2012年6月中国养殖及饲料市场月度分析报告

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6月份，中国养殖及饲料市场处于水深火热之中。在全国乃至全球经济发展受金融危机影响而处于最艰难时段的大背景下，全国居民畜禽及水产品消费总体上呈现出萎缩迹象。同时，随着全国气温的迅速回升，居民对畜禽水产品的消费进入淡季，养殖市场在多重消极因素的影响之下，艰难度日。畜禽水产品行情方面，随着供大于求的不利因素被逐步消化，出栏大猪价格的下降幅度逐步趋缓，禽蛋价格则由于夏季高温阶段供应减少，环比小幅回涨。肉禽行情则由于供应量仍然偏大，环比小幅回落；仔猪价格环比小幅回涨；肉鸡苗价格则大幅回落，与肉鸭苗的大幅上涨形成鲜明对比。水产市场方面，由于供给偏紧，全月水产品行情总体上环比都出现了不同程度的上涨，反刍市场产品行情也有一定程度的上涨。

6月份，全国主要地区饲料生产相比5月份适度好转，主要在于补栏总体上开始适度增加。总体上看，长江以北以西地区增量幅度相对略好，南方地区则不明显，但基数方面南方地区仍然偏大。在原料市场方面，不同品种的饲料原料在上下半月的行情表现却迥然不同。上半月，全国主要饲料原料行情被国内需求偏弱所主导，行情表现一度低调面市。下半月，随着全球农业种植业被干旱困扰的担忧气氛开始逐步浓厚，农产品行情看涨的氛围开始逐步占据主动，行情走向也开始向上攀登。受此影响，国内能量类饲料原料行情上半月偏弱，下半月逐步走强，全月总体上环比出现了小幅回升。而蛋白类原料行情在上半月也表现弱势，下半月则在豆粕行情表现强劲的带动下，全月总体上出现了相对较为明显的上涨。其它各主要原料行情方面，在饲料加工企业库存适度增加的带动下，也大都出现了不同程度的上涨。

在关联市场上，在本月大部分时间内，由于受全球经济萎靡的影响，原油需求看空气氛浓厚，加上伊朗危机可能引发的原油供应短缺的担忧也逐步被市场消化，原油市场出现了大幅跳水行情。接近月末，受欧洲债务解决方案的逐步出台，以及中东局势的再度恶化，原油行情开始扭头上涨，这与全球农产品价格的变化也几乎同步。

一、6月中国养殖市场状况：

6月份，在全国乃至全球经济发展受金融危机影响而处于最艰难时段的大背景下，全国居民畜禽及水产品消费总体上呈现出萎缩迹象。同时，随着全国气温的迅速回升，居民对畜禽水产品的消费进入淡季，养殖市场在多重消极因素的影响之下，艰难度日。畜禽水产品行情方面，随着供大于求的不利因素被逐步消化，出栏大猪价格的下降幅度逐步趋缓，禽蛋价格则由于夏季高温阶段供应减少，环比小幅回涨。肉禽行情由于供应量仍然偏大，环比小幅回落；仔猪价格环比小幅回涨；肉鸡苗价格则大幅回落，与肉鸭苗的大幅上涨形成鲜明对比。水产市场方面，由于供给偏紧，全月水产品行情总体上环比都出现了不同程度的上涨，反刍市场产品行情也有一定程度的上涨。

6月份，养殖及饲料生产行业大多数业内人士认为，本年度最艰难的岁月在6月份已经逐步走到了尽头，后期的市场发展将逐步好转。我们需要提及的是，本年度养殖市场的低迷态势，与全国的宏观经济发展状况密切相关，单纯的认为供大于求的看法是有失偏颇的，尽管这种观点是直接而有效的。从畜禽存栏总量来看，与正常年份相比，存栏及供给水平并不高，但畜禽产品价格却是一跌再跌，让无数的业内从业者根本看不到希望。我们认为，本年度养殖市场的发展受挫，全国宏观经济发展低迷是最主要的影响因素。在此大背景下，居民对畜禽及水产品的消费总量出现了萎缩，

从而导致养殖市场发展陷入了长时间的低迷泥潭。

1，生猪市场：

6月份的中国生猪市场，在经历了长达9个月的下跌行情之后，在本月下旬开始，全国生猪行情总体上开始逐步走稳，部分地区已经开始出现回涨。但尽管如此，整个行业的发展仍然被悲观气氛所笼罩，全国生猪综合均价仍然环比下跌。

在数量方面，6月份全国大猪存栏环比进一步下降，乳仔猪存栏环比略有增长，存栏总量环比低幅增长；随着出栏大猪存量的逐步减少，本月大猪出栏总量环比下降；补栏方面，由于6月份补栏是赶上国庆长假期间生猪消费的最后时段，因此本月仔猪补栏数量环比适度增加。由于总体上看本月长江北方地区出栏大猪价格相对更为稳定，因此，北方地区的补栏形式相对南方也更好，但优势仍然不明显。

在行情方面，随着超期压栏以及正常出栏大猪的逐步消化，大猪供应过剩的压力开始逐步释放，本月全国生猪行情开始出现走稳迹象。虽然5月份这种迹象就开始逐步显现，但在本月下半月才开始逐步明朗化。不过，这仍然无法改变整个生猪市场的低迷态势。根据慧通农牧资讯市场研究部的统计数据显示，6月份全国出栏大猪综合均价13.65元/公斤，环比小跌0.20%。其中外三元大猪全国均价14.12元/公斤，环比上涨0.64%；内三元大猪全国均价13.56元/公斤，环比下跌0.22%；土杂大猪全国均价13.26元/公斤，环比下跌1.04%。从6月30日的生猪综合均价来看，在慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部所统计的全国26个省份当中，月末均价低于全国月度综合均价的省份仍然高达16个，其中重庆、江苏福建、湖北省的综合均价明显偏低；高于全国月度综合均价的省份包括东北三省、北京、天津、河北，以及贵州、云南、甘肃、新疆共10个省份，新疆、云南、吉林、辽宁、贵州五省的综合均价相对偏高。总体看六月，除端午节前2-3天全国大部分地区行情大都出现了一定上涨之外。到月末为止，部分省份的价格一直都在持续走跌。

在仔猪行情方面，由于本月补栏需求有所增长，全国仔猪均价环比虽然小幅回落，但部分地区价格也出现了一定上涨。

在效益方面，目前规模场仍然是盈利的，但每头标准体重的生猪盈利在20-40元之间，经营好的大型规模场能接近50元每头。小型专业场每头出栏大猪的毛利不超过30元，刨去其他费用，基本不赚钱甚至小亏。其他散户则大都不同程度亏损。

在疫情方面，本月全国主要生猪养殖省份的生猪疫情总体上都不是十分突出，但长期困扰市场的仔猪顽固性腹泻仍然阴魂不散。华中中部及南部省份、西南地区部分省份的部分地区，由于受高温高湿闷热天气的影响，高热病疫情有所抬头。

还需要关注的一条新闻是，在下旬（6月25日），国家发改委第三次发布生猪降价预警，建议养殖户调整养殖结构，减少能繁母猪、后备母猪补栏。但慧通农牧资讯认为，单纯的从2011年下半年以来全国出栏大猪及仔猪价格的对比变化来看，较长时间以来，出栏大猪价格的连续走跌与仔猪的价格变化，无论是从变化幅度还是节奏上看，其实并不完全一致，甚至差距明显。仔猪价格在出栏大猪长时间下跌的拖累之下，价格虽有走软，但总体上仍然保持高位坚挺，这是否预示着仔猪供应市场仍然存在着潜在的供应危机呢？更何况，自2007年中国生猪市场经历了一场严重的供应短缺风波之后，08、09年全国都掀起了一波种猪补栏高潮。因此本年度也将出现较大批量的种猪淘汰高潮，如果在此时压缩后备母猪的存栏量，是否会为不远的将来埋下仔猪供应不足的新的祸根呢？我们想说的是，近两年来，在母猪产仔率及乳仔猪成活率较大幅度下降的情况下，虽然能繁母猪存栏量数量可观，但如果结合仔猪供应能力来进行对比综合分析，其实能繁母猪存栏量是需要大打折扣的。因此，是否真的应该压缩能繁母猪及后备母猪的补存栏量，真的需要我们三思而后行。

2，蛋禽市场：

6月份，中国蛋禽养殖市场随着高温天气的来临，开始逐步进入养殖低潮期，蛋禽个体采食量下降，产蛋量及产蛋率下降。在数量方面，根据慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部的数据统计显示， 6月份蛋禽养殖市场存栏量环比维持基本稳定，补栏量环比略有下降，淘汰出栏量下降。

在行情方面，由于五月下旬以来全国禽蛋行情较大幅度上涨，将价格拉至高位，因此6月份全国的禽蛋价格基数明显偏高。进入6月份以后，尽管全国禽蛋均价从月初开始，其走势上一直处于下行态势，但全国月度均价环比上月仍然呈上涨态势。慧通农牧资讯统计数据显示，6月份全国鸡蛋均价7.36元每公斤，环比上涨20.19%。到6月30日，在慧通农牧资讯跟踪的全国近130个采价点的价格状况看，有19个点的月末价格高于全国月度均价水平，这些点主要集中在北京、河北、山东及广东。北京河北和山东是去年冬季到今年春季期间蛋禽规模疫情爆发相对突出的地区，说明鸡蛋地区供给偏紧的现实是真实存在的。而广东则主要是受养殖成本高的影响所致，毕竟广东位处南方，远离原料产区。而其余绝大部分采集点上的月末价格都在月度均价水平以下，全国价格最低的地区主要集中在黑龙江省，部分地区价格在6.2元每公斤以下徘徊。在鸭蛋行情方面，月度均价也出现了不同程度上涨，但涨幅低于鸡蛋价格涨幅。

在淘汰蛋毛鸡市场方面，由于5月份鸡蛋价格上涨之后，养殖效益获得一定程度的改善，客观上刺激了养殖户的养殖热情，因此对蛋鸡的淘汰速度有所放缓。本月淘汰蛋毛鸡数量环比下降，淘汰蛋毛鸡全国月度均价8.10元每公斤，环比大幅上涨11.45%。

在养殖效益方面，受惠于5月下旬以来的鸡蛋价格上涨，本月的蛋禽养殖效益总体上获得一定改善，养殖户的从业热情也因此得到提高，从而在一定程度上缓解了鸡蛋供应的紧张态势，压制了鸡蛋价格的长时间上涨。

3，肉禽市场：

6月份，中国肉禽养殖市场是三大主要养殖品种当中表现相对较好的品种。在养殖数量方面，根据慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部的统计数据显示，6月份，全国肉禽养殖存栏总量环比继续增长，出栏供应量环比增长。补栏量方面，肉鸡补栏下降较为明显，而肉鸭补栏增量明显，总体上肉禽补栏环比下降。本月补栏数量环比下降，一个重要的影响因素是肉毛鸡及肉毛鸭价格的持续下跌影响了养殖户的补栏积极性；其次，由于6月份全国从南到北忙于完成夏粮收割的扫尾工作，因此对补栏造成了一定的影响。从出栏的时间分布上看，月初出栏数量偏少，上旬后期偏多，中旬出栏数量继续下降，到下旬再度出现了一波相对集中的出栏；从补栏的时间分布上看，上旬和下旬的补栏数量偏少，而中旬出现了较为集中的补栏。

在价格行情方面，根据慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部的统计数据，6月份全国出栏肉毛鸡月度均价8.36元每公斤，环比下跌2.34%；出栏肉毛鸭月度均价6.80元每公斤，环比下跌3.48%；肉鸡苗月度均价1.56元每羽，环比大幅下跌34,29%，而肉鸭苗月度均价为1.47元每羽，环比大幅上涨27.58%。

在养殖效益方面，本月全国肉禽养殖效益相比上月继续下降，主要在于出栏肉禽销价走低，而饲料成本却在继续上扬，从而进一步压缩了养殖户的获利空间。

4，水产市场：

6月份，中国水产养殖市场进入季节性养殖高峰阶段，主要在于高温天气的影响，以及本年度春节至今水产品价格总体上持续走高的推动。根据慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部的统计数据显示，6月份全国水产养殖投放量及存塘总量环比继续增长，水产品出塘供应量环比增长。在价格行情方面，全国主要的常规水产品价格环比继续上涨，主要在于水产品供应总量不足的影响所致。而供应不足的主要原因，一方面是上年度水产养殖数量偏少，对本年度春季期间的供应总量产生了一定的影响。同时自5月16日，6月15日开始，南海和东海相继进入伏季休渔期，捕捞海产品供应量下降。

从地区上看，由于本月西南大部及华中中南部地区，东南大部分地区遭遇了较长时间的降水天气过程，高温高湿且闷热的天气导致当地的水产养殖受到了明显影响，在养水产品疾病普遍增加，死亡率增加，市场供应量下降，上述地区也因此成为水产品价格上涨较为突出的地区。

5，反刍市场：

6月份，中国反刍养殖市场发展基本正常，奶牛养殖进入夏季高温阶段的低谷期，肉用反刍动物养殖开始逐步进入高峰。在奶牛养殖市场上，由于华北及西北、华东地区所在的主要奶牛养殖分布带气温异常偏高，奶牛个体产奶量下降，

同时高温导致原奶储备更加困难，变质奶数量增加，在一定程度上进一步增加了原奶的供应难度。原奶价格环比适度上涨，而成品奶价格则保持基本稳定，部分地区奶粉价格适度上涨，理由是生产成本继续增加所致。

在肉用反刍动物养殖方面，本月全国的肉牛肉羊及肉兔养殖都进入高峰期，市场发展基本正常。不过，肉牛市场由于犊牛供应偏紧，导致牛肉及羊肉价格呈继续小幅上涨态势。

二、6月中国饲料生产消费市场状况：

6月份，中国饲料市场的发展维持基本正常、与正常年份水平大致相当的状态，相比5月份适度好转，主要在于补栏总体上开始适度增加。根据慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部的统计显示，6月份全国饲料总产量1131.02万吨，环比上涨8.76%、同比上涨4.00%；消耗量环比上涨7.04%、同比上涨3.26%。从产量环比增长推动因素上看，水产料和肉禽料是中坚力量所在。从产量同比增长的影响因素看，肉禽料和反刍料是主要的积极因素，猪料和水产料则出现了同比下降。从地区上看，总体上长江以北以西地区增量幅度相对略好，南方地区则不明显，但基数方面南方地区仍然偏大。

6月份，不同品种的饲料原料在上下半月的行情表现却迥然不同。上半月，全国主要饲料原料行情被国内需求偏弱所主导，行情表现一度低调面市。下半月，随着全球农业种植业被干旱困扰的担忧气氛开始逐步浓厚，农产品行情看涨的氛围开始逐步占据主动，行情走向也开始向上攀登。受此影响，国内能量类饲料原料行情上半月偏弱，下半月逐步走强，全月总体上环比出现了小幅回升。而蛋白类原料行情在上半月也表现弱势，下半月则在豆粕行情表现强劲的带动下，全月总体上出现了相对较为明显的上涨。其它各主要原料行情方面，在饲料加工企业库存适度增加的带动下，也大都出现了不同程度的上涨。

1，猪料：

6月份，中国猪饲料产量环比上涨，同比下降。根据慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部的初统数据显示，6月份中国猪料产量环比上涨3.12%，同比下降0.90%；消耗量环比上涨1.37%，同比下降1.29%。中大猪存栏量下降是猪饲料产量环比增长乏力的主要因素。从地区上看，北方地区产量环比增长幅度明显高于南方，南方地区由于受生猪价格偏低，养殖效益也明显偏低的影响，对生猪工业饲料投喂积极性明显不高。慧通农牧资讯的统计显示，华北地区猪料产量环比增幅达到6.14%、西北地区产量环比增幅达到5.88%、东北地区产量环比增幅也接近5个百分点。而华南地区基本持平略有增长，西南及华中、华东地区增幅也只在3个百分点左右。

2，蛋禽料：

6月份，中国蛋禽料总产量受高温时段蛋禽个体采食量下降的影响较为明显，全国蛋禽料需求进入低增长阶段，“拖累”蛋禽料产量无法实现有效的环比增长。慧通农牧资讯统计数据显示，6月份中国蛋禽料环比增长1.96%，同比增长2.43%；消耗量环比增长2.43%，同比增长1.84%。从地区上看，仍然是北方地区产量环比增长幅度大于南方地区，这与地区气温结构有密切关系。西北地区产量环比增长接近3.00%，华东地区产量环比增长2.24%，华中地区环比增长2.14%。属于增幅较高的地区。而华南地区则基本持平略有增长。

3，肉禽料：

6月份，中国肉禽料总产量继续保持较高幅度的环比增长，在三大主要饲料品种当中的表现最为突出。根据慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部的初统数据，6月份，全国肉禽料总产量环比增长12.19%，同比增长12.03%；消耗量环比增长10.54%，同比增长10.73%。从地区上看，本月七大区的产量环比增长幅度总体上基本相当，差距偏小。其中西南地区产量环比增长14.57%，主要是肉鸭料的增长较为明显，在全国处于增幅最高的水平段；西北地区产量环比增长13.47%，增长幅度排名第二。产量环比增幅最低的地区属于华中地区，增长幅度为11个百分点左右。

4，水产料：

6月份，中国水产料在高温天气催促水产品个体采食量增加、水产品供应不足价格上涨推动投放量增加的带动下，全国总产量继续快速增长。慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部初统数据显示，6月份全国水产料总量环比增长30.50%，同比下降1.59%；消耗量环比增长28.68%，同比下降2.40%。从地区上看，水产养殖启动晚的地区其产量环比增幅大，其中西北读取产量环比增长就达到45个百分点以上，东北地区产量环比增幅也达到43.22%。而华南地区由于基数大，本月的环比增长幅度处于垫底水平，环比增长22.51%。

5，反刍料：

6月份，中国反刍饲料市场发展维持正常水平，已经基本恢复到三聚氰胺事件前的同期水平。慧通农牧资讯＆养殖及饲料研究部初统数据显示，6月份中国反刍料产量环比增长6.22%，同比增长10.81%；消耗量环比增长5.32%，同比增长10.59%。从地区市场上看，西北地区产量环比增幅7.69%，华东地区产量环比增幅6.73%，都属于增幅大的地区。华中地区产量环比增幅4.95%，全国七大区中增幅最低。西北华东地区主要是奶牛需求，华中南部、华东南部及西南地区则主要肉羊与肉兔需求。

图表：2012年6月/5月、2012年6/11年6月中国饲料产量及消耗量环比同比表：

备注：数据来源于慧通农牧资讯（www.huitinfo.cn ）＆养殖及饲料研究部初统数据。

三，后期市场发展状况预测

7月份，中国养殖市场的发展将总体逐步好转，无论是生猪还是家禽及水产等，都将好于前期市场的发展水平。但如果对后期市场过于乐观，又会陷于盲目当中。7月份的市场，总体上将仍然保持低调，只有水产养殖市场的表现才可以称得上是一枝独秀。生猪养殖市场还将继续经历较长时间的历练，才有望走出泥潭，但总体上，本年度能够等登台亮相的机会都不会多。即便是我们预测的8-11月份发展最好的阶段，与正常年份的同期相比，也只可以用默默无闻来形容的。

7月份的市场，需要我们密切关注的是原料供应市场，在畜禽水产品消费萎缩的不利前提下，饲料原料成本的大幅上涨，对养殖市场的发展更是致命的。饲料企业在销量增长不明显，而原料成本大涨的双重夹击之下，也会更加艰难。因此，7月份，需要密切关注厄尔诺尼现象导致全球气候干旱对农产品价格的抬升，早点为原料备货做准备。

 作者：甲乙