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2009年10月中国养殖及饲料市场月度分析报告

来源:互联网
日期：2011-04-28
编辑：admin
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10月份，中国养殖及饲料市场在经历了国庆和中秋双节的畜禽水产品集中消费之后，生猪、仔猪及禽蛋、肉鸡等畜禽产品都出现了正常的价格回落。饲料市场上，在生猪较为集中的出栏之后，饲料需求环比略有减少；蛋禽养殖迎来了秋季的产蛋高峰期，饲料需求环比增幅较大；肉禽饲料在补栏及存栏状况逐步改善的情况下，饲料消费也出现了环比增长；水产养殖已经进入消退期，饲料需求环比大幅度下降，市场呈现出快速萎缩局面；反刍动物养殖中的奶牛养殖在经历了近一年的萎靡之后，本月在深秋季节的凉爽天气里，饲料消费略有增长，总体平衡。

10月份，在中国经济出现通胀倾向、美元贬值导致大宗商品价格上涨、国际原油价格上涨等因素的推动下，中国饲料原料行情总体呈现出上涨态势，鱼粉、棉粕、玉米及氨基酸等主要原料行情都不同程度上涨。养殖成本逐步提高，养殖效益受到较为明显的威胁，这在南方水产养殖及饲料生产市场上表现得更为突出。同时，饲料企业对成品饲料逐步提价，但仍然赶不上原料的上涨速度，导致饲料加工企业的效益下降，部分企业已经呈现出阶段性亏损。

10月份，中国养殖及饲料市场的发展不同于正常年份同期的市场发展特征，正常年份在国庆之后畜禽存栏量较大幅度下降的特点在本年度同期没有出现，反而是存栏量出现了适度增长的态势，这是本年度养殖市场的发展总体滞后导致的结果。

一、10月中国养殖市场状况：

10月份，中国养殖市场存栏量总体略有改善，生猪及蛋禽、肉禽存栏量都呈现出不同程度的增长，这是9月份及以前月份畜禽产品价格持续上涨带来的补栏积极性改善所产生的结果。本月，生猪及蛋禽肉禽补栏积极性开始下降，这是主要饲料及饲料原料价格持续上涨带来的负面影响。

10月份，中国生猪、仔猪、禽蛋及肉禽价格延续了9月下旬后期以来的行情走势，在节后既开始继续逐步走跌，整个10月，全国的畜禽水产品总体维持跌势。这一方面是市场正常的市场反应，较为集中的双节消费之后，居民对畜禽水产品的消费量出现下降，导致价格下跌。另一方面，在9月份及之前的月份，经历了畜禽水产品价格行情的持续上涨之后，养殖市场的补栏补塘积极性逐步被调动起来，畜禽水产养殖存栏存塘量增加，畜禽水产品供应总量增加，也是价格下跌的主要原因之一。第三，畜禽产品价格下跌而饲料及饲料原料成本增加，养殖效益大幅下降，给养殖市场造成了一定的恐慌，养殖户出栏积极性提高，市场供应量出现非正常的增量现象，也推动了价格下跌。

10月份，受到气候变化的影响，养殖市场的区域性特征较为明显，其中的东北、西北及华北市场由于已经进入初冬季节，气温下降快，西北地区及黑龙江、内蒙古已经普遍呈现出降雪天气，因此，养殖市场受到的影响较其他地区更加明显。由于秋冬季节畜禽季节性疾病更多，防疫费用增加，保温费用增加，因此养殖市场的补栏积极性明显下降。

从区域性市场看，生猪市场上，西北和东北地区存栏下降最大，而华南市场则基本没有变化，与上月大体持平；蛋禽市场上，也是西北及东北市场的存栏总量明显低于其余五大地区，总体上华南及西南地区更好；肉禽市场方面，长江以南地区的存栏总量明显高于北方地区，西北地区与上月相比则基本持平；水产养殖由于具有明显的气候性特征，华南地区本月仍然处于高温天气的统治之下，水产养殖市场受到的影响偏弱，西北及东北、华北市场则大幅度下降。反刍动物养殖市场上，本月总体上基本维持了稳定局面，北方主要依靠奶牛养殖支撑局面，南方市场则依靠肉兔养殖维持了稳定。

10月份，由于受到季节性气候交替的影响，华北及东北、西北市场，以及华中北部市场、华东北部市场上的畜禽疾病增加较为明显，呼吸道、肠道疾病和已经盘踞较长时间的生猪高热病成为上述地区畜禽养殖的主要威胁，养殖户的防疫成本明显增加，畜禽非正常死亡率提高，养殖亏损风险加大。对生猪市场来说，要是北方市场的疫情不能得到有效控制，将对明年第一季度局部市场的生猪供应产生不利影响。

二、10月中国饲料生产消费市场状况：

10月份，中国饲料生产及消费市场总体环比下降、同比增长。全国饲料总产量环比下降2.65%、同比增长6.37%。饲料消耗总量环比下降4.49%、同比增长4.48%。环比下降趋势与往年同期相同，但下降幅度明显低于正常年份同期水平。同比增长充分诠释了本年度养殖市场发展滞后的市场特征。

10月份，经历了双节较为集中的居民肉蛋奶消费之后，国内生猪及蛋禽肉禽存栏量继续保持环比增长态势，但不同生长阶段的畜禽存栏比重却发生了较为明显的变化。大猪及淘汰蛋鸡鸭、肉大鸡鸭比重下降，中小猪、高产蛋鸡鸭、后备蛋鸡鸭、肉小中鸡鸭比重增加。这对饲料生产及消费市场的影响非常明显。

10月份，中国生猪饲料总产量环比下降1、77%、同比下降0.37%；消耗量环比下降4.35%、同比下降2.96%。这是存栏生猪中大猪比重较大幅度下降的结果，直接导致了饲料生产及消费量的下降。总体看，西北、东北及华北市场的饲料产量环比下降幅度更大，环比分别下降3.63%、3.11%和2.56%。这是地区气温较大幅度下降导致的结果，而北方生猪高热病在局部市场较为普遍的存在也是其中的影响因素之一。

10月份，中国蛋禽饲料总产量环比增长10.60%、同比下降0.76%；消耗量环比增长8.75%、同比下降2.40%，是本月饲料产量环比增幅最大的品种。华北南部及华东、华中、华南及西南市场上适宜的温度催生了蛋禽产蛋高峰期的到来，蛋禽个体采食量增加，饲料生产及消耗量增量明显。其中。华南地区饲料产量环比增长14.12%，为本月环比增幅最大的地区；西南市场蛋禽料产量环比增幅13.15%、排名第二；而在已经大雪纷飞的西北市场上，蛋禽饲料产量也实现了环比正增长，环比增幅5.85%，是本月蛋禽料环比增幅最低的地区，比东北市场还低2个百分点。

10月份，中国肉禽饲料总产量环比增长5.45%、同比增长27.86%；消耗量环比增长3.65%、同比增长25.90%。从环比数据上看，是本月环比增幅排名第二的品种；从同比数据上看，又是本月同比增幅最大的品种，这是由于去年同期，肉禽料产量与9月份比，属于环比下降状态，而本年度属于环比增长，这是09年的肉禽市场与08年明显不同的发展状况决定的结果，本年度的肉禽养殖与正常年份相比，与08年相比，明显滞后，旺季不旺、淡季不淡。因此本月的同比变化非常明显。从地区差异看，还是南方市场的发展状况好于北方，华南市场饲料产量环比增长7.98%，华中、西南、华东环比增幅则分别达到5.59%、5.41%、5.07%。西北地区产量环比增幅1.67%，是本月增幅最低的地区，华北东北地区环比增幅则在3%左右。

10月份，中国的水产饲料市场变化非常明显，市场已经出现了正常的季节调整特征。全国水产总量环比下降29.04%、同比增长6.41%；消耗量环比下降29.61%、同比增长5.98%。气温下降是导致水产料产量和需求量大幅度下降的最主要因素。从区域市场看，从南往北、从东往西，饲料产量的环比下降幅度逐步扩大，这与中国气候变化的地域特征相吻合。西北地区产量环比下降36.92%，下降幅度最大；东北地区环比下降34.99%，下降幅度排名第二。在华南地区，由于气温尚高，对水产养殖的影响不是特别明显，因此饲料产量和需求量受到的影响也最小，本月饲料产量环比下降幅度最小，为11.20%。

10月份，中国反刍饲料总产量总体维持稳定，市场变化不明显，全国反刍料总产量环比增长0.44%、同比增长3.42%；消耗量环比下降0.74%、同比增长2.17%。从区域上看，华南和西南地区依靠肉兔养殖市场的发展及奶牛养殖的双重推动，本月反刍料产量环比增长幅度最大分别为1.68%和1.64%。而华北、东北和西北地区的环比增幅均维持在0.2%左右，与上月成平衡状态。

图表：09年10/9月中国饲料产量及消耗量环比同比表：

分类	猪料	蛋禽料	肉禽料	水产料	反刍料	其他料	合计
产量环比	-1.77%	10.60%	5.45%	-29.04%	0.44%	-0.93%	-2.65%
产量同比	-0.37%	-0.76%	27.86%	6.41%	3.42%	3.98%	6.37%

消耗量环比	-4.35%	8.75%	3.65%	-29.61%	-0.74%	-1.84%	-4.49%
消耗量同比	-2.96%	-2.40%	25.90%	5.98%	2.17%	3.17%	4.48%

备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部初统数据。

三，后期市场发展状况预测

受到国内通胀的影响，以及美元贬值带来的大宗商品价格上涨，后期中国的饲料及养殖成本将在短期内下降的可能性极小，这将给养殖效益及饲料生产效益带来明显影响。

在11及12月份，中国的养殖市场不会给行业内带来什么惊喜，市场将以正常年份雷同的特征向前发展，饲料总产量在两月内继续维持环比负增长的可能非常大。但预计12月份将略好于11月份，其中包括了部分饲料企业为了完成年度销售任务冲量的因素在内。

根据中国国家统计局公布的数据，中国前三季度GDP第一季度增长6.1%、二季度增长7.9%、三季度增长8.9%、中国经济在过去三个季度实现“三级跳”，预计第四季度中国GDP将强劲增长达11%，实现全年8%的目标基本无悬念。但主要依靠政府投资拉动的GDP增长，其对全国经济复苏产生的拉动作用的可持续性到底如何，让2010年中国的经济发展变得充满悬念，这将对未来中国养殖及饲料市场的发展产生明显影响。

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