迈科期货早评：美豆远月收涨 内盘受政策消息影响粕类走强
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- 日期：2014-06-10 10:55
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迈科期货早评：美豆远月收涨 内盘受政策消息影响粕类走强
|
外盘变动
|
收盘价
|
涨跌
|
涨跌幅
|
基金变动
|
|
CBOT豆07
|
1457
|
0
|
0.00%
|
-15999
|
|
CBOT豆11
|
1224.2
|
+5.4
|
0.44%
|
+8335
|
|
CBOT豆粕07
|
482.2
|
-5.4
|
-1.11%
|
-7842
|
|
CBOT豆油07
|
39.28
|
+0.27
|
0.69%
|
-4548
|
|
BMD棕油08
|
2412
|
-2
|
-0.08%
|
-817
|
|
注：美豆11为主力合约
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||||
隔夜CBOT市场油强粕弱，美豆近月调整远月收涨，前期挺粕压油资金出离令美盘豆粕回调豆油收涨。
消息面上：
USDA每周作物生长报告称，截至6月8日，美大豆种植率78%，五年均值81%；出苗率71%，五年均值62%；并首次发布本年度大豆优良率水平为74%。
美玉米生长优良率75%，去年同期63%；玉米出苗率92%，五年均值为90%。
美豆周出口检验量123115吨，去年同期95801吨，本年累计42243371吨，上年同期34599907吨。
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主要品种成本
|
升贴水
|
变动
|
成本
|
销售收入
|
利润
|
粕
|
油
|
|
美豆（7月）
|
82
|
0
|
4539
|
4271
|
-418
|
3964
|
8523
|
|
巴西大豆（9月）
|
155
|
0
|
4169
|
4271
|
-49
|
3871
|
6922
|
|
阿豆油（8月）
|
0.41
|
0
|
7340
|
6736
|
-604
|
|
|
|
菜籽（收储）
|
|
|
5100
|
4411
|
-889
|
3659
|
8363
|
|
菜籽（产区）
|
|
|
4800
|
4411
|
-589
|
3452
|
7890
|
|
鸡蛋（平均）
|
|
|
4.12
|
4.72
|
0.60
|
|
|
|
注：成本为进口到岸成本（收储菜籽为收储价格），油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
|
|||||||
国际大豆进口压榨亏损在逐渐缩小，从不同合约进口成本来看，美豆近月利润仍旧亏损，巴西9月豆提高升水，压榨利润又转为小幅亏损状态。
|
|
品种
|
地区
|
报价
|
变动
|
|
品种
|
地区
|
报价
|
变动
|
|
豆类
|
大豆
|
青岛
|
4090
|
-30
|
菜籽类
|
菜油
|
张家港
|
7070
|
-30
|
|
张家港
|
4100
|
-20
|
防城港
|
6800
|
0
|
||||
|
豆粕
|
天津
|
3770
|
-60
|
棕榈油
|
棕榈油
|
天津
|
5900
|
0
|
|
|
张家港
|
3700
|
-190
|
广州
|
5700
|
+50
|
||||
|
豆油
|
日照
|
6670
|
+20
|
谷物养殖
|
玉米
|
长春
|
2320
|
0
|
|
|
广州
|
6700
|
0
|
蛇口港
|
2520
|
0
|
||||
|
菜籽类
|
菜籽
|
岳阳
|
4780
|
+20
|
生猪
|
广东
|
13.7
|
+0.12
|
|
|
菜粕
|
张家港
|
3250
|
+70
|
鸡蛋
|
河北省
|
8026
|
+0.48
|
||
|
防城港
|
3030
|
0
|
广州
|
9.2
|
+0.2
|
||||
|
备注：1、豆油一级；菜油四级；棕榈油24度；玉米国标二等。2、生猪单位元/公斤；鸡蛋单位元/公斤，其余品种单位元/吨。
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|||||||||
粕类方面，昨日豆粕现货局部下调，菜粕报价稳定，市场成交良好，较豆粕坚挺。而且受到限制美DDGS进口的消息的影响，市场挺价。
油脂方面，豆油现货多数上涨20-50元，市场成交情况一般，国内需求未见好转。菜油现货价继续下调，市场气氛很弱。
国内玉米价格运行相对平稳，少数深加工企业收购价格涨跌互现。全国主产区鸡蛋价格稳中上调，山东、河南、河北蛋价止跌小幅回升，蛋价环比上涨。
|
内盘变动
|
收盘价
|
涨跌
|
涨跌幅
|
持仓量
|
变动
|
成交量
|
变动
|
|
大豆1501
|
4507
|
+32
|
0.72%
|
325336
|
+4430
|
192518
|
-46740
|
|
豆粕1409
|
3767
|
+37
|
0.99%
|
1338852
|
-40938
|
1549538
|
+211066
|
|
豆油1501
|
6886
|
+30
|
0.44%
|
536636
|
-2390
|
123056
|
+24052
|
|
菜籽1409
|
4843
|
-21
|
-0.43%
|
2022
|
-30
|
362
|
+210
|
|
菜粕1409
|
3045
|
+83
|
2.80%
|
1029732
|
+258630
|
3572050
|
+748482
|
|
菜油1409
|
6960
|
-16
|
-0.23%
|
135926
|
-7574
|
49700
|
-6028
|
|
棕油1409
|
5858
|
+34
|
0.58%
|
408578
|
-8570
|
118450
|
-39106
|
|
玉米1409
|
2377
|
+1
|
0.04%
|
233118
|
-15288
|
32514
|
+5152
|
|
鸡蛋1409
|
5094
|
+61
|
1.21%
|
301588
|
+656
|
449908
|
-64592
|
昨日内盘农产品走势激烈，菜粕在政策消息刺激下强势上攻，领涨粕类。油脂也小幅收涨，但菜油表现依然疲弱。
粕类方面，由于市场突发政策方面的因素菜粕止跌反弹，主力资金借机炒作纷纷增持，预计短期仍有上冲动能，09合约关注前高3100表现。豆粕表现稳定，走势明显弱于菜粕，目前资金向远月移仓明显，就豆粕自身而言上行困难，但是外在受到菜粕的影响，可能会表现较为震荡，上下两难。
在美盘的影响下，油脂连续小幅反弹。豆油走势震荡，资金也无趋势操作，预计中期行情预计依然是低位震荡为主。棕油从持仓上看结构较好，多头主力近期稳定增仓，结合基本面来看，6-7月或酝酿一波行情。菜油下破关键支撑位置，表现弱势，在菜粕强势的情况下，预计会继续下行。
鸡蛋结束调整，继续上涨，多头主力继续增仓，有助于价格继续上行。
总结：美豆首次优良率水平高，不排除后期下调优良率带来利多炒作。近日市场缺乏炒作点，等待周三USDA供需数据，美豆震荡为主。另外美盘前期的多粕空油资金离场使得盘面表现油强粕弱，也带动了内盘油脂的反弹。国内市场中，突发的政策题材刺激资金入场炒作菜粕，而豆粕相对稳定，预计短期表现震荡。油脂在外盘的影响下小幅反弹，但是基本面上缺乏利多题材，菜油表现弱势。鸡蛋后期供应紧缺依然是期价上涨的动力。
操作建议：
豆粕观望，豆油观望。
菜粕关注前高表现；菜油空单依托7000持有。
棕榈油5800-6000逢低吸纳。
玉米短空操作，止损2395。鸡蛋多单持有。
|
马笑磊
|
|
王惠平
|
|
|
座 机
|
02988831053
|
座 机
|
02988831062
|
|
QQ
|
509470320
|
QQ
|
358938834
|
|
邮 箱
|
邮 箱
|
||
|
|
|
|
|
|
孙 颖
|
|
|
|
|
座 机
|
02988831062
|
|
|
|
QQ
|
330245539
|
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邮 箱
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报告预期偏空，油脂