州基本垄断着当地完整的供应链体系，包括仓储设施，内陆运输体系，出口港口。由于这三家公司对散粮出口港口的控制高度垄断，因此澳大利亚竞争及消费者委员会要求所有散粮出口港口必须保证其他贸易商有使用各州粮食出口港的平等权。即使贸易商可以平等地使用各州的粮食出口港口，仍然有国际粮商在港口基础设施领域积极投资，其中包括Newcastle Agri-Terminal（Glencore/CBH/OLAM的合资公司）在新州的投资， Bunge 在西澳Bunbury港的投资、北大荒计划在西澳Albany港的投资以及Qube/Noble合资公司在新州Kembla港的新建项目。这些项目意味着港口运营的利润空间足够吸引新的投资者进入该领域。

　　

　　● 澳大利亚各州供应链各环节成本不同，根据澳大利亚统计局的调查，2012～13年西澳供应链各环节成本最低，为58.93澳元/吨，昆州成本最高，72.64澳元/吨，新州69.38澳元，维州70.80澳元，南澳70.91澳元。当然不同地区供应链的成本受许多因素的影响，同时不同地区的供应链现状也有很大的地区性差异。

　　

　　了解澳大利亚粮食出口供应链运作的关键因素，主要考虑每年12月至次年5月是澳大利亚粮食出口高峰期。这段时间北半球竞争对手的供应相对紧张，因此是澳大利亚粮食向亚洲出口的最佳时机。贸易商为了获取最大化的利润都争相在这段时间安排出口装船。季节性的需求加剧了澳大利亚国内对谷物收购、铁路运输、港口排船计划的竞争。贸易商们通过其掌控的供应链资源来满足国际市场的需求并调配好不同区域、不同品种谷物的仓储、物流、出口及期现货头寸是每年面临的最大挑战。但我们也不得不承认国际粮商手里掌控的全球资源越多，其国际贸易的方式也会更加灵活，分散其经营风险的能力及手段就越强，相应的其在国际粮食市场的话语权更被重视。