特邀稿件：2012年8月中国养殖市场月度分析报告

慧通报道：

8月份，中国养殖在表象上吵吵嚷嚷显得有些“热火”，但总体上属于“空欢喜一场”的实质并没有改变。受美国干旱的影响，加上媒体及投资与投机基金操控热炒的助推，国际农产品市场行情出现较大幅度上涨，推动国内及国际市场上的农产品及深加工产品价格行情步步走高。中国国内关联市场产品不可避免的也被波及，带动农产品、粮油产品及蔬菜等产品行情逐步上涨。国内养殖市场方面受此“牵连”，在成本上涨的前提下，畜禽及水产品价格行情也“水涨船高”。本月生猪及家禽产品、水产品、奶产品价格环比上月都出现不同程度上涨，但养殖效益的改善被养殖成本上涨“冲抵”之后，却变得“乏善可陈”了。

在饲用原料市场行情方面，受美国等国际市场农产品价格上涨的影响，主要大宗原料玉米、小麦、豆粕、菜棉粕及添加剂价格大都出现了不同程度上涨。虽然玉米及小麦等能量类原料的价格上涨相对较为“温和”，但蛋白类原料的价格上涨就显得非常“凶险”。国内豆粕现货价格已经普遍被逼上4600元每吨一线，部分地区甚至在4700元每吨以上“驻留”。受此影响，8月份全国大部分地区的饲料生产企业对成品饲料纷纷提价，部分地区提价次数甚至超过三次，提价幅度超过100元每吨的地区比比皆是。

关联市场方面，8月份的国内市场上，需要关注的事件还有北方玉米主产区的虫灾以及台风对华北及东北地区正处于生长中后期的玉米的影响。虫灾及大面积倒伏玉米对产量的影响虽然目前尚不明朗，但本年度玉米区域性减产基本已经成为事实。因此，如果叠加上美国等市场上由于干旱导致的国际农产品价格上涨等因素的影响，2013年的饲用原料市场将充满危机。在国际市场上，国际原油期货行情本月一直上涨不断，欧洲债务危机也再度凸显，中国与日本等周边国家的政治危机可能演变出来的亚洲“战事”，也有愈演愈烈、一触即发的趋势。

一、8月中国养殖市场状况：

8月份，中国养殖市场维持了养殖效益差、养殖数量继续维持偏低水平的发展局面。虽然本月的畜禽产品价格大都出现了不同程度上涨，但由于属于外部因素干预的比重过大，导致养殖效益的改善与产品价格的上涨出现了脱节，价格的上涨部分超过70%被养殖成本上涨所抵消，因此整个养殖行业的经营效益改善并不明显。与此同时，由于本年度较长时间以来的养殖效益欠佳，导致养殖市场的从业积极性受到一定影响，本月的畜禽产品养殖存栏量总体上仍然处于偏低水平。

8月7日，为改善国内养殖环境，国家发改委启动本年度的第一轮猪肉国家收储工作，推动全国大部分地区生猪价格大都不同程度上涨。同时借助大中学校月末开学、中秋国庆双节将至，畜禽屠宰及加工企业备货需求增加等因素的叠加，全国生猪及猪肉、家禽产品、水产品、牛羊肉等价格也都出现了不同程度上涨。而在另一方面，由于饲料原料价格较大幅度上涨，全国大部分饲料生产企业对成品饲料纷纷提价，大部分地区的提价幅度超过或接近100元每吨。

8月份，全国从南到北的稻收工作陆续展开，对养殖市场的发展产生了一定的消极影响。广大的养殖场从5月份的麦收到夏季农产品播种到8月份的稻收，养殖场用工受到一定影响。加之养殖市场到本年度目前为止的养殖效益甚不理想，养殖户对养殖补栏本身已经持消极态度，因此养殖补栏工作受到的影响进一步加深。尽管有9月底的中秋及国庆双节的刺激，但养殖补栏规模总体上仍然显得比较“低调”。

1，生猪市场：

8月份，中国生猪养殖市场的发展由于得到国家发改委“猪肉国家收储计划实施”的干预而出现了一些改善的迹象。虽然7月下旬以来，部分地区的生猪价格出现了一些回涨的迹象，但全国整体市场的发展总体上处于“置之死地而后生”的状态当中，要依靠市场自身的调剂能力来获得重生，将经历一个较为漫长的过程。因此，发改委从8月7日开始启动收储工作，还是较为及时的。但尽管如此，从8月份整个市场的发展过程来看，虽然生猪价格由于收储计划的实施出现了较为迅猛的上涨，但上涨的基础显得非常“虚弱”。部分地区的价格上涨幅度明显偏低，上涨力度也明显不足。到8月下旬后期开始，全国生猪价格的上涨幅度开始明显放缓，部分地区价格甚至开始呈现出震荡状态。也就是说，由于国家宏观经济发展低迷派生出来的畜禽产品需求量下降从而导致的养殖效益下滑，要想通过实行“猪肉国家收储”从根本上扭转颓势，是无法实现的。

根据慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的初统数据，8月份中国生猪存栏量环比继续增长，出栏量环比小幅下降。补栏量环比增加。8月份，存栏生猪中仔猪及中大猪的比重增加。出栏上市的仔猪数量环比增加，但仔猪交易市场表现得却并不活跃。由于相当一部分散养户对后期生猪市场的发展仍然持悲观态度，因此外购仔猪补栏的动力明显不足，目前的仔猪有相当一部分积压在种猪养殖户手中，出手难度增加。在大猪出栏方面，8月份生猪价格上涨极大的刺激了养殖户的出栏积极性，因此大猪压栏潮在8月份开始明显“消肿”。

在行情方面，根据慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部对全国26个省份长期价格跟踪的数据来看，8月份全国出栏大猪批发综合均价14.05元每公斤，相比上月上涨0.4元每公斤，环比上涨2.90%。其中外三元大猪全国批发均价14.41元每公斤，相比上月上涨0.32元每公斤，环比上涨2.33%；内三元大猪全国批发均价14.04元每公斤，相比上月上涨0.39元每公斤，环比上涨2.92%；土杂大猪全国批发均价13.68元每公斤，相比上月上涨0.46元每公斤，环比上涨3.49%。猪肉零售市场上，全国猪肉零售均价19.94元每公斤，相比上月上涨了0.19元每公斤，环比上涨0.97%。

在仔猪市场行情方面，全国仔猪批发均价29.08元每公斤，环比下跌9.07个百分点，说明仔猪市场的供需失衡问题已经开始逐步凸现，散养是多长对生猪养殖补栏的积极性明显不足。

需要补充说明的是，从8月中旬后期开始，双汇集团遍布全国的各个分公司开始统一行动，联合打压生猪收购价格。与此相对应的是，国内另一家生猪养殖知名企业温氏集团却在本月三次上调大猪出栏价格。虽然双汇集团的行为在市场经济的大背景下无可厚非，但对于社会责任来说，也确实少了一些担当，让人很是有些鱼鲠在喉的不爽感觉。

在养殖效益方面，8月份全国大型规模场每头标准体重生猪盈利在13-27元，专业户的盈利水平则下降到-22-16元每头，大部分散养户继续亏损，每头保准体重生猪亏损在97-126元左右。在疫情方面，8月份辽宁和山东等地发现疑似口蹄疫疫情，需要业内予以密切关注。

图表：2012年8月中国生猪均价环比柱形图（单位：元/公斤）:

 

备注：数据来源于慧通农牧资讯。

2，蛋禽市场：
8月份，中国蛋禽市场的发展相比生猪及肉禽养殖市场以及其他养殖品种而言，显得有些“曲高和寡”。由于夏季蛋禽个体产蛋量下降，以及夏季禽蛋保质期缩短，天气条件恶化禽蛋损坏率上升，导致禽蛋可供量下降；8月中下旬开始，大中学校开学在即禽蛋集中需求量增加，中秋节来临禽蛋深加工企业蛋品采购量增加，整个禽蛋需求市场总体上呈现出需求旺盛的局面。外围市场上，受生猪价格上涨的带动，诸多因素的叠加推动禽蛋价格一路上涨。根据慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的初统数据，8月份全国鸡蛋均价达到4.88元每斤，相比上月上涨0.81元每斤，环比上涨19.79%，上涨幅度达到惊人的地步。在鸭蛋市场上，全国鸭蛋均价环比也出现了较大幅度上涨，其影响因素与鸡蛋市场的状况基本类似。

在蛋禽养殖数量方面，8月份中国蛋禽存栏量环比略有下降，蛋禽淘汰量环比下降，补栏量环比适度增长。其中蛋鸡市场存栏及补栏数据变化幅度较蛋鸭数据更为明显一些。

在禽蛋价格行情方面，根据慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的对全国近130个地区的价格跟踪统计数据，8月份全国鸡蛋均价4.24元每斤，相比上月上涨了0.69元每斤，环比上涨19.60%。从地区月度均价绝对值来看，福建省泉州及莆田地区月度均价最高达到了4.64元每斤，广州地区月度均价也达到4.63元每斤，属于全国月度均价的“前三甲”地区。一方面在于上述地区属于饲料原料销区，养殖成本偏高；另一方面，8月份上述地区气温及降水等天气异常，鸡蛋的运输及损坏率也较其他地区更高，导致鸡蛋可供量偏于不足所致。此外，福建福州、广东江门、安徽宣城、江苏南京、山西大同、安徽巢湖等地月度均价都达到或超过4.50元每斤。价格最低的地区则在辽宁鞍山及沈阳、北镇、吉林辽源、黑龙江绥化大庆与哈尔滨等地，月度均价不足4元每斤，为3.98或3.99元每斤。从地区月度均价环比上涨幅度来看，黑龙江省的价格环比上涨幅度最大，普遍达到或接近30%。而福建省主要地区的月度均价环比上涨幅度也在25%左右，属于上涨幅度较大的地区。

从养殖效益来看，8月份全国大部分地区蛋禽养殖效益都有一定程度的改善，主要地区的养殖户都实现了一定的盈利，但饲用原料及成品饲料价格的上涨抵消了大部分禽蛋价格上涨带来的“好处”，不过相比生猪及肉禽市场而言，已经属于“可庆可贺”的了。

3，肉禽市场：

8月份，中国肉禽养殖市场出现了发展低谷，主要在于较长时间以来养殖效益差极大的挫伤了养殖户的经营积极性。从养殖数量上看，根据慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的统计数据，8月份，全国肉禽存栏量环比上月下降，出栏量环比上月略有下降，补栏量环比上月下降。虽然肉毛鸡价格环比也出现了上涨，但根本无能“跑赢”饲料原料及成品饲料价格的上涨，以及肉鸡苗肉鸭苗价格的上涨，导致养殖效益继续萎缩。

从肉禽价格上看，根据慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的统计数据，8月份肉毛鸡全国月度均价4.42元每斤，相比上月上涨了0.21元每斤，环比上涨4.99%；肉毛鸭全国月度均价3.64元每斤，相比上月上涨了0.11元每斤，环比上涨3.15%。淘汰蛋毛鸡方面，8月份全国月度均价4.88元每斤，相比上月上涨了0.81元每斤，环比上涨19.79元每斤，主要在于鸡蛋价格较大幅度上涨之后，养殖户对蛋鸡的淘汰量下降所致。白条鸡方面，全国白条鸡批发均价13.96元每公斤，相比上月上涨0.04元每公斤，环比上涨0.29%。

在肉禽苗行情方面，8月份全国肉鸡苗月度均价1.18元每羽，相比上月上涨了0.10元每羽，环比上涨9.70%；肉鸭苗全国月度均价1.63元每羽，相比上月上涨了0.23元每羽，环比上涨16.29%，上涨幅度也颇为“惊诧”。

从养殖效益看，8月份全国肉禽养殖相比上月，由于借助肉禽价格的适度上涨，养殖效益在数据上也出现了一丝改善的迹象，但实际的效益改善幅度却低到了基本可以忽略不计的地步，缺少现实意义。总体上看，8月份全国的肉禽养殖亏损面仍然偏大，这是本月肉禽养殖市场发展出现低谷的基本影响因素所在。到8月中下旬开始，全国才又出现了一波较为集中的小规模补栏潮，主要是为了“赶赴”9月底的中秋及国庆双节的节日消费需求，属于阶段性的补栏行为。

4，水产市场：

8月份，中国水产养殖市场继续保持较为“高调”的发展局面，受本年度到目前为止较为理想的经营效益的刺激，全国水产养殖总量继续扩大，水产品出塘补苗工作总体上都维持了较好局面。虽然以蛋白原料为主的水产饲料原料及成品饲料价格在本月的上涨冲抵了一部分养殖收益，但借助于本年度水产品供应量不足导致价格较长时间持续上涨的优势，本年度的水产养殖发展总体上仍然比较理想。

在价格方面，8月份全国水产品价格的上涨幅度有所放缓，主要地区常规水产品品种的月度均价环比大都不同程度下跌。主要在于水产品养殖出塘数量增加，以及南方部分海区休渔期结束，水产品市场供应量适度扩大。从地区上看，华东以北地区的水产品价格仍然偏高，月度环比上涨幅度也高于南方地区，而东南地区部分水产养殖疫情较为严重的地区，其水产品价格的变化也出现了异常，这与地区间水产品供需平衡度的不同有密切关系。慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的统计数据显示，8月份全国鲤鱼、鲫鱼、草鱼及花鲢月度均价每公斤分别为12.71元、15.57元、13.87元、12.20元，环比上月分别下跌4.42%、0.10%、1.61%、6.41%。而白鲢鱼、大黄花鱼及带鱼的月度均价每公斤分别为8.44元、30.99元、27.33元，环比分别上涨0.51%、1.16%、2.17%。

在疫情方面，本月部分地区的对虾养殖市场疫情仍然存在，如珠三角地区的疫情就显得比较活跃。而在江西湖南及湖北等省，水产疫情也一直纠缠不休，对区域市场的干扰很是让人头痛。

5，反刍市场：

8月份，中国反刍养殖市场的发展总体上维持基本稳定、局面基本正常的态势。原奶及成品液态奶价格适度上涨，奶牛养殖成本上涨，养殖效益大幅萎缩；牛肉及羊肉价格继续上涨，牛肉及羊肉供应总体上仍然不足。

根据慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的统计数据，8月份全国液态奶均价为3.27元每公斤，月度环比上涨0.15%；终端养殖户精饲料成本价格为2.70元每公斤，月度环比上涨5.49%；全国奶牛平均养殖成本达到35.85元每头每天，月度环比上涨5.63%，每头经产奶牛的养殖收益为3.63元每头每天，月度环比大跌33.83%。

在肉牛及肉羊养殖市场上，全国肉牛及肉羊的存栏数量仍然偏低，其中肉牛存栏不足属于结构性失衡所致，而肉羊养殖市场在8月份属于养殖成长阶段，不是肉羊大批量出栏的时节，因此肉羊供应不足是比较正常的。慧通农牧信息资讯＆养殖及饲料研究部的统计数据显示，8月份全国牛肉月度批发均价39.28元每公斤，羊肉月度批发均价46.53元每公斤，月度环比分别上涨2.28%和0.56%，上涨幅度有所放缓。

二、后期市场发展状况预测

按照预期，9月份中国养殖市场及饲料市场都将迎来一个小高潮，这与9月底中秋及国庆双节的节日需求有密切关系。预计上半月是屠宰及畜禽产品深加工企业采购的高峰阶段，全国将出现一波较为集中的畜禽出栏小高潮。畜禽产品价格在9月中旬前也将有望总体上维持较高价位。但中旬以后，随着屠宰及深加工企业集中采购行动告一段落，市场交易量，畜禽及水产品价格将可能出现震荡格局甚至回调。生猪价格回调的可能性较大是尤其值得我们关注的。

9月下旬，由于畜禽产品较为集中的出栏，饲料需求将可能出现较为明显的下降。上半月养殖环节积极投料催肥与下半月存栏下降饲料需求减少平均之后，9月份的饲料月度产量有望实现环比小幅增长。

在原料市场方面，我们认为，9月份全国主要的饲料原料将继续保持高位。随着玉米收割期的逐步临近，本年度玉米产量的真实状况将逐步明朗化，届时的市场行情走向在目前看来仍然充满变数，但价格回调的可能性在国际粮油行情总体走坚的大背景下已经变得越来越小。豆粕市场在9月份出现大变革的可能性也不大，总体保持高位坚挺的大格局预计很难改变。

文章来源：慧通农牧信息资讯?养殖及饲料研究部，欢迎垂询交流！